Trabalhando Plug-in para o MS Word

Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word permite-lhe criar documentos de mala direta no Microsoft Word e também do Zoho CRM. Você deve executar operações específicas, tanto em Microsoft Word e Zoho CRM:

  • Operações do Microsoft Word
  • Operações de CRM Zoho

Operações do Microsoft Word

. Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word ajuda você a criar modelos de mala direta e documentos de mala direta no Microsoft Word

As ações relacionadas MS Word são:

  • Entrar ou Sair
  • Criar modelo de mala direta
  • Criar mala direta documento

Entrar ou Sair

Para criar modelo, especificar o seu log Zoho CRM em detalhes no Microsoft Word. Isto irá ligar o Microsoft Word para Zoho CRM.

Entrar / Out

  1. Abra o Microsoft Word .
  2. Clique em Add-Ins > Zoho CRM > Entrar no menu principal
  3. No log em de caixa de diálogo, especifique o seguinte:
    • Nome de usuário : Digite seu nome de usuário Zoho CRM existente
    • Senha : Digite a sua senha existente Zoho CRM
    • Lembrar-me : Marque a caixa de seleção se desejar que o sistema para se lembrar do seu log em detalhes.
  4. Clique OK .

Nota:

  • Em Microsoft Word 2000/2002/2003, a guia Zoho CRM é exibido no menu principal.

Criar modelo de mala direta

Modelo de mala direta é um modelo / padrão do seu documento de mala direta que contém variáveis (exemplo: o nome do cliente, endereço, etc.,) e conteúdo padrão. Ao criar modelo de mala direta, você pode substituir as variáveis com os campos de CRM necessários usando o plug-in Zoho CRM para o Microsoft Office. Você pode criar modelos de mala direta para cartas de formulário, etiquetas de endereço, envelopes, etc. Consulte tambémModelo de amostra

Para criar modelo de mala direta

  1. Abra o Microsoft Word .
  2. Clique em Add-Ins > Zoho CRM > Criar modelo .
  3. No Criar mala direta Template Wizard, faça o seguinte
    • Selecione o módulo de CRM para o qual você deseja usar o modelo, a partir do módulo primário drop-down e clique em  Avançar
      O módulo selecionado e seus campos são exibidos.
    • Selecione os campos obrigatórios do campos drop-down e clique em Inserir Campos
    • Clique no Módulo suspensa novamente para selecionar o módulo secundário.
    • Selecione os campos associados do Campos drop-down e clique em  Inserir Campos .
      Os campos selecionados são inseridos no modelo.

O modelo de mala direta é criado e você pode salvar o modelo com .doc / .docx de extensão em sua máquina local (se necessário). Por favor, use .doc extensão se tiver a versão inferior do MS Word ou seja, de 2000 a 2003.

O quadro seguinte apresenta a lista de módulos primários e seus módulos secundários associados:

Módulo principal Módulos secundárias
Leads
contas
contactos contas
potenciais contas potenciais

Criar mala direta Documentos

Você pode criar documentos de mala direta para clientes potenciais, contas, contatos potenciais no Microsoft Word através da fusão de dados de CRM com um modelo de mala direta existente do Zoho CRM ou com um novo modelo, criado em MS Word.

Para criar documento de mala direta usando um novo modelo

  1. Siga os passos acima para criar o modelo.
  2. Escolha ” Carregar para o Zoho CRM e continuar a fusão ” e clique em Avançar .
    • Nome do modelo : Especifique o nome do modelo e selecione o formato de documento exigido.
    • Módulo : Por padrão, o módulo principal selecionado é exibido.
    • Descrição : Digite comentários adicionais.
    • Clique em ” Enviar & Mesclar
      O modelo é carregado para o Zoho CRM. Você pode ver esses modelos de Setup > Modelos > Correio modelo de mala no Zoho CRM.
  3. Clique em ” Continuar ” para iniciar o processo de mesclagem.
  4. No Criar mala direta documento assistente, faça o seguinte:
    • Selecione uma exibição de lista de exibição lista drop-down e os registros relacionados é exibida.
      Você pode inserir as informações do registro na caixa de busca para obter os registros necessários.
    • Escolha o registro (s) desejado na registros disponíveis caixa de lista e clique no Seta para frente .
      Os registros escolhidos são agora apresentados em registros selecionados caixa de lista.
    • Clique em Mesclar Agora .
      O documento de mala direta para o registro (s) selecionado é criado e exibido no Microsoft Word.

Nota

Você também pode escolher outras opções, tais como:
  • Fazer upload para o Zoho CRM : Ao escolher esta opção, o modelo fica carregado para Zoho CRM e você pode continuar o processo de intercalação no Zoho CRM (Consulte: Zoho CRM Operações)
  • Não carregue a Zoho CRM : Ao escolher esta opção, o modelo não será enviado para o Zoho CRM e você pode continuar o processo de intercalação no MS Word.

Para criar documento de mala direta usando um modelo de mala direta existente

  1. Abra o Microsoft Word .
  2. Clique em Add-Ins > Zoho CRM > Mesclar Template .
  3. No Criar Email mergetemplate assistente, selecione o módulo de CRM principal e clique em Avançar .
  4. No Criar mala direta documento assistente, faça o seguinte:
    • Escolha o modelo de mala direta desejado na lista drop-down e clique em Avançar .
    • Selecione uma exibição de lista de exibição lista drop-down e os registros relacionados é exibida.
      Você pode inserir as informações do registro na caixa de busca para obter os registros necessários.
    • Escolha o registro (s) desejado na registros disponíveis caixa de lista e clique no Seta para frente .
      Os registros escolhidos são agora apresentados em registros selecionados caixa de lista.
    • Clique em Mesclar Agora .
      O documento de mala direta para o registro (s) selecionado é criado e exibido no Microsoft Word.

Nota

  • Você pode salvar os documentos de mala direta em sua máquina e impressão local off-line, sempre que necessário.

Operações de CRM Zoho

. Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word ajuda você a criar documentos de mala direta no Zoho CRM, fundindo o modelo de mala direta correspondente com leads, contatos, contas ou potenciais de dados

As ações relacionadas Zoho CRM são:

  • Criar mala direta modelo de pasta
  • Importação de mala direta Templates
  • Criar documentos de mala direta

Criar Pasta de mala direta

Esta opção permite que você armazene todos os modelos de mala direta do MS Word na pasta (s) específica. Você também pode definir permissão de nível de pasta para os usuários Zoho CRM.

Para criar a pasta mala direta

  1. Clique em Configurações> Configuração > Modelos > Modelos de mala direta .
  2. No Template Explorar página r, clique em Criar pasta .
  3. Na Pasta Criar correio modelo de mala, faça o seguinte:
    • Detalhes da Pasta: Especifique o nome da pasta no campo correspondente.
    • Detalhes Acessibilidade: Escolha uma das seguintes opções:
      • Todos os usuários têm permissão para visualizar esta pasta Template: Selecione se você gostaria de habilitar o acesso à pasta para todos os usuários.
      • Mostrar esta pasta Template só para mim: Escolha se você gostaria de habilitar o acesso à pasta somente para você.
      • Permitir que os seguintes usuários para visualizar este Pasta Modelo: Selecione os usuários ou funções de usuário que podem acessar a pasta.
  4. Clique em Salvar .

Importação de mala direta modelos

Esta opção permite que você adicione os modelos de mala direta MS Word no Zoho CRM. Esses modelos podem ser mais tarde se fundiu com o módulo de CRM correspondente (s).

Para adicionar modelos de mala direta

  1. Entrar e Zoho CRM com seu nome de usuário e senha.
  2. Clique Configurações > Configuração > Modelos > Modelos de mala direta .
  3. No Template Explorer , clique em Importar modelo .
  4. No Modelo de importação de caixa de diálogo, especifique o seguinte:
    • Selecione Arquivo : Consulte o modelo de MS Word a partir de seu sistema local.
    • Pastas : Escolha a pasta para armazenar o modelo selecionado.
    • Módulo :. Selecione o módulo (Leads / Contas / Contactos) para o modelo de MS Word
      O modelo está disponível apenas para o módulo especificado.
    • Descrição : Especifique quaisquer comentários adicionais.
  5. Clique Import Template .

Criar mala direta Documentos

O link de mala direta ajuda a intercalar o modelo com a lista de ligações, contatos ou contas e criar os documentos de mala direta correspondentes.

Antes de criar documentos de mala direta, você deve:

  1. Configurar seu navegador para ativar o controle ActiveX. Consulte também configurar navegador da Web para instalar o controle ActiveX
  2. Instale o arquivo Adventnet.CAB do servidor Zoho CRM.

Nota

  • Durante a instalação do arquivo CAB, pela primeira vez, você pode selecionar a opção “Sempre instalar software a partir Adventnet” em Mais opções.

Para criar e-mail único documento de mesclagem

  1. Entrar e Zoho CRM com seu usuário e senha.
  2. Clique Contatos guia.
  3. Na Contatos casa página, marque a caixa de seleção correspondente ao contato.  
  4. Clique Mais ações > mala direta .
  5. Na mala direta caixa de diálogo, escolha o correspondente modelo de mala direta para ser mesclado com o contato selecionado.
  6. Clique Fusão .
    O documento de mala direta para o contato selecionado é exibido no Microsoft Word.

Nota

  • Você pode salvar o documento de mala direta em sua máquina e impressão local off-line, sempre que necessário.
  • Siga o mesmo procedimento para criar documentos de mala direta para clientes potenciais, contas e potenciais.

Para criar vários documentos de mala direta

  1. Entrar e Zoho CRM com seu usuário e senha.
  2. Clique Contatos guia.
  3. Na casa Conatcts página, selecione a caixa de seleção (es) para selecionar vários contatos.  
  4. Clique Mais ações > mala direta .
  5. Na mala direta caixa de diálogo, escolha o correspondente modelo de mala direta para ser mesclado com os contatos selecionados.
  6. Clique Mesclar .
    Os documentos de mala direta para os contatos selecionados é exibido no Microsoft Word.

Nota

  • Você pode salvar os documentos de mala direta em sua máquina e impressão local off-line, sempre que necessário.
  • Siga o mesmo procedimento para criar documentos de mala direta para clientes potenciais, contas e potenciais.

Limites de uso

características Versão de teste Versão licenciada
Número de registros que podem ser mescladas Max 30 registros Ilimitado
Número de modelos de mala direta que pode ser importado Max 5 modelos Ilimitado
Número de pastas que podem ser criados Ilimitado Ilimitado
tamanho máximo de arquivo para cada modelo 2 MB 2 MB