Configurando o Compartilhamento de E-mail

Os e-mails de um usuário do Zoho CRM podem ser compartilhados com outros usuários na conta do CRM da organização. Você pode optar por compartilhar todos os e-mails, compartilhar apenas os e-mails de clientes selecionados ou manter seus e-mails privados.

As configurações de compartilhamento de email podem ser configuradas apenas pelos usuários com o perfil do administrador. Eles podem especificar opções de compartilhamento de e-mail para outros usuários na organização. O administrador também pode optar por fornecer aos usuários a opção de definir suas próprias permissões de compartilhamento de e-mail.

Existem três opções para compartilhamento de email. Para mais detalhes, consulte a tabela abaixo.

• Compartilhamento Completo : Todos os emails de um usuário estarão acessíveis aos usuários especificados.
• Compartilhamento Personalizado : os e-mails estarão acessíveis ao usuário com quem eles são compartilhados.
• Particular : todos os e-mails do usuário permanecerão privados e outros usuários não poderão acessá-los.

Outra quarta opção para o administrador é a opção Usuários . Com essa opção, os usuários podem configurar suas próprias permissões de compartilhamento de email.

Para definir as configurações de compartilhamento de email

1. No Zoho CRM, vá para  Configuração > Canais  > E-mail  > Compartilhamento de E-mail .
2. Na  página Permissões de Compartilhamento de E – mail , faça o seguinte para cada usuário:
   Você pode usar a opção de pesquisa para filtrar usuários com base em um critério.
   Todos os usuários ativos, confirmados e não confirmados serão listados.
   
3. Escolha uma das seguintes opções de compartilhamento para o usuário.
   • Particular : os e-mails do usuário não são compartilhados com ninguém na organização.
   • Compartilhamento personalizado : a comunicação por e-mail do usuário com os leads e contatos selecionados será compartilhada com outros usuários.
     O usuário com compartilhamento personalizado ativado pode escolher registros individuais e, em seguida, marcar a caixa de seleção Compartilhar e-mail, na lista relacionada de e- mail . Como administrador, você pode especificar os usuários com quem os e-mails precisam ser compartilhados.
     
   • Compartilhamento Completo : Todos os emails do usuário são compartilhados com todos os outros usuários da organização.
     • No campo Excluir domínios , especifique os domínios de e-mail a serem excluídos do compartilhamento.
       Por favor, note que você pode especificar apenas um máximo de 5 domínios.
       
     • Escolha do usuário : o usuário terá o restante das três opções de compartilhamento para configurar as permissões de compartilhamento de email.
     • Edite os domínios excluídos . Se o usuário configurou a conta de e-mail IMAP ou POP3 e preencheu os domínios que precisam ser excluídos, eles ficarão visíveis aqui.
       O Administrador pode visualizar seus próprios domínios excluídos, bem como os de outros. No entanto, observe que o administrador só pode editar seus próprios domínios excluídos e não os de outros.
       
4. Na coluna Sharing Emails With , clique em All e selecione as funções ou os usuários em uma função, com os quais você deseja que o usuário compartilhe emails.
   Quando o compartilhamento personalizado ou o compartilhamento completo é selecionado, você precisa selecionar os usuários com quem os e-mails precisam ser compartilhados. Aqui você também tem a opção de selecionar alguns usuários de uma função específica.
5. Clique em Salvar .

Permissões de compartilhamento de e-mail