Gerando Relatórios

Você pode criar novos relatórios específicos de módulos, ligando alguns dos outros módulos interfuncionais. Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de contas que vincula outros módulos, como Contatos, Ofertas, Cotações e outros.

Tipos de relatório

• Relatório tabular: exibe os dados sem nenhum subtotal no relatório. Use esse tipo de relatório para criar listas de e-mail de contato, visualização consolidada do pipeline de vendas e outras.
• Relatório de resumo: exibe os dados juntamente com subtotais, agrupamentos e outras informações de resumo.
• Relatório de Matriz: Exibe os dados resumidos em uma grade contra colunas horizontais e verticais.

Crie relatórios

Você pode criar novos relatórios de acordo com os requisitos da organização. A personalização de um relatório envolve as seguintes etapas:

• Selecione o módulo e os módulos interfuncionais correspondentes
• Selecione o tipo de relatório (relatório tabular, resumo ou matriz)
• Selecione as colunas do relatório
• Agrupar as colunas
• Selecione as funções de cálculo
• Especifique os filtros de classificação avançados
• Salvar o relatório na pasta

Disponibilidade

Parte 1: Para selecionar um módulo e os módulos interfuncionais

1. Clique na guia Relatórios .
2. Na página inicial de relatórios , clique em Criar relatório .
3. Na página Criar Relatório , faça o seguinte:
   • Selecione o módulo primário na lista suspensa.
   • Selecione os módulos multifuncionais na caixa de listagem Módulos relacionados .
     Você pode usar os campos dos Módulos relacionados para definir os critérios, adicionar colunas ao relatório e selecionar colunas para o total.
4. Clique em Continue .

Parte 2: Para selecionar o tipo de relatório

1. Na página Criar relatório , na guia Tipo de relatório , selecione uma das seguintes opções de relatório:
   • Relatório tabular
   • Relatório resumido
   • Relatório Matricial

Parte 3: para selecionar as colunas do relatório

1. Na página Criar relatório , clique na guia Colunas .
2. Faça o seguinte para selecionar as colunas a serem exibidas em seu relatório:
   • Selecione as colunas na caixa de listagem Colunas Disponíveis .
   • Clique em Adicionar .
   • As colunas serão adicionadas à caixa de listagem Colunas Selecionadas .
   • Use as teclas de seta para cima e para baixo para classificar a ordem de exibição das colunas.
   • Selecione o nome da coluna e clique para excluir a coluna selecionada.
3. Clique em Salvar .
   Na janela pop-up, especifique os detalhes do Nome do Relatório , Descrição e Pasta do Relatório .
4. Clique em Executar para salvar o relatório primeiro e, em seguida, execute-o.
5. Depois de selecionar as colunas do relatório, clique na guia Agrupamento se estiver usando o Relatório de Resumo. Caso contrário, clique na guia Colunas para Total (consulte a Etapa 5 ).

Parte 4: para agrupar colunas do relatório

Parte 5: Para selecionar as funções de cálculo

1. Na página Criar relatório , clique na guia Colunas para total .
2. Nos Colunas ao total de seção, selecione as funções de cálculo necessários ( Soma , Média , Menor Valor , valor maior ).

Parte 6: Para especificar filtros de classificação avançados

1. Na página Criar relatório , clique na guia Critérios .
2. Na seção Critérios , selecione os critérios adicionais para o relatório.
3. Depois de concluir a personalização do relatório, siga um destes procedimentos:
   • Clique em Executar para visualizar o relatório.
   • Clique em Salvar .
   • Clique em Cancelar .

Parte 7: Para salvar o relatório na pasta

1. Na página Criar relatório , clique em Executar ou Salvar .
   Observe que você pode executar o relatório somente depois de salvá-lo.
2. Na caixa de diálogo Salvar relatório , faça o seguinte:
   • Digite o nome do relatório .
   • Digite a descrição do relatório.
   • Selecione a Pasta de Relatórios na qual o relatório deve ser armazenado.
3. Clique em Salvar .

Editar padrões de critérios

Exemplo :
você gostaria de criar um relatório que lista as ofertas com base nos seguintes critérios:
Palco é ‘Fechado Ganho’ e Proprietário da Oferta ‘Manish Patel ou Martin Wilson’, e Receita Esperada é maior que ‘$ 10000 USD’, e Lead Source é ‘Cold Call ou Web Form’.

Você pode criar esse critério facilmente com a opção Critérios conforme abaixo:
O padrão de critérios será definido automaticamente como:

Como o padrão de critérios não corresponde ao requisito, você pode editá-lo como:

• Parênteses: ()
• e / ou operadores
• Número da linha de critérios

Anotações importantes

• Quando a caixa Alterar Padrão está aberta, você não pode adicionar ou excluir uma linha de critérios na seção Especificar Critérios .
• A precedência do operador não será levada em conta se você não especificar colchetes. Por exemplo, se você especificar os critérios como 1 ou 2 e 3 , ele será considerado como ((1 ou 2) e 3)
• Você pode alterar as linhas e ou ou das linhas de critérios e elas serão atualizadas no Editor abaixo.
• Você pode alterar a condição e ou ou no padrão e ele será atualizado nas linhas acima.
• Se você especificar 1 e 2 e salvá-lo, ao editar o relatório, o padrão será mostrado como (1 e 2) . Para (1 e 2) ou 3, o padrão será mostrado como ((1 e 2) ou 3)
• Se você adicionar mais linhas no editor e excluir uma a uma, haverá colchetes adicionais exibidos no padrão. Por exemplo, se houver 4 linhas adicionadas e você excluir a 3ª linha, o padrão de critérios será como ((((1 e 2))) ou 3) . Se a primeira linha for excluída, ela será mostrada como (((((1))) ou 2) . No entanto, ao salvar os critérios, ele será alterado como (1 ou 2) .
• Certifique-se de não usar o seguinte, pois eles são inválidos: () , (e) , (ou)
• Se os colchetes não corresponderem, será tratado como inválido.
• Haverá uma mensagem de erro, se o número de linhas e os números fornecidos no padrão não corresponderem e também, se houver algum número perdido no padrão especificado.
• Os botões Salvar e Cancelar no relatório ficarão ocultos durante a edição do padrão de critérios.
• Caso os colchetes finais estejam faltando, haverá uma diferença no Editor de Padrões de Critérios e em seu modo de visualização.

  Seu padrão de critérios no editor	Seu padrão de critérios no modo de exibição
  (1 e 2) ou (3 e 4)	((1 e 2) ou (3 e 4))
  1 e 2 e 3 e 4	(1 e 2 e 3 e 4)
  (1 ou 2) e (3 ou 4)	((1 ou 2) e (3 ou 4))