Arquivos Integração - CRM7 - Zoho Partner Brasil
Category

Integração

Veja os feeds do PayPal diretamente no Zoho Books

By | Blog, Integração, Marketing, Zoho, Zoho Books

O PayPal é um dos maiores processadores de pagamentos online do mundo.

Com quase 200 milhões de clientes ativos e disponíveis em mais de 200 mercados em todo o mundo, é uma escolha óbvia para os comerciantes on-line aceitar e efetuar pagamentos. Na Zoho Books, fizemos um novo aprimoramento no processo de reconciliação com feeds automáticos do PayPal que achamos que você vai adorar.


A nova integração com o PayPal busca todas as suas transações no Zoho Books automaticamente em tempo real, eliminando o risco de perder qualquer atividade financeira.

Continue lendo para saber mais sobre nossa integração mais recente.

Conecte, recupere e reconcilie
Sabemos o quanto você valoriza ficar conectado com suas finanças. Sempre que houver uma pequena transação com o banco, você prefere ser notificado imediatamente por e-mail ou por SMS.

Nossa mais recente integração com o PayPal recupera todas as suas transações, mantendo sua conta do Zoho Books atualizada, o tempo todo.

Essas transações podem ser correspondidas e classificadas posteriormente para manter você pronto para o imposto.

Importar transações multi-moeda
Um negócio é tão bom quanto os clientes que ele serve. Por que restringir sua base de clientes a uma área geográfica?

Com o suporte da Zoho Books para transações em múltiplas moedas, a mais recente integração complementa suas aspirações globais, agora você pode fazer e aceitar pagamentos em moedas estrangeiras.

Todas as suas contas do PayPal em várias moedas podem ser configuradas no Zoho Books e as transações da moeda individual podem ser rastreadas em ledgers separados.

Veja todas as suas transações quando você precisar delas
Digamos que você entregue seus livros a um contador um mês antes da data de apresentação do imposto. Pode ser esmagador para o contador, primeiro recuperar as transações passadas e depois categorizá-las.

A integração busca transações do PayPal nos últimos 90 dias, fazendo uma tarefa a menos para seu contador.

Depois que as transações forem recuperadas, categorize-as e reconcilie-as com alguns cliques do mouse.

Fique protegido com a autenticação “OAuth”
A tecnologia de autenticação OAuth duplica a camada de segurança oferecida pelo Zoho Books e pelo PayPal, para que você não precise se preocupar com a segurança dos seus dados.

OAuth obtém transações na Zoho Books somente depois que você insere suas credenciais em uma página de login do PayPal, limitando o número de aplicativos com acesso à sua senha.


Com essa integração, nossos usuários do PayPal podem se sentir em casa, seguros, relaxados e sob controle.

https://www.zoho.com/books/blog/view-paypal-feeds-directly-in-zoho-books.html

 

O que faz de Brenda uma ótima gerente de atendimento ao cliente?

By | Blog, Integração, Marketing, Zoho

Brenda é gerente em um call center. Ela enfrenta a rotina diária de lidar com ingressos escalados, clientes irados e analisa pilhas de dados para fazer planos de ação concretos.

Mas ela também garante que nenhuma dessas questões atrapalhe sua visão: o centro ideal de atendimento ao cliente. Um onde os agentes respondem rapidamente a problemas e nunca estão sobrecarregados com tickets, onde artigos de ajuda de alta qualidade são publicados regularmente, e os níveis de satisfação do cliente são ótimos.

O que Brenda faz para garantir que sua equipe ofereça um ótimo atendimento ao cliente?

Corrigir bilhetes escalados imediatamente.
Trabalhar em emergências pode ser muito desgastante, especialmente no início da manhã, depois de lidar com um café da manhã sem graça e trens superlotados. Brenda sabe que realizar essas tarefas com sucesso pode levar a uma sensação de alívio. Concentrar-se em outras questões menores pode ser mais fácil se as mais difíceis forem concluídas primeiro.

Para permanecer sã e eficaz, ela analisa os tickets escalonados, verifica se algum dos agentes disponíveis pode manipulá-los e atribui-os. Se necessário , ela pula diretamente para a ação e salva o dia.

Ter um centro de comando.
Brenda estava perdendo a paciência enquanto procurava relatórios individuais que precisava analisar regularmente, como tráfego de ingressos, disponibilidade de agentes e avaliações de felicidade.

Para aliviar seu agravamento, ela começou a manter relatórios em um único lugar para que eles nunca escapassem de seu olhar atento . Ela observa o tráfego em vários canais de tickets e analisa a disponibilidade de agentes enquanto pondera sobre fatores que deixam os clientes insatisfeitos. Ela entra em cena quando as conversas parecem se arrastar sem soluções.

Com as métricas essenciais em um só lugar , ela pode fazer tudo isso e muito mais.

Fique atualizado.
Enquanto um bom gerente garante que o trabalho seja feito, um gerente melhor acompanha tudo o que faz acontecer. Brenda mantém uma guia em contas que ajudam a resolver tickets e atualiza as tarefas executadas em um ticket.

Através de seu feed, ela descobre quando sua ajuda é necessária em um bilhete e entra em cena para salvar o dia.

Intervenção ‘oportuna’.
Muitas catástrofes podem ser evitadas agindo no momento certo. Brenda sabe que respostas rápidas podem criar uma impressão favorável nos clientes mais exigentes.

Ela analisa o Primeiro Tempo de Resposta, disseca os  fatores que mantêm a resposta média e os tempos de resolução baixos e remove elementos que impedem respostas rápidas.

Ao  desconstruir os padrões, ela abre o caminho para um melhor atendimento ao cliente.

Verificando soluções.
Para cada problema, há uma solução. Por trás de cada solução, há uma avaliação. Brenda avalia a utilidade de seus guias de ajuda porque sabe que os artigos capacitam o cliente a resolver problemas simples, reduzindo assim a carga de tickets.

Ao verificar a classificação e o uso de referência do guia de ajuda, bem como as pesquisas por palavras-chave dos clientes bem-sucedidos, ela pode descobrir novos tópicos e garantir que os artigos relevantes sejam gravados imediatamente.

Como bônus, ela encontra problemas de tendências e pode notificar as outras equipes para que possam trabalhar nelas.

Permanecendo introspectivo.
Além de tudo, Brenda aloca tempo para ver o seu Scorecard de Agentes para examinar seu próprio desempenho.

Ao trabalhar em seus defeitos, ela pode melhorar seu desempenho.

Afinal, nada funciona como auto-aperfeiçoamento. Quando Brenda começou, ela enfrentou as mesmas dificuldades que todos os gerentes.

No entanto, com as ferramentas certas, ela pode não apenas manipular dados como um profissional, mas também tomar decisões que aumentam o desempenho geral, ajudando-a a alcançar sua visão de um centro de suporte ao cliente ideal.

Seja como Brenda. Supere as expectativas.

https://www.zoho.com/desk/blog/what-makes-brenda-a-great-customer-service-manager.html

 

Procrastinar, a arte de deixar para amanhã!

By | Blog, CRM, Integração, Zoho | No Comments

Um hábito muito comum dentre nós, seres humanos, é procrastinar. Você sabe o que significa? Não? Vamos lá então: se recorrermos ao dicionário, ele nos dá a seguinte definição “transferir para outro dia ou deixar para depois; adiar, delongar, postergar, protrair”.

Um dia, em uma palestra motivacional em uma empresa, falávamos sobre este assunto no meio profissional, o qual acontece frequentemente dentre os colaboradores. O palestrante então apresentou parte e um texto (texto completo). Leiam com atenção e se auto-avaliem:

“Será que você se reconhece nesta história?

Você acordou de manhã, cheio de energia, levantou da cama rapidamente porque tem um projeto importantíssimo para entregar.

Você, então, aproveita para terminar de tomar seu café enquanto trabalha. Mas, por azar, qual a primeira coisa que acontece?

Você, acidentalmente, derruba café na mesa.

Impossível trabalhar em uma situação dessas.

Logo, você começa a limpar a mesa e percebe que, na verdade, ela está cheia de poeira e até meio desorganizada.

Mesas de trabalho organizadas ajudam e muito a aumentar a produtividade, então a coisa certa a fazer é limpar toda a mesa.

E, pensando bem, aquelas canetas velhas e aquela pilha de papéis precisam ser jogados fora…

Mas, você está sem sacos de lixo em casa, o que torna a decisão de ir ao mercado para comprá-los algo que certamente não pode ser deixado para depois.

Já no mercado, você pensa: posso ficar com fome mais tarde e isso poderá atrapalhar minha concentração no importante projeto que preciso entregar até o final da semana.

Chegando em casa você já prepara sua refeição para mais tarde, quando estiver com fome, e claro, lava a louça para não ter que pensar nisso quando estiver muito ocupado com seu trabalho.

Finalmente, você senta em sua mesa.

Decide dar uma rápida olhada em sua página do Facebook, apenas para checar as últimas novidades.

No entanto, um vídeo do Porta dos Fundos chama sua atenção e você decide parar para assistir. Afinal, são apenas 5 minutos.

Outro vídeo relacionado aparece, e o que são mais 3 minutos. Nada que vá atrapalhar.

Como esse último vídeo é realmente hilário, você decide enviar para seu grupo de amigos no Whatsapp, o que resulta em algumas conversas rápidas, mas nada que prejudique seu planejamento para o resto do dia.

Voltando a concentração para o computador, seu estômago ronca. Ainda bem que você já tem tudo pronto, só precisa esquentar no micro-ondas.

Após sua refeição, você finalmente olha no relógio e percebe que já está tarde e não faz sentindo algum começar a trabalhar agora.

Em vez disso, escolhe assistir àqueles últimos episódios de sua série favorita no Netflix.

Afinal, seu importante projeto pode esperar até amanhã”.

E aí, parece familiar?

Já passou por alguma situação semelhante?

Aposto que pelo menos uma vez na vida você deixou para depois algo relativamente importante e que podia ter sido feito naquele momento, por algo de menor relevância.

Esse é o nocivo hábito de procrastinar e mudar isso depende única e exclusivamente de você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O tempo é curto e postergar tarefas pode custar caro. Comece hoje, faça hoje, termine hoje!

O tempo é curto e postergar tarefas pode custar caro. Entre em contato conosco, descubra soluções para transformar a sua empresa, conheça a Zoho Corp! Tenho certeza que vai pensar o porque não fez isso antes!

 

Gestão de Processos x Gestão de Projetos

By | Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração, Zoho | No Comments

Os processos e projetos são ações que constroem a rotina e o funcionamento da organização. Eles dão sustentação ao trabalho e o propósito da equipe, independentemente do ramo ou do porte da empresa.

Você sabe a diferença entre gestão de projetos e processos, seus conceitos e qual a relação entre eles? Neste artigo, vamos te explicar o conceito de cada um, apontando características individuais e dando dicas de gerenciamento.

Gestão de Projetos e Processos

Embora os dois conceitos sejam comumente confundidos e estejam diretamente interligados, eles apresentam algumas diferenças. Os projetos e os processos (também chamados de operações) diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto os processos são contínuos e repetitivos.

O conceito de gestão de processos envolve uma sequência de atividades rotineiras que, juntas, compõem a maneira pela qual a empresa funciona. São ações repetitivas e padronizadas que acarretam sempre em um mesmo resultado, com o objetivo de produzir um produto ou um serviço para um cliente ou mercado específico, que será reproduzido sistematicamente.

  • São características de um processo:
  • Ser um trabalho contínuo e rotineiro;
  • Gerar resultados constantes e padronizados;
  • Ser permanente e replicável;
  • Corresponder à forma pela qual a organização trabalha;
  • Agregar valor às entregas para clientes.

Já um projeto se dá por um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

Ou seja, um projeto é construído com o intuito de melhorar um processo ou criar resultados únicos, ao contrário dos processos.

São características de um projeto:

  • Ser temporário e único;
  • Possuir início, meio e fim;
  • Romper com o “status quo” dos processos;
  • Gerar um resultado único, como um produto ou uma melhoria em processos;
  • Ter sua elaboração progressiva;
  • Estar conectado a um ou mais processos da organização;
  • Possuir um escopo e recursos definidos.

 

Como pode-se perceber, tradicionalmente na gestão por processos, o papel do planejamento é de apenas 10% dos esforços empresariais, ficando as outras funções (principalmente a execução), com 90% dos esforços.

Quando passamos para a nova realidade, da gestão de projetos, a lógica é inversa.

Agora a ideia é que os esforços de planejamento passem a representar 90%, procurando prever os resultados o máximo o possível antes de investir, e deixando os esforços de execução com apenas 10%.

 

Sales & Marketing: ZOHO + CRM7, uma parceria de sucesso

By | Blog, CRM, Integração, Zoho, Zoho Desk, Zoho Marketplace, Zoho Sales IQ | No Comments

A Zoho Corp criou no ano de 2005 um CRM.

Inicialmente era um sistema apenas para cadastro de clientes que com o passar dos anos foi se aperfeiçoando, sendo hoje um completo portal de vendas e campanhas de marketing atrelado ao inovador Sales & Marketing.

Hoje não cadastramos apenas leads manualmente, como também recebemos cadastros através da interligação do CRM com canais de vendas e redes sociais (site, instagram, facebook, google, entre outros).

Tudo isso de forma automatizada. Já imaginou, saber em tempo real quantos visitantes seu site está tendo, em qual página ele está navegando e transformá-lo em um lead cadastrado dentro do seu CRM?

Também é possível por meio de gatilhos, cadastrar leads vindos das Redes Sociais. Para todos esses cadastros, você pode ainda criar uma campanha de disparo de e-mail marketing, por exemplo, filtrando pelo que desejar (cidade, região, produto de interesse, etc) e ter todo o histórico de conversa registrado dentro de seu CRM.

A partir do momento em que a negociação prossegue, você converte o lead em Contato (Pessoa Física) e Conta (Pessoa jurídica) e cria então um “Negócio”, que seria a negociação informal, inserindo os valores combinados entre outras informações. Dentro desta interface Negócio podem ser formalizadas propostas que podem ser enviadas para o e-mail do contato. Dentro das propostas, há um gráfico mostrando a situação em que ela se encontra (em análise, aguardando retorno, aprovada, negada, etc). Após ser aprovada, a proposta vira uma Ordem de Venda e posteriormente uma Fatura.

Todo esse fluxo de processo, desde o contato do cliente até o fechamento da venda ou contrato será registrado dentro do CRM para histórico e consulta e possíveis campanhas de marketing, caso seja necessário.

Você pode cadastrar todos os seus produtos e/ou serviços de venda e seus respectivos preços. Porém isso não impede que o mesmo altere de preço de acordo com a negociação de cada cliente em potencial.

O CRM vem com campos padrões, mas é totalmente modular, podendo ser adaptado de acordo com suas necessidades. Você pode escolher quais campos quer manter em cada módulo, bem como quais são obrigatórios ou não.

Dentre outras funcionalidades, o Zoho CRM possui relatórios muito bem estruturados, que ajudam a planejar o dia a dia no setor de vendas, mostrando as prioridades, clientes que precisam ser contatados e também pós-vendas.

A integração entre Zoho CRM e Sales & Marketing veio para facilitar e automatizar a captação de leads, sabendo quais são seus interesses bem como poder ofertar outros produtos ou serviços que a empresa trabalha.

Uma empresa que possui uma base de dados sólida, aumenta suas chances de venda. Uma empresa que conhece seu cliente, fecha mais negócios. Uma empresa que utiliza de um sistema para gerenciar suas vendas, está à frente de seus concorrentes.

Não fique para trás. Busque, conheça, transforme sua empresa e ganhe muito dinheiro. Às vezes seu diferencial não é só o seu produto ou serviço e sim o quão bem você administra e gerencia, investindo em soluções inteligente.

O que é um CRM? Sistema de Gestão de Clientes

By | Blog, CRM, Integração, Zoho, Zoho CRM | No Comments

A sua empresa é da época que anota as informações do cliente num rascunho que está sobre a mesa? Ou então numa planilha de excel?

 

Uma das principais dificuldades para uma empresa é administrar a sua carteira de clientes. Às vezes, perde-se mais tempo tentando organizar todas as informações do processo de vendas do que fazendo o que mais importa para qualquer negócio: conquistar mais clientes! Seria perfeito se existisse um sistema para otimizar o tempo e facilitar o manuseio dos dados em cada etapa do processo de venda, não é mesmo? Então, comemore!

Essa solução já existe e tem nome: CRM.

Muitos ainda não sabem o que é e para que serve um CRM. Então segue aqui alguns conceitos básicos para iniciarmos nossa conversa.

CRM da sigla inglês, significa Customer Relantionship Management, um termo usado para o gerenciamento do relacionamento com o cliente ou ainda um sistema integrado de gestão com foco no cliente, que reúne vários processos\tarefas de uma forma organizada e integrada.

E então você me pergunta: E o que minha empresa tem a ver com tudo isso? Eu respondo: Tudo!

Vamos lá, vou exemplificar na prática. 

Visualize seu funcionário recebendo uma ligação de um possível cliente a comprar seu produto ou contratar seu serviço. A pessoa se identifica e explana a sua necessidade.

Penso que o primeiro passo seria captar as informações básicas como nome, telefone e e-mail, por exemplo. Suponhamos que esse lead (caso não conheça este termo o mesmo refere-se à uma oportunidade de negócio) está em busca de um produto que no momento está em falta na sua empresa e que chegará em cinco dias.

Então ele pede a gentileza de avisá-lo assim que o mesmo chegar. O que você faria hoje? Anotaria na sua agenda no dia em questão para retornar ao cliente? É uma opção, claro.

Porém você corre o risco de esquecer dessa tarefa. Agora pensa comigo, com um CRM você poderia cadastrar esse lead e seus devidos dados, enviar uma apresentação ou catálogo da sua empresa, criar uma tarefa para lembrá-lo e ainda ter em sua base de dados para enviar promoções, novidades, etc.

Caso esse cliente compre seu produto ou contrate seu serviço, você terá todo esse processo de vendas registrado para futuros dados como produtos mais vendidos, tempo de venda, estimativa de compras em cima de vendas, entre outras informações relevantes para que possa traçar metas e definir processos internos.

Agora imagine que você criou uma promoção para anunciar um novo produto que chegou na sua empresa. Além de divulgar no instagram, facebook e site, você tem um mailing list de clientes que já compraram e de leads, podendo atingir pessoas em específico aumentando a chance de vendas e fidelização do seu novo produto.

Vamos a um terceiro exemplo. Idealize em seu negócio uma automação de processos de vendas. Um CRM pode te proporcionar todas as etapas de vendas de forma rápida, eficaz e padronizada. Você pode ter toda a negociação, seja a mesma por e-mail, telefone ou física, em um só lugar. Desde o momento que o lead entra em contato até quando ele efetiva a compra ou contratação da sua empresa.

E o mais importante, tudo em um único lugar, sem informações espalhadas, onde qualquer um pode acessar e dar continuidade a negociação.

Os benefícios de um sistema de gestão de clientes são inúmeros. Vem com a gente descobrir outras aplicações e otimizações para sua gestão de resultados.

3 integrações indispensáveis ​​para Zoho.

By | Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração | No Comments

Esta é uma postagem de blog convidada por  Vanessa Rombaut, um  comerciante de comunicações digitais na  PieSync . @PieSync ajuda você a sincronizar seus dados do cliente de forma bidirecional entre seus aplicativos de nuvem favoritos e seu CRM.

O Zoho é um pacote abrangente de aplicativos empresariais, abrangendo todas as suas necessidades , desde vendas até suporte a contabilidade . Mas você pode achar que você está atraído por uma variedade de  outros  aplicativos de negócios para ajudá-lo ainda mais. Talvez você queira combinar os poderes do Zoho CRM com um aplicativo de automação de marketing, como o Hubspot, ou uma plataforma de atendimento ao cliente, como o Zendesk. 

Nesta paisagem de nuvem sem limites , combinar aplicativos não é apenas possível, é realmente uma boa maneira de fortalecer seu negócio. Isso significa que você tira o melhor de todos os aplicativos e combina-os em sua própria pilha de aplicativos. 

Aqui estão três integrações que fortalecerão seu Zoho CRM.

Marketing de email 

Os aplicativos de marketing por e-mail podem ser um pouco errado. Alguns têm ótimos modelos, outros têm fluxos de trabalho incríveis. Experimente alguns e determine qual  deles se  adequa melhor ao seu marketing por e-mail. Eu aconselho que você procure uma plataforma de marketing por e-mail que lhe permita segmentar seus clientes e prospects com base em parâmetros determinados pelas suas equipes de marketing e vendas. Dessa forma, você pode criar campanhas de e-mail altamente segmentados para nutrir leads, upsell a clientes existente , e premiar os seus mais fiéis clientes . Algumas aplicações  que funcionam bem com Zoho são MailChimp, Emma e Active Campaign. 

Automação de Marketing 

A automação de marketing  tem sido aclamada como a primeira e a ferramenta de visão definida para disparar a geração de liderança do departamento de marketing e ROI . Você pode usar a automação de marketing para pontuação de leads, enviando  conteúdo dinâmico ,  perfil progressivo e análises detalhadas sobre  a eficácia de suas  campanhas de marketing . Algumas ferramentas de automação de marketing que são populares incluem Sharpspring Marketo e HubSpot.

Integração telefônica

Esta próxima dica vem de Jermey Marsan na  Fit Small Business .

 Zoho oferece uma integração de telefone bidirecional. Você pode fazer chamadas a partir de Zoho  CRM (simplesmente clicando em um ícone de marcação ao lado de um contato) e log automaticamente a chamada depois com notas. Para as chamadas recebidas, o sistema digitalizará automaticamente o  número de telefone  e mostrará um resumo rápido do contato. 

 Os benefícios a longo prazo aqui são enormes. Quando você depende de funcionários para registo de chamadas manualmente é a)  muito demorado b)  nem sempre que preciso (inevitavelmente, algumas chamadas são perdidas.) Quando as chamadas são registradas automaticamente, é um fardo grande levantada a partir de funcionários e, além disso ,  você recebe relatórios muito mais precisos – – – se você estiver usando-os para avaliações de desempenho,  pesquisa de mercado, ou simplesmente para manter a comunicação consolidado em um só lugar.    

 O outro benefício é sobre chamadas recebidas. Zoho CRM h um identificador de chamadas, mostrando-lhe o contato  nome, negócio, posição, foto e outros detalhes importantes Isto é conveniente, uma economia de tempo, e deixa  seu cliente com  uma impressão mais profissional.  

 A ressalva chave aqui é que Zoho só se integra com um punhado de sistemas VoIP ( listados aqui ). Você não pode usar um telefone fixo (embora você possa usar um telefone celular até certo ponto). Do lado positivo, os provedores de VoIP como o RingCentral podem fazer você configurar com atendentes automáticos e árvores de telefone, o que a maioria das pequenas empresas precisará em algum momento de qualquer maneira. Então, se você está planejando uma grande mudança para um novo CRM, você também pode considerar um novo sistema de telefone ao mesmo tempo. 

Enquanto a ideia não é nova, as empresas descobriram um dos principais obstáculos com aplicativos em nuvem é integração de dados.

Quais são as integrações de dados? Pense sobre os vários aplicativos que você usa , por exemplo, uma  CRM, ferramenta de automação de marketing plataformas de suporte ao  cliente Os dados fluem para esses aplicativos e depois  permanecem nesses aplicativos. Porque  os dados não são integrados com outros aplicativos,  o que você acabar com uma visão fragmentada de seu banco de dados de clientes. Não é uma ótima notícia para o relatório mensal.   

Você pode tentar trabalhar em torno de silos de dados usando operações de importação / exportação, scripts PhP ou transferência manual dos dados entre um aplicativo para outro. Mas o problema com isso é que você estará constantemente ocupado gerenciando seus dados, em vez de analisá-  lo Um relatório recente descobriu que 85% das empresas que usam  essas soluções de gerenciamento de dados ad-hoc enfrentam bloqueios significativos, como dados duplicados e obsoletos.  

Uma maneira de alimentar através de silos de dados é procurar aplicativos que se integram nativamente com o Zoho. 

Você também pode procurar um aplicativo de sincronização de terceiros, como o  PieSync , que sincronize seus bancos de dados juntos, permitindo a você a liberdade máxima para escolher quais aplicativos você gostaria de trabalhar.

Seja qual for o curso de ação que você escolher, lembre-se de que seu CRM é fortalecido pelas integrações que possui.

Fonte: zoho.com

Melhore sua implementação de CRM com o Blueprint

By | Blog, CRM, Integração, Zoho CRM | No Comments

Seu sucesso de CRM começa com seu processo de vendas. Um processo só é efetivo quando é aderido, e quando você sabe como cada peça está executando. Mas à medida que seu negócio cresce, saber se o seu processo é implementado exatamente como você projetou, pode ser um desafio. Resolvemos esse desafio com o novo recurso do Blueprint-Zoho CRM. O Blueprint não só ajuda você a alinhar de forma eficiente o seu processo de vendas com seu CRM, mas também garante que sua equipe acompanhe.

Veja como o Blueprint ajuda você a agilizar seu processo de vendas no Zoho CRM.

1. Sinais para fácil navegação.

Nem todos os clientes potenciais, prospects e clientes estão sempre no mesmo estágio no funil de vendas. Com base em qual etapa cada um está, os letreiros da Blueprint ajudam você a decidir qual o próximo passo do representante de vendas, ou o que eles precisam fazer ao lado de converter o prospecto. Isso torna o processo fácil de seguir e repetível.

Uniform-data3

2. A informação é verdadeiramente de riqueza.

Você fez todo o trabalho de acompanhamento para se certificar de que sua perspectiva permaneça comprometida. Eles estão prontos para converter, mas antes que você possa fechar, você deve puxar diferentes dados, que estão espalhados por e-mails, diários de vendas e documentos antigos. Descreva os detalhes que deseja que seus representantes gravem em todas as etapas com o Blueprint Editor. Desta forma, o Blueprint os solicitará automaticamente para preencher as informações corretas sempre que necessário.

j

3. Melhores idéias. Melhores decisões.

Não ter visibilidade suficiente sobre seu processo de negócios levará a detectar problemas tarde. Para obter essa visibilidade, é importante conhecer o status de cada etapa em seu processo de vendas. Com os relatórios e gráficos do Blueprint, você sabe quanto tempo os representantes estão gastando em cada etapa, quanto tempo leva os representantes para completar um estágio e passar para o próximo, e mais. Quanto mais visibilidade você tiver em seu pipeline, mais informações serão suas decisões.

3

4. Entrada de dados uniforme.

Você mapeou todas as etapas possíveis que estão envolvidas com seu processo de vendas. Agora você quer ter certeza de que as pessoas o seguem. O Blueprint ajuda a garantir que seus vendedores efetuem o registro de todas as chamadas e adicione notas antes de passar para o próximo estágio.

4

Então, por que esperar? Junte seu processo de vendas e ajude sua equipe a vender melhor com o Blueprint no Zoho CRM.

Saiba mais sobre o Blueprint aqui.

Se você tiver dúvidas ou pensamentos que deseja compartilhar, informe-nos nos comentários abaixo.

Venda feliz!

Fonte: Zoho 

Extenção Nexmo com Zoho CRM Conecta você de seus Clientes no Caminho Certo

By | Blog, CRM, Integração, Zoho CRM | No Comments

Matt, um dos negociantes mais populares da cidade, tem três clientes, Karen, Aaron e Carla. Cada cliente tem uma profissão diferente, um estilo de vida diferente e um conjunto diferente de prioridades financeiras.

Para acompanhar cada um dos interesses de seus clientes e maximizar seus retornos sobre o investimento, ele deve seguir meticulosamente os preços das ações e as tendências do mercado; bem como qualquer atividade que possa afetar investimentos, como mudanças na administração da empresa ou administrações locais e federais. Tudo isso, além de prever quando o preço das ações da empresa aumentará ou diminuirá. Não só ele tem que monitorar toda essa atividade, mas também tem que compartilhar os dados com cada cliente, já que especificamente pertence ao seu dinheiro e seus investimentos. O que é certo para Karen, um florista, pode não ser certo para Aaron, um professor, ou Carla, uma advogada.

Como muitas profissões, ser corretor de ações bem-sucedido requer informações precisas e atualizadas. Também requer organização e um banco de dados de clientes para que você possa se comunicar com um indivíduo em um momento de aviso prévio. Para Matt, ele deve tudo à integração do Nexmo com o Zoho CRM. Com ele, ele pode se comunicar de forma rápida e efetiva com todos os clientes, bem como a capacidade de:

Classifique os contatos para ficar organizado

Crie mensagens personalizadas para diferentes grupos ou contatos

Envie mensagens personalizadas por SMS ou correio de voz para destinatários específicos

Receba as respostas SMS dos clientes para seguir o processo completo

Configure uma resposta de voz interativa (IVR)

Registre e acesse estatísticas de telefonia para ver quais estratégias estão e não estão funcionando

nexmo

Embora Matt esteja trabalhando incrivelmente e adora seu trabalho, ele não poderia fazê-lo sem a integração Nexmo no Zoho CRM. Faça o download do Zoho Marketplace e veja como isso ajuda você a se manter organizado, se comunicar com os clientes e crescer. Assim como aconteceu com Matt.

Fonte: Zoho

Perder mais ofertas do que você está ganhando? O problema Pode ser o Processo e não a sua Equipe

By | Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração, Zoho Books, Zoho Campaigns, Zoho CRM, Zoho Marketplace, Zoho Sales IQ | No Comments

Visitar uma das cadeias de fast food mais populares na minha cidade recentemente me deixou perguntando por dias em como eles conseguem funcionar. Nos dias de semana, o serviço do restaurante geralmente é uma classe, mas durante as horas de pico e nos finais de semana ele cai. Os garçons e os cozinheiros gritam para fazer as ordens prontas, os clientes perseguem e sopram com impaciência, e a linha sente longas longas.

Por que um restaurante bem conhecido funciona muito bem em alguns dias, mas falha no resto?

Em primeiro lugar, a resposta parece tão óbvia: é claro, os funcionários devem ser o problema, certo?

Errado!

Apesar de os servidores dispararem e a solução parecer ser o chef, quando se veem que os pedidos são passados grosso modo, ao grito para a cozinha, é bem provável que o processo é o problema de toda a bagunça.

E não é incomum. Na verdade, 100% das empresas têm um problema de processo em algum lugar. Apenas 1 dos 26 clientes infelizes se queixa.  Se você tiver vários clientes reclamando sobre os mesmos problemas, ou se você estiver perdendo mais negócios do que você está ganhando, mas não sabe por que, aqui estão algumas dicas que devem ajudar.

1. Seja mais transparente. Não deixe a ambiguidade e a confusão lhe custarem fechar a venda. Processos dentro de empresas e equipes devem ser simples – não complexos. Tenha um sistema no local para atribuir a propriedade a cada etapa do seu processo, para que todos estejam cientes de quem é responsável por qual parte.

2. Trace o caminho. Esboce e defina uma seqüência adequada para cada uma de suas tarefas. Desta forma, cada tarefa flui através do caminho que você projetou e todos em sua equipe executam cada tarefa sem saber o que fazer a seguir.

3. Configure os detalhes mais cedo. Configure um processo de aprovação para que seu sistema possa cuidar automaticamente de qualquer pedido pendente. As pessoas certas envolvidas desde o início.

4. Obtenha as informações certas no momento certo. Não é suficiente se seus processos simplesmente acontecem; É igualmente crucial saber o que acontece em todas as etapas para que as ofertas não caíram nas rachaduras. Comece configurando os campos que deseja ver como o progresso das ofertas e obtenha as informações contextuais de que precisa. Não confie em sua memória todas as vezes: deixe seu sistema lembrá-lo das tarefas que você precisa fazer em cada etapa do seu processo.

5. Automatize ações importantes para garantir que seu processo funcione sem problemas. Configure as ações no seu sistema para executar tarefas automaticamente para você, como enviar um e-mail, agendar uma chamada ou atualizar o status de uma ordem. Desta forma, você não precisa executar essas tarefas manualmente todas as vezes que você recebe uma nova liderança ou precisa entrar em contato com uma perspectiva.

Essas dicas podem ajudar você a melhorar a sua produtividade. Utilize elas com sabedoria!

Sucesso!

Fonte: Zoho