Zoho Writer Add-on no Zoho CRM

Zoho Writer é um processador de texto on-line que permite criar e compartilhar documentos online.Usar o Editor Zoho Zoho Add-on no Zoho CRM, você pode criar modelos de linha e usar dados de CRM (leads, contas, contatos e potenciais) para criar documentos de mala direta, tais como formulários, cartas, etiquetas de endereço, envelopes, etc. on-the -mosca. Você pode usar esta função sem ter que baixar e instalar qualquer software.

Nota

  • Com o Zoho Writer Add-on, você pode criar os documentos de mala direta usando os dados de leads ,contas , contatos e potenciais única módulos.

Disponibilidade

Permissão necessária : Os usuários com o escritor Zoho Add-on permissão no seu perfil.

benefícios

  • Não requer instalação como você pode criar modelos online usando Zoho Writer.
  • Use credenciais de login do Zoho CRM para fazer login no Zoho Writer (Single Sign On).
  • Enviar documentos de mala direta via e-mail para os leads, contas, contactos, potenciais proprietários de registos ou usuários.
  • Economizar tempo na criação de vários documentos.
  • Gerar documentos de mala direta com informações de clientes up-to-date.
  • Acessar os modelos a qualquer momento e editar online.

Criar mala direta Documentos

Criando e-mail documentos de mesclagem usando Zoho Writer envolve três etapas:

  • Criar modelos de mala direta em Zoho Writer
  • Selecione a Lista de Destinatários da mala direta
  • Criar mala direta Documentos

Parte 1 – Criar modelos de mala direta no Zoho Writer

Para criar modelos de mala direta

  1. Clique ( o Configurações ícone )> Configuração > Extensões e APIs > Zoho > Zoho escritor .Alternativamente, você também pode clicar (o Configurações ícone)> Configuração > Modelos > mala direta Templates , e passar para o 3º ponto.
  2. No Escritor Zoho Add-on página, clique em Abrir mala direta modelos , se você já tem modelos de mala direta.
    Você precisa clicar criar seu primeiro modelo , se você não tem nenhum modelos de mala direta.
  3. No Modelos de mala direta , clique em Criar modelo no Zoho Writer .
  4. No Criar modelos no Zoho Writer pop-up, especifique os seguintes detalhes:
    • Insira o Nome do Modelo .
    • Introduza a descrição para o modelo.
    • Selecione a pasta a partir da lista drop-down. O modelo será armazenado na pasta que você selecionar.
    • Selecione o módulo para o qual você deseja criar o modelo.
      Os campos de intercalação no modelo será baseado no módulo que você selecionar.

  5. Clique Criar .
    Um documento será aberto no Zoho Writer.
  6. Clique Correio Fundir > Inserir campos de mesclagem e selecione o campo (s) que você deseja inserir.
    Os campos serão inseridos no lugar especificado no modelo do Writer.
  7. Salve o documento de modelo Writer.

Parte 2 – Selecione a Lista de Destinatários da mala direta

Depois de criar o modelo de mala direta, você precisa selecionar os registros que serão utilizados para criar mala direta documents.You pode mesclar dados somente a partir das ligações, contas, contatos e potenciais módulos.

Para selecionar dados para mesclar

  1. Clique no [Módulo] guia .
  2. No Início página, selecione a visualização de lista para filtrar os registros que são necessários.
  3. Selecione a opção (es) dos registros.
  4. Clique Mais ações > mala direta .
  5. Na mala direta janela pop-up, faça o seguinte:
    • Escolha o modelo a partir da lista drop-down. Apenas os modelos criados para o tipo de registro específico serão listados.
      Por exemplo, se você selecionar os registros de chumbo para fundir, só é criado o modelo para ligações serão listados na caixa drop-down.
    • Escolha Zoho Writer ou Microsoft Word para abrir o modelo.
  6. Clique Fusão .
    O modelo será aberto no Zoho Writer ou o Microsoft Word como selecionado.

Nota

  • Você será capaz de escolher o opção escritor Zoho somente se você estiver no Professional ou Enterprise Edition e se você tem o Zoho WriterAdd-on permissão ativada.
  • Você será capaz de escolher o opção Microsoft Word somente se você tinha comprado o Plug-in do Office e ativadas para o usuário correspondente. Além disso, esta opção não estará disponível em outros navegadores, exceto o Internet Explorer 6 e superior.

Parte 3 – Criar mala direta documentos e enviá-las

Depois de abrir o modelo no Zoho Writer, você precisa mesclar dados de Zoho CRM. Após a fusão, você pode imprimir os documentos mesclados ou enviá-las.

  1. No modelo de escritor Zoho, clique em Ferramentas> Mail Merge> Merge completa .
    Os dados serão fundidos e os documentos estarão disponíveis.

    • Clique mesclagem completa > Pré-visualização para ver uma pré-visualização dos documentos.
    • Clique Completa Mesclar > E-mail para enviar os documentos como e-mails. Selecione o campo de e-mail merge do Para listar.
      Alternativamente, você também pode imprimir os documentos mesclados. Você não pode salvar os documentos intercalados.
    • Clique mesclagem completa > Editar para editar os documentos.

Nota

  • Você pode clicar em Mostrar Template para visualizar o modelo e editar os detalhes, se necessário.
  • Você não pode mesclar os dados durante a edição do modelo.

Editar mala direta modelos no Zoho Writer

Para editar modelos de mala direta

  1. Clique  (o Configurações ícone)> Configuração > Extensões e APIs > Zoho > Zoho escritor .Alternativamente, você também pode clicar ( o Configurações ícone )> Configuração > Personalização >Modelos > mala direta Templates , e passar para o 3º ponto.
  2. No Zoho Writer Add-on página, clique em Abrir mala direta modelos , se você já tem modelos de mala direta.
  3. No Modelos de mala direta da página, clique em qualquer um o modelo da lista.
    O modelo será aberto usando Zoho Writer.
  4. Modificar o modelo e salve.