Zoho Writer Add-on no Zoho CRM
Como posso …se
Zoho Writer é um processador de texto on-line que permite criar e compartilhar documentos online.Usar o Editor Zoho Zoho Add-on no Zoho CRM, você pode criar modelos de linha e usar dados de CRM (leads, contas, contatos e potenciais) para criar documentos de mala direta, tais como formulários, cartas, etiquetas de endereço, envelopes, etc. on-the -mosca. Você pode usar esta função sem ter que baixar e instalar qualquer software.
Nota
- Com o Zoho Writer Add-on, você pode criar os documentos de mala direta usando os dados de leads ,contas , contatos e potenciais única módulos.
Disponibilidade
benefícios
- Não requer instalação como você pode criar modelos online usando Zoho Writer.
- Use credenciais de login do Zoho CRM para fazer login no Zoho Writer (Single Sign On).
- Enviar documentos de mala direta via e-mail para os leads, contas, contactos, potenciais proprietários de registos ou usuários.
- Economizar tempo na criação de vários documentos.
- Gerar documentos de mala direta com informações de clientes up-to-date.
- Acessar os modelos a qualquer momento e editar online.
Criar mala direta Documentos
Criando e-mail documentos de mesclagem usando Zoho Writer envolve três etapas:
- Criar modelos de mala direta em Zoho Writer
- Selecione a Lista de Destinatários da mala direta
- Criar mala direta Documentos
Parte 1 – Criar modelos de mala direta no Zoho Writer
Para criar modelos de mala direta
- Clique ( o Configurações ícone )> Configuração > Extensões e APIs > Zoho > Zoho escritor .Alternativamente, você também pode clicar (o Configurações ícone)> Configuração > Modelos > mala direta Templates , e passar para o 3º ponto.
- No Escritor Zoho Add-on página, clique em Abrir mala direta modelos , se você já tem modelos de mala direta.
Você precisa clicar criar seu primeiro modelo , se você não tem nenhum modelos de mala direta. - No Modelos de mala direta , clique em Criar modelo no Zoho Writer .
- No Criar modelos no Zoho Writer pop-up, especifique os seguintes detalhes:
- Insira o Nome do Modelo .
- Introduza a descrição para o modelo.
- Selecione a pasta a partir da lista drop-down. O modelo será armazenado na pasta que você selecionar.
- Selecione o módulo para o qual você deseja criar o modelo.
Os campos de intercalação no modelo será baseado no módulo que você selecionar.
- Clique Criar .
Um documento será aberto no Zoho Writer. - Clique Correio Fundir > Inserir campos de mesclagem e selecione o campo (s) que você deseja inserir.
Os campos serão inseridos no lugar especificado no modelo do Writer. - Salve o documento de modelo Writer.
Parte 2 – Selecione a Lista de Destinatários da mala direta
Depois de criar o modelo de mala direta, você precisa selecionar os registros que serão utilizados para criar mala direta documents.You pode mesclar dados somente a partir das ligações, contas, contatos e potenciais módulos.
Para selecionar dados para mesclar
- Clique no [Módulo] guia .
- No Início página, selecione a visualização de lista para filtrar os registros que são necessários.
- Selecione a opção (es) dos registros.
- Clique Mais ações > mala direta .
- Na mala direta janela pop-up, faça o seguinte:
- Escolha o modelo a partir da lista drop-down. Apenas os modelos criados para o tipo de registro específico serão listados.
Por exemplo, se você selecionar os registros de chumbo para fundir, só é criado o modelo para ligações serão listados na caixa drop-down.
- Escolha Zoho Writer ou Microsoft Word para abrir o modelo.
- Escolha o modelo a partir da lista drop-down. Apenas os modelos criados para o tipo de registro específico serão listados.
- Clique Fusão .
O modelo será aberto no Zoho Writer ou o Microsoft Word como selecionado.
Nota
- Você será capaz de escolher o opção escritor Zoho somente se você estiver no Professional ou Enterprise Edition e se você tem o Zoho WriterAdd-on permissão ativada.
- Você será capaz de escolher o opção Microsoft Word somente se você tinha comprado o Plug-in do Office e ativadas para o usuário correspondente. Além disso, esta opção não estará disponível em outros navegadores, exceto o Internet Explorer 6 e superior.
Parte 3 – Criar mala direta documentos e enviá-las
Depois de abrir o modelo no Zoho Writer, você precisa mesclar dados de Zoho CRM. Após a fusão, você pode imprimir os documentos mesclados ou enviá-las.
- No modelo de escritor Zoho, clique em Ferramentas> Mail Merge> Merge completa .
Os dados serão fundidos e os documentos estarão disponíveis.- Clique mesclagem completa > Pré-visualização para ver uma pré-visualização dos documentos.
- Clique Completa Mesclar > E-mail para enviar os documentos como e-mails. Selecione o campo de e-mail merge do Para listar.
Alternativamente, você também pode imprimir os documentos mesclados. Você não pode salvar os documentos intercalados. - Clique mesclagem completa > Editar para editar os documentos.
Nota
- Você pode clicar em Mostrar Template para visualizar o modelo e editar os detalhes, se necessário.
- Você não pode mesclar os dados durante a edição do modelo.
Editar mala direta modelos no Zoho Writer
Para editar modelos de mala direta
- Clique (o Configurações ícone)> Configuração > Extensões e APIs > Zoho > Zoho escritor .Alternativamente, você também pode clicar ( o Configurações ícone )> Configuração > Personalização >Modelos > mala direta Templates , e passar para o 3º ponto.
- No Zoho Writer Add-on página, clique em Abrir mala direta modelos , se você já tem modelos de mala direta.
- No Modelos de mala direta da página, clique em qualquer um o modelo da lista.
O modelo será aberto usando Zoho Writer. - Modificar o modelo e salve.