E-mail Insights no Zoho CRM

E-mail, até hoje, continua a ser um modo primário de comunicação com o cliente em qualquer organização.Quando você envia e-mails para vários clientes através de um CRM, torna-se cada vez mais difícil manter uma faixa de atividade de cada indivíduo no seu e-mail. Será que o cliente abrir o correio ainda? Será que o cliente clique nos links que você tinha incluído? Se um e-mail foi fechada, o que poderia a razão possivelmente ser?

As respostas a essas perguntas sobre o desempenho de seus e-mails irá ajudar a determinar se seus esforços estão na direção certa e também permitem que você planejar esforços ainda mais enviando.

Insights e-mail no Zoho CRM torna esta informação disponível para você facilmente. Como parte de insights e-mail, você será capaz de

  • Monitorar a resposta de e-mail contextualmente
  • Usar o status de e-mail para filtrar registros
  • Reunir analytics e-mail
  • desempenho modelo de email trilha

Ativar Insights E-mail

Disponibilidade

Disponibilidade: Padrão (*), Professional e Enterprise
Permissão necessária:Perfil do Administrador

Nota

  • (*) Na Standard Edition, a única resposta de e-mail contextual está disponível.
  • filtros avançados terão opções limitadas sob Email Estado para a Standard Edition.

Para habilitar percepções e-mail

  1. Na sua conta Zoho CRM, clique em (o ícone Configurações)> Ajustes> Geral> Configurações de E-mail>Insights E-mail.
  2. Na página E-mail Insights, rode o E-mail Insights recurso.

Nota

  • Insights de e-mail são habilitados em uma conta CRM por padrão.

Monitor de e-mail de resposta Contextualidade

Os detalhes do envolvimento de um determinado cliente com seu e-mail está disponível contextualmente. O status de e-mails individuais pode ser visto na seção E-mails de cada ligação, contato ou potenciais.

Para ver os detalhes da atividade de um cliente em seu e-mail

  1. Ir para o módulo desejado.
  2. Clique no registro para o qual você deseja exibir o status de e-mail.
  3. Em Detalhes do registro da página, desloque-se para a secção de e-mails.
    Depois de um e-mail é enviado, a barra de status exibe qualquer um destes quatro mensagens de status.

    • Entregues – O e-mail atingiu o destinatário.
    • Saltado – O e-mail não foi capaz de chegar ao destinatário.
    • Inaugurado – O e-mail foi visto, e abriu.
      Quando você apontar o mouse para o estado aberto, os seguintes detalhes sobre os Opens será exibido em uma caixa de informações.

      • Número total de vezes que o email foi aberto.
      • A primeira vez que o e-mail foi aberto.
      • A última vez que o e-mail foi aberto.
    • Clicados – Links no e-mail ter sido clicado.
      Quando você apontar o mouse yout para o estado clicado, os seguintes detalhes sobre os cliques serão exibidas em uma caixa de informações.

      • Número total de abre-se.
      • A primeira vez ea última vez que o e-mail foi aberto.
      • número total de cliques registrados pelo correio.
      • A primeira vez que um clique foi registrado.
      • A última vez que um clique foi registrado.

Nota

  • Entregue tecnicamente refere-se apenas a ausência de um salto. Assim, quando um e-mail mais definitivamente não bouced, presume-se ter sido entregue ao destinatário.

Como Zoho CRM rastreia a atividade de e-mail

Zoho CRM usa tráfico web beacon, o padrão da indústria, seguida pelos prestadores de serviços de e-mail para e-mails de acompanhamento. Um pequeno gráfico (um-por-um pixel) é incorporado na parte inferior dos e-mails HTML enviados a partir de Zoho CRM. Quando um destinatário abre o e-mail e escolhe para exibir imagens na mesma, esta pequena imagem é baixado do nosso servidor. Esta transferência permite Zoho CRM para rastrear os abre e clica em seu e-mail.

Este é um método simples e amplamente utilizado para rastrear e-mails. No entanto, este vem com seu conjunto de limitações. A seguir estão alguns pontos para você note:

  • Uma vez que esta é uma imagem, ela só pode ser embutido em e-mails HTML. Como resultado, mails de texto simples não pode ser rastreado por Zoho CRM.
  • Uma abertura é registrado somente quando o destinatário tenha optado por exibir imagens no e-mail. Caso contrário, o e-mail não será rastreado.
    Para um controle mais preciso, por favor, solicitar a seus clientes para incluir o seu endereço de e-mail em seu livro de endereços ou se certificar que optar por exibir imagens no e-mail.

Classificar registros por status de e-mail

Zoho CRM agora permite que você classificar registros com base nas prioridades de vendas associados, tais como tarefas, chamadas, eventos e e-mails, além dos parâmetros de busca regulares.

Com Insights E-mail habilitado para sua conta, e-mail Estado está entre as prioridades com base no qual você pode realizar a pesquisa. Por exemplo, o uso de filtros avançados, você pode procurar por “contatos que abriram mails nos últimos 3 dias”. Ou “contactos para os quais mails foram enviados, mas não abriu esta semana”.

Dê uma olhada em alguns cenários em que e-mail de status é usado como um dos critérios de pesquisa nos filtros avançados.

  1. Os e-mails que foram enviados aos contatos nos últimos 2 dias, mas não foi aberto.
  2. Os e-mails que foram enviados às ligações nos últimos 2 dias e foram devolvidos.

Usando este em combinação com outros critérios vai produzir insights ainda mais valiosos. Por exemplo, considere o seguinte exemplo.

potenciais de filtro

  • Que estão fechando este mês
  • Por que e-mails foram abertos, mas não respondeu a.

Se isso gera resultados de pesquisa, você pode querer fazer uma segunda seguimento a esses potenciais. Para detalhar ainda mais a busca, você pode inserir uma quantidade potencial também. Diga montante potencial é maior do que 50000 USD. Dessa forma, você pode assistir a esses potenciais em primeiro lugar.

Você pode aplicar ações instantâneas sobre os registros filtrados usando os filtros avançados, como Mass Update, Mass-mail, Macros e assim por diante.

Desta forma, filtros avançados abrir as portas para a descoberta das sortes quando se trata de seus dados de CRM! Com email Estado entre os critérios de pesquisa, a busca só fica melhor.

Relatórios Ver E-mail

Depois de ter activado Insights E-mail em sua conta Zoho CRM, você terá acesso a um conjunto defalut de E-mail Reports. Os relatórios de e-mail consiste nos seguintes relatórios:

  • E-mail Analytics
  • E-mail e chamadas Analytics Relatório
  • Enviou email Estado
  • Top 10 visitas por taxa de abertura
  • Top 10 visitas por Taxa de cliques
  • Top 10 usuários

E-mail Analytics

O relatório de e-mail Analytics no Zoho CRM oferece estatísticas para falar sobre o desempenho de e-mails enviados através Zoho CRM. Email Analytics é o resumo do status de e-mail com base na data, modelo, módulo e usuário.

Para verificar analytics e-mail

  1. Clique no módulo Relatórios.
  2. Selecione a pasta Relatórios de e-mail.
  3. Na pasta Relatórios de e-mail, clique em E-mail Analytics.
  4. Na página E-mail do Google Analytics, você será capaz de escolher os parâmetros pelos quais as estatísticas de e-mail estão a ser filtrado. Por exemplo, Intervalo de datas, Grupo e Usuários e assim por diante.
  5. Ao aplicar as opções de filtro, você será capaz de visualizar as estatísticas de e-mail completos filtrados de acordo com as condições aplicadas sob dois tipos de relatórios:
    • Relatório Resumido: Um resumo das estatísticas para todo o período escolhido.
    • Relatório: Um break-up detalhado do relatório de síntese. Os números no Relatório adicionar até o número total apresentado no relatório de síntese.

As Estatísticas e-mail são apresentados nas seguintes colunas tanto no âmbito do Relatório de Síntese e relatório detalhado.

  • Enviados – Total de e-mails que foram enviados a partir de Zoho CRM.
    No caso de contas de email configuradas via IMAP, o total enviado mails inclui os e-mails enviados através do outro cliente de e-mail. Exemplo, Gmail. No entanto Zoho CRM não rastrear e-mails enviados usando o cliente de e-mail.
  • Saltado – Total de e-mails que não puderam ser entregues.
  • Rastreados – Os e-mails que estão sendo monitorados pela Zoho CRM para medir o desempenho. Só se mails são rastreadas, Zoho CRM será capaz de determinar se eles foram abertos ou clicado.
    Normalmente, todos os e-mails enviados a partir de Zoho CRM são rastreadas. Às vezes, quando não é esse o caso, o número de e-mails em “rastos” diz-lhe quantos fora do total enviado e-mails realmente estão sendo rastreadas. Portanto, este número é menor do que ou igual a os e-mails enviados total.
  • Bouced entre rastreados – Número de “e-mails monitorados” que saltaram. Portanto, este número é inferior ou igual ao total emails. Um ícone exclamatory disso dá-lhe detalhes adicionais sobre o tipo de salto – salto dura ou salto suave: Ver também: saltos E-mail Entendendo
  • Abriu – e-mails que foram vistos, e aberta pelos destinatários.
  • Clicados – E-mails em que os beneficiários tenham clicado links.
  • Recebeu – e-mails que foram recebidos por representantes de vendas dos clientes.
  • Respondeu – e-mails dos clientes para que os representantes de vendas responderam.

Nota

  • Um e-mail não serão rastreados se Insights E-mail foi desabilitado no Zoho CRM.
  • Apenas e-mails enviados a partir de Zoho CRM são rastreadas. Então, se você tiver configurado uma conta de e-mail via IMAP, e-mails que você envia a partir do cliente de e-mail não será rastreado. No entanto, eles serão incluídos nas mails total enviado.

E-mail e chamadas Analytics

O e-mail e relatório de chamadas Analytics ajuda você a obter um instantâneo das chamadas totall e e-mails recebidos e feitas por seus representantes de vendas em um ponto de tempo escolhido. Estas estatísticas irá ajudá-lo a medir a eficácia da comunicação com os clientes.

Para ver e-mails e chamadas analytics

  1. Clique no módulo Relatórios.
  2. Selecione a pasta Relatórios de e-mail.
  3. Na pasta Relatórios de e-mail, clique em E-mail e chamadas Analytics Report.
  4. No e-mail e chamadas Analytics Relatório página, digite seus critérios para filtrar os relatórios.

    Você pode resumir este relatório com base na data, os usuários ou Data e Usuário, agrupar o relatório por dia, semana, mês ou ano e especifique um intervalo de datas.
  5. Ao aplicar as opções de filtro, você será capaz de visualizar as estatísticas de e-mail completos filtrados de acordo com as condições aplicadas sob dois tipos de relatórios:
    • Relatório Resumido: Um resumo das estatísticas para todo o período escolhido.
    • Relatório: Um break-up detalhado do relatório de síntese. Os números no Relatório adicionar até o número total apresentado no relatório de síntese.

O E-mail e chamadas Analytics são apresentados nas seguintes colunas tanto no âmbito do resumo do relatório e relatório detalhado.

  • E-mail enviado: Total de e-mails enviados na data e / ou escolhida pelo usuário CRM escolhido.
  • E-mail recebido: Total de e-mails recebidos na data escolhida / para o usuário CRM escolhido.
  • Email Respondido: Total de e-mails respondeu respondeu ao custoemr na data escolhida / pelo usuário CRM escolhido.
  • Discado Frequentou: Total de chamadas feitas para os clientes e atendidos por eles na data escolhida / pelo usuário CRM escolhido.
  • Discado automática: Total de chamadas feitas para clientes e não acompanhada por eles na data escolhida / pelo usuário CRM escolhido.
  • Chamada recebida: Total de chamadas recebidas (e participou) de clientes na data escolhida / pelo usuário escolhido.
  • Chamada não atendida: Total de chamadas não atendidas de clientes na data escolhida / pelo usuário escolhido.
  • Duração Total Call (em minutos): duração da chamada total de entrada, bem como chamadas de saída.

Enviou email Estado

O relatório-mail de status enviado lhe dá um instantâneo de dados de e-mails enviados a partir de Zoho CRM.

Para acessar o relatório de status E-mail enviado

  1. Clique no módulo Relatórios.
  2. Selecione a pasta Relatórios de e-mail.
  3. Na pasta Relatórios de e-mail, clique em Relatório de estado-mail enviados.
  4. Na página E-mail de status enviado, você verá um relatório, como a seguir.

    Você pode obter o relatório para um período específico usando os filtros de relatório.

Você pode exportar o relatório, Edite-o ou enviar o relatório via e-mail para usuários de CRM companheiros.

Follwing são alguns dos outros relatórios apresentados na pasta Relatórios de e-mail:

  • O Top relatório 10 usuários, que é determinada com base no número de e-mails enviados pelos usuários.
  • O Top 10 visitas por Taxa de cliques são determinados com base nas taxas de cliques de modelos.
  • O Top 10 visitas por aberto taxa é determinada com base nas taxas de abertura de templates.

Desempenho Template Email trilha

desempenho modelo permite que você para julgar o desempenho de cada modelo, e também versões diferentes do mesmo modelo.

Enquanto você pode ver as taxas de abertura / fechados de um modelo, você também pode mergulhar em mais detalhes e ver o quão longe mudanças maiores ou menores no modelo afetaram o desempenho. Após cada alteração, uma nova “versão” do modelo é criado e cada versão tem as suas próprias estatísticas.

Por exemplo, digamos Zylker Inc criou um modelo chamado de retenção do usuário. Editando o tema deste modelo a partir de “Zylker o considera importante” para “Você é importante para nós” pode fazer a diferença nas taxas de abertura. Você pode confirmar que, verificando o desempenho de ambas as versões.

Para acompanhar o desempenho do modelo de email

  1. Na sua conta Zoho CRM, clique em (o ícone Configurações)> Configuração.
  2. Em Personalização, clique em Modelos de Correio.
  3. Na janela de correio Modelos, você pode ver a lista completa de modelos de e-mail em várias pastas, sob a guia Modelos de e-mail.
  4. Clique em um dos seguintes ícones da coluna chamada Stats.
    • – Este ícone mostra os e-mail estatísticas abertas em gráficos.

Alternativamente, você pode alternar entre o modo de exibição tabular e modo de exibição gráfico na janela de Estatísticas, para ver ambas as estatísticas do modelo e histórico de versões.

O Chart Ver mostra os e-mail estatísticas abertas em três formatos diferentes:

  • Em termos percentuais
  • Conte-wise
  • Versão-wise

Se passar com o cursor sobre cada bar abriria uma dica exibindo mais detalhes.

Você pode ajustar a data para verificar as estatísticas de modelo para um determinado período de tempo. Além disso, você pode procurar por um modelo específico na guia Pesquisar da janela de estatísticas.

A vista tabular mostra o desempenho de diferentes versões do mesmo modelo, completo com informações sobre a data em que as alterações foram feitas, e quem fez as alterações, bem como os comentários inseridos pelo usuário quando as alterações foram feitas.

Dessa forma, você pode determinar o que muda para um modelo irá ajudar, e que não vai.

Nota

  • As estatísticas de modelo também pode ser acessado quando você escolhe um modelo de e-mail a ser enviado nas seguintes áreas em todo Zoho CRM:
    • -mail em massa
    • janela de composição de correio
    • Enviar ação fluxo de trabalho Email