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Integração Nota Fiscal Eletrônica de Serviço com Zoho Books

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Já pensou utilizar o Zoho Books integrado com notas fiscais de serviço de forma definitiva e poderosa?

Estamos felizes de iniciar nosso projeto chamado zPlug.in, estabelecendo a primeira integração com uma plataforma que já nos traz a geração de notas fiscais de serviço eletrônica (eNotas) para todas as cidades do Brasil em conjunto com o melhor software financeiro do mundo (Zoho Books).


Alguns recursos da integração zPlugin entre Zoho Books e eNotas que você poderá usufruir:

  1. Geração de notas fiscais recorrentes por período de mês, dia e ano através das faturas periódicas do Zoho Books.
  2. Fornecer a nota fiscal para o cliente no portal do cliente dentro do Zoho Books.
  3. Emitir e cancelar suas notas fiscais facilmente.
  4. Ver o histórico de geração de notas fiscais eletrônicas através dos históricos das faturas de clientes.
  5. Acompanhamento de eventuais problemas com a geração das notas fiscais integrado no seu Slack.
  6. Cadastrar e editar facilmente dados de clientes (contatos) e itens (serviços/produtos) integrados entre Zoho Books e eNotas
  7. Gerar notas fiscais de cada item de uma fatura no Zoho Books.
  8. Gerar nota fiscal única para uma fatura no Zoho Books.
  9. Seu cliente recebe um e-mail com a nota fiscal eletrônica gerada em formato XML e PDF.
  10. O remetente e a logo do e-mail da sua empresa.

Gostou da ideia de poder gerar notas fiscais automaticamente? Se quiser conhecer mais sobre nosso breve lançamento, fique a vontade para entrar em contato conosco e saber mais detalhes.

 

 

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Entenda o que são Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

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Zoho Books é um software de contabilidade online, de fácil usabilidade, projetado para pequenas empresas para gerenciar suas finanças e fluxo de caixa.

Se você já utiliza a plataforma, ao lançar gastos no Menu Compras, já deve ter se deparado com os módulos Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

Muito vem sido questionado em fóruns da Zoho sobre o assunto. Afinal, para que serve cada módulo?

O que são Despesas no Zoho Books

Despesas no Zoho Books, ou no termo em Inglês Expense, são todas as despesas recorrentes das quais você não precisa ficar acompanhando, como por exemplo, a hospedagem de site que está o debitada automaticamente no cartão de crédito, doações fixas que você faz mensalmente por meio da conta de luz, ou cartão de crédito.

Basicamente, despesas são valores fixos, e também, todas as despesas imediatas que você lança, como por exemplo, jantares de reuniões com clientes, compras a vista na papelaria, ou seja, tudo o que você paga na hora.

Com a função despesas recorrentes do Zoho Books, você deixa por conta do software registrar os pagamentos automaticamente, não sendo preciso nenhuma ação do financeiro para baixar tais pagamentos no seu fluxo de caixa. Ou seja, você não precisa se preocupar em registrar o pagamento mensalmente.

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O que são Cobranças no Zoho Books

As Cobranças / Bills, são despesas como aluguel, luz, telefone, salário de funcionários, que sejam pagos em datas variáveis, e você precisa monitorar esses pagamentos.

Sempre que é preciso uma análise de pagamento, você deve registrá-lo em Cobranças. Por exemplo, quando você precisa verificar a nota fiscal e entrega para pagamento de um boleto, ou se existe necessidade de anotar item a item de uma única compra, ou uma compra recorrente de abastecimento de estoque deve ser registrado em Cobranças.

Também entram em cobranças, as compra por cartão de crédito parcelado, pois somente nessa função você pode registrar um parcelamento no Zoho Books.

Se você continua com dúvida sobre lançamento de despesas e cobranças no Zoho, deixe seu comentário abaixo. Ficaremos felizes em te ajudar!

Zoho Books, o seu livro caixa integrado com pagamento online

Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado com pagamento online e nota fiscal

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Isso mesmo, nós provemos uma solução completa integrada com a Zoho Books. Dessa forma, você pode gerenciar todas suas faturas e os pagamentos do seu cliente integrado com softwares dedicados com a realidade do Brasil. Uma solução perfeita: Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado online com aquilo que você precisa.

O Zoho Books se torna funcional para nós empresários, estando alinhado com a nossa realidade de gestão de notas fiscais de serviço e produtos, como também, uma gestão completa de pagamentos online por boletos bancários e cartão de crédito.

O Zoho Books é uma plataforma completa de gestão financeira para as empresas, possibilitando o gerenciamento das despesas e faturas únicas e recorrentes, pagamento parcial dos débitos e um portal de acesso ao seu cliente com login e senha para o acompanhamento de todo o histórico e pagamentos, garantido a transparência e total integração das informações fiscais e dos pagamentos do cliente.

Com a Zoho Books você poderá automatizar o departamento financeiro da sua empresa, e ainda, totalmente integrado com o Zoho CRM, acredita?

Todas as informações de Clientes e produtos cadastradas no Zoho CRM será possível visualizar também no Zoho Books, e vice-versa, graças a integração nativa que a Zoho oferece de forma bilateral.

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Nós sabemos o quanto é difícil gerenciar vários ambientes separados, custando caro o tempo despendido para criar registros duplicados e retrabalhos cansativos para manter os ambientes atualizados.

Foi por isso que nós levamos a Zoho Books para outro patamar, considerando que a plataforma já é superior em muitos aspectos aos softwares que vemos por aí, e resolvemos integrar com softwares de gerenciamento de boletos e notas ficais no Brasil, pois não poderíamos deixar passar a oportunidade de utilizar o melhor software contábil integrado ao melhor CRM.

 

Nova integração entre Zoho Fincance e Zoho CRM

By | Integração, Zoho Books, Zoho CRM, Zoho Expense, Zoho Finance | No Comments

Dois dos departamentos mais  ocupados em qualquer negócio, time de vendas e equipe financeira.

Muitas vezes esses dois departamentos tem dificuldade para trabalhar uns com os outros, não porque não querem, mas por uma série de fatores que devem ser considerados.

Integração entre CRM e Books

Integração Zoho Books e CRM. Fonte: zoho.com

Enquanto os vendedores se concentram nas vendas e fechamento dos negócios,  o financeiro está focada na sua contabilidade. Mas muitas vezes, quando não existe uma conexão sistemática entre os dois departamentos, pode haver desconforto como:

1. Re-digitação de informações ou duplicações de registros no Zoho CRM.

2. Inconsistência das informações, tais como detalhes do produto ou potenciais.

3. Erros de criação de faturas por causa da falta de comunicação entre as equipes.

4. Falta de eficiência no compartilhamento de dados do financeiro para o comercial.

Agora, com essa integração, todas as informações do financeiro estarão no Zoho CRM para a equipe comercial usar na negociação e fechamento de negócios.

E todos os números minuciosos são automaticamente enviados para para o departamento financeiro para possibilitar gerenciar suas tarefas em tempo real.

Aqui está o que significa que a nossa integração aprimorada para você e seu negócio:

Um banco de dados somente para vendas e finanças.

Anteriormente, quando equipes de vendas e finanças trabalhavam com bancos de dados separados, a sua falta de acesso à mesma informação atrapalhava o fluxo de trabalho, do pipeline de vendas até os processos financeiros.

Se os vendedores geram orçamentos, pedidos de compras ou de vendas no Zoho CRM, os membros da equipe de finanças tinham que importar manualmente os dados de seu software financeiro separadamente.

Com a nova integração, essas equipes agora compartilham um banco de dados comum e pode sincronizar instantaneamente dados entre Zoho Books e Zoho CRM.

Quaisquer orçamentos ou faturas criadas no Zoho CRM são automaticamente inserido como dados no Zoho Books, então, suas equipes não tem que perder tempo com erros de dados e duplicação de dados.

Relatórios de despesas do Zoho CRM.

Os vendedores já tem que fazer malabarismos e ligações diferentes ao mesmo tempo em que trabalham; eles não deveriam também ter que fazer malabarismos entre dois sistemas diferentes. Agora, eles podem criar relatórios de despesas dentro do Zoho CRM– a aplicação que eles usam todos os dias. Com a nova integração, você pode:

1. Registro de despesas dentro do Zoho CRM.

2. Criar e enviar relatórios de despesas a partir de Zoho CRM.

3. Analisar as despesas para cada lead.

Ao ligar o seu relatório de despesas a um cliente, você pode verificar os custos precisos envolvidos na aquisição do lead. Você também será capaz de ver o quanto cada um de seus membros da equipe de vendas está gastando com análises sobre as despesas para cada usuário.

Manter contratos de assinaturas e conquistar clientes.

Para uma empresa baseada em serviços por assinaturas, uma das tarefas mais difíceis é ter que controlar manualmente prazos de pagamento para diferentes clientes.
E ter que saber quando o fim das inscrições estão chegando.

Se uma assinatura de um cliente não será renovada automaticamente, em seguida, o serviço que você fornece para eles poderia ser cortada automaticamente, e isso é um mau negócio.

Com esta integração, a sua equipe de vendas pode gerenciar as informações de assinatura de todos os clientes. Veja as datas em que foram geradas as faturas e mantenha tudo em um só lugar.

Essa integração certamente será melhorada no futuro. Agora você pode habilitar e acabar com os problemas entre as vendas e finanças.

Fonte: zoho.com