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Porque investir em um CRM – Sistema de Gestão de Clientes

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Aposto eu que você já recebeu inúmeras ligações de empresas oferecendo sistemas de gestão de clientes, ERP’s, sistemas financeiros e outros tantos, estou certa?

E você como está sempre naquela correria do dia-a-dia, mão de obra reduzida pela crise do país, com outras prioridades a investir, não quis nem ouvir e nem cogitou a possibilidade de conhecer essas plataformas.

Estou certa também?

Enquanto isso você vai alimentando aquela planilha de excel que está na área de trabalho do seu computador, sem padrão e que você pode perder a qualquer momento caso um vírus invada a sua máquina. Ou então até tem um sistema, mas não sabe usar direito e faz da forma que dá. Eu lhe peço, imploro e afirmo que deves investir em um sistema para isso, e pra ontem ouviu?

Não espere mais.

Assim como você vende seu produto e/ou serviço com segurança e autoconfiança, eu vendo o meu também. E reitero: invista em um sistema de gestão de clientes. O que? Não conhece nenhuma? Mas eu te arrumo uma agora mesmo, bem rápido: Zoho CRM.

Se você não leu em outros artigos do nosso blog, eu explico novamente aqui.

O Zoho CRM é um software de gestão de clientes. Mas calma aí, não é só para cadastrar os dados do seu cliente e blá blá blá, se não eu até diria para continuar no excel mesmo. Ele é um sistema completo.

E digo completo porque te proporciona todo um processo de vendas formalizado, registrado e padrão, pós-venda e relatórios de análises de negócios.

Você pode controlar pessoas físicas e jurídicas. Clientes em potenciais e futuros. Propostas, cadastro de produtos, fornecedores, ordens de venda, ordens de compra, integração com as aplicações como: Zoho Campaigns (para disparo de e-mail marketing), integração com Sales e Markering (que traz através das redes sociais ou website um cadastro dentro do CRM de pessoas que se interessaram pelo seu negócio por meio de pesquisas na internet), arquivo de documentos e inúmeros relatórios completos para que possa elaborar um bom plano de negócios (qual canal trás mais leads, qual a porcentagem de aceite de proposta, porque foram aceitas, porque não, qual a média de tempo de fechamento, qual seu produto mais vendido, entre outros tantos).

Agora falei sua língua, vai dizer. Mas sei que tudo isso ainda deve estar confuso dentro da sua cabeça de como implantar, qual preço, o que fazer com os cadastros do excel, como treinar seus funcionários, uffa.

Isso é bem simples, só falta você nos mandar aqui nos comentários um: – Oi, fiquei interessado, quero conhecer a plataforma. Nós imediatamente retornamos à você.

E quando digo imediatamente, é imediatamente, porque se tem algo que gostamos de fazer, é provar para você o quanto um sistema de gestão de vendas pode mudar o seu negócio. Eu digo e afirmo!

Acompanhe sempre nosso blog, sempre terá conteúdos de funções específicas do Zoho CRM para você conhecer e se deliciar.

 

Implementação de Propostas no Zoho CRM. A importância de um orçamento bem elaborado.

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Sua empresa tem um modelo de orçamento padrão?
Ou para cada cliente é de uma forma? Ou pior, nem formaliza a proposta?
Este é um assunto para você parar e analisar como é feito dentro da sua empresa.

O cliente liga ou vai até o seu negócio interessado em contratar seu serviço e/ou comprar o seu produto. Você passa todas as informações, valores, condições de pagamento e tudo mais.

Ele lhe faz uma contra-proposta e você aceita. Então ele lhe diz que está fazendo uma pesquisa de mercado e que retorna se optar pela sua oferta. Depois de um mês, ele lhe liga dizendo que quer fechar conforme o que foi conversado da última vez. Você se vê desesperado, porque não lembra qual eram as condições e qual era o combinado. E que vergonha para o cliente você não saber disso não é?

Mas esse é um problema bem fácil de resolver. Basta você adotar o método de formalizar a proposta.

E não qualquer coisa escrita com o valor e forma de pagamento, tem que ser algo bem elaborado. Mostrando a seriedade e o profissionalismo da sua empresa.

Nele sempre deve conter prazo de aceite, para que você não saia prejudicado e a data do dia. O máximo de clareza nas explicações e nunca esquecer de anotar as especificações do cliente, mesmo que fuja do seu modelo padrão. 

Outra coisa muito importante, tanto quanto o que já falei, é enviar a proposta ou quanto antes. Se disse que vai enviar hoje, envie hoje. Cumpra sua palavra.

Clientes ansiosos podem pagar mais caro para ter seu serviço e/ou produto o quanto antes.

Você deve estar se perguntando por onde começar certo? E se eu lhe disse que para essa, e outras tantas, claro; função específica temos um sistema que lhe dará o total apoio, que terá registrado todas as propostas, todas as trocas de e-mail, prazos e tudo mais?

O Zoho CRM (Software de Gestão de Vendas), auxilia em todo o processo de vendas e no módulo de Propostas ele é o que o seu negócio precisa. O sistema lhe possibilita enviar orçamentos, atrelando ao cliente em questão e registrando cada proposta feita para ele dentro do seu cadastro.

Mas não é só isso, você tem relatórios de análise de quantos orçamentos estão em aprovação, por exemplo, quantos passaram do prazo de aceite, caso queira contatar o lead, quantos fecharam e porque fecharam (boa oferta, produto de qualidade, empresa renomada, etc), quantos não aceitaram e porque não aceitaram (preço, produto inferior ao mercado, prazo de entrega muito demorado, etc).

Ficou interessado e quer isso para o seu negócio? Contate-nos sem compromisso, veja a plataforma e as outras tantas funções que agregarão na sua empresa lhe proporcionando uma automatização de processos e tempo disponível para outras atividades do setor de vendas.

Garanto que não vai se arrepender. Essa é a minha proposta para você, posso formalizar?

História da Zoho Corp

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Hoje queremos contar a história por trás da Zoho Corp.

Em 1996, o empresário indiano Sridhar Vembu fundou em Pleasaton (EUA), a AdventNet, empresa mãe da Zoho, focada na administração de redes.

Ao longo dos anos, a empresa, que desde o início desenvolve seu software em Chennai, começa a concentrar os seus esforços no desenvolvimento de aplicações em nuvem, customizáveis ​​e adaptáveis ​​por desenvolvimentos em qualquer tipo e tamanho da empresa.

Em 2005, anuncia o lançamento do Zoho Writer, originado do atual Zoho Docs e seu best-seller, Zoho CRM.

Naquela época, ele já havia rejeitado um de capital de 200 milhões de dólares para manter sua independência e é isso, Zoho é especial e tem um jeito especial de fazer negócios. Ele sabe que o mundo do software é extremamente competitivo e sabe que é difícil reter talentos, então ele tenta criar vínculos com seus funcionários. Oferece bolsas de estudo para estudantes sem recursos do ensino médio para estudar na Universidade de Zoho.

Ano após ano, a empresa continua lançando diferentes aplicações no mercado para completar uma coleção com mais de 30 aplicativos distribuídos em 6 áreas:

– Marketing e vendas Zoho Design

– E-mail, comunicação e colaboração.

– Processo empresarial

– Finanças

– Atendimento ao cliente

– Recursos humanos.

Os valores da Zoho

Colocar a atenção no que importa.

A Zoho investe mais em desenvolvimento de produtos e suporte ao cliente do que em vendas e marketing. Ao não investir grandes somas em publicidade, mantém uma política de preços acessível a qualquer cliente, concentrando-se no desenvolvimento e melhoria dos seus produtos.

Privado e lucrativo

A Zoho é uma empresa privada, que manteve sua independência, apesar das tentativas de múltiplos investidores em controlá-la. É rentável e conta com cerca de 3.500 funcionários, dos quais cerca de 15% vêm de sua própria universidade.

Crescimento sustentável

A suíte da Zoho cresce. Ela irá adicionar aplicações para atender às diferentes necessidades de seus usuários, mas não vão comprar outras empresas, vão criar o seu próprio software, a sua própria solução com os seus próprios valores.

Em 2015, a empresa atingiu 15 milhões de usuários, número que continua crescendo.

Uma curiosidade: o nome Zoho é um acrônimo para Small Office Home Office.

Ficou interessado em conhecer os produtos Zoho?

Veja outras matérias do nosso blog e nos chame para uma conversa. Podemos trazer um custo benefício para a sua empresa e transformar seus negócios.

 

ZOHO investe milhões de dólares no Brasil

By | Zoho | No Comments

SÃO PAULO, 27 de julho de 2017 /PRNewswire/

O gigante indiano da tecnologia, ZOHO, prioriza o mercado brasileiro para os seus próximos investimentos, uma vez que registrou um crescimento médio de 50% ao ano. Neste contexto, Zoho One vem sendo uma suite revolucionária que integra mais de 35 aplicações móveis para operar todos os níveis administrativos e logísticos de uma empresa, como uma oportunidade para pequenas e médias empresas brasileiras que desejam saltar para a transformação digital.

Para a ZOHO, os empresários brasileiros se encontram muito bem predispostos para adotar a tecnologia que fará o seu negócio crescer rapidamente.

Raju Vegesna, Evangelista da Zoho Corp, disse: “O Brasil é um mercado prioritário para a Zoho. Pois em quantidade de usuários e de clientes o mercado está em quarto a nível mundial, e primeiro na América Latina. Tudo isso, sem uma inversão previa. Nós acreditamos que com a abertura da Zoho no Brasil, e com o grande investimento que vai se fazer, esses números vão subir. Temos muitas expectativas no mercado brasileiro”.

Precisamente, a nova suíte Zoho One tem um painel de controle administrativo centralizado aonde você pode ver todas as aplicações empresariais com uma única sessão, tornando-se uma ferramenta fácil de usar. “As aplicações que inclui a suíte são muito intuitivas, pelo que fica mais fácil otimizar o negócio através deles”, acrescenta Vegesna.

Ao mesmo tempo a Zoho oferece mais de 35 aplicações a preços muito baixos – só 1 dólar por usuário – permitindo que pequenas e médias empresas utilizem a tecnologia.

Os investimentos da empresa a nível regional, com o anúncio do pacote será baseado em marketing, vendas e desenvolvimento de novos parceiros. “A economia brasileira está crescendo ainda, é por isso que temos grandes expectativas do mercado e a resposta do mesmo em  curto prazo”, conclui o executivo em sua visita ao país.

FONTE ZOHO

Zoho CRM 2018

By | Zoho CRM | No Comments

Apresentando o Zia Voice

A primeira AI de conversação para equipes de vendas

Um CRM interativo é tudo o que você precisa para tornar sua empresa mais inteligente. A primeira IA de conversação para equipes de vendas, o Zia Voice permite que você converse com seu CRM por meio de voz ou bate-papo. Obtenha acesso a informações de CRM oportunas, contextuais e disponíveis, quando necessário.

Um assistente você pode sempre contar

Um assistente é alguém com quem você pode sempre contar. Seu assistente de CRM não deve ser diferente. A Zia agora pode prever seus fechamentos de lead ou negócio, ler os sentimentos de e-mail e alertá-lo para usar o melhor momento para entrar em contato com um cliente em potencial, o que ela sugeriu. O que é mais inteligente? Ela também analisa de maneira inteligente o desempenho de sua automação de fluxo de trabalho, fornece um painel com componentes inteligentes, ajuda a mapear suas tendências atuais em comparação aos resultados esperados, além de preencher automaticamente informações de leads em seu CRM, gastando menos tempo na entrada de dados .

  • Previsão de chumbo e transação
  • Email Sentiment
  • Anomalias de fluxo de trabalho
  • Detector de anomalias
  • Enriquecimento de dados

BluePrint: Vender a tempo. Sempre

Com aprimoramentos de SLA e lista de verificação

Tempo é dinheiro, especialmente quando você está fazendo uma venda. O Blueprint no Zoho CRM ajuda você a criar e automatizar seu processo de vendas como você o projetou. A mais nova funcionalidade do Blueprint? A capacidade de marcar todas as tarefas antes que os vendedores passem para o próximo estágio, além de especificar a hora em que um registro deve estar em um determinado estado.

  • SLA
  • Lista de verificação

Analytics

Um painel mais inteligente para o seu negócio

O painel de usuário do Zoho CRM recebe uma nova interface, com a adição de cinco novos widgets analíticos que redefinirão como as equipes de vendas obtêm insights de negócios. Obtenha seu próprio painel personalizável que ajudará você a acompanhar as métricas de vendas e visualizar os principais indicadores de desempenho. Mantenha-se a par das tendências de vendas, detectando anomalias no seu ciclo de vendas, ou compare o desempenho peer-to-peer ou os ciclos de fechamento de negócios com a ajuda do Comparador Spot.

  • Gráficos
  • KPIs
  • Alvo Medidor
  • Comparador

Portais

Uma verdadeira plataforma de autoatendimento para CRM

Mantenha sua equipe de vendas perto e seus clientes mais próximos. Com acesso a todas as compras, casos e faturas anteriores, os Portais permitem que seus clientes, fornecedores e parceiros tomem decisões de compra mais acessíveis.

  • Portal do cliente
  • Vendor Portal

Catalyst

Uma plataforma de hiper-personalização para empresas de todos os tipos

Um dos nossos maiores lançamentos este ano para desenvolvedores, administradores de CRM e implementadores de TI. O Catalyst, uma plataforma de hiper-personalização, permite que você crie aplicativos personalizados em sua plataforma de CRM e replique suas necessidades e processos de negócios exclusivos.

  • SDKs para celular

    Crie aplicativos móveis personalizados com base em suas funções e necessidades específicas, com dados do CRM.

  • Web SDKs

    Crie sua própria versão de aplicativos da web que refletem seus requisitos de negócios.

  • MDM

    Distribua aplicativos para dispositivos móveis para sua equipe criados por meio de SDKs para dispositivos móveis.

  • Computação sem servidor

    Use a infraestrutura do Zoho para executar qualquer código,
    sem precisar se preocupar com o hardware físico ou a administração do servidor.

  • Widgets

    Crie seus próprios componentes de interface do usuário que não apenas obtenham informações contextuais de fontes externas, mas também trabalhem com os dados do Zoho CRM.

Canvas (Layout Personalizado)

Crie sua própria visão de CRM

Seu arranjo tradicional de dados com o CRM é uma reviravolta. Personalize a exibição de lista da sua conta Zoho CRM sendo a sua primeira exibição. Adicione imagens para facilitar a identificação, use botões personalizados para criar campos de sua escolha e tenha sua visão totalmente personalizada com base nas suas necessidades de negócios.

Subformulários

Visualize dados do CRM relacionados de um único lugar

Simplifique a maneira de visualizar informações de CRM com subformulários no Zoho CRM. Visualize todo o histórico de pedidos de um único cliente, em um único lugar.

Traduções

Faça o CRM falar o idioma que você quer

Com o Translations, suas informações de CRM estão disponíveis para sua equipe no idioma com o qual se sentem mais confortáveis, mantendo intacto o sabor local de cada empresa.

Regras De Validação

Garantir que os dados corretos fluam para o seu CRM

Enquadre regras diferentes para módulos e campos diferentes, juntamente com mensagens de erro que devem aparecer quando dados inválidos tentarem entrar no seu CRM.

Criptografia De Dados

Seus dados estão seguros conosco

O Zoho CRM usa um dos mais fortes padrões de criptografia, o AES-256, para criptografar seus dados. Isso significa que seus dados estão protegidos contra acesso externo e podem ser lidos somente se descriptografados. Ao criptografar seus dados armazenados no Zoho CRM, evitamos possíveis vazamentos ou violações de segurança em seus dados.

Zoho Meeting E GoToMeeting

Para reuniões virtuais eficazes

Configure webconferências para acompanhar clientes dentro do CRM. Todo novo evento, ou reunião, contém uma página de detalhes no Zoho CRM, onde sua equipe pode acessar a gravação de áudio-vídeo da conferência e os documentos relevantes compartilhados durante a reunião.


Nota:
 Estas funcionalidades serão implementadas de forma faseada

Fonte: Zoho.com

8 melhores práticas de implementação de CRM

By | CRM

Uma implementação de CRM de baixa qualidade pode afetar significativamente o resultado final. Veja o que você deve considerar ao escolher e implantar um sistema de CRM para garantir um retorno mais rápido do seu investimento em software corporativo.

As soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) continuam a evoluir, com fornecedores estabelecidos lançando novos recursos e funcionalidades (nuvem, dispositivos móveis, AI) – e novos fornecedores entrando no mercado. Como resultado, se você está procurando uma solução corporativa ou uma sob medida para empresas de pequeno ou médio porte, precisa de uma solução projetada para uma força de trabalho móvel descentralizada ou deseja algo específico do setor, há um CRM para você.

Mas com uma variedade tão ampla (e em evolução) de soluções de CRM para escolher, como você determina qual pacote de CRM é adequado para sua organização? E, mais importante, como você faz com que os usuários de negócios aproveitem ao máximo o software?

Para responder a essas perguntas, o CIO.com consultou fornecedores, usuários e especialistas em CRM. A seguir estão as oito sugestões para obter o máximo de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

1. Seja claro sobre seus pontos de dor e objetivos

“Enquanto muitos clientes dizem que seu objetivo é alavancar novas tecnologias, muitas vezes seu primeiro conjunto de requisitos será reproduzir o que eles têm atualmente, por exemplo, eles simplesmente mudam de local para nuvem ou uma solução de nuvem para outra sem [examinar cuidadosamente ] seus objetivos, processos, foco, etc. ”, afirma Jeff Lumsden, gerente sênior de gerenciamento de produtos de CRM da Oracle Sales Cloud.

É por isso que “é essencial entender as necessidades e objetivos de sua organização antes de avaliar as opções”, afirma Christina R. Fritsch, presidente e consultora de sucesso do CLIENTS First Consulting. “O que impulsiona sua necessidade de CRM? O que você espera alcançar? Que problemas resolverá? Quais processos podem ser melhorados?

Então, “estabeleça metas realistas”, ela aconselha. “Para um novo CRM, um objetivo pode ser criar um repositório central de dados de contato limpos e completos, além de listas confiáveis ​​de correspondência e eventos. Para um CRM estabelecido, em que o objetivo é aumentar o retorno do investimento no sistema, as metas podem ser mais sofisticadas, como acompanhar atividades de vendas ou pipelines ”, explica ela. “Ao identificar metas com antecedência, você terá estabelecido métricas para medir o progresso”.

2. Entenda como os usuários trabalham

“As implantações de CRM mais bem-sucedidas são aquelas que levam em conta todos os tipos de usuários, não apenas os principais representantes de vendas ou os principais representantes que inserem dados no sistema hoje, ou os usuários mais experientes tecnologicamente”, diz Lumsden. Em vez disso, ao escolher uma solução, pesquise uma seção transversal de seus clientes de CRM – de vendas, marketing, TI, atendimento ao cliente e finanças – e leve sua contribuição a sério.

É importante “entender não apenas como os usuários trabalham, mas por que eles trabalham dessa maneira e como gostariam de trabalhar no futuro”, diz ele. A “aparência do CRM” irá influenciar se seus usuários gostam e usam o sistema de CRM ”, observa ele.

Levando em conta as necessidades e preferências daqueles que usarão o CRM, e escolhendo uma solução com uma interface que pareça familiar ou confortável, você terá uma melhor chance de uma adoção mais suave e rápida em toda a empresa.

3. Certifique-se de que você pode personalizar e dimensionar o futuro

“Ao identificar qual plataforma de CRM pode fornecer uma solução personalizada para o seu negócio … é fundamental pensar a longo prazo e entender não apenas o que é necessário hoje, mas o que ampliará e fará crescer o seu negócio”, afirma Lynne Zaledonis, vice-presidente de marketing de produto da Salesforce Sales Cloud.

“Pense em 12 meses após a implementação”, diz Matthew Tharp, principal evangelista da bpm’online, fornecedora de software de CRM. Pergunte aos fornecedores: “O que acontece quando você quer mudar o layout da interface? O que é preciso para automatizar algo novo ou alterar os processos de automação existentes? Você quer ter certeza de que sua organização poderá mudar à vontade, com base nos recursos existentes, em vez de precisar encontrar e contratar uma empresa de consultoria para fazer mudanças básicas ”.

Uma solução é “optar por uma plataforma pronta para o futuro que hospede dados, software e serviços em um ambiente de nuvem seguro”, diz Michael Ringman, CIO da TELUS International. “Além de liberar você de instalações de software demoradas e caras em centenas ou milhares de computadores e dispositivos, um sistema CRM baseado em nuvem pode ser facilmente ampliado com você à medida que sua empresa cresce em tamanho e se expande geograficamente”.

Aqui, novos recursos, em especial aqueles baseados em inteligência artificial, valem a pena investigar, diz Ringman.

“Considere também a nova geração de CRM que inclui inteligência incorporada que pode automatizar a entrada de dados e encaminhar ou encaminhar casos de serviço, o que também liberará tempo e recursos para fornecer um serviço mais personalizado”, diz ele. “Esses sistemas baseados em inteligência artificial também geram insights para ajudá-lo a entender melhor seus clientes e prever como eles se sentirão e agirão em um determinado cenário.”

4. Provedores certo e fazer as perguntas difíceis

“Escolher o fornecedor certo é tão importante quanto escolher o CRM ‘correto’”, argumenta Matt Bieber, CEO da CDC Software, um fornecedor de soluções de integração SaaS. Antes de assinar um contrato, “certifique-se de ter todos os detalhes disponíveis sobre um fornecedor, incluindo sua experiência no setor, capacidade de resposta, clientes, parcerias com empresas de tecnologia significativas e níveis de manutenção e suporte”.

“Sempre pergunte durante as demonstrações quanto de treinamento e suporte você receberá”, recomenda Patrick Delehanty, gerente de marketing da Marcel Digital, especializada em otimização de sites. “Certifique-se de que além do treinamento e do suporte, eles tenham uma grande ajuda e uma seção de recursos. Lembre-se: o treinamento vai além do usuário final do CRM; tudo se resume a atualizações técnicas que sua equipe (como desenvolvedores ou TI) pode ter que seguir adiante. ”

5. Obtenha o buy-in executivo

“Os executivos são muitas vezes a chave para impulsionar a adoção entre os funcionários da linha de frente”, explica Mikey Heinz, CEO da Bright Planet Solar. “Ao adotar um CRM, considere toda a sua equipe executiva desde o início e garanta que eles possam articular com qualquer pessoa na organização a razão pela qual a adoção da nova ferramenta é essencial.”

6. Desenrole em fases

“Lançar uma nova solução é um ato de equilíbrio entre tempo, funcionalidade e valor”, diz Lumsden. “Demore demais, e as pessoas perdem o interesse, o projeto é cancelado ou os sistemas ficam muito complexos.” Faça isso rápido demais, e você se arrisca a sobrecarregar os usuários, ou a detalhes vitais ou a tarefas que caem nas rachaduras. Portanto, ele diz, é essencial planejar sua implementação em fases, certificando-se de que cada grupo de usuários esteja atualizado no sistema antes de passar para a próxima fase.

7. Fornecer treinamento e suporte adequados

“Como o CRM envolve gerenciamento de mudanças, o treinamento é essencial para os usuários e requer uma abordagem personalizada para grupos e indivíduos”, diz Fritsch. “O treinamento de marketing deve se concentrar em coisas como segmentação de contatos, criação de listas, gerenciamento de eventos e relatórios. As equipes de dados precisam de treinamento em pesquisa e melhores práticas de qualidade de dados. Os assistentes precisam de treinamento para inserir e atualizar informações e atividades e adicionar contatos às listas. As equipes de vendas precisam aprender tarefas e ferramentas para melhorar sua produtividade e processos para melhorar suas taxas de fechamento. [E] os gerentes precisam aprender a coletar insights de métricas e relatórios relevantes.

“Também é importante não esquecer que, como o CRM não é um projeto ou uma iniciativa, o CRM nunca realmente ‘termina’, o que significa que o treinamento deve ser contínuo”, acrescenta.

8. Automatize processos

“Automatize os seus processos de CRM”, argumenta Tharp. “Você quer que seus representantes de vendas e serviços se concentrem no engajamento dos clientes, não se lembrem de onde rastrear determinados dados ou o que fazer a seguir com cada cliente – o sistema pode e deve fazer isso por eles. Quanto mais o fluxo de trabalho puder ser automatizado e guiar os usuários para a próxima melhor ação para cada cliente, mais os usuários não apenas adotarão mas também adorarão o sistema CRM ”, diz ele. “Muitas vezes, é a parte mais fraca da implementação do CRM, mas a mais crucial”.

https://www.cio.com
De 

CIO | JAN 31, 2018 1:49 PM PT

13 coisas a considerar ao implementar um plano de CRM

By | CRM

Um CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) é o nome de qualquer sistema ou modelo usado para gerenciar as interações de uma empresa com seus clientes atuais ou futuros clientes.

Ele pode ser usado para organizar, automatizar e sincronizar todas as áreas voltadas para o cliente em sua empresa: desde marketing até vendas, atendimento ao cliente e suporte técnico.

O CRM oferece a você tempo para desenvolver outras áreas do seu negócio, ao mesmo tempo em que garante que você não está deixando seus clientes existentes para baixo ou respondendo a novas consultas de maneira eficiente.

Estes são alguns dos benefícios da implementação de um CRM de boa qualidade

  • Todas as informações de seus clientes são armazenadas em um único local, é fácil atualizá-las e compartilhá-las com toda a equipe.
  • Atualizações de colegas devem ser salvas imediatamente.
  • Todos os membros da sua equipe poderão ver o ponto exato em que sua empresa se comunicou pela última vez com um cliente e qual era a natureza dessa comunicação.
  • Os CRMs podem fornecer automaticamente métricas instantâneas sobre vários aspectos da sua empresa.
  • Relatórios podem ser gerados. Estes também podem ser usados ​​para prever e planejar o futuro.
  • Você poderá ver o histórico completo da interação de sua empresa com um cliente.
  • Calendários e agendas podem ser integrados, relacionando eventos ou tarefas importantes com o cliente relevante.
  • É possível sugerir tempos adequados para entrar em contato com os clientes e definir lembretes.

Obviamente, há muito mais benefícios na implementação de um CRM, se você precisar de mais conhecimentos básicos de CRM e for fã de metáforas longas, leia meu artigo no início do ano.

O que considerar antes de implementar um plano de CRM

  • Você tem tempo para implementar o CRM corretamente? Sistemas menores para empresas menores podem precisar de um mês ou dois, enquanto empresas de maior escala podem precisar de seis meses a um ano. Implemente-o devagar e com cuidado, departamento por departamento, certificando-se de que cada equipe tenha se ajustado completamente antes de passar para a próxima.
  • Certifique-se de que você e sua equipe saibam como usá-lo. Isso requer treinamento completo. O CRM será inútil se ficar parado sem uso.
  • Você precisa de todos os recursos oferecidos por um CRM? É possível que alguns recursos sejam um desperdício de dinheiro para suas necessidades específicas. Sistemas diferentes fazem coisas diferentes, portanto, certifique-se de que também faça exatamente o que você precisa.
  • Encontrar um sistema que atenda às suas necessidades em um pacote pode não ser possível, então esteja ciente de que você pode precisar personalizá-lo para se adequar à sua empresa . Há infinitas possibilidades aqui, portanto, não se deixe levar, pois os custos subirão de acordo.
  • Verifique se você conhece o custo total do seu CRM. Não apenas as taxas iniciais ou mensais, há também a quantidade de tempo, horas de trabalho e negócios que podem ser perdidos durante a implementação.
  • Garanta que o CRM funcione em dispositivos móveis e possa ser acessado remotamente. Os funcionários não são necessariamente sentados em suas mesas quando precisam ser usados ​​ou atualizados. Atualizações em tempo real são necessárias para garantir que os clientes não sejam contatados duas vezes com o mesmo acompanhamento exato.
  • Se você está deixando um sistema de CRM para outro, como é fácil transferir dados existentes? Os provedores de CRM podem manter suas informações em formato criptografado, difícil de exportar, portanto, pode ser necessária ajuda externa ou aplicativos.
  • Seu hardware possui os requisitos mínimos corretos para o sistema em que você está interessado?
  • Funcionará para o Outlook , Gmail ou qualquer provedor de e-mail que sua empresa use?
  • O seu CRM tem integração completa de mídia social? É vital que qualquer cliente ou cliente que interaja com você em canais sociais possa ser incluído nas atualizações do seu CRM. Você perceberá que isso acontece cada vez mais à medida que seus canais públicos se tornam mais populares. Para informações mais detalhadas, baixe nosso guia de melhores práticas CRM na era social .
  • Você tem uma equipe de análise totalmente treinada em CRM que possa estudar e entender os dados e os relatórios gerados pelo sistema? Provavelmente, é aconselhável implementar um plano de limpeza para seus dados existentes antes que o novo sistema seja implementado. Peneirar os contatos para remover quaisquer leads duplicados ou extintos.
  • O sistema pode ser facilmente atualizado , garantindo que ele não se torne redundante no futuro próximo?
  • Ter um software extra na empresa, especialmente um integrante como esse, significa que há muito mais para gerenciar e, possivelmente, dar errado. Certifique-se de ter o suporte técnico para garantir seu bom funcionamento.

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Integração Nota Fiscal Eletrônica de Serviço com Zoho Books

By | Integração, Zoho Books | No Comments

Já pensou utilizar o Zoho Books integrado com notas fiscais de serviço de forma definitiva e poderosa?

Estamos felizes de iniciar nosso projeto chamado zPlug.in, estabelecendo a primeira integração com uma plataforma que já nos traz a geração de notas fiscais de serviço eletrônica (eNotas) para todas as cidades do Brasil em conjunto com o melhor software financeiro do mundo (Zoho Books).


Alguns recursos da integração zPlugin entre Zoho Books e eNotas que você poderá usufruir:

  1. Geração de notas fiscais recorrentes por período de mês, dia e ano através das faturas periódicas do Zoho Books.
  2. Fornecer a nota fiscal para o cliente no portal do cliente dentro do Zoho Books.
  3. Emitir e cancelar suas notas fiscais facilmente.
  4. Ver o histórico de geração de notas fiscais eletrônicas através dos históricos das faturas de clientes.
  5. Acompanhamento de eventuais problemas com a geração das notas fiscais integrado no seu Slack.
  6. Cadastrar e editar facilmente dados de clientes (contatos) e itens (serviços/produtos) integrados entre Zoho Books e eNotas
  7. Gerar notas fiscais de cada item de uma fatura no Zoho Books.
  8. Gerar nota fiscal única para uma fatura no Zoho Books.
  9. Seu cliente recebe um e-mail com a nota fiscal eletrônica gerada em formato XML e PDF.
  10. O remetente e a logo do e-mail da sua empresa.

Gostou da ideia de poder gerar notas fiscais automaticamente? Se quiser conhecer mais sobre nosso breve lançamento, fique a vontade para entrar em contato conosco e saber mais detalhes.

 

 

5 maneiras fáceis de automatizar suas rotinas de vendas diárias com o Zoho CRM

By | Zoho CRM | No Comments

Se o seu negócio está crescendo, então você está precisando de duas grandes coisas: recursos e tempo.

Quer fazer mais com menos, mas não sabe por onde começar?
Aqui estão 5 maneiras fáceis de automatizar as partes mais repetitivas de seu processo de vendas com o Zoho CRM, para que você possa gastar seu tempo fechando negócios, e fazer o que você faz melhor.

1. Seus leads, suas regras. [distribuição de leads]

Sem automação, você tem que atribuir manualmente cada novo lead para chagar até um determinado representante de vendas. Se você está recebendo 100 leads todos os dias, isso significa que você vai estar realizando a mesma tarefa 100 vezes!

Então vamos automatizar o processo de atribuição de leads de uma vez por todas.

Use regras de atribuição no Zoho CRM para segmentar seus leads com base em uma fonte ou cidade em  particular.

Ou, se você quer que seus clientes potenciais sejam igualmente distribuídos, opte pelo método round robin:

Escolha os representantes específicos de vendas, usuários ou grupos para tornar a sua distribuição de leads automáticas e sequenciais.

 2. Pare de se ocupar tanto com trabalhos rotineiros, comece a fazer negócios. [boas-vindas de e-mails]

100 e-mails de boas-vindas para enviar a cada novo lead significa 100 e-mails de rascunho.

Mas se você está apenas copiando e colando o mesmo conteúdo, e tudo o que está mudando é o nome do destinatário, por que fazem a mesma coisa 100 vezes? Apenas a repetição, redundância e clonagem conteúdo . 

Zoho CRM impede você de fazer o trabalho sem sentido.

Criar modelos de email para acelerar o processo, de modo que você pode gastar seu tempo gerando mais 100 ligações, não se repetindo 100 vezes. E se você realmente quer maximizar a sua produtividade, deixe workflows automatizar o seu bem-vindos-mail processo para você :

Crie uma regra de fluxo de trabalho para o seu módulo de Leads de modo que cada vez que um novo lead entra em seu CRM, eles recebem automaticamente seu email de baos vindas.

 3. Pegue a dica. [na sequência]

Para as pequenas e médias empresas, seguir os leads é tão crucial como a criação deles. Se você for bem sucedido na geração de leads e mesmo assim não acompanha-los, você pode perder vendas.

De fato: A pesquisa mostra que 78% dos compradores escolhem o fornecedor que responde imediatamente às suas necessidades. 

Por outro lado, se você se concentrar apenas em acompanhar e não gera quaisquer novos leads, você estará desperdiçando clientes .
Então, o que você deve fazer se o seu negócio está crescendo e seus recursos são limitados? Como você pode se concentrar em gerar leads e acompanhar ao mesmo tempo?

Com o Zoho CRM isso é possível.

Use as visualizações e filtros avançados para descobrir quais ofertas estão fechando este mês que não tem nenhum e-mail de acompanhamento ou chamada associada com eles , ou para localizar pistas que não tiveram quaisquer notas que lhes são inerentes, nos últimos 30 dias.

Ou, ainda melhor, use uma macro :

Quando o sistema vê que uma grande parte da sua rotina diária consiste no envio de e-mails, atualizar campos, e criação de tarefas, Zoho CRM oferece uma sugestão para executar uma macro. Porque você pode usá-lo para gerar automaticamente o padrão. 

4. Mais aprovações em menos tempo. [solicitações de aprovação]

Se você não automatizar suas solicitações de aprovação para um desconto ou ordem de compra de um vendedor, você pode atrasar o fechamento do negócio porque não é colocado na frente de seu gerente o mais rápido possível.

Há pelo menos um processo de 3 etapas para percorrer:

Pedido do orçamento, enviá-lo ao seu gerente, e esperar até que eles aprovem.

Mas quando você quer fechar um negócio, por que você tem executar tantos passos?

Defina um tempo para as regras de aprovação e obtenha o seu processo de aprovação perfeito! 

Feche mais negócios em menos tempo.

 5. Seja proativo. [ escalonamentos ]

Teoricamente, você pode escalar os problemas quando as coisas estão tomando o seu tempo.

Portanto, definir regras de caso a escalação no Zoho CRM.

Você vai ajudar a chamar a atenção das pessoas certas, mantendo de forma proativa os clientes lhe informado de quaisquer atrasos, evitando qualquer imprevisto de sobrecarga e tempo. 

Inscreva-se para o Zoho CRM hoje!

Fonte: zoho.com