Relatórios

Relatórios Zoho CRM são a lista detalhada e informativa de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes necessários para diversos fins. Em Zoho CRM, relatórios padrão são fornecidos em vários módulos, que podem ser tanto usado como ele é ou personalizado ainda mais de acordo com suas necessidades empresariais.

Disponibilidade

Perfil permissão necessária: Os usuários com os relatórios e permissões painel podem aceder a esta funcionalidade.

Zoho CRM oferece mais de 40 diferentes relatórios padrão para benefício dos utilizadores. Estes relatórios são distribuídos em módulos diferentes no Zoho CRM. Você pode usar os relatórios padrão ou personalizá-los de acordo com suas necessidades empresariais. Por favor note que nós não fornecemos relatórios para Preço Books.

Lista de alguns dos relatórios padrão

Nome do relatório Descrição
Conta e Contato Relatórios
Contacto Mailing List Lista de detalhes de contato de endereço.
Key Accounts Contas que lhe dão mais receita de vendas.
Contas por Indústria Contas de várias indústrias.
Relatórios potenciais
Pipeline por Stage Potenciais por seu estágio.
Potenciais de fechamento por este mês Potenciais que estão fechando durante o mês atual.
Relatório de Desempenho de Vendas Pessoa Potenciais ganhos por cada vendedor.
Potenciais perdidos Potenciais que são perdidas.
Potenciais por Tipo Potenciais pelo tipo.
Potenciais abertas Potenciais que estão pendentes.
Pipeline de Probabilidade Pipeline dos potenciais por sua probabilidade.
Vendas por chumbo Fonte Vendas de várias fontes de chumbo.
Este Vendas Mês Vendas que tem acontecer durante mês atual.
Vendas de hoje Vendas que tem acontecer hoje.
Fase Vs Tipo relatório Potencial Vendas contra potenciais relatório
Relatórios de chumbo
Leva por Fonte Conduz a partir de várias fontes.
Leva por status Leads e seu status.
Leads de hoje Ligações que são criados hoje.
Leva por propriedade Leads e os proprietários correspondentes.
Leads convertidos Leads que são convertidos em Account / Potencial / contato.
Leva por setor Leva de várias indústrias verticais.
Relatórios de atividades
Tarefas e Eventos Relatório Lista de todas as tarefas e eventos.
Chamadas de hoje Lista de chamadas de entrada e saída dia atual.
Relatório de status de chamada Relaciona as chamadas e seu status.
Relatórios da campanha
Campanhas Relatório de receita A receita gerada a partir da campanha.
Leads de campanha Leads que são gerados através da campanha.
Case & Solução Relatórios
Soluções populares Número de comentários de soluções.
Casos por origem Casos com base na sua origem.
Casos por status Casos com base em seu status.
Casos por prioridade Casos com base em suas prioridades.
Casos por comentários Casos com o número de comentários contar.
Previsão de vendas Relatórios
Resumo previsão trimestral previsões trimestrais, que inclui montantes autorizados, quantidades melhor caso, e gasoduto por trimestre.
Previsão Relatório Histórico ciclo de vida da previsão.
Relatórios de produtos
Produtos por Categoria Produtos com base em sua categoria.
Produtos de Suporte data de Rescisão lista de produtos cujo suporte descontinuado durante o mês atual.
Produtos da Cases Produtos e com a lista de casos associados com os produtos.
Relatórios de fornecedor
Montante por fornecedores Fornecedores com base na quantidade
Fornecedores Vs Compras Fornecedores com base nas compras feitas a partir dos fornecedores.
Relatórios de citações
Citações de Contas Cotações com base nas contas.
Citações de Stage Cotações com base em suas fases.
Vendas relatórios de ordem
Ordens de venda de Contas encomendas com base nas contas.
Ordens de venda por Estado ordens de venda com base em seu status.
Ordens de venda pelo proprietário encomendas com base nos seus proprietários.
Pedido de Compra Relatórios
Contatos Vs Compras Contatos com base em compras.
Ordens de compra por status Ordens de compra com base em seu status.
Relatórios de faturas
Facturas por contas As facturas com base nas suas contas.
Faturas por status Faturas com base no seu estatuto.
Vendas Relatórios Mertic
Conversão liderança em todos os setores número médio de dias necessários para a liderança para ser convertido de várias indústrias nos últimos 6 meses
Conversão de chumbo através Proprietários número médio de dias tomado pelos proprietários para converter o chumbo, nos últimos 6 meses
Conversão de chumbo através Fontes número médio de dias necessários para a liderança para ser convertido de várias fontes nos últimos 6 meses
Contagem de conversão de chumbo através Proprietários Número total de chumbo convertido por vários proprietários nos últimos 6 meses
Duração global de vendas em todo fontes de chumbo número médio de dias necessários para a liderança para ganhar o maior potencial de várias fontes de chumbo
Duração global de vendas em todo tipo de Potencial número médio de dias necessários para a liderança para ganhar o maior potencial de tipo diferente
Ciclo de Vendas Duração através fontes de chumbo número médio de dias necessário para que o potencial de diversas fontes de chumbo para ganhar
Ciclo de Vendas Duração através Proprietários número médio de dias necessários pelo proprietário para ganhar seu Potencial
Ciclo de Vendas Duração em todo tipo de Potencial número médio de dias necessário para que o potencial de diferentes tipos de vencer
Relatórios do Território (somente se você ativar o recurso de gerenciamento de território)
Duração total do ciclo de vendas entre os territórios Duração do ciclo de vendas global entre os territórios – Resumo
Performance de Vendas pessoas nas territórios Performance de Vendas pessoas nas territórios
Potenciais Pipeline entre territórios – Matriz Potenciais em gasoduto com base em territórios matriz relatório.
Receita por Territories – Últimos 6 meses Receita por territórios nos últimos 6 meses.
Receita por Territories – Resumo Resumo da Receita por territórios para painel.
Canais de receita entre territórios Canais de receita entre territórios – Resumo.
Duração do ciclo de vendas através de territórios Tempo necessário para que os potenciais para fechar acorss vários territórios
Estrelas artistas ao longo dos territórios pessoas de vendas que alcançaram os seus objectivos
Meta alcançada entre os territórios Meta alcançada entre os territórios para este ano fiscal.Estes não incluem metas sub territórios.