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Desafio Empreendedor CRM7

Zoho lança programa de assistência emergencial para pequenas empresas.

By Blog

Programa vai oferecer a 20.000 clientes acesso gratuito a seus aplicativos já
contratados da Zoho por até 3 meses como ajuda diante da crise global.

São Paulo, 19 de março de 2020 – A Zoho Corporation, empresa global de aplicativos de software de negócios, está lançando o Programa de ssistência Emergencial para Pequenas Empresas (em inglês, ESAP – Small Business Emergency Subscription Assistance Program) para ajudar seus clientes em todo o mundo a enfrentar essa crise global.

A Zoho oferecerá gratuitamente, para até 20.000 de seus clientes pagantes, com empresas de até 25 funcionários, todos os aplicativo que eles usam atualmente, por um período de até 3 meses.

“Os negócios estão sofrendo. Eles já enfrentam uma tremenda pressão sobre as receitas e os fluxos de caixa e não saber quando as coisas voltarão ao normal é ainda pior”, disse Sridhar Vembu, co-fundador e CEO da Zoho. “Toda ajuda que nós, e outras empresas, podemos oferecer para manter essas pequenas empresas em funcionamento, percorrerá um longo caminho, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente.

Estamos nisso juntos, e as contribuiçes de todas as empresas ajudam nossa comunidade a superar essa pandemia.”

Além dessa ação, no início deste mês, a Zoho lançou o Remotely, uma plataforma de produtividade virtual com 11 aplicativos de colaboração, fornecida gratuitamente a empresas de todos os tamanhos ao redor do mundo, para que as empresas pudessem efetivamente fazer a transição para o trabalho remoto. Desde seu lançamento, há duas semanas, mais de 5.000 novas empresas estão utilizando a plataforma, e esse número está
aumentando a cada dia.

A Zoho verificou um crescimento médio de 500% no uso dos aplicativos de colaboração e de 1.000% em novos usuários diários do Zoho Meeting.
Entre esse programa global e a disponibilidade gratuita do Zoho Remotely, uma plataforma de colaboração virtual completa, a Zoho está omprometida em ajudar o maior número possível de empresas. A companhia também está incentivando outras empresas em uma posição para ajudar as empresas a sobreviver e se juntar a nós no apoio ao ecossistema de
pequenas empresas.

APOIO A PEQUENAS EMPRESAS
A Zoho é uma empresa privada fundada há 24 anos, iniciada por bootstrap, que atualmente conta com mais de 50 milhões de usuários localizados em mais de 180 países. Desde o início, a Zoho deve sua existência a seus clientes de pequenas empresas.


Embora tenha crescido significativamente, atendendo também a clientes de médio e grande porte, a empresa acredita que, para que a economia em geral se mantenha saudável, as pequenas e médias empresas devem primeiro se manter saudáveis ​​e viáveis.

O objetivo da ESAP é aliviar os encargos financeiros impostos aos clientes de pequenas empresas durante esse período caótico e difícil.


“Determinados setores foram desproporcionalmente afetados pela pandemia, e incentivamos fortemente nossos clientes a solicitarem esse programa de assistência a emergências para pequenas empresas”, continuou Vembu. “Embora desejemos fornecer alívio para o maior número possível de clientes de pequenas empresas, priorizaremos aqueles que mais precisam e esperamos que outros que estejam se adaptando às condições do mercado nos ajudem, permitindo a disponibilidade do programa para aqueles que lutam para permanecer no mercado”, concluiu.

Anúncio em vídeo do Programa de Assistência Emergencial para Pequenas Empresas do nosso CEO Sridhar Vembu:
https://www.youtube.com/watch?v=1dmqScydb64

Para obter mais informações e solicitar o Programa de Assinatura de Assistência de Emergência para Pequenas Empresas, visite www.zoho.com/ESAP .

Sobre Zoho
Com mais de 45 aplicativos em quase todas as principais categorias de negócios, incluindo vendas, marketing, suporte ao cliente, operações de contabilidade e back office e uma variedade de ferramentas de produtividade e colaboração, a Zoho Corporation é uma das empresas de software mais produtivas do mundo. Com mais de 8.000 funcionários, está
sediada em Austin, Texas, e presente em diversos outros países.

A Zoho respeita a privacidade do usuário e não possui anúncios em nenhuma parte de seus negócios, incluindo seus produtos gratuitos. Mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo, em centenas de milhares de empresas, confiam na Zoho todos os dias para administrar seus negócios, incluindo a próprio Zoho.

Para mais informações, visite www.zoho.com .

Contato com a mídia:
Sherlock Communications
zoho@sherlockcomms.com

Crie uma estratégia de CRM em 8 passsos

By CRM

O software CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta poderosa para melhorar o relacionamento com os clientes, adquirir novos leads e promover a lealdade do cliente – mas apenas se você souber usá-lo. Surpreendentemente, apenas 13% dos representantes de vendas realmente usam todos os recursos de seu CRM, enquanto 30-60% dos projetos de CRM terminam com baixas taxas de adoção, pouca ou nenhuma integração com as ferramentas existentes e, finalmente, um sombrio retorno do investimento.

Não há nada pior do que investir tempo e dinheiro em um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente e deixar de usá-lo adequadamente. Antes de implementar seu novo CRM, prepare-se para a adoção do sucesso criando uma forte estratégia de CRM .

Use as oito etapas abaixo como um roteiro para criar sua própria estratégia escalável de CRM entre departamentos, garantida para elevar o relacionamento com os clientes em todas as etapas de sua jornada.

Etapa 1: identifique suas metas de estratégia de CRM

O primeiro passo para criar uma estratégia eficaz de CRM é identificar os principais objetivos. Para que exatamente você estará usando o CRM? O que você espera que o ajude a realizar?

Lembre-se de que o software será usado em colaboração em vários departamentos. As metas de alto nível de CRM permanecerão as mesmas para a empresa como um todo, mas a abordagem para alcançá-las dependerá das funções e responsabilidades departamentais.

Por esse motivo, é importante que todos os departamentos trabalhem juntos no processo de definição de metas. Incentive as equipes de vendas, suporte e marketing a se reunirem para dividir objetivos maiores em tarefas acionáveis ​​de CRM que se alinham às suas funções e responsabilidades específicas.

Durante esse processo, lembre-se do seguinte:

Seja específico

Quanto mais específicas forem suas metas (por exemplo, aumentar a receita recorrente mensal em X% nos próximos seis meses), mais fáceis elas serão mensuradas. Objetivos específicos também são mais fáceis de dividir em tarefas acionáveis ​​de CRM. Aqui estão alguns exemplos de tarefas acionáveis ​​para aumentar a receita recorrente mensal (MRR):

  • Envie ofertas direcionadas para atualizações ou novos produtos para clientes existentes com base no histórico de compras (Marketing)
  • Entre em contato com os clientes atuais com mais frequência para perguntar como eles estão e, se eles tiverem novas necessidades, você pode ajudar (Vendas)
  • Trabalhe para diminuir o tempo necessário para responder a pedidos ou consultas de clientes (Suporte)

Seja focado no cliente

Cada meta de CRM que você definir deve contribuir para melhorar a experiência do cliente. Afinal, clientes satisfeitos são clientes fiéis. Ao identificar cada objetivo de CRM, faça a si mesmo a seguinte pergunta: “A consecução desse objetivo melhorará diretamente a experiência do cliente?” Se a resposta for não, jogue-o fora e tente novamente.

Agora que você identificou os objetivos da sua estratégia de CRM, o próximo passo é identificar possíveis obstáculos para alcançá-los.

Etapa 2: identificar os principais desafios e pontos fracos

Identificar os principais desafios e pontos fracos de sua equipe no início ajudará a garantir que sua estratégia de CRM seja proativa, e não reativa.

Por exemplo, você pode descobrir que o marketing não está transmitindo adequadamente os leads gerados pelo blog para vendas (comunicação ruim) ou que os tíquetes de suporte não estão sendo resolvidos em tempo hábil (recursos inadequados ou inexistentes).

Se você sabe que a comunicação entre departamentos é uma das principais fraquezas da sua equipe, você pode ser proativo ao garantir que sua estratégia de CRM utilize processos e transparência altamente colaborativos.

Por outro lado, você pode perceber que nem todos os membros da equipe de suporte têm a base de conhecimento para responder a tickets de suporte ao cliente rápida ou corretamente. Isso pode revelar uma fraqueza central na empresa quando se trata de gerenciamento de recursos e conhecimento. Essa percepção, no entanto, permitirá que você seja proativo em garantir que sua estratégia de CRM esteja bem documentada e que a base de conhecimento e os recursos necessários estejam prontamente disponíveis e possam ser descobertos em seu CRM.

Lembre-se dessas fraquezas fundamentais ao percorrer as seis etapas restantes. Isso ajudará a evitar atritos desnecessários durante a implementação da sua estratégia de CRM.

Etapa 3: traçar a jornada do cliente

Melhorar a experiência geral do cliente, o objetivo final do seu CRM, requer um entendimento de cada instância em que um cliente possa interagir com sua marca. Cada interação é um ponto de contato na jornada do seu cliente e uma oportunidade de usar sua estratégia de CRM para aprimorá-la.

Uma ótima maneira de identificar esses pontos de contato do cliente é mapear a jornada do cliente. Veja como fazê-lo:

  1. Identifique todas as instâncias em que um cliente ou possível cliente em potencial possa interagir com sua marca. Isso pode incluir o recebimento de um email de um representante de vendas, a exibição de um anúncio pago nas redes sociais ou a inscrição em seu boletim.
  2. Em seguida, considere em qual estágio de um funil de vendas típico cada interação ocorre normalmente. Por exemplo, seu anúncio pago pode ter segmentado pessoas que desconhecem seus produtos ou marca – coloque isso no intervalo de conscientização. Sua newsletter? Talvez ele seja enviado aos clientes e usado para vendê-los ou retê-los. Isso vale na avaliação.

Mapear a jornada do cliente é um exercício útil por vários motivos. Ajuda os funcionários a dar um passo atrás e visualizar toda a jornada do cliente – e como eles se encaixam nela. O objetivo é fornecer clareza sobre onde o cliente está (emocional e financeiramente) no primeiro ponto de contato. Esse conhecimento ajudará os funcionários a entender a melhor forma de abordar esse cliente para obter os melhores resultados.

Agora você pode começar a planejar como cada ponto de contato pode ser otimizado para atingir os objetivos identificados na Etapa 1.

Etapa 4: analisar os canais do touchpoint

Depois de identificar as várias instâncias em que um cliente pode interagir com sua marca, a próxima etapa é identificar o ” onde ” e o ” como ” Isso ajudará você a identificar lacunas e oportunidades de melhoria a serem incluídas na sua estratégia de CRM.

O “Onde”

Pense em onde os pontos de contato identificados na Etapa 3 ocorrem. Onde você lista seus anúncios pagos? Google? Mídia social? Se os boletins são um dos pontos de contato de seus clientes, como os clientes os recebem? O email?

Os CRMs podem se integrar a várias plataformas para otimizar a interação com o cliente. Identificar onde ocorrem pontos de contato comuns do cliente ajudará você a identificar onde os processos podem ser simplificados ou aprimorados. Por exemplo, se boletins e e-mail são pontos fortes, considere incluir automação e marketing direcionado por e-mail em sua estratégia de CRM para maximizar essa oportunidade.

Outros exemplos do “Onde” incluem:

  • Caixa de bate-papo do seu site
  • O blog da sua empresa
  • Social media (Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, etc.)
  • LinkedIn
  • ganido
  • Fóruns de clientes
  • O email
  • Bilhetes de suporte

Você também pode usar esse processo para identificar novas oportunidades de interação com o cliente. Por exemplo, você pode descobrir que uma grande porcentagem da sua base de clientes está ativa no Facebook. Se sua empresa atualmente não possui uma conta ou presença na plataforma, você pode estar perdendo a chance de se conectar com clientes em potencial e clientes atuais.

O como”

Como os clientes em potencial e os clientes utilizam os canais acima para interagir com sua marca? Vamos voltar à base de clientes que você descobriu que era altamente ativa no Facebook. A identificação de como eles estão ativos no aplicativo ajudará os representantes a entender como interagir adequadamente com esses clientes para melhorar sua experiência.

Por exemplo, digamos que seus clientes estejam usando postagens do Facebook para obter respostas para apoiar perguntas de outros usuários. Nesse caso, melhorar a experiência do cliente pode ser tão simples quanto fornecer aos clientes uma linha direta de suporte via chat da sua página do Facebook. Certos CRMs, por exemplo, oferecem uma integração no Facebook que envia automaticamente solicitações ao painel de suporte, permitindo que respondam e acompanhem solicitações diretamente da plataforma de CRM.

Por outro lado, digamos que você tenha identificado que muitos de seus leads são provenientes de usuários que se inscrevem para receber recursos em seu blog. Você está aproveitando esta oportunidade? O marketing pode se concentrar na criação de mais conteúdo com formas de geração de leads. Simultaneamente, o departamento de vendas pode ficar de olho nos novos leads recebidos por meio desses formulários e acompanhar de acordo.

Etapa 5: alinhar a comunicação entre departamentos

Agora que você identificou os principais pontos de contato do cliente, a próxima etapa é garantir que cada interação seja positiva, confiável e correta com a identidade da marca.

Para que isso aconteça, vendas, suporte e marketing devem estar todos na mesma página. Seus clientes devem sentir que, aconteça o que acontecer, sempre que acontecer, e com quem acontecer, eles obterão o mesmo serviço excelente construído com os mesmos valores.

Para chegar lá, a comunicação com o cliente deve ser consistente em todos os departamentos. Conseguir isso pode ser tão simples quanto realizar reuniões de equipe ou implementar a estratégia de ” representante de vendas por um dia “. O objetivo final é criar uma experiência confiável e consistente com a qual seus clientes possam contar. Vejamos algumas maneiras de chegar lá.

Definir e implementar as chamadas e os valores da marca em toda a empresa

Quando o idioma, a identidade da marca e o conhecimento são inconsistentes entre os departamentos, a experiência do cliente é como lidar com um call center internacional. Toda vez que você interage com a mesma empresa, você precisa se repetir para obter ajuda; você faz as mesmas perguntas várias vezes, mas obtém respostas conflitantes, e sua experiência geral com o cliente depende inteiramente de quem está na outra linha naquele dia.

Um conjunto de valores claramente definido e uma identidade clara da marca devem servir como um roteiro para a interação empregado-cliente. O objetivo é alinhar a linguagem e a comunicação em todos os departamentos e funcionários, garantindo uma experiência consistente e confiável ao cliente.

Crie documentos de referência rápida para perguntas comuns de suporte

Um relacionamento saudável e lucrativo com o cliente depende de um excelente serviço ao cliente. Os CRMs são projetados como espaços colaborativos e organizados para otimizar o suporte ao cliente, mas eles só podem fazer muito. Os documentos de referência rápida podem ser criados e armazenados no seu CRM para garantir que todos os membros da equipe estejam adequadamente equipados para lidar com toda e qualquer pergunta ou preocupação de suporte ao cliente.

Alinhar departamentos em torno de uma proposta de valor exclusivo clara (UVP) unique value proposition 

Para que os clientes em potencial e os clientes considerem sua marca como líder em seu setor, eles devem saber por que você é melhor que a concorrência. Leve seus clientes em potencial e clientes para esse momento “Aha” mais rapidamente, alinhando todos os funcionários em torno de uma UVP específica, forte e clara. Prove para o seu público que você sabe exatamente quais são os desafios deles e que seu produto ou serviço é a única solução.

Crie processos focados na colaboração e transparência do CRM

Como líder de equipe, melhorar a experiência do cliente começa com a compreensão de como ele está funcionando atualmente. Os CRMs ajudam a melhorar a colaboração e a transparência, tornando cada conversa e interação do cliente visível para todos os membros da equipe. Essa transparência ajuda a identificar áreas de melhoria para a interação do cliente.

Por exemplo, os usuários podem ver o tempo médio necessário para o suporte ao cliente responder a um ticket. Os funcionários podem ver quando um representante entrou em contato com um lead ou quando uma venda é fechada. Essa transparência ajuda a melhorar a eficiência, impedindo os representantes de duplicar atividades. Além disso, a capacidade de colaborar com os clientes em potencial ou os clientes com mão de obra mais qualificada melhora a produtividade e incentiva os funcionários a trabalharem juntos.

Etapa 6: criar processos de CRM para otimizar o fluxo de trabalho

A maioria dos CRMs incluirá recursos e integrações para otimizar o fluxo de trabalho em toda a empresa. Dependendo dos recursos da ferramenta que você usa, sua estratégia de CRM pode melhorar a comunicação interna e a eficiência de suas equipes. Criar esse processo antes da implementação do CRM é vital.

Aqui estão algumas coisas a considerar:

  • Defina claramente funções e responsabilidades quando se trata de tarefas de CRM. Isso evitará confusão em torno de atribuições e fluxo de trabalho.
  • Crie segmentos para organizar clientes e leads em grupos mais gerenciáveis. Os segmentos de CRM permitem que os funcionários organizem de maneira rápida e eficiente seus leads e clientes em categorias com base em seu lugar no funil. Isso pode ajudar a melhorar a eficiência e a qualidade da comunicação com o cliente.
  • Integre ferramentas internas para eliminar a confusão de várias plataformas. Lembre-se, o objetivo é otimizar o fluxo de trabalho, e não torná-lo mais complicado. Considere quaisquer ferramentas de terceiros essenciais para as funções da sua equipe e integre-as ao seu CRM. Isso eliminará quaisquer etapas adicionais e reduzirá a quantidade de tempo necessária para responder a um cliente.
  • Automatize quando útil. Defina notificações automáticas que os membros da equipe possam receber para garantir que as oportunidades sejam utilizadas imediatamente, como inscrições em boletins de blogs, envios de formulários etc.
  • Personalize o painel do CRM para exibir as principais informações rapidamente. O painel do CRM pode ser personalizado para exibir tarefas, email, relatórios e métricas de desempenho. Decida quais informações são mais úteis para seus funcionários e personalize de acordo.

Etapa 7: Decida sobre KPIs

Nenhuma estratégia de CRM é mensurável sem indicadores chave de desempenho (KPIs) claramente definidos. Revise as metas que você identificou na Etapa 1 para determinar a melhor forma de medir o sucesso. Alguns principais KPIs da estratégia de CRM a serem considerados incluem:

  • Taxa de retenção de clientes
  • Taxa de renovação
  • Número de novas perspectivas
  • Nova receita
  • Taxa de fechamento
  • Tempo para resolução (quanto tempo leva para fechar um acordo, fechar um tíquete de suporte etc.)

Existem muitos outros KPIs mensuráveis ​​a serem considerados; o importante é identificar quais métricas medirão com precisão o sucesso de suas metas específicas de CRM. Seu CRM pode ser usado para gerar relatórios detalhados para esse efeito.

Etapa 8: desenvolva um processo completo de integração

Tomar o tempo necessário para desenvolver um processo de integração é absolutamente essencial para garantir que sua equipe receba o treinamento de CRM necessário para obter sucesso.

Certifique-se de documentar o processo de integração e treinamento do CRM em detalhes. Isso garantirá que todos os funcionários atuais recebam o mesmo treinamento e reduza a quantidade de tempo necessária para integrar os futuros funcionários.

Algumas coisas a considerar:

  • Crie documentos de integração detalhados e completos Mantenha esses documentos facilmente detectáveis ​​e organizados com seu banco de dados do CRM. Considere dividir esses documentos em seções mais gerenciáveis. Os documentos de referência rápida que detalham como concluir determinadas tarefas fornecerão aos funcionários o conhecimento necessário para responder a suas próprias perguntas de maneira rápida e fácil.
  • Grave vídeos. Às vezes, instruções escritas simplesmente não são suficientes. Conduza os funcionários pelos processos visualmente, criando demonstrações em vídeo. Os funcionários poderão acompanhar o vídeo como guia ao concluir a mesma ação demonstrada.
  • Utilize os recursos fornecidos pelos desenvolvedores do seu CRM. Muitas das empresas que vendem ferramentas de CRM também fornecerão recursos extensivos em seu site. Esses recursos podem incluir:
    • Knowledge base de conhecimento
    • Fóruns de suporte ao cliente
    • Vídeos de instruções
    • Cursos online
    • Suporte de caixa de bate-papo em tempo real para consultas simples

Considere ler todos os recursos fornecidos pela empresa por trás da sua ferramenta de CRM. O simples fato de saber quais informações estão disponíveis permitirá que você resolva mais rapidamente quaisquer dúvidas que sua equipe possa ter no futuro. E lembre-se, você não precisa reinventar a roda. Criar um processo completo de integração pode ser tão simples quanto compilar e organizar os recursos existentes de uma maneira que faça sentido para sua equipe.

Melhore a experiência do cliente com uma estratégia de CRM

Os CRMs são ferramentas colaborativas poderosas para otimizar a interação do cliente em todas as etapas da jornada de compra. O processo de criação de uma estratégia de CRM é uma oportunidade para identificar os principais pontos de contato do cliente, a fim de identificar o que está funcionando, identificar novas oportunidades e descobrir áreas de melhoria.

Siga as oito etapas acima para criar uma estratégia de CRM que permita que sua equipe trabalhe com mais eficiência, produtividade e harmonia para melhorar a experiência do cliente.

Leia mais em https://www.business2community.com/

Como criar gráficos no Zoho CRM

By Vídeos, Zoho CRM

Os painéis podem estar classificados como painéis, dashboard e analíticas, ao criar uma pasta você pode definir quem pode ver, ao criar os gráficos você pode tanto escolher os que estão na galeria quanto os que estão prontos como padrão.
Geralmente os gráficos no exemplo de meta comportarão 5 etapas que são:
1-Nome do componente (ex.Meta de leads)
2-Definir meta para (ex. toda a organização)
3-Métrica alvo (ex. contagem de – Clientes potenciais)
que pode ser filtrada também por cidade exemplo – cidade é SP
4-Duração (ex. Hora de criação – dia,mês,ano) ou (Hora de fechamento – dia,mês,ano)
5-Meta (ex. 1000 )
Cada pasta comporta cerca de 10 gráficos, os resultado dos gráficos é gerado partir dos dados do Lead, Conta, Contato e Negócio. No próprio sistema da Zoho contém alguns exemplos de gráficos de lead,conta,contato e negócio.

Como criar um relatório no Zoho CRM

By Vídeos, Zoho CRM

Para localizar o campo relatório basta ir nos 3 pontos (…) onde geralmente fica os campos do CRM, ao criar um relatório você precisa definir qual modulo você vai querer fazer, apos definir o modulo você defini qual modulo relacionado você quer para esse primeiro modulo. Na 2 etapa ele pede qual tipo de relatório você quer: relatório tabular, de resumo e de matriz. Em seguida na 3 etapa em configuração das colunas do relatório, na configuração você pode agrupar por critérios a vontade e selecionar mais de 1 campo para aparecer no relatório, definindo os campos você parte para a parte dos filtros que seria por exemplo proposta aprovada ou fechado ganho. Na 5 etapa você defini o nome do relatório, salvando você tem um retorno do relatório de como você criou apos finalizar o relatório você pode fazer um gráfico com o mesmo. Quanto mais dados no relatório mais volume o gráfico terá, finalizando você pode exporta-lo via PDF, Excel e CSV ou enviar por e-mail escolhendo os destinatários e o formato.

Porque investir em um CRM – Sistema de Gestão de Clientes

By Blog, CRM, Zoho Social No Comments

Aposto eu que você já recebeu inúmeras ligações de empresas oferecendo sistemas de gestão de clientes, ERP’s, sistemas financeiros e outros tantos, estou certa?

E você como está sempre naquela correria do dia-a-dia, mão de obra reduzida pela crise do país, com outras prioridades a investir, não quis nem ouvir e nem cogitou a possibilidade de conhecer essas plataformas.

Estou certa também?

Enquanto isso você vai alimentando aquela planilha de excel que está na área de trabalho do seu computador, sem padrão e que você pode perder a qualquer momento caso um vírus invada a sua máquina. Ou então até tem um sistema, mas não sabe usar direito e faz da forma que dá. Eu lhe peço, imploro e afirmo que deves investir em um sistema para isso, e pra ontem ouviu?

Não espere mais.

Assim como você vende seu produto e/ou serviço com segurança e autoconfiança, eu vendo o meu também. E reitero: invista em um sistema de gestão de clientes. O que? Não conhece nenhuma? Mas eu te arrumo uma agora mesmo, bem rápido: Zoho CRM.

Se você não leu em outros artigos do nosso blog, eu explico novamente aqui.

O Zoho CRM é um software de gestão de clientes. Mas calma aí, não é só para cadastrar os dados do seu cliente e blá blá blá, se não eu até diria para continuar no excel mesmo. Ele é um sistema completo.

E digo completo porque te proporciona todo um processo de vendas formalizado, registrado e padrão, pós-venda e relatórios de análises de negócios.

Você pode controlar pessoas físicas e jurídicas. Clientes em potenciais e futuros. Propostas, cadastro de produtos, fornecedores, ordens de venda, ordens de compra, integração com as aplicações como: Zoho Campaigns (para disparo de e-mail marketing), integração com Sales e Markering (que traz através das redes sociais ou website um cadastro dentro do CRM de pessoas que se interessaram pelo seu negócio por meio de pesquisas na internet), arquivo de documentos e inúmeros relatórios completos para que possa elaborar um bom plano de negócios (qual canal trás mais leads, qual a porcentagem de aceite de proposta, porque foram aceitas, porque não, qual a média de tempo de fechamento, qual seu produto mais vendido, entre outros tantos).

Agora falei sua língua, vai dizer. Mas sei que tudo isso ainda deve estar confuso dentro da sua cabeça de como implantar, qual preço, o que fazer com os cadastros do excel, como treinar seus funcionários, uffa.

Isso é bem simples, só falta você nos mandar aqui nos comentários um: – Oi, fiquei interessado, quero conhecer a plataforma. Nós imediatamente retornamos à você.

E quando digo imediatamente, é imediatamente, porque se tem algo que gostamos de fazer, é provar para você o quanto um sistema de gestão de vendas pode mudar o seu negócio. Eu digo e afirmo!

Acompanhe sempre nosso blog, sempre terá conteúdos de funções específicas do Zoho CRM para você conhecer e se deliciar.

 

Implementação de Propostas no Zoho CRM. A importância de um orçamento bem elaborado.

By Blog, CRM, Zoho CRM No Comments

Sua empresa tem um modelo de orçamento padrão?
Ou para cada cliente é de uma forma? Ou pior, nem formaliza a proposta?
Este é um assunto para você parar e analisar como é feito dentro da sua empresa.

O cliente liga ou vai até o seu negócio interessado em contratar seu serviço e/ou comprar o seu produto. Você passa todas as informações, valores, condições de pagamento e tudo mais.

Ele lhe faz uma contra-proposta e você aceita. Então ele lhe diz que está fazendo uma pesquisa de mercado e que retorna se optar pela sua oferta. Depois de um mês, ele lhe liga dizendo que quer fechar conforme o que foi conversado da última vez. Você se vê desesperado, porque não lembra qual eram as condições e qual era o combinado. E que vergonha para o cliente você não saber disso não é?

Mas esse é um problema bem fácil de resolver. Basta você adotar o método de formalizar a proposta.

E não qualquer coisa escrita com o valor e forma de pagamento, tem que ser algo bem elaborado. Mostrando a seriedade e o profissionalismo da sua empresa.

Nele sempre deve conter prazo de aceite, para que você não saia prejudicado e a data do dia. O máximo de clareza nas explicações e nunca esquecer de anotar as especificações do cliente, mesmo que fuja do seu modelo padrão. 

Outra coisa muito importante, tanto quanto o que já falei, é enviar a proposta ou quanto antes. Se disse que vai enviar hoje, envie hoje. Cumpra sua palavra.

Clientes ansiosos podem pagar mais caro para ter seu serviço e/ou produto o quanto antes.

Você deve estar se perguntando por onde começar certo? E se eu lhe disse que para essa, e outras tantas, claro; função específica temos um sistema que lhe dará o total apoio, que terá registrado todas as propostas, todas as trocas de e-mail, prazos e tudo mais?

O Zoho CRM (Software de Gestão de Vendas), auxilia em todo o processo de vendas e no módulo de Propostas ele é o que o seu negócio precisa. O sistema lhe possibilita enviar orçamentos, atrelando ao cliente em questão e registrando cada proposta feita para ele dentro do seu cadastro.

Mas não é só isso, você tem relatórios de análise de quantos orçamentos estão em aprovação, por exemplo, quantos passaram do prazo de aceite, caso queira contatar o lead, quantos fecharam e porque fecharam (boa oferta, produto de qualidade, empresa renomada, etc), quantos não aceitaram e porque não aceitaram (preço, produto inferior ao mercado, prazo de entrega muito demorado, etc).

Ficou interessado e quer isso para o seu negócio? Contate-nos sem compromisso, veja a plataforma e as outras tantas funções que agregarão na sua empresa lhe proporcionando uma automatização de processos e tempo disponível para outras atividades do setor de vendas.

Garanto que não vai se arrepender. Essa é a minha proposta para você, posso formalizar?

História da Zoho Corp

By Blog, CRM, Zoho, Zoho CRM No Comments

Hoje queremos contar a história por trás da Zoho Corp.

Em 1996, o empresário indiano Sridhar Vembu fundou em Pleasaton (EUA), a AdventNet, empresa mãe da Zoho, focada na administração de redes.

Ao longo dos anos, a empresa, que desde o início desenvolve seu software em Chennai, começa a concentrar os seus esforços no desenvolvimento de aplicações em nuvem, customizáveis ​​e adaptáveis ​​por desenvolvimentos em qualquer tipo e tamanho da empresa.

Em 2005, anuncia o lançamento do Zoho Writer, originado do atual Zoho Docs e seu best-seller, Zoho CRM.

Naquela época, ele já havia rejeitado um de capital de 200 milhões de dólares para manter sua independência e é isso, Zoho é especial e tem um jeito especial de fazer negócios. Ele sabe que o mundo do software é extremamente competitivo e sabe que é difícil reter talentos, então ele tenta criar vínculos com seus funcionários. Oferece bolsas de estudo para estudantes sem recursos do ensino médio para estudar na Universidade de Zoho.

Ano após ano, a empresa continua lançando diferentes aplicações no mercado para completar uma coleção com mais de 30 aplicativos distribuídos em 6 áreas:

– Marketing e vendas Zoho Design

– E-mail, comunicação e colaboração.

– Processo empresarial

– Finanças

– Atendimento ao cliente

– Recursos humanos.

Os valores da Zoho

Colocar a atenção no que importa.

A Zoho investe mais em desenvolvimento de produtos e suporte ao cliente do que em vendas e marketing. Ao não investir grandes somas em publicidade, mantém uma política de preços acessível a qualquer cliente, concentrando-se no desenvolvimento e melhoria dos seus produtos.

Privado e lucrativo

A Zoho é uma empresa privada, que manteve sua independência, apesar das tentativas de múltiplos investidores em controlá-la. É rentável e conta com cerca de 3.500 funcionários, dos quais cerca de 15% vêm de sua própria universidade.

Crescimento sustentável

A suíte da Zoho cresce. Ela irá adicionar aplicações para atender às diferentes necessidades de seus usuários, mas não vão comprar outras empresas, vão criar o seu próprio software, a sua própria solução com os seus próprios valores.

Em 2015, a empresa atingiu 15 milhões de usuários, número que continua crescendo.

Uma curiosidade: o nome Zoho é um acrônimo para Small Office Home Office.

Ficou interessado em conhecer os produtos Zoho?

Veja outras matérias do nosso blog e nos chame para uma conversa. Podemos trazer um custo benefício para a sua empresa e transformar seus negócios.

 

ZOHO investe milhões de dólares no Brasil

By Zoho No Comments

SÃO PAULO, 27 de julho de 2017 /PRNewswire/

O gigante indiano da tecnologia, ZOHO, prioriza o mercado brasileiro para os seus próximos investimentos, uma vez que registrou um crescimento médio de 50% ao ano. Neste contexto, Zoho One vem sendo uma suite revolucionária que integra mais de 35 aplicações móveis para operar todos os níveis administrativos e logísticos de uma empresa, como uma oportunidade para pequenas e médias empresas brasileiras que desejam saltar para a transformação digital.

Para a ZOHO, os empresários brasileiros se encontram muito bem predispostos para adotar a tecnologia que fará o seu negócio crescer rapidamente.

Raju Vegesna, Evangelista da Zoho Corp, disse: “O Brasil é um mercado prioritário para a Zoho. Pois em quantidade de usuários e de clientes o mercado está em quarto a nível mundial, e primeiro na América Latina. Tudo isso, sem uma inversão previa. Nós acreditamos que com a abertura da Zoho no Brasil, e com o grande investimento que vai se fazer, esses números vão subir. Temos muitas expectativas no mercado brasileiro”.

Precisamente, a nova suíte Zoho One tem um painel de controle administrativo centralizado aonde você pode ver todas as aplicações empresariais com uma única sessão, tornando-se uma ferramenta fácil de usar. “As aplicações que inclui a suíte são muito intuitivas, pelo que fica mais fácil otimizar o negócio através deles”, acrescenta Vegesna.

Ao mesmo tempo a Zoho oferece mais de 35 aplicações a preços muito baixos – só 1 dólar por usuário – permitindo que pequenas e médias empresas utilizem a tecnologia.

Os investimentos da empresa a nível regional, com o anúncio do pacote será baseado em marketing, vendas e desenvolvimento de novos parceiros. “A economia brasileira está crescendo ainda, é por isso que temos grandes expectativas do mercado e a resposta do mesmo em  curto prazo”, conclui o executivo em sua visita ao país.

FONTE ZOHO

Zoho CRM 2018

By Zoho CRM No Comments

Apresentando o Zia Voice

A primeira AI de conversação para equipes de vendas

Um CRM interativo é tudo o que você precisa para tornar sua empresa mais inteligente. A primeira IA de conversação para equipes de vendas, o Zia Voice permite que você converse com seu CRM por meio de voz ou bate-papo. Obtenha acesso a informações de CRM oportunas, contextuais e disponíveis, quando necessário.

Um assistente você pode sempre contar

Um assistente é alguém com quem você pode sempre contar. Seu assistente de CRM não deve ser diferente. A Zia agora pode prever seus fechamentos de lead ou negócio, ler os sentimentos de e-mail e alertá-lo para usar o melhor momento para entrar em contato com um cliente em potencial, o que ela sugeriu. O que é mais inteligente? Ela também analisa de maneira inteligente o desempenho de sua automação de fluxo de trabalho, fornece um painel com componentes inteligentes, ajuda a mapear suas tendências atuais em comparação aos resultados esperados, além de preencher automaticamente informações de leads em seu CRM, gastando menos tempo na entrada de dados .

  • Previsão de chumbo e transação
  • Email Sentiment
  • Anomalias de fluxo de trabalho
  • Detector de anomalias
  • Enriquecimento de dados

BluePrint: Vender a tempo. Sempre

Com aprimoramentos de SLA e lista de verificação

Tempo é dinheiro, especialmente quando você está fazendo uma venda. O Blueprint no Zoho CRM ajuda você a criar e automatizar seu processo de vendas como você o projetou. A mais nova funcionalidade do Blueprint? A capacidade de marcar todas as tarefas antes que os vendedores passem para o próximo estágio, além de especificar a hora em que um registro deve estar em um determinado estado.

  • SLA
  • Lista de verificação

Analytics

Um painel mais inteligente para o seu negócio

O painel de usuário do Zoho CRM recebe uma nova interface, com a adição de cinco novos widgets analíticos que redefinirão como as equipes de vendas obtêm insights de negócios. Obtenha seu próprio painel personalizável que ajudará você a acompanhar as métricas de vendas e visualizar os principais indicadores de desempenho. Mantenha-se a par das tendências de vendas, detectando anomalias no seu ciclo de vendas, ou compare o desempenho peer-to-peer ou os ciclos de fechamento de negócios com a ajuda do Comparador Spot.

  • Gráficos
  • KPIs
  • Alvo Medidor
  • Comparador

Portais

Uma verdadeira plataforma de autoatendimento para CRM

Mantenha sua equipe de vendas perto e seus clientes mais próximos. Com acesso a todas as compras, casos e faturas anteriores, os Portais permitem que seus clientes, fornecedores e parceiros tomem decisões de compra mais acessíveis.

  • Portal do cliente
  • Vendor Portal

Catalyst

Uma plataforma de hiper-personalização para empresas de todos os tipos

Um dos nossos maiores lançamentos este ano para desenvolvedores, administradores de CRM e implementadores de TI. O Catalyst, uma plataforma de hiper-personalização, permite que você crie aplicativos personalizados em sua plataforma de CRM e replique suas necessidades e processos de negócios exclusivos.

  • SDKs para celular

    Crie aplicativos móveis personalizados com base em suas funções e necessidades específicas, com dados do CRM.

  • Web SDKs

    Crie sua própria versão de aplicativos da web que refletem seus requisitos de negócios.

  • MDM

    Distribua aplicativos para dispositivos móveis para sua equipe criados por meio de SDKs para dispositivos móveis.

  • Computação sem servidor

    Use a infraestrutura do Zoho para executar qualquer código,
    sem precisar se preocupar com o hardware físico ou a administração do servidor.

  • Widgets

    Crie seus próprios componentes de interface do usuário que não apenas obtenham informações contextuais de fontes externas, mas também trabalhem com os dados do Zoho CRM.

Canvas (Layout Personalizado)

Crie sua própria visão de CRM

Seu arranjo tradicional de dados com o CRM é uma reviravolta. Personalize a exibição de lista da sua conta Zoho CRM sendo a sua primeira exibição. Adicione imagens para facilitar a identificação, use botões personalizados para criar campos de sua escolha e tenha sua visão totalmente personalizada com base nas suas necessidades de negócios.

Subformulários

Visualize dados do CRM relacionados de um único lugar

Simplifique a maneira de visualizar informações de CRM com subformulários no Zoho CRM. Visualize todo o histórico de pedidos de um único cliente, em um único lugar.

Traduções

Faça o CRM falar o idioma que você quer

Com o Translations, suas informações de CRM estão disponíveis para sua equipe no idioma com o qual se sentem mais confortáveis, mantendo intacto o sabor local de cada empresa.

Regras De Validação

Garantir que os dados corretos fluam para o seu CRM

Enquadre regras diferentes para módulos e campos diferentes, juntamente com mensagens de erro que devem aparecer quando dados inválidos tentarem entrar no seu CRM.

Criptografia De Dados

Seus dados estão seguros conosco

O Zoho CRM usa um dos mais fortes padrões de criptografia, o AES-256, para criptografar seus dados. Isso significa que seus dados estão protegidos contra acesso externo e podem ser lidos somente se descriptografados. Ao criptografar seus dados armazenados no Zoho CRM, evitamos possíveis vazamentos ou violações de segurança em seus dados.

Zoho Meeting E GoToMeeting

Para reuniões virtuais eficazes

Configure webconferências para acompanhar clientes dentro do CRM. Todo novo evento, ou reunião, contém uma página de detalhes no Zoho CRM, onde sua equipe pode acessar a gravação de áudio-vídeo da conferência e os documentos relevantes compartilhados durante a reunião.


Nota:
 Estas funcionalidades serão implementadas de forma faseada

Fonte: Zoho.com

8 melhores práticas de implementação de CRM

By CRM

Uma implementação de CRM de baixa qualidade pode afetar significativamente o resultado final. Veja o que você deve considerar ao escolher e implantar um sistema de CRM para garantir um retorno mais rápido do seu investimento em software corporativo.

As soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) continuam a evoluir, com fornecedores estabelecidos lançando novos recursos e funcionalidades (nuvem, dispositivos móveis, AI) – e novos fornecedores entrando no mercado. Como resultado, se você está procurando uma solução corporativa ou uma sob medida para empresas de pequeno ou médio porte, precisa de uma solução projetada para uma força de trabalho móvel descentralizada ou deseja algo específico do setor, há um CRM para você.

Mas com uma variedade tão ampla (e em evolução) de soluções de CRM para escolher, como você determina qual pacote de CRM é adequado para sua organização? E, mais importante, como você faz com que os usuários de negócios aproveitem ao máximo o software?

Para responder a essas perguntas, o CIO.com consultou fornecedores, usuários e especialistas em CRM. A seguir estão as oito sugestões para obter o máximo de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

1. Seja claro sobre seus pontos de dor e objetivos

“Enquanto muitos clientes dizem que seu objetivo é alavancar novas tecnologias, muitas vezes seu primeiro conjunto de requisitos será reproduzir o que eles têm atualmente, por exemplo, eles simplesmente mudam de local para nuvem ou uma solução de nuvem para outra sem [examinar cuidadosamente ] seus objetivos, processos, foco, etc. ”, afirma Jeff Lumsden, gerente sênior de gerenciamento de produtos de CRM da Oracle Sales Cloud.

É por isso que “é essencial entender as necessidades e objetivos de sua organização antes de avaliar as opções”, afirma Christina R. Fritsch, presidente e consultora de sucesso do CLIENTS First Consulting. “O que impulsiona sua necessidade de CRM? O que você espera alcançar? Que problemas resolverá? Quais processos podem ser melhorados?

Então, “estabeleça metas realistas”, ela aconselha. “Para um novo CRM, um objetivo pode ser criar um repositório central de dados de contato limpos e completos, além de listas confiáveis ​​de correspondência e eventos. Para um CRM estabelecido, em que o objetivo é aumentar o retorno do investimento no sistema, as metas podem ser mais sofisticadas, como acompanhar atividades de vendas ou pipelines ”, explica ela. “Ao identificar metas com antecedência, você terá estabelecido métricas para medir o progresso”.

2. Entenda como os usuários trabalham

“As implantações de CRM mais bem-sucedidas são aquelas que levam em conta todos os tipos de usuários, não apenas os principais representantes de vendas ou os principais representantes que inserem dados no sistema hoje, ou os usuários mais experientes tecnologicamente”, diz Lumsden. Em vez disso, ao escolher uma solução, pesquise uma seção transversal de seus clientes de CRM – de vendas, marketing, TI, atendimento ao cliente e finanças – e leve sua contribuição a sério.

É importante “entender não apenas como os usuários trabalham, mas por que eles trabalham dessa maneira e como gostariam de trabalhar no futuro”, diz ele. A “aparência do CRM” irá influenciar se seus usuários gostam e usam o sistema de CRM ”, observa ele.

Levando em conta as necessidades e preferências daqueles que usarão o CRM, e escolhendo uma solução com uma interface que pareça familiar ou confortável, você terá uma melhor chance de uma adoção mais suave e rápida em toda a empresa.

3. Certifique-se de que você pode personalizar e dimensionar o futuro

“Ao identificar qual plataforma de CRM pode fornecer uma solução personalizada para o seu negócio … é fundamental pensar a longo prazo e entender não apenas o que é necessário hoje, mas o que ampliará e fará crescer o seu negócio”, afirma Lynne Zaledonis, vice-presidente de marketing de produto da Salesforce Sales Cloud.

“Pense em 12 meses após a implementação”, diz Matthew Tharp, principal evangelista da bpm’online, fornecedora de software de CRM. Pergunte aos fornecedores: “O que acontece quando você quer mudar o layout da interface? O que é preciso para automatizar algo novo ou alterar os processos de automação existentes? Você quer ter certeza de que sua organização poderá mudar à vontade, com base nos recursos existentes, em vez de precisar encontrar e contratar uma empresa de consultoria para fazer mudanças básicas ”.

Uma solução é “optar por uma plataforma pronta para o futuro que hospede dados, software e serviços em um ambiente de nuvem seguro”, diz Michael Ringman, CIO da TELUS International. “Além de liberar você de instalações de software demoradas e caras em centenas ou milhares de computadores e dispositivos, um sistema CRM baseado em nuvem pode ser facilmente ampliado com você à medida que sua empresa cresce em tamanho e se expande geograficamente”.

Aqui, novos recursos, em especial aqueles baseados em inteligência artificial, valem a pena investigar, diz Ringman.

“Considere também a nova geração de CRM que inclui inteligência incorporada que pode automatizar a entrada de dados e encaminhar ou encaminhar casos de serviço, o que também liberará tempo e recursos para fornecer um serviço mais personalizado”, diz ele. “Esses sistemas baseados em inteligência artificial também geram insights para ajudá-lo a entender melhor seus clientes e prever como eles se sentirão e agirão em um determinado cenário.”

4. Provedores certo e fazer as perguntas difíceis

“Escolher o fornecedor certo é tão importante quanto escolher o CRM ‘correto’”, argumenta Matt Bieber, CEO da CDC Software, um fornecedor de soluções de integração SaaS. Antes de assinar um contrato, “certifique-se de ter todos os detalhes disponíveis sobre um fornecedor, incluindo sua experiência no setor, capacidade de resposta, clientes, parcerias com empresas de tecnologia significativas e níveis de manutenção e suporte”.

“Sempre pergunte durante as demonstrações quanto de treinamento e suporte você receberá”, recomenda Patrick Delehanty, gerente de marketing da Marcel Digital, especializada em otimização de sites. “Certifique-se de que além do treinamento e do suporte, eles tenham uma grande ajuda e uma seção de recursos. Lembre-se: o treinamento vai além do usuário final do CRM; tudo se resume a atualizações técnicas que sua equipe (como desenvolvedores ou TI) pode ter que seguir adiante. ”

5. Obtenha o buy-in executivo

“Os executivos são muitas vezes a chave para impulsionar a adoção entre os funcionários da linha de frente”, explica Mikey Heinz, CEO da Bright Planet Solar. “Ao adotar um CRM, considere toda a sua equipe executiva desde o início e garanta que eles possam articular com qualquer pessoa na organização a razão pela qual a adoção da nova ferramenta é essencial.”

6. Desenrole em fases

“Lançar uma nova solução é um ato de equilíbrio entre tempo, funcionalidade e valor”, diz Lumsden. “Demore demais, e as pessoas perdem o interesse, o projeto é cancelado ou os sistemas ficam muito complexos.” Faça isso rápido demais, e você se arrisca a sobrecarregar os usuários, ou a detalhes vitais ou a tarefas que caem nas rachaduras. Portanto, ele diz, é essencial planejar sua implementação em fases, certificando-se de que cada grupo de usuários esteja atualizado no sistema antes de passar para a próxima fase.

7. Fornecer treinamento e suporte adequados

“Como o CRM envolve gerenciamento de mudanças, o treinamento é essencial para os usuários e requer uma abordagem personalizada para grupos e indivíduos”, diz Fritsch. “O treinamento de marketing deve se concentrar em coisas como segmentação de contatos, criação de listas, gerenciamento de eventos e relatórios. As equipes de dados precisam de treinamento em pesquisa e melhores práticas de qualidade de dados. Os assistentes precisam de treinamento para inserir e atualizar informações e atividades e adicionar contatos às listas. As equipes de vendas precisam aprender tarefas e ferramentas para melhorar sua produtividade e processos para melhorar suas taxas de fechamento. [E] os gerentes precisam aprender a coletar insights de métricas e relatórios relevantes.

“Também é importante não esquecer que, como o CRM não é um projeto ou uma iniciativa, o CRM nunca realmente ‘termina’, o que significa que o treinamento deve ser contínuo”, acrescenta.

8. Automatize processos

“Automatize os seus processos de CRM”, argumenta Tharp. “Você quer que seus representantes de vendas e serviços se concentrem no engajamento dos clientes, não se lembrem de onde rastrear determinados dados ou o que fazer a seguir com cada cliente – o sistema pode e deve fazer isso por eles. Quanto mais o fluxo de trabalho puder ser automatizado e guiar os usuários para a próxima melhor ação para cada cliente, mais os usuários não apenas adotarão mas também adorarão o sistema CRM ”, diz ele. “Muitas vezes, é a parte mais fraca da implementação do CRM, mas a mais crucial”.

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CIO | JAN 31, 2018 1:49 PM PT