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Arquivos financeiro - CRM7 - Zoho Partner Brasil

CRM e finanças da empresa

By Blog, CRM, Processos de Negócios

O gerenciamento de relacionamento com o cliente é um aspecto crucial para qualquer negócio. Isso é o que ajuda os empreendedores a facilitar as interações que eventualmente convertem leads em clientes pagantes. 

 

O atendimento de qualidade é um fator importante para aumentar a receita, reduzir a rotatividade de clientes e aumentar as taxas de satisfação para o seu negócio. 

 

No entanto, os processos envolvidos nos esforços para garantir esses relacionamentos podem ser bastante entediantes, razão pela qual muitas empresas investem em programas de software de CRM (Customer Relationship Management).

 

Você pode estar se perguntando, “como exatamente essas plataformas ajudarão o controle financeiro da empresa?”. Neste artigo, discutiremos os tópicos a seguir para ajudá-lo a entender qual a relação entre CRM e as finanças da empresa.

Benefícios do uso do CRM

Os sistemas de CRM permitem que as empresas envolvam mais clientes de maneira positiva e permaneçam competitivas no ambiente de negócios lotado e agressivo de hoje. 

 

Geralmente equipados com ferramentas para rastreamento de atividades do cliente, monitoramento de interação e registro de informações de contato, esses softwares podem melhorar significativamente a retenção de clientes e a geração de leads. Além disso, com seus recursos de automação, os usuários podem facilmente reduzir o tempo gasto em tarefas manuais tediosas e focar em responsabilidades mais exigentes.

 

Para ajudá-lo a ter uma ideia melhor de como essa solução pode melhorar suas operações comerciais, preparamos uma explicação detalhada dos três principais benefícios do CRM:

1- Melhor desempenho de vendas

É o motivo mais óbvio para adotar estratégias de CRM. Quando bem utilizado, o CRM permite que você siga leads de qualidade e reduza o desperdício de tempo com prospectos “ruins”. 

 

Os ciclos de vendas são reduzidos e as taxas de ganho são melhoradas. Além disso, você pode verificar os históricos de compras de cada cliente para identificar potenciais leads, aproveitar oportunidades ou gerar novas vendas.

 

O software de CRM também ajuda a identificar seus clientes mais valiosos, além de criar um sistema de recompensa ou comunicação personalizada para aumentar o engajamento e a conversão. 

2- Maior Rentabilidade e Eficiência

Rentabilidade é mais do que apenas aumentar as vendas. Ela está relacionada a processos eficientes em todas as suas operações comerciais para garantir que as oportunidades de vendas não sejam perdidas e os custos sejam minimizados. 

 

Com o CRM, os funcionários podem acessar dados importantes rapidamente para atender às necessidades do cliente ou resolver um processo de negócios crítico com mais rapidez. 

 

Por exemplo, um cliente está reclamando sobre um produto defeituoso. O Serviço de Atendimento ao Cliente no pós-vendas pode solicitar o número de série do produto e acessar rapidamente o banco de dados para registrar o lote defeituoso, enquanto a Logística pode fazer a substituição necessária. Enquanto isso, o Financeiro da sua empresa está computando a implicação de custo dessa atividade.

3- Tomada de decisão tática mais rápida

Um gerente bem informado com acesso a dados em tempo real pode fazer ajustes rapidamente para reagir às tendências do mercado. O CRM permite que você busque informações precisas a partir de dados em tempo real e no local. Isso significa que você pode ajustar suas estratégias ou táticas imediatamente para aproveitar uma oportunidade ou evitar uma crise.

 

A consolidação desse conhecimento, digamos, com a cadeia de suprimentos, pode ajudar a equipe de eventos a organizar testes escalonáveis ​​em segmentos de vendas de desempenho inferior, mas promissores. 

 

O CRM ajuda você a alocar recursos não apenas em áreas carentes, mas também promissoras. Da mesma forma, dados mais precisos também permitem reunir as melhores práticas brutas de diferentes departamentos para melhorar ainda mais a operação comercial geral.

A solução que a sua empresa precisa

Os negócios de hoje, sejam em grandes ou pequenas empresas, devem garantir que todas as suas operações atuem em uma direção unificada para adquirir novos clientes, retê-los e cortar custos operacionais. 

 

Eles precisam de uma boa estratégia de CRM. 

 

É como um maestro que permite que uma orquestra execute uma peça musical sólida, consolidando vários instrumentos em um único movimento fluido. 

 

Esperamos que com nossa lista dos 3 principais benefícios financeiros dos sistemas de CRM, você tenha encontrado razões mais concretas para começar a investir nessa tecnologia.

Análise financeira facilitada – Analise os dados do Zoho Books com o Zoho Reports

By Blog, Zoho Books

O Zoho Reports, nosso serviço de relatórios e BI incluído em nosso conjunto de processos de negócios, fornece funcionalidades avançadas de análise para o Zoho CRM, projetos, BugTracker, Creator e Recruit. E agora é hora de a Zoho Books obter um complemento de análise avançada.

 

Zoho Books tem um módulo de relatórios adequado construído dentro dele. No entanto, se você quiser dividir seus dados financeiros com muito mais opções de visualização e recursos analíticos mais detalhados, será necessário um serviço completo de business intelligence. E é aí que você precisa do complemento de análise avançada do Zoho Books, desenvolvido pela Zoho Reports.

 

Configuração rápida

O add-on de análise avançada do Zoho Books é fácil de configurar. Apenas alguns cliques e pronto. Os dados são sincronizados automaticamente do Zoho Books para o Zoho Reports e você pode analisar os dados do Zoho Books em uma ferramenta de BI completa.

 

Relatórios e painéis pronto

O complemento vem com um conjunto de 75 relatórios e painéis pré-configurados, que você considerará úteis e valiosos. Desde conhecer suas métricas financeiras importantes, como taxa rápida, taxa de atividade, EBIT, lucros brutos / líquidos, etc., até visualizar tendências, os relatórios e os painéis ajudarão você a extrair mais de seus dados financeiros brutos.

 

Crie seus próprios relatórios e painéis

Não satisfeito com o conjunto padrão de relatórios empacotados em oferta? Crie relatórios e painéis para esta finalidade ilimitados usando a fácil interface de arrastar e soltar do Zoho Reports.

 

Compartilhe seus relatórios e painéis

Compartilhe os relatórios que você criou com seus colegas e clientes, com permissões de controle de acesso refinadas. A propósito, os relatórios são todos dinâmicos e interativos. Eles refletem os dados mais recentes. Os visualizadores de um relatório podem aplicar filtros, ver os dados subjacentes, fazer um drill-down e fazer muito mais.

 

Analise os dados do Zoho Books e do Zoho CRM em conjunto


Você pode incluir os dados do Zoho CRM, combiná-los com os dados do Zoho Books e criar relatórios valiosos. Isso resulta em vendas perfeitas e análises financeiras sendo feitas juntas. Isso é algo que não é facilmente possível com a maioria das outras ferramentas de business intelligence no mercado.


Como no Zoho CRM, você pode obter dados de outras fontes, combiná-los com os dados do Zoho Books e criar relatórios com essas fontes de dados misturadas.

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