Modificando Campos Especiais

Existem certos campos no Zoho CRM, que não são comuns a todos os módulos. Eles estão disponíveis e são aplicáveis ​​somente a módulos específicos, dependendo do propósito de sua função. Esses campos especiais são:

• Termos e Condições Campos
• Campos de taxas de imposto
• Probabilidade de Estágio
• Papéis de contato

Personalize os Termos e Condições

Esse campo fornece uma opção para definir o texto para termos e condições ao criar faturas, cotações e pedidos.

Disponibilidade

Para personalizar os Termos e Condições

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos .
3. Selecione o módulo necessário na exibição de lista de módulos.
   O Editor de Layout é exibido.
4. Role para baixo até a seção Termos e Condições e clique no ícone Configurações no campo Termos e Condições .
5. Clique em Editar Propriedades.
6. No pop-up Propriedades de várias linhas , especifique o valor .
7. Clique em Salvar .
   Dependendo do módulo para o qual os Termos e Condições são criados, o texto será automaticamente exibido na página (Fatura / Cotação / Pedido).

Personalize taxas de imposto

O campo Taxa de imposto permite definir diferentes tipos de taxas de imposto para os produtos que você vende para seus clientes. Depois que as taxas de impostos são adicionadas, você pode selecionar o tipo e a taxa do imposto ao criar uma cotação, um pedido ou uma fatura para os clientes. Por exemplo, imposto sobre vendas = 10,5%; IVA = 1%; etc.

Disponibilidade

Para adicionar taxas de imposto

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos .
3. Selecione o módulo Produtos na exibição de lista de módulos.
4. Role para baixo até a seção Informações de preço .
5. Clique no ícone Configurações no campo Imposto e selecione a opção Personalizar taxas tributárias .
   
6. Na janela pop-up, clique nos ícones Adicionar ou Excluir para adicionar novos impostos ou excluir impostos existentes, conforme necessário.
   
   Clique e arraste as linhas para reorganizar o pedido.
7. Clique em Salvar .

Para usar taxas de imposto

1. Clique na guia Faturas .
   1. Na página inicial da fatura , clique no botão + .
2. Na página Nova fatura , especifique os detalhes do cliente e do produto.
3. Na seção Detalhes do produto , clique no ícone Editar ao lado de Imposto . (após o subtotal dos itens de linha).
   
4. No pop-up exibido, adicione ou modifique as taxas de impostos.
5. Clique em Aplicar .

Mapear valores de probabilidade do estágio

Definir os critérios para o estágio de vendas é importante para identificar o desempenho de um pipeline de vendas em toda a organização. A probabilidade do estágio pode ser determinada com base em dois fatores importantes – Tipo de previsão e Categoria de previsão . Esses dois valores são úteis para descrever o estágio de uma transação.

Na página de mapeamento Probabilidade de Fase, você pode executar as seguintes operações:

• Crie diferentes tipos de etapas de vendas de acordo com o processo de vendas em toda a organização.
• Associar valores de probabilidade aos estágios de vendas.
• Associe os tipos de previsão (Aberto, Fechado-vencido ou Fechado-perdido) aos estágios de vendas.
• Categorias de previsão de associação (Pipeline, Fechado, Omitido, Melhor Caso, Confirmado)

Para mapear valores de estágio e probabilidade

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos
3. Clique no módulo Negócios da exibição de lista de módulos.
4. Clique no ícone Configurações do módulo e selecione Mapeamento de probabilidades do estágio.
   
5. Na página Mapeamento de Probabilidade de Fase , faça o seguinte:
   • Adicione o (s) estágio (s) de vendas e a probabilidade correspondente de fechar a transação de vendas clicando no ícone Adicionar .
   • Exclua o (s) estágio (s) de vendas e atribua a Probabilidade existente a outro valor do Estágio de Vendas, clicando no ícone Excluir .
     
   • Para modificar os Estágios de Vendas existentes , clique duas vezes dentro do Nome do Estágio desejado e digite o novo nome.
   • Clique e arraste as linhas para reorganizar a ordem dos estágios.
6. Clique em Salvar .

Personalizar funções de contato

Durante a prospecção, é necessário entrar em contato com pessoas diferentes (contatos) para finalizar o acordo de vendas. Os papéis de contato ajudam a conhecer o papel do contato na organização em perspectiva, para que você tenha sempre a conversa certa com a pessoa certa. Por exemplo, explicar os detalhes sobre o preço do produto e os descontos é sempre melhor com o Gerente Financeiro, ao passo que a explicação dos recursos do produto deve ser discutida com o Gerente de Produto.

Algumas das funções de contato, como Decision Maker, Gerenciamento de Produtos, Compras e outras funções, estão disponíveis. No entanto, as funções de contato podem ser personalizadas de acordo com processos de negócios específicos.

Disponibilidade

Para personalizar os valores da função de contato

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos .
3. Selecione o módulo Negócios na exibição de lista de módulos.
4. Clique no ícone Configurações do módulo e selecione Funções de contato.
   
5. Na página Editar Funções de Contato , faça o seguinte:
   • Clique em Adicionar ou Excluir ícones para adicionar uma nova função ou excluir uma função existente, conforme necessário.
     
   • Modifique as funções existentes na caixa de texto Função de contato .
   • Clique e arraste as linhas para classificar seu pedido, conforme necessário.
6. Clique em Salvar após atualizar as funções de contato.

Para adicionar funções de contato aos contatos

1. Clique na guia Ofertas .
2. Na página inicial da transação, selecione a oferta desejada.
3. Na página Detalhes da transação , na seção Funções de contato , uma lista de contatos associados à transação é exibida. Clique no link Adicionar Funções de Contato .
   
4. Na página Mapeamento de Funções de Contato , marque as caixas de seleção dos contatos que você deseja adicionar.
   Para associar todos os contatos, marque a  caixa de seleção Selecionar todos .
   
5. Para cada contato, selecione a função na lista suspensa Função de contato .
6. Clique em Salvar depois de associar as funções a todos os contatos.

Adicionar gerente de relatórios para contatos

O gerenciamento de qualquer acordo de vendas envolve várias rodadas de discussões e várias reuniões com os contatos. No entanto, pode haver casos em que a pessoa de contato principal não esteja disponível ou não possa comparecer às reuniões. Esses cenários imprevistos podem, às vezes, levar a atrasos incessantes nos processos de vendas. Para evitar tais situações, você pode mencionar um gerente de relatórios para o contato principal que pode atuar como um ponto de contato alternativo na ausência do primeiro.

No módulo Contatos do Zoho CRM , você pode atribuir um gerente de relatórios a um contato usando o campo ” Reportando para “. Este campo é um campo de pesquisa e você pode visualizar apenas os contatos associados a uma conta.

No entanto, há casos em que os contatos não serão exibidos no campo Relatórios para , abaixo estão dois exemplos destacando o mesmo:

• Se o nome da conta for alterado, o contato associado a essa conta não será mais exibido. Por exemplo, se o nome da conta ABC Corp for alterado para Zylker Inc., os contatos associados à ABC Corp serão removidos do campo de relatório para.
• Se o contato for transferido para outra conta, o nome do contato será removido do campo de relatório para. Por exemplo, se Matha Willis for transferida da ABC Corp para a Zylker Inc., o nome dela será removido dos contatos relacionados à conta da ABC Corp.

Ver hierarquia de contatos

Você pode visualizar os relatórios diretos de um contato e a estrutura geral de relatórios diretamente nas listas relacionadas de um registro nos módulos Contas e Contatos .

No módulo Contatos – É criada uma lista relacionada chamada ” Contatos do Relatório ” que exibe os relatórios diretos e a estrutura da hierarquia de relatórios dos contatos.

No módulo Contas – Você pode visualizar a hierarquia de contatos na lista relacionada ” Contatos “.