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Arquivos integração - CRM7 - Zoho Partner Brasil

Gestão de Processos x Gestão de Projetos

By Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração, Zoho

Os processos e projetos são ações que constroem a rotina e o funcionamento da organização. Eles dão sustentação ao trabalho e o propósito da equipe, independentemente do ramo ou do porte da empresa.

Você sabe a diferença entre gestão de projetos e processos, seus conceitos e qual a relação entre eles? Neste artigo, vamos te explicar o conceito de cada um, apontando características individuais e dando dicas de gerenciamento.

Gestão de Projetos e Processos

Embora os dois conceitos sejam comumente confundidos e estejam diretamente interligados, eles apresentam algumas diferenças. Os projetos e os processos (também chamados de operações) diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto os processos são contínuos e repetitivos.

O conceito de gestão de processos envolve uma sequência de atividades rotineiras que, juntas, compõem a maneira pela qual a empresa funciona. São ações repetitivas e padronizadas que acarretam sempre em um mesmo resultado, com o objetivo de produzir um produto ou um serviço para um cliente ou mercado específico, que será reproduzido sistematicamente.

  • São características de um processo:
  • Ser um trabalho contínuo e rotineiro;
  • Gerar resultados constantes e padronizados;
  • Ser permanente e replicável;
  • Corresponder à forma pela qual a organização trabalha;
  • Agregar valor às entregas para clientes.

Já um projeto se dá por um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

Ou seja, um projeto é construído com o intuito de melhorar um processo ou criar resultados únicos, ao contrário dos processos.

São características de um projeto:

  • Ser temporário e único;
  • Possuir início, meio e fim;
  • Romper com o “status quo” dos processos;
  • Gerar um resultado único, como um produto ou uma melhoria em processos;
  • Ter sua elaboração progressiva;
  • Estar conectado a um ou mais processos da organização;
  • Possuir um escopo e recursos definidos.

 

Como pode-se perceber, tradicionalmente na gestão por processos, o papel do planejamento é de apenas 10% dos esforços empresariais, ficando as outras funções (principalmente a execução), com 90% dos esforços.

Quando passamos para a nova realidade, da gestão de projetos, a lógica é inversa.

Agora a ideia é que os esforços de planejamento passem a representar 90%, procurando prever os resultados o máximo o possível antes de investir, e deixando os esforços de execução com apenas 10%.

 

Sales & Marketing: ZOHO + CRM7, uma parceria de sucesso

By Blog, CRM, Integração, Zoho, Zoho Desk, Zoho Marketplace, Zoho Sales IQ

A Zoho Corp criou no ano de 2005 um CRM.

Inicialmente era um sistema apenas para cadastro de clientes que com o passar dos anos foi se aperfeiçoando, sendo hoje um completo portal de vendas e campanhas de marketing atrelado ao inovador Sales & Marketing.

Hoje não cadastramos apenas leads manualmente, como também recebemos cadastros através da interligação do CRM com canais de vendas e redes sociais (site, instagram, facebook, google, entre outros).

Tudo isso de forma automatizada. Já imaginou, saber em tempo real quantos visitantes seu site está tendo, em qual página ele está navegando e transformá-lo em um lead cadastrado dentro do seu CRM?

Também é possível por meio de gatilhos, cadastrar leads vindos das Redes Sociais. Para todos esses cadastros, você pode ainda criar uma campanha de disparo de e-mail marketing, por exemplo, filtrando pelo que desejar (cidade, região, produto de interesse, etc) e ter todo o histórico de conversa registrado dentro de seu CRM.

A partir do momento em que a negociação prossegue, você converte o lead em Contato (Pessoa Física) e Conta (Pessoa jurídica) e cria então um “Negócio”, que seria a negociação informal, inserindo os valores combinados entre outras informações. Dentro desta interface Negócio podem ser formalizadas propostas que podem ser enviadas para o e-mail do contato. Dentro das propostas, há um gráfico mostrando a situação em que ela se encontra (em análise, aguardando retorno, aprovada, negada, etc). Após ser aprovada, a proposta vira uma Ordem de Venda e posteriormente uma Fatura.

Todo esse fluxo de processo, desde o contato do cliente até o fechamento da venda ou contrato será registrado dentro do CRM para histórico e consulta e possíveis campanhas de marketing, caso seja necessário.

Você pode cadastrar todos os seus produtos e/ou serviços de venda e seus respectivos preços. Porém isso não impede que o mesmo altere de preço de acordo com a negociação de cada cliente em potencial.

O CRM vem com campos padrões, mas é totalmente modular, podendo ser adaptado de acordo com suas necessidades. Você pode escolher quais campos quer manter em cada módulo, bem como quais são obrigatórios ou não.

Dentre outras funcionalidades, o Zoho CRM possui relatórios muito bem estruturados, que ajudam a planejar o dia a dia no setor de vendas, mostrando as prioridades, clientes que precisam ser contatados e também pós-vendas.

A integração entre Zoho CRM e Sales & Marketing veio para facilitar e automatizar a captação de leads, sabendo quais são seus interesses bem como poder ofertar outros produtos ou serviços que a empresa trabalha.

Uma empresa que possui uma base de dados sólida, aumenta suas chances de venda. Uma empresa que conhece seu cliente, fecha mais negócios. Uma empresa que utiliza de um sistema para gerenciar suas vendas, está à frente de seus concorrentes.

Não fique para trás. Busque, conheça, transforme sua empresa e ganhe muito dinheiro. Às vezes seu diferencial não é só o seu produto ou serviço e sim o quão bem você administra e gerencia, investindo em soluções inteligente.

3 integrações indispensáveis ​​para Zoho.

By Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração

Esta é uma postagem de blog convidada por  Vanessa Rombaut, um  comerciante de comunicações digitais na  PieSync . @PieSync ajuda você a sincronizar seus dados do cliente de forma bidirecional entre seus aplicativos de nuvem favoritos e seu CRM.

O Zoho é um pacote abrangente de aplicativos empresariais, abrangendo todas as suas necessidades , desde vendas até suporte a contabilidade . Mas você pode achar que você está atraído por uma variedade de  outros  aplicativos de negócios para ajudá-lo ainda mais. Talvez você queira combinar os poderes do Zoho CRM com um aplicativo de automação de marketing, como o Hubspot, ou uma plataforma de atendimento ao cliente, como o Zendesk. 

Nesta paisagem de nuvem sem limites , combinar aplicativos não é apenas possível, é realmente uma boa maneira de fortalecer seu negócio. Isso significa que você tira o melhor de todos os aplicativos e combina-os em sua própria pilha de aplicativos. 

Aqui estão três integrações que fortalecerão seu Zoho CRM.

Marketing de email 

Os aplicativos de marketing por e-mail podem ser um pouco errado. Alguns têm ótimos modelos, outros têm fluxos de trabalho incríveis. Experimente alguns e determine qual  deles se  adequa melhor ao seu marketing por e-mail. Eu aconselho que você procure uma plataforma de marketing por e-mail que lhe permita segmentar seus clientes e prospects com base em parâmetros determinados pelas suas equipes de marketing e vendas. Dessa forma, você pode criar campanhas de e-mail altamente segmentados para nutrir leads, upsell a clientes existente , e premiar os seus mais fiéis clientes . Algumas aplicações  que funcionam bem com Zoho são MailChimp, Emma e Active Campaign. 

Automação de Marketing 

A automação de marketing  tem sido aclamada como a primeira e a ferramenta de visão definida para disparar a geração de liderança do departamento de marketing e ROI . Você pode usar a automação de marketing para pontuação de leads, enviando  conteúdo dinâmico ,  perfil progressivo e análises detalhadas sobre  a eficácia de suas  campanhas de marketing . Algumas ferramentas de automação de marketing que são populares incluem Sharpspring Marketo e HubSpot.

Integração telefônica

Esta próxima dica vem de Jermey Marsan na  Fit Small Business .

 Zoho oferece uma integração de telefone bidirecional. Você pode fazer chamadas a partir de Zoho  CRM (simplesmente clicando em um ícone de marcação ao lado de um contato) e log automaticamente a chamada depois com notas. Para as chamadas recebidas, o sistema digitalizará automaticamente o  número de telefone  e mostrará um resumo rápido do contato. 

 Os benefícios a longo prazo aqui são enormes. Quando você depende de funcionários para registo de chamadas manualmente é a)  muito demorado b)  nem sempre que preciso (inevitavelmente, algumas chamadas são perdidas.) Quando as chamadas são registradas automaticamente, é um fardo grande levantada a partir de funcionários e, além disso ,  você recebe relatórios muito mais precisos – – – se você estiver usando-os para avaliações de desempenho,  pesquisa de mercado, ou simplesmente para manter a comunicação consolidado em um só lugar.    

 O outro benefício é sobre chamadas recebidas. Zoho CRM h um identificador de chamadas, mostrando-lhe o contato  nome, negócio, posição, foto e outros detalhes importantes Isto é conveniente, uma economia de tempo, e deixa  seu cliente com  uma impressão mais profissional.  

 A ressalva chave aqui é que Zoho só se integra com um punhado de sistemas VoIP ( listados aqui ). Você não pode usar um telefone fixo (embora você possa usar um telefone celular até certo ponto). Do lado positivo, os provedores de VoIP como o RingCentral podem fazer você configurar com atendentes automáticos e árvores de telefone, o que a maioria das pequenas empresas precisará em algum momento de qualquer maneira. Então, se você está planejando uma grande mudança para um novo CRM, você também pode considerar um novo sistema de telefone ao mesmo tempo. 

Enquanto a ideia não é nova, as empresas descobriram um dos principais obstáculos com aplicativos em nuvem é integração de dados.

Quais são as integrações de dados? Pense sobre os vários aplicativos que você usa , por exemplo, uma  CRM, ferramenta de automação de marketing plataformas de suporte ao  cliente Os dados fluem para esses aplicativos e depois  permanecem nesses aplicativos. Porque  os dados não são integrados com outros aplicativos,  o que você acabar com uma visão fragmentada de seu banco de dados de clientes. Não é uma ótima notícia para o relatório mensal.   

Você pode tentar trabalhar em torno de silos de dados usando operações de importação / exportação, scripts PhP ou transferência manual dos dados entre um aplicativo para outro. Mas o problema com isso é que você estará constantemente ocupado gerenciando seus dados, em vez de analisá-  lo Um relatório recente descobriu que 85% das empresas que usam  essas soluções de gerenciamento de dados ad-hoc enfrentam bloqueios significativos, como dados duplicados e obsoletos.  

Uma maneira de alimentar através de silos de dados é procurar aplicativos que se integram nativamente com o Zoho. 

Você também pode procurar um aplicativo de sincronização de terceiros, como o  PieSync , que sincronize seus bancos de dados juntos, permitindo a você a liberdade máxima para escolher quais aplicativos você gostaria de trabalhar.

Seja qual for o curso de ação que você escolher, lembre-se de que seu CRM é fortalecido pelas integrações que possui.

Fonte: zoho.com

Anunciando o Zoho CRM para o Gmail & Inbox – Uma extensão do Chrome para tornar suas tarefas de vendas mais fáceis

By Blog, CRM, Integração, Zoho CRM

O email é a parte mais essencial da sua vida profissional.

Especialmente para a sua equipe de vendas, uma vez que cada novo email significa uma nova oportunidade de negócio. De acordo com um relatório do Grupo Radicati, quase 2 milhões de e-mails são enviados a cada segundo. Pode-se imaginar quantos e-mails nós, pessoalmente, acabamos enviando ou recebendo todos os dias.

Para um negócio tentando manter suas ligações e contatos altos, esses números são significativos.

Então, o que você faz com tantas mensagens pousando em sua caixa de entrada do Gmail todos os dias? Como você faz uso desses e-mails para gerar leads para sua empresa? Alternar guias para adicionar leads quando você recebe um email de solicitação é um ponto de dor para vendedores. Isso leva a perda de tempo e dificulta a colaboração entre as equipes de vendas.

Zoho pensou neste enorme tráfego de e-mail como uma oportunidade para o pessoal de vendas. Nós desenvolvemos uma extensão que extrai inteligentemente os detalhes do seu e-mail que você pode salvar como leads ou contatos no Zoho CRM. Ele também exibe detalhes sobre leads ou contatos existentes quando você clica em um e-mail deles.

Aqui está um rápido olhar para o Zoho CRM para o Gmail & Inbox, uma extensão do Chrome que ajudará a aliviar suas preocupações de CRM.

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Gerencie seu Zoho CRM do Gmail & Inbox

O Zoho CRM para o Gmail & Inbox mostra-lhe um perfil completo do cliente imediatamente após a abertura de um e-mail do cliente. Basta abrir uma mensagem e você pode executar muitas operações. Escolha empurrar detalhes como leads ou contatos, ou ver se um email anexou dados como tarefas, detalhes de chamadas anteriores ou notas do Zoho CRM. A extensão Zoho CRM for Gmail & Inbox pode ajudá-lo a aumentar a colaboração, economizar tempo e facilitar o gerenciamento do trabalho.

Captação de Lead sem Complicação

Quando você obtém boas pistas, você ganha bons negócios. Mas gerar leads para o seu negócio é um trabalho difícil! Ao instalar a extensão Zoho CRM for Gmail & Inbox Chrome, você pode adicionar novos leads e contatos diretamente do Gmail & Inbox, sem sequer ter que trocar as guias. Isso economiza o tempo de digitar os detalhes na conta do Zoho CRM para que você possa iniciar seu processo de vendas sem perder um minuto.

A extensão também pode ser instalada facilmente a partir do seu Zoho CRM. Acesse agora o seu Zoho CRM.

Extenção - Zoho - crm

Dados de CRM ao seu alcance

Você nunca mais terá que se perguntar se o remetente de uma mensagem já é um dos seus contatos CRM. Esta extensão do Chrome simplifica a vida da sua equipe de vendas enquanto eles verificam seu e-mail. Além disso, você pode adicionar tarefas e eventos e registrar chamadas para seus clientes. Faça o controle do seu negócio, diretamente da sua caixa de entrada.

Disponível em 21 idiomas, o Zoho CRM para Gmail & Inbox o ajudará a aumentar seu ROI ao inserir informações oportunas e precisas sobre suas ligações e contatos ao seu sistema de CRM. Você poderá mantê-lo constantemente atualizado para atingir seus objetivos de vendas com facilidade e eficiência.

Saiba mais sobre as integrações Zoho-Google.

Fonte: Zoho.com

Manter o trabalho com Slack – Integração Zoho CRM

By CRM, Integração, Zoho CRM
 É mais um dia no painel de vendas.

Você tem que atualizar sua equipe com o status da campanha em curso.

Você tem que postar os leads gerados na semana passada.

Você precisa checar a próxima apresentação com o cara da equipe de marketing.

Você precisa dar o seu chefe alguns bons números.

Ah, e você não deve esquecer de marcar uma Aproximação da equipa com os novos vendedores.

Bem, você nem precisa de um foguete movido a combustível poderoso em seus dedos, ou você pode simplesmente ter o Slack.

Ha, eu já sei disso!

Sim. Mas, nós pensamos que você precisava de mais do que o Slack, que apenas diz ao seu grupo de almoço que você não vai estar presente no dia. Que tal fechar negócios com Slack de uma maneira divertida e fácil? A integração Slack e Zoho CRM está finalmente aqui. Esta combinação de comunicação e informação centraliza os processos de tomada de decisão da sua equipe.

Então, o que ele faz?

A extensão envia automaticamente notificações para a sua equipe sobre novos leads, contatos, contas e ofertas para um canal aberto particular na Slack. Ele também notifica sua equipe sobre o status de ofertas, fechamento, e a criação de casos através desse canal de comunicação aberto na Slack. Este canal de comunicação aberto pode ser escolhido durante a instalação da extensão.

Estas notificações irá mantê-lo a par do que está acontecendo em seu departamento de vendas e completamente contribuir para fechar mais negócios.

Reduzindo o tempo que você gasta alternar entre abas diferentes e pesquisar  manualmente através de seus registros também torna o seu trabalho mais fácil.

Isso é tudo?

Claro que não.

Você pode procurar por entidades Zoho CRM de sua caixa de chat Slack, e obter os resultados ali.

Slack-zoho-crm-top-integracao

As funções Slack básicas incluem:

  • O ‘/ lead [palavra-chave], que procura por qualquer lead no Zoho CRM.
  • O ‘/ contato [palavra-chave], que procura por qualquer contato Zoho CRM.
  • O ‘/ conta [palavra-chave], que procura por qualquer conta Zoho CRM.
  • O ‘/ negócio [palavra-chave], que procura por qualquer acordo Zoho CRM.
  • O ‘/ case [palavra-chave], que procura qualquer caso Zoho CRM.

Por “palavra-chave”, estamos nos referindo a qualquer termo de pesquisa que você pode adotar para resolver através de seus registros Zoho CRM. Por exemplo – Buscando “/ lead SP” iria exibir todas as pistas localizadas em São Paulo, SP. Você também pode pesquisar usando outras palavras-chave, tais como número de telefone, fax, e-mail, ou empresa.

A extensão vai buscar dados dos endereços e informações de leads presentes em cada registro Zoho CRM, de modo que todos os registros são pesquisáveis no canal Slack.

E a melhor parte é que você pode criar comandos personalizados também. Afinal, cada organização tem sua própria linguagem.

Experimente a integração Slack-Zoho CRM agora, e obtenha seus gráficos de vendas em crescimento.

fonte: zoho.com

Nova integração entre Zoho Fincance e Zoho CRM

By Integração, Zoho Books, Zoho CRM, Zoho Expense, Zoho Finance

Dois dos departamentos mais  ocupados em qualquer negócio, time de vendas e equipe financeira.

Muitas vezes esses dois departamentos tem dificuldade para trabalhar uns com os outros, não porque não querem, mas por uma série de fatores que devem ser considerados.

Integração entre CRM e Books

Integração Zoho Books e CRM. Fonte: zoho.com

Enquanto os vendedores se concentram nas vendas e fechamento dos negócios,  o financeiro está focada na sua contabilidade. Mas muitas vezes, quando não existe uma conexão sistemática entre os dois departamentos, pode haver desconforto como:

1. Re-digitação de informações ou duplicações de registros no Zoho CRM.

2. Inconsistência das informações, tais como detalhes do produto ou potenciais.

3. Erros de criação de faturas por causa da falta de comunicação entre as equipes.

4. Falta de eficiência no compartilhamento de dados do financeiro para o comercial.

Agora, com essa integração, todas as informações do financeiro estarão no Zoho CRM para a equipe comercial usar na negociação e fechamento de negócios.

E todos os números minuciosos são automaticamente enviados para para o departamento financeiro para possibilitar gerenciar suas tarefas em tempo real.

Aqui está o que significa que a nossa integração aprimorada para você e seu negócio:

Um banco de dados somente para vendas e finanças.

Anteriormente, quando equipes de vendas e finanças trabalhavam com bancos de dados separados, a sua falta de acesso à mesma informação atrapalhava o fluxo de trabalho, do pipeline de vendas até os processos financeiros.

Se os vendedores geram orçamentos, pedidos de compras ou de vendas no Zoho CRM, os membros da equipe de finanças tinham que importar manualmente os dados de seu software financeiro separadamente.

Com a nova integração, essas equipes agora compartilham um banco de dados comum e pode sincronizar instantaneamente dados entre Zoho Books e Zoho CRM.

Quaisquer orçamentos ou faturas criadas no Zoho CRM são automaticamente inserido como dados no Zoho Books, então, suas equipes não tem que perder tempo com erros de dados e duplicação de dados.

Relatórios de despesas do Zoho CRM.

Os vendedores já tem que fazer malabarismos e ligações diferentes ao mesmo tempo em que trabalham; eles não deveriam também ter que fazer malabarismos entre dois sistemas diferentes. Agora, eles podem criar relatórios de despesas dentro do Zoho CRM– a aplicação que eles usam todos os dias. Com a nova integração, você pode:

1. Registro de despesas dentro do Zoho CRM.

2. Criar e enviar relatórios de despesas a partir de Zoho CRM.

3. Analisar as despesas para cada lead.

Ao ligar o seu relatório de despesas a um cliente, você pode verificar os custos precisos envolvidos na aquisição do lead. Você também será capaz de ver o quanto cada um de seus membros da equipe de vendas está gastando com análises sobre as despesas para cada usuário.

Manter contratos de assinaturas e conquistar clientes.

Para uma empresa baseada em serviços por assinaturas, uma das tarefas mais difíceis é ter que controlar manualmente prazos de pagamento para diferentes clientes.
E ter que saber quando o fim das inscrições estão chegando.

Se uma assinatura de um cliente não será renovada automaticamente, em seguida, o serviço que você fornece para eles poderia ser cortada automaticamente, e isso é um mau negócio.

Com esta integração, a sua equipe de vendas pode gerenciar as informações de assinatura de todos os clientes. Veja as datas em que foram geradas as faturas e mantenha tudo em um só lugar.

Essa integração certamente será melhorada no futuro. Agora você pode habilitar e acabar com os problemas entre as vendas e finanças.

Fonte: zoho.com

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