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Como criar campos personalizados no Zoho CRM

By Vídeos, Zoho CRM

Lembrando que para criar um campo personalizado em Zoho, primeiramente você vai em configurações em seguida módulos e campos, escolhendo um modulo ex: negócios; ao iniciar deve-se criar primeiramente uma sessão, titulo e os campos a serem colocados. Deve-se lembrar que o campo de multi linha não é possível fazer um gráfico com filtração e que cada modulo lead,contato,contrato e negócios tem suas especificações.

Criar lista de Visualização no Zoho CRM

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A lista de visualização pode ser feita em qualquer modulo por ex: negócios
do lado esquerdo já contém uma lista de visualização, indo na barra pesquisa como ultima opção já irar se encontrar a alternativa de criar visualização, de inicio irar pedir o nome do titulo, critérios e compartilhado com.. e por
fim clicando em salvar ele vai mostrar todos os negócios ativos.

Como criar gráficos no Zoho CRM

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Os painéis podem estar classificados como painéis, dashboard e analíticas, ao criar uma pasta você pode definir quem pode ver, ao criar os gráficos você pode tanto escolher os que estão na galeria quanto os que estão prontos como padrão.
Geralmente os gráficos no exemplo de meta comportarão 5 etapas que são:
1-Nome do componente (ex.Meta de leads)
2-Definir meta para (ex. toda a organização)
3-Métrica alvo (ex. contagem de – Clientes potenciais)
que pode ser filtrada também por cidade exemplo – cidade é SP
4-Duração (ex. Hora de criação – dia,mês,ano) ou (Hora de fechamento – dia,mês,ano)
5-Meta (ex. 1000 )
Cada pasta comporta cerca de 10 gráficos, os resultado dos gráficos é gerado partir dos dados do Lead, Conta, Contato e Negócio. No próprio sistema da Zoho contém alguns exemplos de gráficos de lead,conta,contato e negócio.

Como criar um relatório no Zoho CRM

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Para localizar o campo relatório basta ir nos 3 pontos (…) onde geralmente fica os campos do CRM, ao criar um relatório você precisa definir qual modulo você vai querer fazer, apos definir o modulo você defini qual modulo relacionado você quer para esse primeiro modulo. Na 2 etapa ele pede qual tipo de relatório você quer: relatório tabular, de resumo e de matriz. Em seguida na 3 etapa em configuração das colunas do relatório, na configuração você pode agrupar por critérios a vontade e selecionar mais de 1 campo para aparecer no relatório, definindo os campos você parte para a parte dos filtros que seria por exemplo proposta aprovada ou fechado ganho. Na 5 etapa você defini o nome do relatório, salvando você tem um retorno do relatório de como você criou apos finalizar o relatório você pode fazer um gráfico com o mesmo. Quanto mais dados no relatório mais volume o gráfico terá, finalizando você pode exporta-lo via PDF, Excel e CSV ou enviar por e-mail escolhendo os destinatários e o formato.