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Integração Nota Fiscal Eletrônica de Serviço com Zoho Books

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Já pensou utilizar o Zoho Books integrado com notas fiscais de serviço de forma definitiva e poderosa?

Estamos felizes de iniciar nosso projeto chamado zPlug.in, estabelecendo a primeira integração com uma plataforma que já nos traz a geração de notas fiscais de serviço eletrônica (eNotas) para todas as cidades do Brasil em conjunto com o melhor software financeiro do mundo (Zoho Books).


Alguns recursos da integração zPlugin entre Zoho Books e eNotas que você poderá usufruir:

  1. Geração de notas fiscais recorrentes por período de mês, dia e ano através das faturas periódicas do Zoho Books.
  2. Fornecer a nota fiscal para o cliente no portal do cliente dentro do Zoho Books.
  3. Emitir e cancelar suas notas fiscais facilmente.
  4. Ver o histórico de geração de notas fiscais eletrônicas através dos históricos das faturas de clientes.
  5. Acompanhamento de eventuais problemas com a geração das notas fiscais integrado no seu Slack.
  6. Cadastrar e editar facilmente dados de clientes (contatos) e itens (serviços/produtos) integrados entre Zoho Books e eNotas
  7. Gerar notas fiscais de cada item de uma fatura no Zoho Books.
  8. Gerar nota fiscal única para uma fatura no Zoho Books.
  9. Seu cliente recebe um e-mail com a nota fiscal eletrônica gerada em formato XML e PDF.
  10. O remetente e a logo do e-mail da sua empresa.

Gostou da ideia de poder gerar notas fiscais automaticamente? Se quiser conhecer mais sobre nosso breve lançamento, fique a vontade para entrar em contato conosco e saber mais detalhes.

 

 

Integrar Google AdWords e Zoho CRM

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Como qualquer comerciante apaixonado, você confiar no Google AdWords para campanhas de marketing on-line e um CRM para rastrear ligações do seu site. Mas no final do dia, pode ser difícil saber se suas campanhas  realmente vale o tempo e dinheiro.

Claro, suas campanhas do AdWords pode ser aumentar o seu tráfego do site, mas quantos desses cliques convertem realmente para clientes potenciais?
E quando você ganha e registra um negócio off-line no seu CRM, você sabe se o negócio foi iniciado por uma das suas campanhas on-line?

Pôr fim a este jogo de adivinhação e obter as respostas que você precisa com Zoho CRM para o Google AdWords: Agora você pode medir o quanto cada clique on-line contribui para vendas offline.

Pronto para preencher a lacuna entre suas campanhas de Adwords on-line e processo de geração de leads?

Aqui estão cinco maneiras de usar o Zoho CRM para o Google AdWords:

De Cliques para Leads – Compreender os custos do Google AdWords

Agora você pode perguntar: “Metade do dinheiro que gasto em publicidade é desperdiçado; o problema é que eu não sei qual é essa metade “.

Com Zoho CRM para o Google AdWords, você pode seguir o ciclo de vendas completas de ‘clique para lead’ e, finalmente, medir o ROI em seus gastos do AdWords.

Saiba exatamente quais campanhas e palavras-chave estão gerando mais receita para você, para que você possa gastar mais em palavras-chave que geram mais negócios e parar de usar palavras-chave que simplesmente não funcionam.
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Economizar mais tempo – parar manualmente Importação de suas conversões offline

Você gasta horas incontáveis carregar manualmente suas conversões off-line no Google AdWords? Zoho CRM para o Google AdWords faz o trabalho pesado para você, enviando automaticamente as suas conversões offline para o AdWords diária. Agora você pode se concentrar no que realmente importa: otimizar suas ad campaigns para resultados ainda melhores.

Captar novos clientes – expandir seu alcance

Saiba se você atingiu o público certo e explore novas áreas de potencial de negócios com dados de chumbo Zoho CRM. O que você aprender sobre seus clientes pode mostrar-lhe as fontes potenciais de interesse do cliente fresco de novas áreas de negócio você nunca perseguidos antes. Então, você pode ter o que você aprendeu e dar um passo além chegando a este novo público por meio de suas ad campanhas on-line.

Fechar mais negócios – Tire proveito dos valiosos insights do cliente

Sabendo que seus anúncios de leads clicaram pode ajudá-lo a descobrir o que os inspirou a se inscrever para o seu produto ou serviço. E com esses dados valiosos em seu Zoho CRM, você pode fazer um discurso de vitória. Por exemplo, se o seu lead clicou em um anúncio oferecendo um desconto especial, você pode seguir para discutir como esse potencial cliente pode beneficiar de usar o seu desconto no momento.

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Concentre-se nos melhores Leads – Otimizar o desempenho da campanha

Imagine este cenário: Sua empresa atende a indústria de TI, mas a sua lista de leads inclui empresas como floristas e agentes de seguros. Chamadas de follow-up revelam que essas empresas fora da indústria compartilharam suas informações com você por engano. Com Zoho CRM, você pode facilmente encontrar estas ligações não qualificadas e otimizar suas campanhas on-line para se concentrar nas que funcionam.

Nem toda campanha publicitária vai levar a um melhor ROI ou mais ligações, mas com Zoho CRM para Google AdWords, agora você pode ter mais do que somente os chutes. Esperamos que você tirar proveito dessas ferramentas poderosas para ajudá-lo a fazer ofertas atraentes seus potenciais clientes.

Conte-nos como isto funciona para você. Dê-nos a sua opinião e compartilhar algumas de suas histórias de sucesso com a gente. Estamos ansiosos para ouvir de você!

fonte: zoho.com

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Manter o trabalho com Slack – Integração Zoho CRM

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 É mais um dia no painel de vendas.

Você tem que atualizar sua equipe com o status da campanha em curso.

Você tem que postar os leads gerados na semana passada.

Você precisa checar a próxima apresentação com o cara da equipe de marketing.

Você precisa dar o seu chefe alguns bons números.

Ah, e você não deve esquecer de marcar uma Aproximação da equipa com os novos vendedores.

Bem, você nem precisa de um foguete movido a combustível poderoso em seus dedos, ou você pode simplesmente ter o Slack.

Ha, eu já sei disso!

Sim. Mas, nós pensamos que você precisava de mais do que o Slack, que apenas diz ao seu grupo de almoço que você não vai estar presente no dia. Que tal fechar negócios com Slack de uma maneira divertida e fácil? A integração Slack e Zoho CRM está finalmente aqui. Esta combinação de comunicação e informação centraliza os processos de tomada de decisão da sua equipe.

Então, o que ele faz?

A extensão envia automaticamente notificações para a sua equipe sobre novos leads, contatos, contas e ofertas para um canal aberto particular na Slack. Ele também notifica sua equipe sobre o status de ofertas, fechamento, e a criação de casos através desse canal de comunicação aberto na Slack. Este canal de comunicação aberto pode ser escolhido durante a instalação da extensão.

Estas notificações irá mantê-lo a par do que está acontecendo em seu departamento de vendas e completamente contribuir para fechar mais negócios.

Reduzindo o tempo que você gasta alternar entre abas diferentes e pesquisar  manualmente através de seus registros também torna o seu trabalho mais fácil.

Isso é tudo?

Claro que não.

Você pode procurar por entidades Zoho CRM de sua caixa de chat Slack, e obter os resultados ali.

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As funções Slack básicas incluem:

  • O ‘/ lead [palavra-chave], que procura por qualquer lead no Zoho CRM.
  • O ‘/ contato [palavra-chave], que procura por qualquer contato Zoho CRM.
  • O ‘/ conta [palavra-chave], que procura por qualquer conta Zoho CRM.
  • O ‘/ negócio [palavra-chave], que procura por qualquer acordo Zoho CRM.
  • O ‘/ case [palavra-chave], que procura qualquer caso Zoho CRM.

Por “palavra-chave”, estamos nos referindo a qualquer termo de pesquisa que você pode adotar para resolver através de seus registros Zoho CRM. Por exemplo – Buscando “/ lead SP” iria exibir todas as pistas localizadas em São Paulo, SP. Você também pode pesquisar usando outras palavras-chave, tais como número de telefone, fax, e-mail, ou empresa.

A extensão vai buscar dados dos endereços e informações de leads presentes em cada registro Zoho CRM, de modo que todos os registros são pesquisáveis no canal Slack.

E a melhor parte é que você pode criar comandos personalizados também. Afinal, cada organização tem sua própria linguagem.

Experimente a integração Slack-Zoho CRM agora, e obtenha seus gráficos de vendas em crescimento.

fonte: zoho.com

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Central telefônica em nuvem integrada com Zoho CRM

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Já imaginou poder gerir chamadas telefônicas a partir de uma central telefônica em nuvem integrada com Zoho CRM, sem instalações e sem utilizar telefones conectados a um PABX?

Se o seu objetivo é resolver a questão de chamadas telefônicas e ramais, sem ter um grande investimento, a solução é utilizar um call center em nuvem.

A integração Twilio com Zoho CRM possibilita sua empresa efetuar e receber chamadas a partir do seu CRM em nuvem. Ou seja, nada fica instalado, não tem telefones conectados como a maioria das empresas funcionam hoje.

Gravação completa no CRM da chamada recebida e enviada

Para fazer uma chamada, basta buscar o contato em seu CRM, e como apenas um clique você irá efetuar uma ligação que fica gravada em seu CRM.

O mesmo acontece ao receber uma ligação. Um pop-up surge na sua tela e antes mesmo de atender, você visualiza quem está te ligando e você tem acesso a todo histórico de relacionamento com o cliente.

Após finalizar uma ligação é possível criar uma tarefa de acompanhamento relacionada a essa chamada. Como por exemplo: entrar em contato para fechar negócio em 7 dias.

Central-telefônica-em-nuvem-integrada-com-Zoho-CRM

Ao optar pela integração Twilio com Zoho CRM você pode ter números ilimitados de telefone, por apenas 4 US$ por mês. E como poucos centavos de créditos, é possível efetuar chamadas de longa distância de forma simples e fácil. Basta clicar e ligar.

Se você quer ter uma central telefônica e não quer ter custos exagerados e ao mesmo tempo ter a praticidade do atendimento, possibilitando criar mensagens de voz automáticas e ramais ilimitados, a melhor opção é ter um serviço em nuvem de call center.

Por que seu CRM deve ser plenamente integrado?

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Um bom sistema de CRM deve abranger todos os processos envolvidos no ciclo de vida do cliente, de ponta a ponta. Ele deve ser o centro de todas as atividades do cliente em todas as plataformas e canais: projeto e gerenciamento de propostas/contratos, email, telefonia, etc. Utilizando uma aplicação externa, provoca incoerência nos dados de clientes, e assim utilizar mais do que três softwares externos podem trazer um tsunami de informações inconsistentes.

Mas quando você integrar esses aplicativos com o CRM, você adquire um poder extra. Em um local centralizado, acessar todos os detalhes de um cliente em qualquer ponto em sua jornada para que você tenha um perfil mais completo do serviço que está recebendo. Dados contextuais na ponta dos dedos: Essa é a promessa de um CRM totalmente integrado. Aqui estão três questões fundamentais que as integrações pode resolver.

Contexto (ou a falta dela)

No contexto, os dados são como um diamante de 100 quilates enterrado profundamente dentro da Fossa das Marianas. É de valor inestimável, mas completamente fora de seu alcance. Integração de dados de diferentes aplicações em seu CRM pode dar-lhe o contexto que você precisa. Isso pode ajudá-lo a responder a perguntas como “quantos novos clientes ganhei através do envio de anúncios segmentados para os clientes do meu concorrente neste período de 3 meses?” Em vez de apenas “Quantos clientes novos ganhei recentemente?” Com esse contexto, o diamante de 100 quilates pode estar dentro do seu bolso.

Confusão

Com mais de 30 abas do navegador e 8 diferentes janelas abertas, você pode pensar que você está sendo muito produtiva com essa mistura heterogênea de aplicações. Mas o que é realmente acontecendo é que seu cérebro está em busca constante de foco, como um coiote. Informações de clientes  são vitais e podem ser ignorados por engano, negligenciado, ou simplesmente perdido. Integrar todas as aplicações com o seu CRM significa que agora você pode se concentrar no que realmente importa, em um só lugar.

Tempo

Malabarismo com coisas diferentes não é fácil. Cada minuto você gasta alternando janelas, copiando e colando informações e transferência de dados. Esses minutos pode fazer toda a diferença entre um negócio ganho ou um cliente desiludido pronto para escolher um produto do seu concorrente. Através de integrações, você pode salvar todo esse esforço e tempo que você gasta com as  tarefas completamente desnecessárias e com o desperdício do tempo.

Como Zoho Marketplace pode ajudar

Para a maioria dos vendedores, o seu sistema de CRM é a primeira aplicação em realizar o login para iniciar o trabalho, e o último ao sair no final do dia.
Nós acreditamos que um CRM totalmente integrada poderia ser o único aplicativo que eles precisam para fazer login para tudo.

Para dar o seu CRM uma vantagem ainda maior, dê uma olhada no Zoho Marketplace . Nossos aplicativos inclui integrações com MailChimp, DocuSign, Twilio, Zendesk, SurveyMonkey, e Zillow, só para citar alguns de muitos. Então vá em frente, faça boas decisões. Você pode culpar-nos pelo seu rápido aumento de produtividade. Somos mais do que agradecidos por isso.

fonte: zoho.com

Definião de CRM. Gestão de Relacionamento com o Cliente

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Gestão de relacionamento com clientes (CRM) é um termo que se refere as práticas, estratégias e tecnologias que as empresas utilizam para gerenciar e analisar as interações com clientes e dados em todo o ciclo de vida do cliente, com o objetivo de melhorar as relações comerciais com os clientes, auxiliando na retenção de clientes e impulsionando o crescimento das vendas. Os sistemas de CRM são projetados para compilar informações sobre os clientes através de diferentes canais, o que poderia incluir o site da empresa, telefone, chat, mala direta, materiais de marketing e mídias sociais. Um sistemas de CRM também pode dar informações detalhadas para as equipes focadas no relacionamento com o cliente, obtendo todas as informações pessoais, histórico de compras, a compra de preferências, necessidades e preocupações do cliente.

Softwares de CRM
Os Software de CRM consolidados armazenam as informações dos clientes e documentos em um único banco de dados para que os utilizadores do software possa acessar com facilidade e gerenciar mais informações centralizadas. Outras principais funções de um software de CRM incluem a gravação de várias interações com o cliente (por e-mail, telefonemas, mídias sociais ou outros canais, dependendo das capacidades do sistema), automatizando vários processos de fluxo de trabalho como tarefas, calendários e alertas, e dando aos gerentes a capacidade de rastrear o desempenho e a produtividade baseada na informação registada no sistema.

Características comuns de um software CRM incluem:

Automação de marketing: Ferramentas de CRM com capacidades em automatizar o marketing de uma empresa, automatizam tarefas repetitivas para aumentar a dedicação do marketing direcionando o foco no clientes em diferentes pontos do ciclo de vida das vendas. Por exemplo, como a entrada de informações relevantes no CRM, o sistema pode automaticamente comunicar-se com o cliente, enviando materiais de marketing, normalmente via e-mail ou por comunicação nas redes sociais, com o objetivo de transformar um lead em uma negociação em potencial, permitindo que a ferramenta trabalhe para você nesse momento.

Automação da força de vendas :  Também conhecido como gerenciamento da força de vendas, a automação da força de vendas existe para evitar o retrabalho e esforços entre um vendedor e um cliente. Um sistema de CRM pode ajudar uma empresa a conseguir isso através do rastreamento automático de todos os contatos, organiza-lo, categoriza-los, e evitar que desperdícios com leads desqualificados. Um sistema de CRM que se preze, está apto a facilitar a venda desde o primeiro contato com o cliente, automatizando todo os processos da negociação, propostas e até mesmo os contratos.

Automação do call-center: Projetado para reduzir os aspectos tediosos de trabalho de um agente de call center, a automação pode incluir os áudios pré-gravados que auxilia os clientes a as equipes de resolução de problema a disseminação da informação. Várias ferramentas de software existem hoje para que se integre com os software de CRM para lidar com as solicitações dos clientes, a fim de reduzir o tempo de chamadas e simplificar os processos de atendimento ao cliente.

Tecnologia de geolocalização, ou serviços baseados em localização: Alguns sistemas de CRM incluem a tecnologia que podem criar campanhas de marketing geográficas com base em localizações físicas dos clientes, por sua vez, é necessário a integração com aplicativos populares de GPS baseados em localização. A tecnologia de geolocalização também pode ser usado como uma ferramenta de gerenciamento de rede e contato a fim de encontrar as oportunidades de vendas com base no local.

O mercado de tecnologia CRM
Os quatro principais fornecedores de sistemas de CRM são Salesforce.com , Microsoft , SAP e da Oracle . Outros fornecedores são populares entre as pequenas e as empresas do mercado médio, mas estes quatro tendem a ser a escolha de grandes corporações.

Um CRM instalado localmente em um servidor físico, priorizam e necessitam de uma administração, controle, segurança e manutenção do banco de dados e informações dentro da própria empresa. Com esta abordagem, a empresa adquire licenças de uso para os servidores, ou utilizam softwares de CRM opensource, em vez de comprar assinaturas anuais. Esses software locais são isntalados nos próprios servidores da empresa e o usuário e a empresa assumem os riscos e custo de qualquer atualização, geralmente, exige um processo de instalação prolongada para integrar e implementar plenamente os dados de uma empresa em um CRM personalizado. As empresas com necessidades de CRM muito complexos pode se beneficiar sobre uma implantação local.

Com CRM baseado em nuvem – também conhecido como SaaS (software-as-a-service) ou CRM on-demand – os dados são armazenados em uma rede externa, remoto que os funcionários podem acessar a qualquer hora, em qualquer lugar há uma Internet conexão, por vezes, com um prestador de serviços de terceiros supervisionam a instalação e manutenção. Recursos de implantação de nuvem ´[e rápido ou quase imediato comparado com instalações locais, relativamente fácil para a empresas com necessidades ou recursos tecnológicos avançados porém limitados.

As empresas podem considerar um CRM baseado em nuvem como uma opção mais rentável. Fornecedores como Zoho.com e Salesforce.com oferecem aos utilizadores uma base de assinatura possibilitando a opção de pagamentos mensais ou anuais.

CRM Open source oferecem o código fonte disponível para o público, permitindo que as empresas façam alterações sem custo para as personalizações dos seus negócios. Sistemas de CRM de código aberto também permitem a adição e personalização de ligações de dados de canais de mídia social, auxiliando as empresas que procuram melhorar o CRM com as práticas sociais. Fornecedores como a SugarCRM são escolhas populares no mercado de código aberto.

A aquisição de qualquer destes métodos de implantação de CRM depende das necessidades de negócios, recursos e metas da empresa, uma vez que cada um tem diferentes custos associados a ele.

Trends
Tradicionalmente, as práticas de admissão de dados para sistemas de CRM têm sido da responsabilidade dos departamentos de vendas e marketing, bem como agentes de T.I. Equipes de vendas e de marketing necessitam da captação de leads e acompanhamento das informações em todo o ciclo de vida do cliente e a equipe de suporte ao cliente reúne os dados, faz a revisão dos registros de histórico dos cliente através de solicitações de serviços e interações do cliente com o suporte.

No auge das mídias sociais e a proliferação de dispositivos móveis fez com que os fornecedores de CRM, para melhorar as suas ofertas incluiram novos recursos que atendem a clientes que utilizam estas tecnologias.

CRM Social refere-se a empresas que adquirem clientes diretamente através de plataformas de mídia social como Facebook , Twitter e LinkedIn. A mídia social apresenta um fórum aberto para os clientes compartilharem experiências com uma marca, dando a possibilidade aos clientes comprarem, se queixarem e até mesmo solicitarem suporte através das redes sociais conectadas com o CRM.

Para agregar valor a interações com clientes nas redes sociais, as empresas usam várias ferramentas que monitoram conversas sociais, de menções específicas de uma marca para a frequência de palavras-chave utilizadas, para determinar o seu público-alvo e quais plataformas que utilizam. Outras ferramentas são projetadas para analisar o feedback de mídia social e as consultas dos clientes e endereços em questões. As empresas estão interessadas em captar sentimentos como a probabilidade de um cliente em recomendar os seus produtos de satisfação geral do cliente, a fim de desenvolver estratégias de marketing e de serviços baseadas nas ações dos clientes. As empresas tentam integrar dados de CRM Social, com outros dados de clientes obtidos de vendas ou departamentos de marketing a fim de obter uma visão única do cliente.

Outra maneira de agregar valor com um CRM Social com as empresas e clientes é a criação de comunidades, onde os clientes postam comentários de produtos e pode se envolver com outros clientes para solucionar problemas ou produtos de pesquisa em tempo real. Comunidades de clientes pode prestar serviço ao cliente de baixo nível para certos tipos de problemas e reduzir o número de chamadas da central de suporte. Uma Comunidades de clientes pode beneficiar as empresas, fornecendo idéias para novos produtos ou feedback sem a necessidade de as empresas recorrerem a grupos de feedback.

CRM Mobile – As aplicações de CRM construído para smartphones e tablets – Está se tornando um ponto crucial para os representantes de vendas e profissionais de marketing que desejam acessar as informações dos clientes e executar tarefas quando não estão fisicamente em seus escritórios. CRM Mobile tira proveito dos recursos que são exclusivos para dispositivos móveis, tais como recursos de GPS e de reconhecimento de voz, a fim de melhor e servir os clientes, dando aos funcionários acesso a esta informação em movimento.

Desafios de um CRM
Para todos os avanços na tecnologia de CRM, sem a gestão adequada, um sistema CRM pode tornar-se pouco mais do que um banco de dados glorificado na medida em que as informações do cliente são armazenadas. É necessário ter uma gestão e conjuntos de dados precisos e conectado, distribuídos e organizados de modo que os usuários podem facilmente acessar as informações do que necessitam.

As empresas também luta para conseguir uma “visão única do cliente”, onde muitos conjuntos de dados diferentes podem ser facilmente acessado e organizado em um único painel ou interface para criar um ponto de vista da conta de um cliente e informações relevantes. Desafios surgem quando os dados do cliente estão divididos em vários sistemas separados ou quando os dados estão duplicadas ou desatualizado que retarda e dificulta o processo de negócios. Estes problemas podem levar a um declínio na experiência do cliente devido a longos tempos de espera durante as chamadas telefónicas, manipulação indevida de casos de suporte técnico e outras questões. Os softwares da Zoho CRM estão inclinado em oferecer soluções para todos os departamentos de uma empresa, integrando de forma nativa todas as informações de clientes sem correr os risos de duplicidade de informação.

Estudos mostram que os clientes, particularmente a nova geração de clientes, estão cada vez mais insatisfeitos com a experiência do suporte das empresas. Eles exigem múltiplas vias de comunicação com uma empresa e esperar uma interação contínua através de muitos canais diferentes, o mais popular tendem a ser conversas pela Web, aplicativos móveis e mídia social. O principal desafio de um sistema de CRM é entregar uma experiência de cliente cross-channel consistente e confiável.

As mídias sociais, por exemplo, tem sido apontado como um canal mais eficiente pelo qual os clientes podem atingir empresas e obter os problemas resolvidos ou perguntas respondidas, em vez de suportar o método tradicional de espera em uma fila de telefone ou à espera de uma resposta de e-mail. Em alguns casos, especialmente em cenários de atendimento ao cliente de alto nível, plataformas sociais podem ser integrados ao atendimento ao cliente em plataformas de CRM.

As empresas também continuam a lutar para identificar as oportunidades de vendas reais com os seus dados de clientes. Novas tecnologias de geração de leads que combinam dados de CRM com dados de terceiros de empresas e fluxos sociais também têm sido emergente para fornecer equipes de vendas e de marketing melhores perspectivas de vendas. Esses métodos funcionam muito bem, porém, é desafiador quando as empresas gastam tempo limpando os seus dados existentes para eliminar registros duplicados e incompletos.

 

fonte: http://searchcrm.techtarget.com/definition/CRM

Integrar e aumentar sua experiência com Zoho

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Pessoas em diferentes equipes em uma empresa se comunicam; os softwares que essas equipes usam não deveriam fazer o mesmo?

Sabemos como é importante conectar informações entre diferentes softwares e consolidar os dados de negócios em um só lugar.

É para isso que foi criado o Zoho Marketplace, a plataforma onde você pode acessar e integrar-se com seus aplicativos favoritos de terceiros e tornar suas operações mais produtivas.

Zoho Marketplace

Com as extensões disponíveis, os usuários poderão:

– Sincronizar suas campanhas de marketing ( MailChimp , SMS Magic , Message360° ).

– Integrar dados da pesquisa ( SurveyMonkey ).

– Obter informações de suporte ao cliente relevante ( Zendesk ).

– Sincronização de informações on-line ticketing ( Eventbrite ).

– Gerar ( WebMerge ), loja ( Box , Google Drive ) e assinar ( SignEasy , DocuSign ) seus documentos.

Zoho CRM está  pronto para lidar com todas as situações do seu negócio de suporte ao cliente, marketing, finanças, Análises e muito mais, tudo a partir de uma conta CRM.

Zoho Marketplace hospeda ambas as extensões disponíveis para a versão Enterprise, CRM Plus e Ultimate. Não há taxas de utilização, encargos de download, ou comissões ligadas aos fornecedores. Os usuários pagam apenas para os softwares das extensões.

Zoho Marketplace também disponibiliza uma série de integrações com o SalesIQ que você pode instalar, incluindo Facebook, Shopify, OpenCart e Google Analytics. Você também pode encontrar aplicações personalizadas construídas usando o Zoho Creator para uma variedade de necessidades individuais, como gestão de eventos, gestão de logística e rastreamento de ativos de TI.

Você pode fazer perguntas sobre as extensões atuais disponíveis e até mesmo compartilhar suas ideias  sobre novas extensões que você gostaria de ver integradas com Zoho CRM, SalesIQ, e Creator em nossa comunidade do fórum.

Vá em frente, veja o que tem de integradores disponíveis no marketplace.

fonte: zoho.com

Nova integração entre Zoho Fincance e Zoho CRM

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Dois dos departamentos mais  ocupados em qualquer negócio, time de vendas e equipe financeira.

Muitas vezes esses dois departamentos tem dificuldade para trabalhar uns com os outros, não porque não querem, mas por uma série de fatores que devem ser considerados.

Integração entre CRM e Books

Integração Zoho Books e CRM. Fonte: zoho.com

Enquanto os vendedores se concentram nas vendas e fechamento dos negócios,  o financeiro está focada na sua contabilidade. Mas muitas vezes, quando não existe uma conexão sistemática entre os dois departamentos, pode haver desconforto como:

1. Re-digitação de informações ou duplicações de registros no Zoho CRM.

2. Inconsistência das informações, tais como detalhes do produto ou potenciais.

3. Erros de criação de faturas por causa da falta de comunicação entre as equipes.

4. Falta de eficiência no compartilhamento de dados do financeiro para o comercial.

Agora, com essa integração, todas as informações do financeiro estarão no Zoho CRM para a equipe comercial usar na negociação e fechamento de negócios.

E todos os números minuciosos são automaticamente enviados para para o departamento financeiro para possibilitar gerenciar suas tarefas em tempo real.

Aqui está o que significa que a nossa integração aprimorada para você e seu negócio:

Um banco de dados somente para vendas e finanças.

Anteriormente, quando equipes de vendas e finanças trabalhavam com bancos de dados separados, a sua falta de acesso à mesma informação atrapalhava o fluxo de trabalho, do pipeline de vendas até os processos financeiros.

Se os vendedores geram orçamentos, pedidos de compras ou de vendas no Zoho CRM, os membros da equipe de finanças tinham que importar manualmente os dados de seu software financeiro separadamente.

Com a nova integração, essas equipes agora compartilham um banco de dados comum e pode sincronizar instantaneamente dados entre Zoho Books e Zoho CRM.

Quaisquer orçamentos ou faturas criadas no Zoho CRM são automaticamente inserido como dados no Zoho Books, então, suas equipes não tem que perder tempo com erros de dados e duplicação de dados.

Relatórios de despesas do Zoho CRM.

Os vendedores já tem que fazer malabarismos e ligações diferentes ao mesmo tempo em que trabalham; eles não deveriam também ter que fazer malabarismos entre dois sistemas diferentes. Agora, eles podem criar relatórios de despesas dentro do Zoho CRM– a aplicação que eles usam todos os dias. Com a nova integração, você pode:

1. Registro de despesas dentro do Zoho CRM.

2. Criar e enviar relatórios de despesas a partir de Zoho CRM.

3. Analisar as despesas para cada lead.

Ao ligar o seu relatório de despesas a um cliente, você pode verificar os custos precisos envolvidos na aquisição do lead. Você também será capaz de ver o quanto cada um de seus membros da equipe de vendas está gastando com análises sobre as despesas para cada usuário.

Manter contratos de assinaturas e conquistar clientes.

Para uma empresa baseada em serviços por assinaturas, uma das tarefas mais difíceis é ter que controlar manualmente prazos de pagamento para diferentes clientes.
E ter que saber quando o fim das inscrições estão chegando.

Se uma assinatura de um cliente não será renovada automaticamente, em seguida, o serviço que você fornece para eles poderia ser cortada automaticamente, e isso é um mau negócio.

Com esta integração, a sua equipe de vendas pode gerenciar as informações de assinatura de todos os clientes. Veja as datas em que foram geradas as faturas e mantenha tudo em um só lugar.

Essa integração certamente será melhorada no futuro. Agora você pode habilitar e acabar com os problemas entre as vendas e finanças.

Fonte: zoho.com