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5 maneiras fáceis de automatizar suas rotinas de vendas diárias com o Zoho CRM

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Se o seu negócio está crescendo, então você está precisando de duas grandes coisas: recursos e tempo.

Quer fazer mais com menos, mas não sabe por onde começar?
Aqui estão 5 maneiras fáceis de automatizar as partes mais repetitivas de seu processo de vendas com o Zoho CRM, para que você possa gastar seu tempo fechando negócios, e fazer o que você faz melhor.

1. Seus leads, suas regras. [distribuição de leads]

Sem automação, você tem que atribuir manualmente cada novo lead para chagar até um determinado representante de vendas. Se você está recebendo 100 leads todos os dias, isso significa que você vai estar realizando a mesma tarefa 100 vezes!

Então vamos automatizar o processo de atribuição de leads de uma vez por todas.

Use regras de atribuição no Zoho CRM para segmentar seus leads com base em uma fonte ou cidade em  particular.

Ou, se você quer que seus clientes potenciais sejam igualmente distribuídos, opte pelo método round robin:

Escolha os representantes específicos de vendas, usuários ou grupos para tornar a sua distribuição de leads automáticas e sequenciais.

 2. Pare de se ocupar tanto com trabalhos rotineiros, comece a fazer negócios. [boas-vindas de e-mails]

100 e-mails de boas-vindas para enviar a cada novo lead significa 100 e-mails de rascunho.

Mas se você está apenas copiando e colando o mesmo conteúdo, e tudo o que está mudando é o nome do destinatário, por que fazem a mesma coisa 100 vezes? Apenas a repetição, redundância e clonagem conteúdo . 

Zoho CRM impede você de fazer o trabalho sem sentido.

Criar modelos de email para acelerar o processo, de modo que você pode gastar seu tempo gerando mais 100 ligações, não se repetindo 100 vezes. E se você realmente quer maximizar a sua produtividade, deixe workflows automatizar o seu bem-vindos-mail processo para você :

Crie uma regra de fluxo de trabalho para o seu módulo de Leads de modo que cada vez que um novo lead entra em seu CRM, eles recebem automaticamente seu email de baos vindas.

 3. Pegue a dica. [na sequência]

Para as pequenas e médias empresas, seguir os leads é tão crucial como a criação deles. Se você for bem sucedido na geração de leads e mesmo assim não acompanha-los, você pode perder vendas.

De fato: A pesquisa mostra que 78% dos compradores escolhem o fornecedor que responde imediatamente às suas necessidades. 

Por outro lado, se você se concentrar apenas em acompanhar e não gera quaisquer novos leads, você estará desperdiçando clientes .
Então, o que você deve fazer se o seu negócio está crescendo e seus recursos são limitados? Como você pode se concentrar em gerar leads e acompanhar ao mesmo tempo?

Com o Zoho CRM isso é possível.

Use as visualizações e filtros avançados para descobrir quais ofertas estão fechando este mês que não tem nenhum e-mail de acompanhamento ou chamada associada com eles , ou para localizar pistas que não tiveram quaisquer notas que lhes são inerentes, nos últimos 30 dias.

Ou, ainda melhor, use uma macro :

Quando o sistema vê que uma grande parte da sua rotina diária consiste no envio de e-mails, atualizar campos, e criação de tarefas, Zoho CRM oferece uma sugestão para executar uma macro. Porque você pode usá-lo para gerar automaticamente o padrão. 

4. Mais aprovações em menos tempo. [solicitações de aprovação]

Se você não automatizar suas solicitações de aprovação para um desconto ou ordem de compra de um vendedor, você pode atrasar o fechamento do negócio porque não é colocado na frente de seu gerente o mais rápido possível.

Há pelo menos um processo de 3 etapas para percorrer:

Pedido do orçamento, enviá-lo ao seu gerente, e esperar até que eles aprovem.

Mas quando você quer fechar um negócio, por que você tem executar tantos passos?

Defina um tempo para as regras de aprovação e obtenha o seu processo de aprovação perfeito! 

Feche mais negócios em menos tempo.

 5. Seja proativo. [ escalonamentos ]

Teoricamente, você pode escalar os problemas quando as coisas estão tomando o seu tempo.

Portanto, definir regras de caso a escalação no Zoho CRM.

Você vai ajudar a chamar a atenção das pessoas certas, mantendo de forma proativa os clientes lhe informado de quaisquer atrasos, evitando qualquer imprevisto de sobrecarga e tempo. 

Inscreva-se para o Zoho CRM hoje!

Fonte: zoho.com

Apresentando Blueprint no Zoho CRM: A maneira mais fácil automatizar os processos

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líderes de vendas colocam seu tempo e esforços para a definição, planejamento e criação de seus processo de vendas. Mas a maioria deles não conseguem acompanhar se os processos estão sendo seguidos da forma correta. O desafio não é apenas definir o processo, mas também garantir que cada representante esteja em conformidade com cada etapa. É por isso que foi construído o Blueprint para Zoho CRM.

Blueprints funcionam como um planejamento para os seus  processos de vendas . É como o plano mestre, orientando todos os envolvidos. Blueprint ajuda suas equipes de vendas de várias formas. Vejamos algumas.

Você não precisa entender de códigos para começar.

Quem disse que precisava de dezenas e centenas de linhas de código para construir o seu processo com Blueprint? Com o Blueprint, construir o seu processo de vendas é tão fácil como desenhar-lo naquele quadro branco que você usa para cada reunião da equipe de manhã na segunda-feira. Tudo que você precisa fazer é simplesmente arrastar e soltar para amarrar suas ações de vendas junto no editor Blueprint. Simples, mas poderosa.

Informações pela metade nunca mais.

Você sabe como cada representante entrou em contato com uma oportunidade em particular? E sobre quantas vezes as notas são registradas após as chamadas? Com Blueprint temos certeza de que as regras da sua organização são colocadas em prática, ajudando os usuários a preencher essas informações em cada etapa. Desta forma, o processo tem dados relevantes e contextuais em cada etapa.

Garantir que não haja desvios e erros. 

Ter um processo sem saber o que tem de ser feito em cada etapa é tão ruim quanto não ter um  nenhum processo. Orçamentos podem ser negociados sem ser qualificados? Contratos podem ser enviados aos clientes sem a porcentagem de desconto a ser aprovado? O Zoho CRM permite especificar a seqüência para cada uma de suas rotinas, para que todos saibam o que têm que fazer e quando eles precisam fazê-lo.

Descubra onde estão os gargalos.

Depois de implementar um processo, você deve saber como ele está executando. você não deve saber quanto tempo suas ligações ou negócios gatam em um processo específico, ou, mais importante, em todas as fases do seu pipeline? Relatórios pré-construídos do Blueprint lhe ajuda a manter as melhorias contínuas para cada processo personalizado que você defini.

É hora da sua empresa em pensar como fazer seus processos infalíveis, não apenas quando você está por perto, mas quando você não está olhando. Blueprint torna a execução dessas tarefas de rotina uma barbada.

Saiba mais sobre Blueprint.

fonte: zoho.com

Integrar Google AdWords e Zoho CRM

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Como qualquer comerciante apaixonado, você confiar no Google AdWords para campanhas de marketing on-line e um CRM para rastrear ligações do seu site. Mas no final do dia, pode ser difícil saber se suas campanhas  realmente vale o tempo e dinheiro.

Claro, suas campanhas do AdWords pode ser aumentar o seu tráfego do site, mas quantos desses cliques convertem realmente para clientes potenciais?
E quando você ganha e registra um negócio off-line no seu CRM, você sabe se o negócio foi iniciado por uma das suas campanhas on-line?

Pôr fim a este jogo de adivinhação e obter as respostas que você precisa com Zoho CRM para o Google AdWords: Agora você pode medir o quanto cada clique on-line contribui para vendas offline.

Pronto para preencher a lacuna entre suas campanhas de Adwords on-line e processo de geração de leads?

Aqui estão cinco maneiras de usar o Zoho CRM para o Google AdWords:

De Cliques para Leads – Compreender os custos do Google AdWords

Agora você pode perguntar: “Metade do dinheiro que gasto em publicidade é desperdiçado; o problema é que eu não sei qual é essa metade “.

Com Zoho CRM para o Google AdWords, você pode seguir o ciclo de vendas completas de ‘clique para lead’ e, finalmente, medir o ROI em seus gastos do AdWords.

Saiba exatamente quais campanhas e palavras-chave estão gerando mais receita para você, para que você possa gastar mais em palavras-chave que geram mais negócios e parar de usar palavras-chave que simplesmente não funcionam.
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Economizar mais tempo – parar manualmente Importação de suas conversões offline

Você gasta horas incontáveis carregar manualmente suas conversões off-line no Google AdWords? Zoho CRM para o Google AdWords faz o trabalho pesado para você, enviando automaticamente as suas conversões offline para o AdWords diária. Agora você pode se concentrar no que realmente importa: otimizar suas ad campaigns para resultados ainda melhores.

Captar novos clientes – expandir seu alcance

Saiba se você atingiu o público certo e explore novas áreas de potencial de negócios com dados de chumbo Zoho CRM. O que você aprender sobre seus clientes pode mostrar-lhe as fontes potenciais de interesse do cliente fresco de novas áreas de negócio você nunca perseguidos antes. Então, você pode ter o que você aprendeu e dar um passo além chegando a este novo público por meio de suas ad campanhas on-line.

Fechar mais negócios – Tire proveito dos valiosos insights do cliente

Sabendo que seus anúncios de leads clicaram pode ajudá-lo a descobrir o que os inspirou a se inscrever para o seu produto ou serviço. E com esses dados valiosos em seu Zoho CRM, você pode fazer um discurso de vitória. Por exemplo, se o seu lead clicou em um anúncio oferecendo um desconto especial, você pode seguir para discutir como esse potencial cliente pode beneficiar de usar o seu desconto no momento.

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Concentre-se nos melhores Leads – Otimizar o desempenho da campanha

Imagine este cenário: Sua empresa atende a indústria de TI, mas a sua lista de leads inclui empresas como floristas e agentes de seguros. Chamadas de follow-up revelam que essas empresas fora da indústria compartilharam suas informações com você por engano. Com Zoho CRM, você pode facilmente encontrar estas ligações não qualificadas e otimizar suas campanhas on-line para se concentrar nas que funcionam.

Nem toda campanha publicitária vai levar a um melhor ROI ou mais ligações, mas com Zoho CRM para Google AdWords, agora você pode ter mais do que somente os chutes. Esperamos que você tirar proveito dessas ferramentas poderosas para ajudá-lo a fazer ofertas atraentes seus potenciais clientes.

Conte-nos como isto funciona para você. Dê-nos a sua opinião e compartilhar algumas de suas histórias de sucesso com a gente. Estamos ansiosos para ouvir de você!

fonte: zoho.com

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Manter o trabalho com Slack – Integração Zoho CRM

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 É mais um dia no painel de vendas.

Você tem que atualizar sua equipe com o status da campanha em curso.

Você tem que postar os leads gerados na semana passada.

Você precisa checar a próxima apresentação com o cara da equipe de marketing.

Você precisa dar o seu chefe alguns bons números.

Ah, e você não deve esquecer de marcar uma Aproximação da equipa com os novos vendedores.

Bem, você nem precisa de um foguete movido a combustível poderoso em seus dedos, ou você pode simplesmente ter o Slack.

Ha, eu já sei disso!

Sim. Mas, nós pensamos que você precisava de mais do que o Slack, que apenas diz ao seu grupo de almoço que você não vai estar presente no dia. Que tal fechar negócios com Slack de uma maneira divertida e fácil? A integração Slack e Zoho CRM está finalmente aqui. Esta combinação de comunicação e informação centraliza os processos de tomada de decisão da sua equipe.

Então, o que ele faz?

A extensão envia automaticamente notificações para a sua equipe sobre novos leads, contatos, contas e ofertas para um canal aberto particular na Slack. Ele também notifica sua equipe sobre o status de ofertas, fechamento, e a criação de casos através desse canal de comunicação aberto na Slack. Este canal de comunicação aberto pode ser escolhido durante a instalação da extensão.

Estas notificações irá mantê-lo a par do que está acontecendo em seu departamento de vendas e completamente contribuir para fechar mais negócios.

Reduzindo o tempo que você gasta alternar entre abas diferentes e pesquisar  manualmente através de seus registros também torna o seu trabalho mais fácil.

Isso é tudo?

Claro que não.

Você pode procurar por entidades Zoho CRM de sua caixa de chat Slack, e obter os resultados ali.

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As funções Slack básicas incluem:

  • O ‘/ lead [palavra-chave], que procura por qualquer lead no Zoho CRM.
  • O ‘/ contato [palavra-chave], que procura por qualquer contato Zoho CRM.
  • O ‘/ conta [palavra-chave], que procura por qualquer conta Zoho CRM.
  • O ‘/ negócio [palavra-chave], que procura por qualquer acordo Zoho CRM.
  • O ‘/ case [palavra-chave], que procura qualquer caso Zoho CRM.

Por “palavra-chave”, estamos nos referindo a qualquer termo de pesquisa que você pode adotar para resolver através de seus registros Zoho CRM. Por exemplo – Buscando “/ lead SP” iria exibir todas as pistas localizadas em São Paulo, SP. Você também pode pesquisar usando outras palavras-chave, tais como número de telefone, fax, e-mail, ou empresa.

A extensão vai buscar dados dos endereços e informações de leads presentes em cada registro Zoho CRM, de modo que todos os registros são pesquisáveis no canal Slack.

E a melhor parte é que você pode criar comandos personalizados também. Afinal, cada organização tem sua própria linguagem.

Experimente a integração Slack-Zoho CRM agora, e obtenha seus gráficos de vendas em crescimento.

fonte: zoho.com

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Zoho X Salesforce X Sugar CRM. Qual CRM escolher?

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Sem dúvidas, o CRM – Customer Relationship Management -, software de Gestão de Relacionamento com o Cliente  é uma ferramenta que tornou-se obrigatório para o sucesso de um negócio. E agora, Zoho X Salesforce X Sugar CRM. Qual CRM escolher?

Em poucas palavras, ele oferece muito mais do que a colaboração profissional entre seus colegas de trabalho e clientes. Um CRM deve automatizar suas vendas e atividades de marketing, o fluxo dos negócios, fornecer relatórios em tempo real e compartilhamento de documentos. Enquanto se trata de plataformas de CRM, Zoho, Salesforce e SugarCRM são as soluções que valem a pena ter um olhar mais atento.

Zoho é uma das plataformas de CRM topo do ranking do mercado, lançado em 2006. Geralmente, a opção Zoho é orientada para pequenas e médias empresas.

Salesforce, é provavelmente o software mais antigo de CRM. Este software baseado na web é focado em aspectos mais proeminentes do negócio.

SugarCRM oferece a seus usuários recursos profissionais e flexibilidade. É implantado por mais de 1,5 milhões de usuários em mais de 120 países em 26 idiomas.

Estes CRMs acima mencionados valem a pena ser vistos como soluções para o crescimento e desenvolvimento de empresas de sucesso e para a organização e interação com os clientes.

Zoho vs Salesforce vs SugarCRM: Três grandes candidatos.

Esta comparação lida com uma análise comparativa side-by-side que irá ajudá-lo a encontrar um software acessível para atender às suas necessidades de negócios.

Valores

Zoho oferece 5 edições que fornecem uma grande quantidade de conjuntos de recursos.

  • Até 10 usuários – Edição free para startups
  • Standard ($12 usuário / mês) recursos de vendas para pequenas empresas
  • Professional (US $20 usuário / mês) CRM para médio porte
  • Enterprise (US $ 35 usuário / mês) opções para grandes organizações
  • CRM-Plus (US $ 50 usuário / mês) tudo em uma solução única

Salesforce.com tem 4 pacotes com preços e opções diferentes.

  • Grupo ($25 usuário / mês) inclui até 5 usuários
  • Professional (US $ 65 usuário / mês)
  • Enterprise (US $ 125 usuário / mês)
  • Unlimited (250 $ user / mês) recursos de topo do ranking de soluções

SugarCRM oferece a seus usuários as 3 edições on-demand.

  • Sugar Professional ($ 35 usuário / mês). Ele inclui automação de vendas, gestão de leads, relatórios e personalização.
  • Sugar Enterprise (US $ 60 usuário / mês) possui opções de previsão, 24/7 apoio profissional.
  • Sugar Ultimate (US $ 150 user / mês). Ele vem com o gerente técnico atribuído e nuvem privada.

Fluxo de trabalho e gestão de relatórios

O Zoho possui um painel de controle de intuitivo. Fornece e-mails automáticos de fluxo de trabalho e atribuição de tarefas automáticas. Zoho Reports é um software que inclui informações sobre todos os relatórios de atividades da empresa.

Salesforce CRM permite que você com gerencie relatórios inteligíveis de todos os negócios e ações. Além disso, cada departamento da sua empresa pode personalizar relatórios de acordo com suas exigências. Além de centralização de dados, esta plataforma oferece o fluxo de trabalho para gerenciar o curso das campanhas de marketing e trabalhar com as previsões de vendas.

SugarCRM fluxo de trabalho fornece automação de tarefas e eventos, bem como notificação sobre atividades empresariais. Além disso, usando o SugarCRM analytics, você pode facilmente criar diferentes relatórios com filtros específicos e, em seguida, compartilhá-los com outros usuários e departamentos.

O último, mas não menos importante diferença entre Zoho, Salesforce.com e SugarCRM é o foco em mobile. Desta forma, SugarCRM e Zoho permitem o acesso móvel gratuito a todas as edições, enquanto o acesso móvel Salesforce.com custa $50 usuários / mês.

Concluindo

Vale ressaltar que, antes de escolher o seu software de gestão de relacionamento com o cliente, tente esclarecer o que exatamente o seu CRM deve fazer em relação ao seu tempo e dinheiro investido. Tenha certeza que você está pronto para investir em uma implementação avançada de CRM.

Inicie na versão Free da Zoho CRM Plus em apenas um passo clicando aqui.

Fonte: https://www.data2crm.com

Seu CRM integrado ao G Suite para profissionalizar sua equipe de vendas

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Se você estiver utilizando o Google Suíte, antigamente chamado de Google Apps, você, sem dúvidas, fez uma escolha inteligente. Com o Gmail, Docs e Drive, G Suite oferece uma plataforma sólida para manter um time colaborativo, um dos objetivos mais difíceis de se alcançar. Com a Zoho, você mantém o seu CRM integrado ao G Suite para profissionalizar sua equipe de vendas.

Portanto, agora que você já fez a parte mais difícil, por que não fazer algo  que vai ajudá-lo a levar o seu negócio para um novo patamar? Algo que vai ajudá-lo a converter muitos dados da sua empresa em resultados através da força de vendas.

O seu melhor desempenho.

Sua empresa não funciona apenas sobre esforços. Trata-se de colocar esforços na direção correta. Para cada passo em seu negócio, você precisa de uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a ter o melhor desempenho. Seja coordenar e manter o controle dos seus projetos. Ou seja enviar e-mail de campanhas e impulsionar suas vendas. Você precisa de tudo em suas mãos.

Explore suas opções.

Enquanto você está ocupado com a criação de seu processo de trabalho, você pode perder os benefícios das ferramentas mais eficientes em conjunto com o poder da integração. Como a capacidade de aderir e utilizar dois serviços e obter e enviar os dados de acordo com sua necessidade.

Isso não significa que você deve começar de novo a cadastrar todos os novos dados no CRM. Encontre um CRM que já está integrado com os aplicativos da G Suite para ajudá-lo a acelerar o seu processo de vendas. Aqui está o porquê você deve considerar a adição de um CRM para o seu G Suite:

# 1 Receba, ligue e converta.
Quando você tem uma crescente base de clientes, pode ser difícil manter o controle de todos os seus potenciais clientes somente através de e-mails e planilhas. Centenas de e-mails são difíceis de detectar na sua caixa de entrada, como também com dados estáticos em planilhas aleatórias.

Quando o seu negócio vai além do alcance de apenas e-mails para acompanhar o histórico de conversões e demandas dos clientes, é hora de você passar para um software de CRM. Porque um CRM permite armazenar todas as informações de relacionamento do contato em um lugar só.

Uma vez que você sabe a fonte das suas ligações de um contatos, você pode concentrar sua atenção no acompanhamento do seu contato, em apenas em um local, centralizando os emails, ligações, tarefas, orçamentos, etc.

# 2 Capacite sua equipe de vendas.
O CRM poderosamente integrado, ajuda a gerenciar melhor os seus usuários. Se você pode administrar sua equipe de vendas e se envolve com os dados registrados no CRM por toda a equipe, a colaboração torna-se uma beleza. Você não tem mais que completar o quebra-cabeça de quem fez o quê. Porque você pode atribuir tarefas a seus representantes, você sempre sabe o que está ocorrendo com cada cliente e que executou tal ação.

Isto não só irá ajudar a personalizar a experiência do cliente, mas também irá resultar em melhores chances de conversão de vendas. Sua equipe de vendas recebe o poder de trabalhar melhor, para tornar os clientes mais satisfeitos e fechar mais negócios.

# 3 experimentar o poder de integração.
A característica mais importante que você deve procurar em seu CRM é que ele deve estar estreitamente integrado com o G Suite. Você deve ser capaz de trabalhar em uma nova plataforma sem ter que se preocupar em perder seus dados na plataforma atual. Continue usando G Suite e conecte-se a um sistema de CRM poderoso.

Zoho CRM integrado com G Suíte, permite construir um sistema de CRM poderoso para impulsionar o seu processo de venda, sem a necessidade de manter várias janelas em sua rotina de trabalho. Se você é a pessoa que deseje obter a varinha mágica para sua equipe de vendas e explorar o mundo de uma integração perfeita na sua conta G Suite, o Zoho CRM foi feito apenas para você.

Fonte: zoho.com

Why adding CRM in your G Suite will make your sales team a pro

Definião de CRM. Gestão de Relacionamento com o Cliente

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Gestão de relacionamento com clientes (CRM) é um termo que se refere as práticas, estratégias e tecnologias que as empresas utilizam para gerenciar e analisar as interações com clientes e dados em todo o ciclo de vida do cliente, com o objetivo de melhorar as relações comerciais com os clientes, auxiliando na retenção de clientes e impulsionando o crescimento das vendas. Os sistemas de CRM são projetados para compilar informações sobre os clientes através de diferentes canais, o que poderia incluir o site da empresa, telefone, chat, mala direta, materiais de marketing e mídias sociais. Um sistemas de CRM também pode dar informações detalhadas para as equipes focadas no relacionamento com o cliente, obtendo todas as informações pessoais, histórico de compras, a compra de preferências, necessidades e preocupações do cliente.

Softwares de CRM
Os Software de CRM consolidados armazenam as informações dos clientes e documentos em um único banco de dados para que os utilizadores do software possa acessar com facilidade e gerenciar mais informações centralizadas. Outras principais funções de um software de CRM incluem a gravação de várias interações com o cliente (por e-mail, telefonemas, mídias sociais ou outros canais, dependendo das capacidades do sistema), automatizando vários processos de fluxo de trabalho como tarefas, calendários e alertas, e dando aos gerentes a capacidade de rastrear o desempenho e a produtividade baseada na informação registada no sistema.

Características comuns de um software CRM incluem:

Automação de marketing: Ferramentas de CRM com capacidades em automatizar o marketing de uma empresa, automatizam tarefas repetitivas para aumentar a dedicação do marketing direcionando o foco no clientes em diferentes pontos do ciclo de vida das vendas. Por exemplo, como a entrada de informações relevantes no CRM, o sistema pode automaticamente comunicar-se com o cliente, enviando materiais de marketing, normalmente via e-mail ou por comunicação nas redes sociais, com o objetivo de transformar um lead em uma negociação em potencial, permitindo que a ferramenta trabalhe para você nesse momento.

Automação da força de vendas :  Também conhecido como gerenciamento da força de vendas, a automação da força de vendas existe para evitar o retrabalho e esforços entre um vendedor e um cliente. Um sistema de CRM pode ajudar uma empresa a conseguir isso através do rastreamento automático de todos os contatos, organiza-lo, categoriza-los, e evitar que desperdícios com leads desqualificados. Um sistema de CRM que se preze, está apto a facilitar a venda desde o primeiro contato com o cliente, automatizando todo os processos da negociação, propostas e até mesmo os contratos.

Automação do call-center: Projetado para reduzir os aspectos tediosos de trabalho de um agente de call center, a automação pode incluir os áudios pré-gravados que auxilia os clientes a as equipes de resolução de problema a disseminação da informação. Várias ferramentas de software existem hoje para que se integre com os software de CRM para lidar com as solicitações dos clientes, a fim de reduzir o tempo de chamadas e simplificar os processos de atendimento ao cliente.

Tecnologia de geolocalização, ou serviços baseados em localização: Alguns sistemas de CRM incluem a tecnologia que podem criar campanhas de marketing geográficas com base em localizações físicas dos clientes, por sua vez, é necessário a integração com aplicativos populares de GPS baseados em localização. A tecnologia de geolocalização também pode ser usado como uma ferramenta de gerenciamento de rede e contato a fim de encontrar as oportunidades de vendas com base no local.

O mercado de tecnologia CRM
Os quatro principais fornecedores de sistemas de CRM são Salesforce.com , Microsoft , SAP e da Oracle . Outros fornecedores são populares entre as pequenas e as empresas do mercado médio, mas estes quatro tendem a ser a escolha de grandes corporações.

Um CRM instalado localmente em um servidor físico, priorizam e necessitam de uma administração, controle, segurança e manutenção do banco de dados e informações dentro da própria empresa. Com esta abordagem, a empresa adquire licenças de uso para os servidores, ou utilizam softwares de CRM opensource, em vez de comprar assinaturas anuais. Esses software locais são isntalados nos próprios servidores da empresa e o usuário e a empresa assumem os riscos e custo de qualquer atualização, geralmente, exige um processo de instalação prolongada para integrar e implementar plenamente os dados de uma empresa em um CRM personalizado. As empresas com necessidades de CRM muito complexos pode se beneficiar sobre uma implantação local.

Com CRM baseado em nuvem – também conhecido como SaaS (software-as-a-service) ou CRM on-demand – os dados são armazenados em uma rede externa, remoto que os funcionários podem acessar a qualquer hora, em qualquer lugar há uma Internet conexão, por vezes, com um prestador de serviços de terceiros supervisionam a instalação e manutenção. Recursos de implantação de nuvem ´[e rápido ou quase imediato comparado com instalações locais, relativamente fácil para a empresas com necessidades ou recursos tecnológicos avançados porém limitados.

As empresas podem considerar um CRM baseado em nuvem como uma opção mais rentável. Fornecedores como Zoho.com e Salesforce.com oferecem aos utilizadores uma base de assinatura possibilitando a opção de pagamentos mensais ou anuais.

CRM Open source oferecem o código fonte disponível para o público, permitindo que as empresas façam alterações sem custo para as personalizações dos seus negócios. Sistemas de CRM de código aberto também permitem a adição e personalização de ligações de dados de canais de mídia social, auxiliando as empresas que procuram melhorar o CRM com as práticas sociais. Fornecedores como a SugarCRM são escolhas populares no mercado de código aberto.

A aquisição de qualquer destes métodos de implantação de CRM depende das necessidades de negócios, recursos e metas da empresa, uma vez que cada um tem diferentes custos associados a ele.

Trends
Tradicionalmente, as práticas de admissão de dados para sistemas de CRM têm sido da responsabilidade dos departamentos de vendas e marketing, bem como agentes de T.I. Equipes de vendas e de marketing necessitam da captação de leads e acompanhamento das informações em todo o ciclo de vida do cliente e a equipe de suporte ao cliente reúne os dados, faz a revisão dos registros de histórico dos cliente através de solicitações de serviços e interações do cliente com o suporte.

No auge das mídias sociais e a proliferação de dispositivos móveis fez com que os fornecedores de CRM, para melhorar as suas ofertas incluiram novos recursos que atendem a clientes que utilizam estas tecnologias.

CRM Social refere-se a empresas que adquirem clientes diretamente através de plataformas de mídia social como Facebook , Twitter e LinkedIn. A mídia social apresenta um fórum aberto para os clientes compartilharem experiências com uma marca, dando a possibilidade aos clientes comprarem, se queixarem e até mesmo solicitarem suporte através das redes sociais conectadas com o CRM.

Para agregar valor a interações com clientes nas redes sociais, as empresas usam várias ferramentas que monitoram conversas sociais, de menções específicas de uma marca para a frequência de palavras-chave utilizadas, para determinar o seu público-alvo e quais plataformas que utilizam. Outras ferramentas são projetadas para analisar o feedback de mídia social e as consultas dos clientes e endereços em questões. As empresas estão interessadas em captar sentimentos como a probabilidade de um cliente em recomendar os seus produtos de satisfação geral do cliente, a fim de desenvolver estratégias de marketing e de serviços baseadas nas ações dos clientes. As empresas tentam integrar dados de CRM Social, com outros dados de clientes obtidos de vendas ou departamentos de marketing a fim de obter uma visão única do cliente.

Outra maneira de agregar valor com um CRM Social com as empresas e clientes é a criação de comunidades, onde os clientes postam comentários de produtos e pode se envolver com outros clientes para solucionar problemas ou produtos de pesquisa em tempo real. Comunidades de clientes pode prestar serviço ao cliente de baixo nível para certos tipos de problemas e reduzir o número de chamadas da central de suporte. Uma Comunidades de clientes pode beneficiar as empresas, fornecendo idéias para novos produtos ou feedback sem a necessidade de as empresas recorrerem a grupos de feedback.

CRM Mobile – As aplicações de CRM construído para smartphones e tablets – Está se tornando um ponto crucial para os representantes de vendas e profissionais de marketing que desejam acessar as informações dos clientes e executar tarefas quando não estão fisicamente em seus escritórios. CRM Mobile tira proveito dos recursos que são exclusivos para dispositivos móveis, tais como recursos de GPS e de reconhecimento de voz, a fim de melhor e servir os clientes, dando aos funcionários acesso a esta informação em movimento.

Desafios de um CRM
Para todos os avanços na tecnologia de CRM, sem a gestão adequada, um sistema CRM pode tornar-se pouco mais do que um banco de dados glorificado na medida em que as informações do cliente são armazenadas. É necessário ter uma gestão e conjuntos de dados precisos e conectado, distribuídos e organizados de modo que os usuários podem facilmente acessar as informações do que necessitam.

As empresas também luta para conseguir uma “visão única do cliente”, onde muitos conjuntos de dados diferentes podem ser facilmente acessado e organizado em um único painel ou interface para criar um ponto de vista da conta de um cliente e informações relevantes. Desafios surgem quando os dados do cliente estão divididos em vários sistemas separados ou quando os dados estão duplicadas ou desatualizado que retarda e dificulta o processo de negócios. Estes problemas podem levar a um declínio na experiência do cliente devido a longos tempos de espera durante as chamadas telefónicas, manipulação indevida de casos de suporte técnico e outras questões. Os softwares da Zoho CRM estão inclinado em oferecer soluções para todos os departamentos de uma empresa, integrando de forma nativa todas as informações de clientes sem correr os risos de duplicidade de informação.

Estudos mostram que os clientes, particularmente a nova geração de clientes, estão cada vez mais insatisfeitos com a experiência do suporte das empresas. Eles exigem múltiplas vias de comunicação com uma empresa e esperar uma interação contínua através de muitos canais diferentes, o mais popular tendem a ser conversas pela Web, aplicativos móveis e mídia social. O principal desafio de um sistema de CRM é entregar uma experiência de cliente cross-channel consistente e confiável.

As mídias sociais, por exemplo, tem sido apontado como um canal mais eficiente pelo qual os clientes podem atingir empresas e obter os problemas resolvidos ou perguntas respondidas, em vez de suportar o método tradicional de espera em uma fila de telefone ou à espera de uma resposta de e-mail. Em alguns casos, especialmente em cenários de atendimento ao cliente de alto nível, plataformas sociais podem ser integrados ao atendimento ao cliente em plataformas de CRM.

As empresas também continuam a lutar para identificar as oportunidades de vendas reais com os seus dados de clientes. Novas tecnologias de geração de leads que combinam dados de CRM com dados de terceiros de empresas e fluxos sociais também têm sido emergente para fornecer equipes de vendas e de marketing melhores perspectivas de vendas. Esses métodos funcionam muito bem, porém, é desafiador quando as empresas gastam tempo limpando os seus dados existentes para eliminar registros duplicados e incompletos.

 

fonte: http://searchcrm.techtarget.com/definition/CRM

Integrar e aumentar sua experiência com Zoho

By | Integração, Zoho CRM, Zoho Finance, Zoho Marketplace, Zoho Sales IQ | No Comments

Pessoas em diferentes equipes em uma empresa se comunicam; os softwares que essas equipes usam não deveriam fazer o mesmo?

Sabemos como é importante conectar informações entre diferentes softwares e consolidar os dados de negócios em um só lugar.

É para isso que foi criado o Zoho Marketplace, a plataforma onde você pode acessar e integrar-se com seus aplicativos favoritos de terceiros e tornar suas operações mais produtivas.

Zoho Marketplace

Com as extensões disponíveis, os usuários poderão:

– Sincronizar suas campanhas de marketing ( MailChimp , SMS Magic , Message360° ).

– Integrar dados da pesquisa ( SurveyMonkey ).

– Obter informações de suporte ao cliente relevante ( Zendesk ).

– Sincronização de informações on-line ticketing ( Eventbrite ).

– Gerar ( WebMerge ), loja ( Box , Google Drive ) e assinar ( SignEasy , DocuSign ) seus documentos.

Zoho CRM está  pronto para lidar com todas as situações do seu negócio de suporte ao cliente, marketing, finanças, Análises e muito mais, tudo a partir de uma conta CRM.

Zoho Marketplace hospeda ambas as extensões disponíveis para a versão Enterprise, CRM Plus e Ultimate. Não há taxas de utilização, encargos de download, ou comissões ligadas aos fornecedores. Os usuários pagam apenas para os softwares das extensões.

Zoho Marketplace também disponibiliza uma série de integrações com o SalesIQ que você pode instalar, incluindo Facebook, Shopify, OpenCart e Google Analytics. Você também pode encontrar aplicações personalizadas construídas usando o Zoho Creator para uma variedade de necessidades individuais, como gestão de eventos, gestão de logística e rastreamento de ativos de TI.

Você pode fazer perguntas sobre as extensões atuais disponíveis e até mesmo compartilhar suas ideias  sobre novas extensões que você gostaria de ver integradas com Zoho CRM, SalesIQ, e Creator em nossa comunidade do fórum.

Vá em frente, veja o que tem de integradores disponíveis no marketplace.

fonte: zoho.com

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Como lidar com vários tipos de clientes em um único CRM personalizado

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O objetivo final de um CRM personalizado é tornar a vida mais simples. Softwares são usados para automatizar os processos. Enquanto a automatização pode ser simples, quando existe um processo claro e definido, ele torna-se complicado quando há diversos processos envolvidos.

Como você pode lidar com esta diversidade?

Não seria extremamente conveniente existir uma ferramenta para gerenciar todos esses processos distintos? Esta foi a motivação por trás da construção dos layouts de páginas no Zoho CRM.

O que são os layouts de página personalizados?

Todos nós amamos produtos personalizados. Produtos feitos com um ar de personificação, exclusividade e conveniência, que nos fazem sentir melhor sempre que usamos. Por que seria diferente quando se trata do seu CRM?

Entenda que: enquanto o alfaiate está paras as roupas que caem com uma luva em seu corpo, a personalização está para o seu CRM . A personalização ajuda a transformar um software de CRM em “seu” CRM .

Normalmente, os representantes de vendas estão mais confortáveis e mais interessados quando o processo de vendas que tem que seguir é adaptado às suas necessidades específicas, em vez de um CRM que ‘se funciona para um, funciona para todos’.

Comprometa suas equipes em assumir maior responsabilidades e permiti-los em ter um CRM personalizado que se adapte às suas necessidades. Não existe dois formatos de empresas que são idênticas em seus processos e informações como clientes.

Então, como você pode executar processos diferentes para clientes diferentes, e ainda  com uma conta de CRM única?

A resposta está dentro da personalização dos layouts dentro do CRM para cada necessidade de público-alvo e clientes cadastrados. Com esse recurso, você pode dar a cada equipe envolvida um processo particular de preenchimentos de campos e ter a flexibilidade para organizar o CRM de acordo com as suas necessidades, e isso apenas com uma única conta. Assim, cada vendedor pode ter o seu próprio processo de vendas para o tipo de empresa que está realizando uma venda.

Você pode definir vários processos e workflows, criando regras baseadas no recurso de personalização de layouts. Uma vez que você criou um layout personalizado, os fluxos de trabalhos podem ter suas condições baseadas em tipos de empresas registradas, assim, automatizando os conjuntos de ações escolhidos.

Os layouts personalizados também ajudam organizar os negócios certos, em lugares certos. Quando a sua empresa vende diversos tipos produtos e serviços, você precisa  garantir em dar ao cliente o que eles precisam.

A criação e personalização de layouts e campos para empresas de ramos diferentes no CRM ajuda você categorizar e organizar sua empresa.

Automação é simples quando existe apenas um tipo de processo de vendas para implementar. Mas torna-se mais complicado quando sua base de clientes é mais diversificada e tem mais de um formato de fechamento de negócios.

Tome o setor imobiliário, por exemplo. Será que os processos envolvidos na venda de propriedades à beira-mar no Leblon, bairro mais caro do Rio de Janeiro, pode ser o mesmo que vender um imóvel comercial em um outro bairro? Ou então, um bom terreno com o objetivo de construção de um hotel em São Paulo?

Existem diferentes processos que governam as vendas das propriedades acima mencionadas. Além disso, se tivéssemos que incluir imóveis para locação, não seria uma mudança do processo drástica?

Você pode usar a personalização de layouts de páginas para criar layouts diferentes para cada tipo de imóvel. Em seguida, você pode definir as regras para o processamento dos negócios e garantir que as solicitações feitas por cada cliente sejam cumpridas de forma eficiente.

E finalmente…

Acreditamos que esses casos ajudarão os usuários a entenderem porque a Zoho desenvolveu esses recursos.

Representantes de vendas ficam mais confortáveis quando estão trabalhando em um processo de vendas coerente ao seu público-alvo, em vez de abordar todos os clientes diferentes de uma forma só.

Então, faça seus vendedores se sentirem partes do processo. As possibilidades são infinitas.

Leia mais sobre layouts de páginas. Se você ainda não experimentou o Zoho CRM e seus recursos de personalização, acesse:  crm7.com.br/personalizacao.
Fonte: zoho.com

Nova integração entre Zoho Fincance e Zoho CRM

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Dois dos departamentos mais  ocupados em qualquer negócio, time de vendas e equipe financeira.

Muitas vezes esses dois departamentos tem dificuldade para trabalhar uns com os outros, não porque não querem, mas por uma série de fatores que devem ser considerados.

Integração entre CRM e Books

Integração Zoho Books e CRM. Fonte: zoho.com

Enquanto os vendedores se concentram nas vendas e fechamento dos negócios,  o financeiro está focada na sua contabilidade. Mas muitas vezes, quando não existe uma conexão sistemática entre os dois departamentos, pode haver desconforto como:

1. Re-digitação de informações ou duplicações de registros no Zoho CRM.

2. Inconsistência das informações, tais como detalhes do produto ou potenciais.

3. Erros de criação de faturas por causa da falta de comunicação entre as equipes.

4. Falta de eficiência no compartilhamento de dados do financeiro para o comercial.

Agora, com essa integração, todas as informações do financeiro estarão no Zoho CRM para a equipe comercial usar na negociação e fechamento de negócios.

E todos os números minuciosos são automaticamente enviados para para o departamento financeiro para possibilitar gerenciar suas tarefas em tempo real.

Aqui está o que significa que a nossa integração aprimorada para você e seu negócio:

Um banco de dados somente para vendas e finanças.

Anteriormente, quando equipes de vendas e finanças trabalhavam com bancos de dados separados, a sua falta de acesso à mesma informação atrapalhava o fluxo de trabalho, do pipeline de vendas até os processos financeiros.

Se os vendedores geram orçamentos, pedidos de compras ou de vendas no Zoho CRM, os membros da equipe de finanças tinham que importar manualmente os dados de seu software financeiro separadamente.

Com a nova integração, essas equipes agora compartilham um banco de dados comum e pode sincronizar instantaneamente dados entre Zoho Books e Zoho CRM.

Quaisquer orçamentos ou faturas criadas no Zoho CRM são automaticamente inserido como dados no Zoho Books, então, suas equipes não tem que perder tempo com erros de dados e duplicação de dados.

Relatórios de despesas do Zoho CRM.

Os vendedores já tem que fazer malabarismos e ligações diferentes ao mesmo tempo em que trabalham; eles não deveriam também ter que fazer malabarismos entre dois sistemas diferentes. Agora, eles podem criar relatórios de despesas dentro do Zoho CRM– a aplicação que eles usam todos os dias. Com a nova integração, você pode:

1. Registro de despesas dentro do Zoho CRM.

2. Criar e enviar relatórios de despesas a partir de Zoho CRM.

3. Analisar as despesas para cada lead.

Ao ligar o seu relatório de despesas a um cliente, você pode verificar os custos precisos envolvidos na aquisição do lead. Você também será capaz de ver o quanto cada um de seus membros da equipe de vendas está gastando com análises sobre as despesas para cada usuário.

Manter contratos de assinaturas e conquistar clientes.

Para uma empresa baseada em serviços por assinaturas, uma das tarefas mais difíceis é ter que controlar manualmente prazos de pagamento para diferentes clientes.
E ter que saber quando o fim das inscrições estão chegando.

Se uma assinatura de um cliente não será renovada automaticamente, em seguida, o serviço que você fornece para eles poderia ser cortada automaticamente, e isso é um mau negócio.

Com esta integração, a sua equipe de vendas pode gerenciar as informações de assinatura de todos os clientes. Veja as datas em que foram geradas as faturas e mantenha tudo em um só lugar.

Essa integração certamente será melhorada no futuro. Agora você pode habilitar e acabar com os problemas entre as vendas e finanças.

Fonte: zoho.com