Instalando o Plug-in do Zoho CRM para o MS Word

requerimentos do sistema

Os requisitos básicos do sistema para instalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word estão abaixo:

ferragens x486 com um mínimo de 256 MB de RAM; espaço mínimo 10 Mb de disco
Sistema operacional Windows Vista, Windows 7 e 8
Programas Microsoft Word 2007/2010/2013
navegador Somente o Internet Explorer (versão 6 e acima)

Pré-requisitos de instalação

  • Você deve ter privilégios de sistema suficientes para instalar o plug-in Zoho CRM para o Microsoft Word
  • Você deve ter detalhes de login válidas para se conectar ao servidor Zoho CRM
  • Você deve fechar todos os documentos do Microsoft Word antes de instalar o Plug-in

Instalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word

Instalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word permite criar modelos de mala direta com base na fonte de dados CRM.

Para instalar o plug-in do Zoho CRM

  1. Entrar e Zoho CRM com seu usuário e senha.
  2. Clique Configurações> Configurações> Extensões e APIs> Outros> Plug-in para Microsoft Word .
  3. No Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word , clique em Download Now .
  4. Save / Execute o Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
  5. No Install Shield Wizard, clique em Avançar para iniciar o processo de instalação.
  6. No Contrato de Licença caixa de diálogo, vá até o contrato de licença completa e clique em Sim para aceitar o acordo.
  7. Na Escolher local de destino assistente, navegar na diretório no qual você deseja instalar os arquivos de instalação Zoho CRM plug-in e clique em Avançar para continuar.
  8. Na seleção de idioma caixa de diálogo, selecione o idioma a partir da lista drop-down e clique em Avançarpara iniciar a instalação.
    O processo de instalação levará alguns segundos. Nota : Você pode selecionar Inglês, Japonês, Francês, ou língua espanhola.
  9. Clique em Concluir para concluir a instalação.

Configurar o navegador da Web para instalar o controle ActiveX

controle ActiveX permite que Zoho CRM para se comunicar com o Microsoft Word para criar documentos de mala direta. Você deve configurar seu navegador antes de instalar o controle ActiveX caso contrário você não será capaz de criar documentos de mala direta.

Nota Importante : O Zoho CRM Plug-in para o MS Word funciona apenas com o Internet Explorer 6 ou versões mais recentes e não com o Firefox / Chrome. Para criar documentos de mala direta, acesse Zoho CRM através do Internet Explorer.

Para configurar o Internet Explorer

  1. Clique  Ferramentas > Opções da Internet .
  2. No Opções da Internet caixa de diálogo, clique em Segurança > Nível personalizado .
  3. No configurações de segurança de diálogo, verifique o seguinte sob controle ActiveX e plug-in seção:
    • Activar Aviso automático para controles ActiveX
    • Activar / Prompt download de controles ActiveX assinados
    • Activar / Prompt Executar controles ActiveX e plug-ins
    • Ativar controles ActiveX Script marcados como seguros para scripting
    • Clique em OK para salvar as configurações.
  4. Clique  em Aplicar > OK

Ativando Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word

O administrador precisa ativar esse recurso para outros usuários para criar documentos de mala direta em MS Word e Zoho CRM.

 

Para ativar o plug-in do Zoho CRM

  1. Clique Configurações> Configurações > Controle de Segurança > Perfis .
  2. No Profiles página, clique em Editar para o perfil do usuário.
  3. Sob Permissões de Aplicativos , selecione o Zoho CRM Plug-in Microsoft Word para caixa de seleção.
  4. Clique em Salvar .

Desinstalar Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word

Antes de desinstalar o Zoho CRM plug-in, feche todos os documentos do Microsoft Word (se estiver em execução).

Para desinstalar o plug-in do Zoho CRM

  1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle (Menu Iniciar).
  2. No Painel de Controle , clique duas vezes em Adicionar ou remover programas .
  3. No Adicionar ou Remover Programas de caixa de diálogo, selecione o plug-in do Zoho CRM e cliqueRemover .
  4. Clique em Sim .
    Isso irá desinstalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word.

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