Cópia de Personalização
empresas maiores, com várias ramificações ou serviços pode exigir várias contas de CRM. No entanto, os requisitos fundamentais continua a ser o mesmo para cada CRM. Daí as empresas não querem perder tempo cutomizing cada conta CRM individualmente. Zoho CRM vem com uma solução para este problema sob a forma de cópia de personalização. Este recurso permite que os usuários para duplicar as configurações personalizadas de uma conta CRM para outra conta.
Disponibilidade
Perfil permissão necessária : Os usuários com perfil de Administrador pode aceder a esta funcionalidade.
nota
- Cópia Personalização exige ter tanto as contas de usuário com o mesmo Edition. Por exemplo, você não pode copiar as personalizações do Professional Edition para Enterprise Edition. Ambos conta A e B devem ter a mesma edição pago. Conta B também pode ser a versão de avaliação da Edição pago.
- A conta de origem não deve ter um logotipo da empresa no modelo ao copiar o personalização.
- É necessário o ID do usuário (e-mail) da conta de CRM para o qual a personalização precisa ser copiado.
- A conta de destino deve ser um novo. Cópia personalização não funciona para contas de CRM mais velhos.
Benefícios para o negócio
- Ajuda a se concentrar em questões específicas de negócios dentro de uma indústria.
- Economiza tempo na implantação de um sistema de CRM totalmente funcional para vários usuários.
Público alvo
- marcas guarda-chuva
- empresários
Processo de personalização Copiar
O recurso de cópia de Personalização ajuda as organizações a obter as mesmas configurações personalizadas em todos os seus CRM contas com esforço e tempo reduzido. O usuário Zoho CRM terá de especificar o ID do usuário (e-mail) da conta de CRM para o qual a personalização precisa da copiados. Com esse recurso, você pode copiar as várias personalizações que incluem campos, seções, página de layouts, Tabs, relatórios personalizados, e-mail e de inventário Modelos, e Logos.
Para processar cópia de personalização
- Clique Configurações> Configuração > Personalização > Copiar Personalização .
- No Personalização Copiar página, especificar o e-mail do usuário (endereço de email) do usuário cuja conta precisa ser copiado.
- Clique em Copiar .
Um e-mail será enviado para o Super Administrador da conta de destino. O planejador Copiar Personalização começa somente após o cliente (Super Administrador) confirma o processo.
nota
- Você pode usar o recurso de personalização Copiar para copiar configurações de nível de sistema para as contas de destino.
- A conta para o qual você está copiando as personalizações, não deve ter quaisquer personalizações próprias.
- Este é um processo de uma só vez e você não pode processar “Copiar Personalização” uma segunda vez para o mesmo cliente.
- Cópia Personalização exige que tanto as contas de usuário são da mesma Edition.
A tabela a seguir lista as personalizações que serão copiados e os que não vai ser.
| Personalizações que serão copiados | Personalizações que não serão copiados |
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