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Vá sem papel com Zoho Books e Entryless

By | Blog, CRM, Zoho, Zoho Books

Peneirar centenas de e-mails em sua caixa de entrada para encontrar as contas devidas é totalmente doloroso. Mais tedioso é ter que digitar manualmente todas as informações da conta de volta ao seu sistema contábil. A automação de processos de contas a pagar tem sido uma prerrogativa de empresas maiores.

Não mais. Se você é uma pequena empresa que lida com mais de 50 faturas por mês é hora de considerar uma maneira fácil de otimizar suas tarefas de AP.

O Entryless, um serviço líder de contas a pagar, agora está integrado ao Zoho Books. Agora, seus fornecedores podem enviar faturas por e-mail em qualquer formato (PDF, PNG, JPEG  ou até em papel), para um endereço de e-mail personalizado, hospedado pelo Entryless.

Eles serão automaticamente processados, categorizados e sincronizados na sua conta do Zoho Books, mediante suas aprovações.

Então, como essa integração beneficia sua empresa?

Elimina a entrada manual de dados e erros.
As informações da fatura são capturadas instantaneamente e com precisão, reduzindo o erro humano.

Simplifica o fluxo de trabalho e reduz os pagamentos atrasados.
Com todas as suas faturas na nuvem, todos têm acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. As notificações instantâneas do Entryless acionam ações rápidas dos  aprovadores, resultando em pagamentos pontuais.

Aumenta a visibilidade e o controle.
As contas a pagar agora ganham uma visão panorâmica, com visibilidade de todas as  faturas, o recebimento ao processamento, aprovação e status do pagamento.

Cria um sistema de registro.
As faturas em papel e por e-mail são armazenadas e arquivadas centralmente, permitindo a pesquisa, a revisão e a auditoria.

Estes são apenas alguns dos benefícios de automatizar suas contas a pagar. Dê o primeiro passo, conectando sua conta Zoho Books com o Entryless.
Veja o trabalho mágico para o seu negócio e diga-nos o que pensa.

https://www.zoho.com/books/blog/go-paperless-with-zoho-books-and-entryless.html

 

Destaque do cliente: Como o Noxilizer usa o Zoho Campaigns para impulsionar o engajamento do cliente

By | Blog, Zoho, Zoho Campaigns

“A equipe da Zoho Campaigns, em particular, tem sido fabulosa para trabalhar altamente responsiva e dedicada. Com a assistência deles, conseguimos fornecer comunicações com alta aparência e eficácia, sem precisar investir em recursos externos”, diz Angie Kearns, gerente de marca da Noxilizer, Inc.

Fundada em 2004, a Noxilizer, Inc, é fornecedora de uma avançada tecnologia de esterilização à base de dióxido de nitrogênio (NO 2) à temperatura ambiente. Com uma tecnologia flexível e avançada que os diferencia, o objetivo da Noxilizer é conscientizar sobre a  tecnologia NO 2, um claro entendimento de suas vantagens, aplicativos para seus equipamentos e serviços e aceitação global da tecnologia globalmente.

 

A Noxilizer está comprometida com a venda personalizada centrada no cliente e utiliza o Zoho CRM para ajudar a gerenciar suas atividades de vendas. Além disso, a empresa aumenta as atividades de vendas diretas com o marketing por e-mail. Usando o Zoho Campaigns, eles podem alcançar os tomadores de decisão do setor com comunicações de aparência profissional e reforçar seus principais pontos de venda.

Que desafio eles enfrentaram?

Típico das start-ups de crescimento mais rápido, o Noxilizer é desafiado pela disponibilidade de recursos e escalabilidade. Como resultado, a escolha do software de CRM necessário para enfrentar esses desafios e fornecer soluções eficazes.

Por que eles escolheram a Zoho Campaigns?

Depois de pesquisar várias opções, a equipe selecionou o Zoho CRM, notando que era uma oferta intuitiva, acessível e flexível. Mais importante, ofereceu a capacidade de crescer à medida que sua organização crescia. Noxilizer mais tarde adicionou Zoho Campaigns para o marketing de saída, uma integração perfeita.

Como eles usam Zoho Campaigns?

A equipe do Noxilizer usa principalmente o Zoho Campaigns para enviar comunicações contínuas ao banco de dados do cliente e do cliente em potencial. O software permite adaptar mensagens e campanhas para selecionar públicos-alvo, aumentar a conscientização, apoiar o engajamento e gerar mais vendas.

Como eles se beneficiam da Zoho Campaigns?

Como veículo para sua estratégia de email marketing, o Zoho Campaigns oferece comunicações personalizadas fáceis de gerenciar para grandes públicos. O Zoho Campaigns também permitiu que a equipe do Noxilizer visse qual das suas mensagens repercutia em seu público. Através de pesquisas com clientes e ferramentas de relatórios, a Noxilizer cria e refina suas mensagens para entregar mensagens importantes para os tomadores de decisão.

Com o Zoho CRM, eles podem armazenar e gerenciar com sucesso seus leads para vendas personalizadas. E com a integração do Zoho Campaigns, eles podem fornecer as informações que os clientes estão procurando.

Eles recomendariam Zoho?

“Para uma organização iniciante, o Zoho CRM e a integração com o Zoho Campaigns provaram ser ótimas ferramentas. É intuitivo, permitindo que novos usuários entrem em ação com relativamente pouco treinamento. É econômico para um pequeno número de usuários e oferece escalabilidade à medida que nossa organização cresce ”.

Mais sobre a empresa

A  tecnologia NO 2 oferece muitas vantagens em relação aos métodos tradicionais de esterilização e é ideal para dispositivos médicos sensíveis à temperatura e à pressão, como seringas pré-cheias, produtos combinados para administração de medicamentos e implantes de polímeros. A Noxilizer vende equipamentos de esterilização e descontaminação para fabricantes de dispositivos farmacêuticos, de biotecnologia e de dispositivos médicos e também oferece serviços de esterilização por contrato em suas instalações de Baltimore, MD.

 

https://www.zoho.com/campaigns/blog/noxilizer-case-study-on-zoho-campaigns.html

 

Mais contexto menos desordem com Layouts

By | Zoho, Zoho Desk

Pense na última vez que você teve uma má experiência com o cliente.

Você provavelmente teve que fazer pelo menos um destes: escolha uma longa lista confusa de campos em um formulário, fale com um agente que não esteja preparado para ajudá-lo ou seja redirecionado e tenha que se repetir.

Mesmo com ferramentas modernas, coletar, organizar e processar o contexto do cliente continua sendo um problema para as equipes de serviço.

As equipes costumam usar campos de dados em software para coletar e armazenar informações. Zoho Desk vai um passo além e ajuda você a organizar esses campos através de Layouts.

Vamos pegar o exemplo de uma empresa de comércio eletrônico para ilustrar melhor como a Layouts pode oferecer um serviço melhor para seus clientes.

A empresa vende telefones celulares, tablets e smartwatches e tem equipes diferentes voltadas para o cliente para atendimento de pedidos, devoluções e suporte técnico.

Definir o processo de suporte personalizado:

A maneira mais comum de gerenciar um processo de atendimento ao cliente é usar o status de um ticket. Cada função voltada para o cliente precisará seguir seu próprio processo. Com a ajuda de Layouts, você pode usar o mesmo campo para ter valores diferentes que atendem ao objetivo de cada departamento.

Por exemplo, no departamento de suporte técnico, o campo de Status do ticket pode ter os valores personalizados, solicitação de recurso, correção de engenharia e Correção de software.

Nos departamentos de devoluções, o mesmo campo de Status pode ter os valores Pickups Scheduled, Item Received e Process Payment. Isso torna muito mais fácil para cada departamento ter o processo de suporte que faz sentido para ele e os tickets que podem passar pelo processo relevante sem problemas.

Atribuir tickets com mais precisão:

Com o Zoho Desk, você pode atribuir tickets a agentes automaticamente com base nos critérios escolhidos. Isso garante que sua equipe possa responder a cada tickets rapidamente e que cada tickets seja atribuído à pessoa com o conjunto de habilidades mais apropriado.

No mesmo exemplo de comércio eletrônico, você pode optar por atribuir tickets a equipes diferentes com base na categoria do produto. Por exemplo, no departamento de Suporte Técnico, o ticket seria atribuído com base no valor do campo Categoria: Telefone, Tablet e SmartWatch.

No entanto, no departamento de Devoluções, os valores de categoria, como Produto Incorreto, Produto com Defeito e Tamanho Incorreto, fazem mais sentido para facilitar a atribuição de tickets.

Isso garante que, ao aumentar um ticket, o cliente veja apenas os valores de campo apropriados. Sem Layouts, o mesmo cliente veria uma longa lista de valores de campo para escolher, uma maneira fácil de criar atrito.

Capture contexto mais preciso:

Quanto mais informações contextuais estiverem disponíveis sobre um ticket, mais fácil será para sua equipe ajudar o cliente. Os layouts ajudam sua equipe a identificar e coletar essas informações com os campos do ticket.

Por exemplo, no caso de um telefone celular, um detalhe como o número IMEI pode ser relevante para o departamento de devolução para resolver um ticket, enquanto a versão do software pode ser relevante para o departamento de suporte técnico.

Com esses detalhes específicos do departamento capturados no ticket, os agentes sempre têm acesso às informações necessárias para entender o problema e agir de acordo.

Remova a desordem para reduzir o atrito:

Quando os clientes preenchem um formulário de site para levantar um ingresso, é importante que você pergunte a eles apenas as informações de que você precisa. Os layouts ajudam você a conseguir exatamente isso. Você pode manter um conjunto de campos relevantes para cada departamento e evitar ter um formulário desordenado com todos os campos visíveis em todo o departamento.

Dessa forma, seus clientes e agentes não perderiam tempo preenchendo campos extras ou revisando os que não são relevantes para sua situação. Isso reduz o atrito e abre o caminho para uma boa experiência de serviço.

 

https://www.zoho.com/desk/blog/more-context-minus-the-clutter-with-layouts.html

 

Veja os feeds do PayPal diretamente no Zoho Books

By | Blog, Integração, Marketing, Zoho, Zoho Books

O PayPal é um dos maiores processadores de pagamentos online do mundo.

Com quase 200 milhões de clientes ativos e disponíveis em mais de 200 mercados em todo o mundo, é uma escolha óbvia para os comerciantes on-line aceitar e efetuar pagamentos. Na Zoho Books, fizemos um novo aprimoramento no processo de reconciliação com feeds automáticos do PayPal que achamos que você vai adorar.


A nova integração com o PayPal busca todas as suas transações no Zoho Books automaticamente em tempo real, eliminando o risco de perder qualquer atividade financeira.

Continue lendo para saber mais sobre nossa integração mais recente.

Conecte, recupere e reconcilie
Sabemos o quanto você valoriza ficar conectado com suas finanças. Sempre que houver uma pequena transação com o banco, você prefere ser notificado imediatamente por e-mail ou por SMS.

Nossa mais recente integração com o PayPal recupera todas as suas transações, mantendo sua conta do Zoho Books atualizada, o tempo todo.

Essas transações podem ser correspondidas e classificadas posteriormente para manter você pronto para o imposto.

Importar transações multi-moeda
Um negócio é tão bom quanto os clientes que ele serve. Por que restringir sua base de clientes a uma área geográfica?

Com o suporte da Zoho Books para transações em múltiplas moedas, a mais recente integração complementa suas aspirações globais, agora você pode fazer e aceitar pagamentos em moedas estrangeiras.

Todas as suas contas do PayPal em várias moedas podem ser configuradas no Zoho Books e as transações da moeda individual podem ser rastreadas em ledgers separados.

Veja todas as suas transações quando você precisar delas
Digamos que você entregue seus livros a um contador um mês antes da data de apresentação do imposto. Pode ser esmagador para o contador, primeiro recuperar as transações passadas e depois categorizá-las.

A integração busca transações do PayPal nos últimos 90 dias, fazendo uma tarefa a menos para seu contador.

Depois que as transações forem recuperadas, categorize-as e reconcilie-as com alguns cliques do mouse.

Fique protegido com a autenticação “OAuth”
A tecnologia de autenticação OAuth duplica a camada de segurança oferecida pelo Zoho Books e pelo PayPal, para que você não precise se preocupar com a segurança dos seus dados.

OAuth obtém transações na Zoho Books somente depois que você insere suas credenciais em uma página de login do PayPal, limitando o número de aplicativos com acesso à sua senha.


Com essa integração, nossos usuários do PayPal podem se sentir em casa, seguros, relaxados e sob controle.

https://www.zoho.com/books/blog/view-paypal-feeds-directly-in-zoho-books.html

 

O que faz de Brenda uma ótima gerente de atendimento ao cliente?

By | Blog, Integração, Marketing, Zoho

Brenda é gerente em um call center. Ela enfrenta a rotina diária de lidar com ingressos escalados, clientes irados e analisa pilhas de dados para fazer planos de ação concretos.

Mas ela também garante que nenhuma dessas questões atrapalhe sua visão: o centro ideal de atendimento ao cliente. Um onde os agentes respondem rapidamente a problemas e nunca estão sobrecarregados com tickets, onde artigos de ajuda de alta qualidade são publicados regularmente, e os níveis de satisfação do cliente são ótimos.

O que Brenda faz para garantir que sua equipe ofereça um ótimo atendimento ao cliente?

Corrigir bilhetes escalados imediatamente.
Trabalhar em emergências pode ser muito desgastante, especialmente no início da manhã, depois de lidar com um café da manhã sem graça e trens superlotados. Brenda sabe que realizar essas tarefas com sucesso pode levar a uma sensação de alívio. Concentrar-se em outras questões menores pode ser mais fácil se as mais difíceis forem concluídas primeiro.

Para permanecer sã e eficaz, ela analisa os tickets escalonados, verifica se algum dos agentes disponíveis pode manipulá-los e atribui-os. Se necessário , ela pula diretamente para a ação e salva o dia.

Ter um centro de comando.
Brenda estava perdendo a paciência enquanto procurava relatórios individuais que precisava analisar regularmente, como tráfego de ingressos, disponibilidade de agentes e avaliações de felicidade.

Para aliviar seu agravamento, ela começou a manter relatórios em um único lugar para que eles nunca escapassem de seu olhar atento . Ela observa o tráfego em vários canais de tickets e analisa a disponibilidade de agentes enquanto pondera sobre fatores que deixam os clientes insatisfeitos. Ela entra em cena quando as conversas parecem se arrastar sem soluções.

Com as métricas essenciais em um só lugar , ela pode fazer tudo isso e muito mais.

Fique atualizado.
Enquanto um bom gerente garante que o trabalho seja feito, um gerente melhor acompanha tudo o que faz acontecer. Brenda mantém uma guia em contas que ajudam a resolver tickets e atualiza as tarefas executadas em um ticket.

Através de seu feed, ela descobre quando sua ajuda é necessária em um bilhete e entra em cena para salvar o dia.

Intervenção ‘oportuna’.
Muitas catástrofes podem ser evitadas agindo no momento certo. Brenda sabe que respostas rápidas podem criar uma impressão favorável nos clientes mais exigentes.

Ela analisa o Primeiro Tempo de Resposta, disseca os  fatores que mantêm a resposta média e os tempos de resolução baixos e remove elementos que impedem respostas rápidas.

Ao  desconstruir os padrões, ela abre o caminho para um melhor atendimento ao cliente.

Verificando soluções.
Para cada problema, há uma solução. Por trás de cada solução, há uma avaliação. Brenda avalia a utilidade de seus guias de ajuda porque sabe que os artigos capacitam o cliente a resolver problemas simples, reduzindo assim a carga de tickets.

Ao verificar a classificação e o uso de referência do guia de ajuda, bem como as pesquisas por palavras-chave dos clientes bem-sucedidos, ela pode descobrir novos tópicos e garantir que os artigos relevantes sejam gravados imediatamente.

Como bônus, ela encontra problemas de tendências e pode notificar as outras equipes para que possam trabalhar nelas.

Permanecendo introspectivo.
Além de tudo, Brenda aloca tempo para ver o seu Scorecard de Agentes para examinar seu próprio desempenho.

Ao trabalhar em seus defeitos, ela pode melhorar seu desempenho.

Afinal, nada funciona como auto-aperfeiçoamento. Quando Brenda começou, ela enfrentou as mesmas dificuldades que todos os gerentes.

No entanto, com as ferramentas certas, ela pode não apenas manipular dados como um profissional, mas também tomar decisões que aumentam o desempenho geral, ajudando-a a alcançar sua visão de um centro de suporte ao cliente ideal.

Seja como Brenda. Supere as expectativas.

https://www.zoho.com/desk/blog/what-makes-brenda-a-great-customer-service-manager.html

 

Zoho Books agora suporta Square Register

By | Blog, Marketing, Zoho, Zoho Books

Desde que a Square substituiu o desajeitado POS tradicional por seu aplicativo simples e sofisticado, as pequenas empresas podem vender e monitorar suas vendas em qualquer lugar.

A Square oferece às pequenas empresas um meio flexível e direto para aceitar pagamentos com cartão de crédito, sem a complexidade das taxas escondidas e custos surpreendentes.


Hoje, estamos felizes em anunciar que a Zoho Books agora se integra perfeitamente ao Square. Todas as vendas no seu Square Register serão automaticamente capturadas e consolidadas no Zoho Books diariamente.

Com o recurso de banco avançado do Zoho Books, os usuários podem reconciliar essas transações instantaneamente para economizar ainda mais tempo.

Dê uma olhada em tudo que a integração tem a oferecer.

Evita a entrada de dados duplicados
As transações diárias são recuperadas automaticamente do Square e em seguida, consolidadas e registradas no Zoho Books sem esforço.

Acompanhe tudo – dicas, descontos, reembolsos e taxas de processamento

Os descontos oferecidos aos clientes, reembolsos feitos, gorjetas recebidas e taxas de processamento cobradas pela Square, todas elas são acompanhadas sob as cabeças de contabilidade apropriadas.

Capture os impostos com precisão

Mapeando os impostos no Square para a Zoho Books no momento da integração, garante que os impostos precisos sejam capturados durante a importação de transações do Square para o Zoho Books.

Saiba a quantia exata do Square

Os proprietários de empresas agora podem ver as vendas e a quantia exata que devem esperar como depósito da Square, dando uma olhada na conta de compensação no Zoho Books.

A nova integração está disponível gratuitamente para os clientes da Zoho Books e da Square. Se você é um vendedor da Square, pode ler sobre como configurar a integração com a Zoho Books em nosso documento de ajuda.

https://www.zoho.com/books/blog/zoho-books-now-supports-square-register.html

 

Procrastinar, a arte de deixar para amanhã!

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Um hábito muito comum dentre nós, seres humanos, é procrastinar. Você sabe o que significa? Não? Vamos lá então: se recorrermos ao dicionário, ele nos dá a seguinte definição “transferir para outro dia ou deixar para depois; adiar, delongar, postergar, protrair”.

Um dia, em uma palestra motivacional em uma empresa, falávamos sobre este assunto no meio profissional, o qual acontece frequentemente dentre os colaboradores. O palestrante então apresentou parte e um texto (texto completo). Leiam com atenção e se auto-avaliem:

“Será que você se reconhece nesta história?

Você acordou de manhã, cheio de energia, levantou da cama rapidamente porque tem um projeto importantíssimo para entregar.

Você, então, aproveita para terminar de tomar seu café enquanto trabalha. Mas, por azar, qual a primeira coisa que acontece?

Você, acidentalmente, derruba café na mesa.

Impossível trabalhar em uma situação dessas.

Logo, você começa a limpar a mesa e percebe que, na verdade, ela está cheia de poeira e até meio desorganizada.

Mesas de trabalho organizadas ajudam e muito a aumentar a produtividade, então a coisa certa a fazer é limpar toda a mesa.

E, pensando bem, aquelas canetas velhas e aquela pilha de papéis precisam ser jogados fora…

Mas, você está sem sacos de lixo em casa, o que torna a decisão de ir ao mercado para comprá-los algo que certamente não pode ser deixado para depois.

Já no mercado, você pensa: posso ficar com fome mais tarde e isso poderá atrapalhar minha concentração no importante projeto que preciso entregar até o final da semana.

Chegando em casa você já prepara sua refeição para mais tarde, quando estiver com fome, e claro, lava a louça para não ter que pensar nisso quando estiver muito ocupado com seu trabalho.

Finalmente, você senta em sua mesa.

Decide dar uma rápida olhada em sua página do Facebook, apenas para checar as últimas novidades.

No entanto, um vídeo do Porta dos Fundos chama sua atenção e você decide parar para assistir. Afinal, são apenas 5 minutos.

Outro vídeo relacionado aparece, e o que são mais 3 minutos. Nada que vá atrapalhar.

Como esse último vídeo é realmente hilário, você decide enviar para seu grupo de amigos no Whatsapp, o que resulta em algumas conversas rápidas, mas nada que prejudique seu planejamento para o resto do dia.

Voltando a concentração para o computador, seu estômago ronca. Ainda bem que você já tem tudo pronto, só precisa esquentar no micro-ondas.

Após sua refeição, você finalmente olha no relógio e percebe que já está tarde e não faz sentindo algum começar a trabalhar agora.

Em vez disso, escolhe assistir àqueles últimos episódios de sua série favorita no Netflix.

Afinal, seu importante projeto pode esperar até amanhã”.

E aí, parece familiar?

Já passou por alguma situação semelhante?

Aposto que pelo menos uma vez na vida você deixou para depois algo relativamente importante e que podia ter sido feito naquele momento, por algo de menor relevância.

Esse é o nocivo hábito de procrastinar e mudar isso depende única e exclusivamente de você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O tempo é curto e postergar tarefas pode custar caro. Comece hoje, faça hoje, termine hoje!

O tempo é curto e postergar tarefas pode custar caro. Entre em contato conosco, descubra soluções para transformar a sua empresa, conheça a Zoho Corp! Tenho certeza que vai pensar o porque não fez isso antes!

 

Gestão de Processos x Gestão de Projetos

By | Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração, Zoho | No Comments

Os processos e projetos são ações que constroem a rotina e o funcionamento da organização. Eles dão sustentação ao trabalho e o propósito da equipe, independentemente do ramo ou do porte da empresa.

Você sabe a diferença entre gestão de projetos e processos, seus conceitos e qual a relação entre eles? Neste artigo, vamos te explicar o conceito de cada um, apontando características individuais e dando dicas de gerenciamento.

Gestão de Projetos e Processos

Embora os dois conceitos sejam comumente confundidos e estejam diretamente interligados, eles apresentam algumas diferenças. Os projetos e os processos (também chamados de operações) diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto os processos são contínuos e repetitivos.

O conceito de gestão de processos envolve uma sequência de atividades rotineiras que, juntas, compõem a maneira pela qual a empresa funciona. São ações repetitivas e padronizadas que acarretam sempre em um mesmo resultado, com o objetivo de produzir um produto ou um serviço para um cliente ou mercado específico, que será reproduzido sistematicamente.

  • São características de um processo:
  • Ser um trabalho contínuo e rotineiro;
  • Gerar resultados constantes e padronizados;
  • Ser permanente e replicável;
  • Corresponder à forma pela qual a organização trabalha;
  • Agregar valor às entregas para clientes.

Já um projeto se dá por um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

Ou seja, um projeto é construído com o intuito de melhorar um processo ou criar resultados únicos, ao contrário dos processos.

São características de um projeto:

  • Ser temporário e único;
  • Possuir início, meio e fim;
  • Romper com o “status quo” dos processos;
  • Gerar um resultado único, como um produto ou uma melhoria em processos;
  • Ter sua elaboração progressiva;
  • Estar conectado a um ou mais processos da organização;
  • Possuir um escopo e recursos definidos.

 

Como pode-se perceber, tradicionalmente na gestão por processos, o papel do planejamento é de apenas 10% dos esforços empresariais, ficando as outras funções (principalmente a execução), com 90% dos esforços.

Quando passamos para a nova realidade, da gestão de projetos, a lógica é inversa.

Agora a ideia é que os esforços de planejamento passem a representar 90%, procurando prever os resultados o máximo o possível antes de investir, e deixando os esforços de execução com apenas 10%.

 

Sales & Marketing: ZOHO + CRM7, uma parceria de sucesso

By | Blog, CRM, Integração, Zoho, Zoho Desk, Zoho Marketplace, Zoho Sales IQ | No Comments

A Zoho Corp criou no ano de 2005 um CRM.

Inicialmente era um sistema apenas para cadastro de clientes que com o passar dos anos foi se aperfeiçoando, sendo hoje um completo portal de vendas e campanhas de marketing atrelado ao inovador Sales & Marketing.

Hoje não cadastramos apenas leads manualmente, como também recebemos cadastros através da interligação do CRM com canais de vendas e redes sociais (site, instagram, facebook, google, entre outros).

Tudo isso de forma automatizada. Já imaginou, saber em tempo real quantos visitantes seu site está tendo, em qual página ele está navegando e transformá-lo em um lead cadastrado dentro do seu CRM?

Também é possível por meio de gatilhos, cadastrar leads vindos das Redes Sociais. Para todos esses cadastros, você pode ainda criar uma campanha de disparo de e-mail marketing, por exemplo, filtrando pelo que desejar (cidade, região, produto de interesse, etc) e ter todo o histórico de conversa registrado dentro de seu CRM.

A partir do momento em que a negociação prossegue, você converte o lead em Contato (Pessoa Física) e Conta (Pessoa jurídica) e cria então um “Negócio”, que seria a negociação informal, inserindo os valores combinados entre outras informações. Dentro desta interface Negócio podem ser formalizadas propostas que podem ser enviadas para o e-mail do contato. Dentro das propostas, há um gráfico mostrando a situação em que ela se encontra (em análise, aguardando retorno, aprovada, negada, etc). Após ser aprovada, a proposta vira uma Ordem de Venda e posteriormente uma Fatura.

Todo esse fluxo de processo, desde o contato do cliente até o fechamento da venda ou contrato será registrado dentro do CRM para histórico e consulta e possíveis campanhas de marketing, caso seja necessário.

Você pode cadastrar todos os seus produtos e/ou serviços de venda e seus respectivos preços. Porém isso não impede que o mesmo altere de preço de acordo com a negociação de cada cliente em potencial.

O CRM vem com campos padrões, mas é totalmente modular, podendo ser adaptado de acordo com suas necessidades. Você pode escolher quais campos quer manter em cada módulo, bem como quais são obrigatórios ou não.

Dentre outras funcionalidades, o Zoho CRM possui relatórios muito bem estruturados, que ajudam a planejar o dia a dia no setor de vendas, mostrando as prioridades, clientes que precisam ser contatados e também pós-vendas.

A integração entre Zoho CRM e Sales & Marketing veio para facilitar e automatizar a captação de leads, sabendo quais são seus interesses bem como poder ofertar outros produtos ou serviços que a empresa trabalha.

Uma empresa que possui uma base de dados sólida, aumenta suas chances de venda. Uma empresa que conhece seu cliente, fecha mais negócios. Uma empresa que utiliza de um sistema para gerenciar suas vendas, está à frente de seus concorrentes.

Não fique para trás. Busque, conheça, transforme sua empresa e ganhe muito dinheiro. Às vezes seu diferencial não é só o seu produto ou serviço e sim o quão bem você administra e gerencia, investindo em soluções inteligente.

O que é um CRM? Sistema de Gestão de Clientes

By | Blog, CRM, Integração, Zoho, Zoho CRM | No Comments

A sua empresa é da época que anota as informações do cliente num rascunho que está sobre a mesa? Ou então numa planilha de excel?

 

Uma das principais dificuldades para uma empresa é administrar a sua carteira de clientes. Às vezes, perde-se mais tempo tentando organizar todas as informações do processo de vendas do que fazendo o que mais importa para qualquer negócio: conquistar mais clientes! Seria perfeito se existisse um sistema para otimizar o tempo e facilitar o manuseio dos dados em cada etapa do processo de venda, não é mesmo? Então, comemore!

Essa solução já existe e tem nome: CRM.

Muitos ainda não sabem o que é e para que serve um CRM. Então segue aqui alguns conceitos básicos para iniciarmos nossa conversa.

CRM da sigla inglês, significa Customer Relantionship Management, um termo usado para o gerenciamento do relacionamento com o cliente ou ainda um sistema integrado de gestão com foco no cliente, que reúne vários processos\tarefas de uma forma organizada e integrada.

E então você me pergunta: E o que minha empresa tem a ver com tudo isso? Eu respondo: Tudo!

Vamos lá, vou exemplificar na prática. 

Visualize seu funcionário recebendo uma ligação de um possível cliente a comprar seu produto ou contratar seu serviço. A pessoa se identifica e explana a sua necessidade.

Penso que o primeiro passo seria captar as informações básicas como nome, telefone e e-mail, por exemplo. Suponhamos que esse lead (caso não conheça este termo o mesmo refere-se à uma oportunidade de negócio) está em busca de um produto que no momento está em falta na sua empresa e que chegará em cinco dias.

Então ele pede a gentileza de avisá-lo assim que o mesmo chegar. O que você faria hoje? Anotaria na sua agenda no dia em questão para retornar ao cliente? É uma opção, claro.

Porém você corre o risco de esquecer dessa tarefa. Agora pensa comigo, com um CRM você poderia cadastrar esse lead e seus devidos dados, enviar uma apresentação ou catálogo da sua empresa, criar uma tarefa para lembrá-lo e ainda ter em sua base de dados para enviar promoções, novidades, etc.

Caso esse cliente compre seu produto ou contrate seu serviço, você terá todo esse processo de vendas registrado para futuros dados como produtos mais vendidos, tempo de venda, estimativa de compras em cima de vendas, entre outras informações relevantes para que possa traçar metas e definir processos internos.

Agora imagine que você criou uma promoção para anunciar um novo produto que chegou na sua empresa. Além de divulgar no instagram, facebook e site, você tem um mailing list de clientes que já compraram e de leads, podendo atingir pessoas em específico aumentando a chance de vendas e fidelização do seu novo produto.

Vamos a um terceiro exemplo. Idealize em seu negócio uma automação de processos de vendas. Um CRM pode te proporcionar todas as etapas de vendas de forma rápida, eficaz e padronizada. Você pode ter toda a negociação, seja a mesma por e-mail, telefone ou física, em um só lugar. Desde o momento que o lead entra em contato até quando ele efetiva a compra ou contratação da sua empresa.

E o mais importante, tudo em um único lugar, sem informações espalhadas, onde qualquer um pode acessar e dar continuidade a negociação.

Os benefícios de um sistema de gestão de clientes são inúmeros. Vem com a gente descobrir outras aplicações e otimizações para sua gestão de resultados.