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Arquivos fluxos de trabalho - CRM7 - Zoho Partner Brasil

6 maneiras de melhorar as vendas automatizando seus fluxos de trabalho de CRM

By Blog, CRM

A pergunta: Por que automatizar? A resposta: maximizar os resultados e minimizar o esforço. Existe espaço para tal automação eficaz dentro de sua equipe de vendas? Sim existe. Este artigo descreve seis ideias experimentadas e testadas para automação que garantem resultados melhores, reduzindo a carga de trabalho.

 

Ideia de automação 1 : garantir que novos leads da Web sejam contatados em minutos.

 Web leads são preciosos. Você deve garantir que eles sejam contatados em minutos. De fato, de acordo com um estudo do MIT, se você fizer o primeiro contato em 5 minutos, o lead terá 22 vezes mais chances de converter. Mas como garantir que sua equipe de vendas acompanhe cada lead tão prontamente? A resposta é automação:

Assim que o formulário da web é preenchido, ele é registrado no seu CRM

O seu CRM utiliza o seu software de telefonia e solicita ao seu representante de vendas em seu sistema e telefones celulares.

Caso o representante esteja ocupado, o sistema encaminha automaticamente a chamada para a próxima, e assim por diante, até que um agente de vendas gratuito faça uma chamada para o número fornecido.

O representante recebe todos os detalhes relevantes do cliente em seu sistema / telefone. Eles só precisam clicar para ligar.

E, por mais simples que seja, você garante que todos os leads sejam contatados quando estiverem em branco. Em menos de 5 minutos? Sem suor.

Ideia de automação 2 : automatizar chamadas de acompanhamento em campanhas de email.

Se a sua campanha de e-mail é sobre o lançamento de um novo produto, uma demonstração ou um encontro, é difícil conseguir leads para abrir seus e-mails. Então, quando eles fazem, não faz sentido acompanhar? Vi equipes de vendas bem-sucedidas que garantem chamadas de acompanhamento para todos os clientes / leads que abrem seus e-mails. Veja como eles gerenciam: com apenas três cliques.

 

Eles veem relatórios de campanhas de e-mail no CRM. (Clique 1)

Com um único clique, eles selecionam todos os contatos que abriram o e-mail. (Clique 2)

Depois, com outro clique, eles empurram todos os contatos para o discador. (Clique 3)

 

A partir daqui, eles deixam seus discadores para fazer o trabalho. Os discadores têm uma grande vantagem. Eles persistem automaticamente. Eles garantem que cada lead seja discado e conectado a um representante. (Quem é então livre para trabalhar seu charme na perspectiva)

Ideia de automação 3 : garantir que chamadas abandonadas e perdidas não se tornem ligações perdidas.

Capture as ligações recebidas 24/7. Você pode perder chamadas após o horário de trabalho, durante feriados ou quando as linhas estão ocupadas. Mas perder uma ligação não significa perder um lead. Aqui está o fluxo de trabalho fácil que você pode configurar para garantir que você nunca perca o acompanhamento de uma chamada perdida:

Seu sistema de telefonia pode comparar qualquer número que não seja atendido com dados do CRM.

Se a chamada for de um novo lead, você poderá configurar seu sistema para garantir que um novo ticket seja gerado automaticamente.

Um alerta sobre a chamada perdida pode ser enviado para a sua caixa de entrada. Se houver uma mensagem de voz, isso será anexado e enviado à sua caixa de entrada também.

Idéia de automação 4 : mantenha seu representante conectado.

Os representantes de vendas geralmente estão em movimento. Mas as equipes de vendas bem-sucedidas sempre permanecem conectadas. Seus celulares são configurados para acessar seu CRM, fazer e receber chamadas e receber alertas a qualquer momento.

Idéia de automação 5 : Enviar mensagens de voz, saudações e notificações para listas de contatos inteiras de uma só vez.

Você precisa lembrar os leads qualificados sobre uma data aproximada, uma data de vencimento ou uma renovação de assinatura? Você deve usar um IVR configurável para criar uma mensagem e criar um fluxo de trabalho que permita transmiti-lo para qualquer uma ou todas as listas de contatos do seu CRM com um único clique.

 

 Fonte: https://www.zoho.com/crm/blog/6-practical-ways-to-improve-sales.html

 

Definião de CRM. Gestão de Relacionamento com o Cliente

By CRM, Integração, Zoho CRM

Gestão de relacionamento com clientes (CRM) é um termo que se refere as práticas, estratégias e tecnologias que as empresas utilizam para gerenciar e analisar as interações com clientes e dados em todo o ciclo de vida do cliente, com o objetivo de melhorar as relações comerciais com os clientes, auxiliando na retenção de clientes e impulsionando o crescimento das vendas. Os sistemas de CRM são projetados para compilar informações sobre os clientes através de diferentes canais, o que poderia incluir o site da empresa, telefone, chat, mala direta, materiais de marketing e mídias sociais. Um sistemas de CRM também pode dar informações detalhadas para as equipes focadas no relacionamento com o cliente, obtendo todas as informações pessoais, histórico de compras, a compra de preferências, necessidades e preocupações do cliente.

Softwares de CRM
Os Software de CRM consolidados armazenam as informações dos clientes e documentos em um único banco de dados para que os utilizadores do software possa acessar com facilidade e gerenciar mais informações centralizadas. Outras principais funções de um software de CRM incluem a gravação de várias interações com o cliente (por e-mail, telefonemas, mídias sociais ou outros canais, dependendo das capacidades do sistema), automatizando vários processos de fluxo de trabalho como tarefas, calendários e alertas, e dando aos gerentes a capacidade de rastrear o desempenho e a produtividade baseada na informação registada no sistema.

Características comuns de um software CRM incluem:

Automação de marketing: Ferramentas de CRM com capacidades em automatizar o marketing de uma empresa, automatizam tarefas repetitivas para aumentar a dedicação do marketing direcionando o foco no clientes em diferentes pontos do ciclo de vida das vendas. Por exemplo, como a entrada de informações relevantes no CRM, o sistema pode automaticamente comunicar-se com o cliente, enviando materiais de marketing, normalmente via e-mail ou por comunicação nas redes sociais, com o objetivo de transformar um lead em uma negociação em potencial, permitindo que a ferramenta trabalhe para você nesse momento.

Automação da força de vendas :  Também conhecido como gerenciamento da força de vendas, a automação da força de vendas existe para evitar o retrabalho e esforços entre um vendedor e um cliente. Um sistema de CRM pode ajudar uma empresa a conseguir isso através do rastreamento automático de todos os contatos, organiza-lo, categoriza-los, e evitar que desperdícios com leads desqualificados. Um sistema de CRM que se preze, está apto a facilitar a venda desde o primeiro contato com o cliente, automatizando todo os processos da negociação, propostas e até mesmo os contratos.

Automação do call-center: Projetado para reduzir os aspectos tediosos de trabalho de um agente de call center, a automação pode incluir os áudios pré-gravados que auxilia os clientes a as equipes de resolução de problema a disseminação da informação. Várias ferramentas de software existem hoje para que se integre com os software de CRM para lidar com as solicitações dos clientes, a fim de reduzir o tempo de chamadas e simplificar os processos de atendimento ao cliente.

Tecnologia de geolocalização, ou serviços baseados em localização: Alguns sistemas de CRM incluem a tecnologia que podem criar campanhas de marketing geográficas com base em localizações físicas dos clientes, por sua vez, é necessário a integração com aplicativos populares de GPS baseados em localização. A tecnologia de geolocalização também pode ser usado como uma ferramenta de gerenciamento de rede e contato a fim de encontrar as oportunidades de vendas com base no local.

O mercado de tecnologia CRM
Os quatro principais fornecedores de sistemas de CRM são Salesforce.com , Microsoft , SAP e da Oracle . Outros fornecedores são populares entre as pequenas e as empresas do mercado médio, mas estes quatro tendem a ser a escolha de grandes corporações.

Um CRM instalado localmente em um servidor físico, priorizam e necessitam de uma administração, controle, segurança e manutenção do banco de dados e informações dentro da própria empresa. Com esta abordagem, a empresa adquire licenças de uso para os servidores, ou utilizam softwares de CRM opensource, em vez de comprar assinaturas anuais. Esses software locais são isntalados nos próprios servidores da empresa e o usuário e a empresa assumem os riscos e custo de qualquer atualização, geralmente, exige um processo de instalação prolongada para integrar e implementar plenamente os dados de uma empresa em um CRM personalizado. As empresas com necessidades de CRM muito complexos pode se beneficiar sobre uma implantação local.

Com CRM baseado em nuvem – também conhecido como SaaS (software-as-a-service) ou CRM on-demand – os dados são armazenados em uma rede externa, remoto que os funcionários podem acessar a qualquer hora, em qualquer lugar há uma Internet conexão, por vezes, com um prestador de serviços de terceiros supervisionam a instalação e manutenção. Recursos de implantação de nuvem ´[e rápido ou quase imediato comparado com instalações locais, relativamente fácil para a empresas com necessidades ou recursos tecnológicos avançados porém limitados.

As empresas podem considerar um CRM baseado em nuvem como uma opção mais rentável. Fornecedores como Zoho.com e Salesforce.com oferecem aos utilizadores uma base de assinatura possibilitando a opção de pagamentos mensais ou anuais.

CRM Open source oferecem o código fonte disponível para o público, permitindo que as empresas façam alterações sem custo para as personalizações dos seus negócios. Sistemas de CRM de código aberto também permitem a adição e personalização de ligações de dados de canais de mídia social, auxiliando as empresas que procuram melhorar o CRM com as práticas sociais. Fornecedores como a SugarCRM são escolhas populares no mercado de código aberto.

A aquisição de qualquer destes métodos de implantação de CRM depende das necessidades de negócios, recursos e metas da empresa, uma vez que cada um tem diferentes custos associados a ele.

Trends
Tradicionalmente, as práticas de admissão de dados para sistemas de CRM têm sido da responsabilidade dos departamentos de vendas e marketing, bem como agentes de T.I. Equipes de vendas e de marketing necessitam da captação de leads e acompanhamento das informações em todo o ciclo de vida do cliente e a equipe de suporte ao cliente reúne os dados, faz a revisão dos registros de histórico dos cliente através de solicitações de serviços e interações do cliente com o suporte.

No auge das mídias sociais e a proliferação de dispositivos móveis fez com que os fornecedores de CRM, para melhorar as suas ofertas incluiram novos recursos que atendem a clientes que utilizam estas tecnologias.

CRM Social refere-se a empresas que adquirem clientes diretamente através de plataformas de mídia social como Facebook , Twitter e LinkedIn. A mídia social apresenta um fórum aberto para os clientes compartilharem experiências com uma marca, dando a possibilidade aos clientes comprarem, se queixarem e até mesmo solicitarem suporte através das redes sociais conectadas com o CRM.

Para agregar valor a interações com clientes nas redes sociais, as empresas usam várias ferramentas que monitoram conversas sociais, de menções específicas de uma marca para a frequência de palavras-chave utilizadas, para determinar o seu público-alvo e quais plataformas que utilizam. Outras ferramentas são projetadas para analisar o feedback de mídia social e as consultas dos clientes e endereços em questões. As empresas estão interessadas em captar sentimentos como a probabilidade de um cliente em recomendar os seus produtos de satisfação geral do cliente, a fim de desenvolver estratégias de marketing e de serviços baseadas nas ações dos clientes. As empresas tentam integrar dados de CRM Social, com outros dados de clientes obtidos de vendas ou departamentos de marketing a fim de obter uma visão única do cliente.

Outra maneira de agregar valor com um CRM Social com as empresas e clientes é a criação de comunidades, onde os clientes postam comentários de produtos e pode se envolver com outros clientes para solucionar problemas ou produtos de pesquisa em tempo real. Comunidades de clientes pode prestar serviço ao cliente de baixo nível para certos tipos de problemas e reduzir o número de chamadas da central de suporte. Uma Comunidades de clientes pode beneficiar as empresas, fornecendo idéias para novos produtos ou feedback sem a necessidade de as empresas recorrerem a grupos de feedback.

CRM Mobile – As aplicações de CRM construído para smartphones e tablets – Está se tornando um ponto crucial para os representantes de vendas e profissionais de marketing que desejam acessar as informações dos clientes e executar tarefas quando não estão fisicamente em seus escritórios. CRM Mobile tira proveito dos recursos que são exclusivos para dispositivos móveis, tais como recursos de GPS e de reconhecimento de voz, a fim de melhor e servir os clientes, dando aos funcionários acesso a esta informação em movimento.

Desafios de um CRM
Para todos os avanços na tecnologia de CRM, sem a gestão adequada, um sistema CRM pode tornar-se pouco mais do que um banco de dados glorificado na medida em que as informações do cliente são armazenadas. É necessário ter uma gestão e conjuntos de dados precisos e conectado, distribuídos e organizados de modo que os usuários podem facilmente acessar as informações do que necessitam.

As empresas também luta para conseguir uma “visão única do cliente”, onde muitos conjuntos de dados diferentes podem ser facilmente acessado e organizado em um único painel ou interface para criar um ponto de vista da conta de um cliente e informações relevantes. Desafios surgem quando os dados do cliente estão divididos em vários sistemas separados ou quando os dados estão duplicadas ou desatualizado que retarda e dificulta o processo de negócios. Estes problemas podem levar a um declínio na experiência do cliente devido a longos tempos de espera durante as chamadas telefónicas, manipulação indevida de casos de suporte técnico e outras questões. Os softwares da Zoho CRM estão inclinado em oferecer soluções para todos os departamentos de uma empresa, integrando de forma nativa todas as informações de clientes sem correr os risos de duplicidade de informação.

Estudos mostram que os clientes, particularmente a nova geração de clientes, estão cada vez mais insatisfeitos com a experiência do suporte das empresas. Eles exigem múltiplas vias de comunicação com uma empresa e esperar uma interação contínua através de muitos canais diferentes, o mais popular tendem a ser conversas pela Web, aplicativos móveis e mídia social. O principal desafio de um sistema de CRM é entregar uma experiência de cliente cross-channel consistente e confiável.

As mídias sociais, por exemplo, tem sido apontado como um canal mais eficiente pelo qual os clientes podem atingir empresas e obter os problemas resolvidos ou perguntas respondidas, em vez de suportar o método tradicional de espera em uma fila de telefone ou à espera de uma resposta de e-mail. Em alguns casos, especialmente em cenários de atendimento ao cliente de alto nível, plataformas sociais podem ser integrados ao atendimento ao cliente em plataformas de CRM.

As empresas também continuam a lutar para identificar as oportunidades de vendas reais com os seus dados de clientes. Novas tecnologias de geração de leads que combinam dados de CRM com dados de terceiros de empresas e fluxos sociais também têm sido emergente para fornecer equipes de vendas e de marketing melhores perspectivas de vendas. Esses métodos funcionam muito bem, porém, é desafiador quando as empresas gastam tempo limpando os seus dados existentes para eliminar registros duplicados e incompletos.

 

fonte: http://searchcrm.techtarget.com/definition/CRM

Como lidar com vários tipos de clientes em um único CRM personalizado

By Blog, Zoho CRM

O objetivo final de um CRM personalizado é tornar a vida mais simples. Softwares são usados para automatizar os processos. Enquanto a automatização pode ser simples, quando existe um processo claro e definido, ele torna-se complicado quando há diversos processos envolvidos.

Como você pode lidar com esta diversidade?

Não seria extremamente conveniente existir uma ferramenta para gerenciar todos esses processos distintos? Esta foi a motivação por trás da construção dos layouts de páginas no Zoho CRM.

O que são os layouts de página personalizados?

Todos nós amamos produtos personalizados. Produtos feitos com um ar de personificação, exclusividade e conveniência, que nos fazem sentir melhor sempre que usamos. Por que seria diferente quando se trata do seu CRM?

Entenda que: enquanto o alfaiate está paras as roupas que caem com uma luva em seu corpo, a personalização está para o seu CRM . A personalização ajuda a transformar um software de CRM em “seu” CRM .

Normalmente, os representantes de vendas estão mais confortáveis e mais interessados quando o processo de vendas que tem que seguir é adaptado às suas necessidades específicas, em vez de um CRM que ‘se funciona para um, funciona para todos’.

Comprometa suas equipes em assumir maior responsabilidades e permiti-los em ter um CRM personalizado que se adapte às suas necessidades. Não existe dois formatos de empresas que são idênticas em seus processos e informações como clientes.

Então, como você pode executar processos diferentes para clientes diferentes, e ainda  com uma conta de CRM única?

A resposta está dentro da personalização dos layouts dentro do CRM para cada necessidade de público-alvo e clientes cadastrados. Com esse recurso, você pode dar a cada equipe envolvida um processo particular de preenchimentos de campos e ter a flexibilidade para organizar o CRM de acordo com as suas necessidades, e isso apenas com uma única conta. Assim, cada vendedor pode ter o seu próprio processo de vendas para o tipo de empresa que está realizando uma venda.

Você pode definir vários processos e workflows, criando regras baseadas no recurso de personalização de layouts. Uma vez que você criou um layout personalizado, os fluxos de trabalhos podem ter suas condições baseadas em tipos de empresas registradas, assim, automatizando os conjuntos de ações escolhidos.

Os layouts personalizados também ajudam organizar os negócios certos, em lugares certos. Quando a sua empresa vende diversos tipos produtos e serviços, você precisa  garantir em dar ao cliente o que eles precisam.

A criação e personalização de layouts e campos para empresas de ramos diferentes no CRM ajuda você categorizar e organizar sua empresa.

Automação é simples quando existe apenas um tipo de processo de vendas para implementar. Mas torna-se mais complicado quando sua base de clientes é mais diversificada e tem mais de um formato de fechamento de negócios.

Tome o setor imobiliário, por exemplo. Será que os processos envolvidos na venda de propriedades à beira-mar no Leblon, bairro mais caro do Rio de Janeiro, pode ser o mesmo que vender um imóvel comercial em um outro bairro? Ou então, um bom terreno com o objetivo de construção de um hotel em São Paulo?

Existem diferentes processos que governam as vendas das propriedades acima mencionadas. Além disso, se tivéssemos que incluir imóveis para locação, não seria uma mudança do processo drástica?

Você pode usar a personalização de layouts de páginas para criar layouts diferentes para cada tipo de imóvel. Em seguida, você pode definir as regras para o processamento dos negócios e garantir que as solicitações feitas por cada cliente sejam cumpridas de forma eficiente.

E finalmente…

Acreditamos que esses casos ajudarão os usuários a entenderem porque a Zoho desenvolveu esses recursos.

Representantes de vendas ficam mais confortáveis quando estão trabalhando em um processo de vendas coerente ao seu público-alvo, em vez de abordar todos os clientes diferentes de uma forma só.

Então, faça seus vendedores se sentirem partes do processo. As possibilidades são infinitas.

Leia mais sobre layouts de páginas. Se você ainda não experimentou o Zoho CRM e seus recursos de personalização, acesse:  crm7.com.br/personalizacao.
Fonte: zoho.com

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