Exportação de dados CRM
Zoho CRM permite exportar e fazer um backup de todos os seus dados de CRM em poucos passos simples. As diferentes opções de exportação disponíveis no Zoho CRM são:
Exportação de dados Módulo
A exportação de dados recurso permite exportar dados (em formato CSV) a partir de módulos de CRM individuais. Depois de exportar os dados, você pode ainda validar ou armazenar os dados em seu próprio servidor (s).
nota
- Módulo refere-se aos diferentes abas. Por exemplo, ligações, contatos, contas, etc.
Disponibilidade
Perfil permissão necessária : Os usuários com a permissão de exportação [Módulo] no perfil pode aceder a esta funcionalidade.
Para exportar os dados a partir dos módulos
(através de ferramentas de administração de dados)
- Clique [ Definições ícone] e clique em Configuração > Administração de Dados > Export .
- Na exportação de dados página, selecione o módulo a partir do qual você deseja exportar os dados a partir do Select Module Export lista.
- Clique Export .
Os registros serão exportados e salvos no formato CSV em seu disco local.
nota
- Para obter um backup completo para os registros em sua conta Zoho CRM, consulte o pedido de backup de dados CRM
Perguntas frequentes
1. Posso exportar certos registros selecionados de Zoho CRM?
Não. Atualmente não temos a opção de exportar certos registros selecionados. No entanto, você pode criar um relatório com base em critérios (sua exigência) e exportar o relatório. Consulte também Relatórios Gerando
2. Como posso compartilhar dados somente com determinados usuários selecionados?
Você pode fornecer direitos de acesso aos usuários selecionados pertencentes a outras funções e grupos, criando suas próprias regras de compartilhamento de dados. Este recurso ajuda a criar regras para fornecer acesso ou restringir usuários de verem seus dados em vários módulos. Consulte também configurar regras de compartilhamento de dados
3. Como posso exportar notas?
O recurso Export Notes permite exportar as notas de Zoho CRM no formato CSV. Você pode exportar um máximo de 3000 notas de cada vez.
Para exportar notas
- Clique Configuração > Administração de Dados > Data Export .
- Na exportação de dados página, selecione Export Notes a partir da lista drop-down.
- Clique Export .
- Na caixa de diálogo, selecione Salvar arquivo e clique em OK .
Os registros serão exportados e salvos formato in.CSV em seu disco local.