Trabalhando com Oportunidades

Em qualquer organização de vendas, oportunidades (ou seja, acessíveis em Zoho CRM) são os registros mais importantes para gerar a verdadeira receita para a organização. Em uma organização típica B2B todas as ofertas que se submeter a um ciclo completo de vendas, que começa com a identificação da perspectiva quente e termina com perspectivas de ser ganho ou perdido. As actividades no âmbito deste ciclo de vendas que tem de ser concluída são; envio de informações do produto para promoções, demonstrações de produtos, o envio de cotações de vendas e negociações comerciais. Precisamente, um negócio fornece as seguintes informações para a gestão de vendas:

  • ciclo de vendas
  • O volume de vendas Deal (unidades de produto e preço)
  • O status de vendas e estima a probabilidade de vendas em cada fase de vendas
  • Razões para o status de vendas (Won / Lost)
  • Concorrentes do potencial
  • Previsão para as vendas no próximo trimestre / ano

Potenciais renomeado como promoções

A partir de junho de 2016 o módulo Potenciais que fornece informações relacionadas com oportunidades será renomeado como promoções. Os usuários se inscrever para Zoho CRM depois de Junho de 2016, vai ver o módulo de ofertas em sua conta de CRM e não Potenciais. Os usuários que já se inscreveram para Zoho CRM antes de junho 2016 pode mudar o nome de seu módulo de potencial como promoções ou continuar a chamá-lo de potenciais em sua conta Zoho CRM. Contate support@zohocrm.com para todas as perguntas relacionadas com o módulo de promoções.

Disponibilidade

Perfil permissão necessária: acesso à guia ofertas que inclui Ver, criar, editar, compartilhar e excluir permissões.

Home Página

Clique na guia promoções para ver os negócios Home page e realizar as seguintes operações:

  • Os registros são exibidos na lista de Views. Defina suas próprias exibições personalizadas de acordo com suas necessidades. Algumas exibições de lista definido sistema já estão disponíveis, como meus negócios, Novo esta semana, encerrar este mês, promoções não lidas etc.
  • Mass excluir os registros selecionando as caixas de seleção correspondentes aos registros e clicando no botão Excluir.
  • Use o ícone Mais para executar algumas operações comuns para gerir negócios. Por exemplo: transferência de massa, a massa apagar, ofertas de exportação, etc.
  • Pesquisa registros por ordem alfabética , por informações , ou por critérios .
  • Ofertas de filtro com base em prioridades de vendas usando os filtros avançados .
  • Imprimir as ofertas junto com os detalhes necessários.