Cópia de Personalização

empresas maiores, com várias ramificações ou serviços pode exigir várias contas de CRM. No entanto, os requisitos fundamentais continua a ser o mesmo para cada CRM. Daí as empresas não querem perder tempo cutomizing cada conta CRM individualmente. Zoho CRM vem com uma solução para este problema sob a forma de cópia de personalização. Este recurso permite que os usuários para duplicar as configurações personalizadas de uma conta CRM para outra conta.

Disponibilidade

Perfil permissão necessária : Os usuários com perfil de Administrador pode aceder a esta funcionalidade.

nota

  • Cópia Personalização exige ter tanto as contas de usuário com o mesmo Edition. Por exemplo, você não pode copiar as personalizações do Professional Edition para Enterprise Edition. Ambos conta A e B devem ter a mesma edição pago. Conta B também pode ser a versão de avaliação da Edição pago.
  • A conta de origem não deve ter um logotipo da empresa no modelo ao copiar o personalização.
  • É necessário o ID do usuário (e-mail) da conta de CRM para o qual a personalização precisa ser copiado.
  • A conta de destino deve ser um novo. Cópia personalização não funciona para contas de CRM mais velhos.

Benefícios para o negócio

  • Ajuda a se concentrar em questões específicas de negócios dentro de uma indústria.
  • Economiza tempo na implantação de um sistema de CRM totalmente funcional para vários usuários.

Público alvo

  • marcas guarda-chuva
  • empresários

Processo de personalização Copiar

O recurso de cópia de Personalização ajuda as organizações a obter as mesmas configurações personalizadas em todos os seus CRM contas com esforço e tempo reduzido. O usuário Zoho CRM terá de especificar o ID do usuário (e-mail) da conta de CRM para o qual a personalização precisa da copiados. Com esse recurso, você pode copiar as várias personalizações que incluem campos, seções, página de layouts, Tabs, relatórios personalizados, e-mail e de inventário Modelos, e Logos.

Para processar cópia de personalização

  1. Clique Configurações> Configuração > Personalização > Copiar Personalização .
  2. No Personalização Copiar página, especificar o e-mail do usuário (endereço de email) do usuário cuja conta precisa ser copiado.
  3. Clique em Copiar .
    Um e-mail será enviado para o Super Administrador da conta de destino. O planejador Copiar Personalização começa somente após o cliente (Super Administrador) confirma o processo.

nota

  • Você pode usar o recurso de personalização Copiar para copiar configurações de nível de sistema para as contas de destino.
  • A conta para o qual você está copiando as personalizações, não deve ter quaisquer personalizações próprias.
  • Este é um processo de uma só vez e você não pode processar “Copiar Personalização” uma segunda vez para o mesmo cliente.
  • Cópia Personalização exige que tanto as contas de usuário são da mesma Edition.

A tabela a seguir lista as personalizações que serão copiados e os que não vai ser.

Personalizações que serão copiados Personalizações que não serão copiados
  • Grupos da guia e guia
  • Campos personalizados, layouts de página,
    e da pesquisa Layouts
  • Roles e Profiles
  • segurança em nível de campo
  • Logo empresa
  • Listas relacionadas
  • mapeamento de campo personalizado
  • Papéis de contacto
  • Taxas de Imposto produto
  • Lista personalizada Visualizações
  • mapeamento Probabilidade Stage
  • Relatórios e Relatório de pastas
  • Tabs web
  • Links
  • Regras de fluxo de trabalho, tarefas, alertas
    e atualizações de campo
  • Modelos de e-mail e
    modelos de inventário
  • macros
  • Modelo de mala direta
  • Temas
  • dashboards
  • Web Forms (web-to-lead,
    web-to-contact, web-a-caso)
  • Auto respondedores
  • relatório Scheduler
  • Regras de atribuição
  • regras de Resposta Automática
  • grupos
  • Regras de compartilhamento de dados
  • Regra Escalation caso
  • Multi Moeda
  • Ano fiscal