Integrar Twilio com Zoho CRM

Como posso …

Configurar Integração Twilio

Twilio, o sistema de PBX hospedado integrado com o Zoho CRM oferece opções para organizar e receber chamadas da sua organização de dentro do Zoho CRM. Você pode configurar o Twilio criada para gerir chamadas e associar as chamadas com as ligações / contatos / contas em seu banco de dados CRM. A Integração Twilio configurar inclui três etapas:

  1. autorizar Twilio
  2. Adicionar Twilio Número para chamadas recebidas
  3. Adicionar Twilio Número de Chamadas de saída

Passo 1: Autorizar Twilio

Para autorizar a integração Twilio

  1. Clique (o Configurações ícone)> Configuração > Extensões e APIs> Outro > Zoho PhoneBridge .
  2. No Zoho PhoneBridge página, escolha Twilio como o provedor de telefonia a partir da lista drop-down.
  3. Especificar a conta SID e Auth token de sua conta Twilio.
  4. Clique em Autorizar .
    A conta Twilio será autorizado. Consulte as etapas 2 e 3 para configurar números de entrada e saída.

Passo 2: Adicionar Twilio Número para chamadas recebidas

Para adicionar números de telefone Twilio para as chamadas recebidas

  1. Clique (o Configurações ícone)> Configuração > Extensões e APIs> Outro > Zoho PhoneBridge .
  2. Sob a chamada recebida guia, clique em Adicionar número de telefone .
  3. Digite o número de telefone que você comprou de Twilio.
  4. Seleccionar qualquer uma das opções. Com base nisso, as chamadas recebidas serão canalizados para os representantes de vendas.
    • Configurar o menu de URA – Criar um menu IVR que será reproduzido para o chamador. Com base nas opções selecionadas pelo chamador, as chamadas serão direcionadas para os usuários especificados.
    • Reps Venda Associados – Todas as chamadas recebidas para esse número de telefone será canalizada para os usuários especificados.
  5. Clique em Salvar .

Opção 1: Configurar menu IVR

Sob Configuração do menu IVR seção, faça o seguinte:

  1. Pressione a tecla – Especifique um número entre 1-9.
  2. Menu – Insira uma opção de menu para o número.
  3. Ação – Selecione uma ação a partir da lista drop-down.
    • Atribuir Sales Rep -. Selecione um ou mais representantes de vendas da lista de usuários de CRM ativos
      A chamada será canalizada para os usuários selecionados. Quando vários usuários forem selecionados, você terá a opção de especificar o Ringing Tipo .

      • Toque simultâneo – Todos os usuários selecionados irão receber uma chamada simultaneamente.
      • Toque sequencial – Todos os usuários selecionados irão receber uma chamada em uma seqüência. A sequência depende de quem faz login no Zoho CRM em primeiro lugar. Se um usuário não estiver disponível, a chamada será encaminhada para o próximo usuário.
        Nesta opção, especifique o Anel intervalo . A chamada, se não for atendido, será encaminhado nesta sequência mais uma vez se você selecionar a repetição de toque caixa de seleção.
    • Configurar menu IVR – Especifique Key Imprensa , menu e Acção para criar sub-menu IVR e clique emConcluído .
  4. Clique na Adicionar ícone para adicionar mais opções de menu e repita os passos de 1.
    Você pode adicionar até 5 níveis no Menu IVR.

Sob configuração de voz IVR seção, faça o seguinte:

  1. Formato de voz – Selecione o formato de voz entre as opções disponíveis. Texto, áudio ou URL
    • Texto – Introduza a mensagem como texto.
    • Áudio Arquivo – Selecione a opção de arquivo de áudio para anexar um arquivo de áudio para a mensagem de boas-vindas.
    • URL de áudio – Selecione a opção URL de áudio e especifique o URL do arquivo de áudio.
  2. Mensagem de boas vindas – Adicionar uma mensagem de boas-vindas para o chamador. Exemplo: Obrigado por ligar para Zillum Inc.
  3. Menu mensagem – Insira uma opção de menu para o número. Além disso, especifique o formato em que ele precisa ser lido. Variáveis-chave e menu será preenchido automaticamente e não pode ser removido.Exemplo : Por favor, Selecione $ {pressione a tecla} para o $ {Menu}.
  4. Mensagem quando o usuário não está disponível – Introduza a mensagem para notificar chamadores quando o usuário não estiver disponível
    Exemplo:     Nosso departamento de vendas está disponível no momento.

Nota

  • Você pode definir até 9 de menu IVR. Em caso de sub menu, você pode adicionar até 5 Menu IVR.
  • Para o menu IVR multi-nível, a apenas texto formato de voz é suportado.
  • Você pode alterar o status de chamada para on-line ou off-line.

Opção 2: Sales Reps Associados

  1. Selecione um ou mais representantes de vendas da lista de usuários de CRM ativos.
    A chamada será canalizada para os usuários selecionados. Quando vários usuários forem selecionados, você terá a opção de especificar o Anel Tipo .

    • Toque simultâneo – Todos os usuários selecionados irão receber uma chamada simultaneamente.
    • Toque sequencial – Todos os usuários selecionados irão receber uma chamada em uma seqüência. Se um usuário não estiver disponível, a chamada será encaminhada para o próximo usuário.
      A chamada, se não for atendido, será encaminhado nesta sequência para um máximo de duas rodadas.
  2. Sob a configuração de voz seção, você pode escolher o formato de voz e introduza uma mensagem de boas vindas para o chamador como por suas exigências.

Passo 3: Adicionar Twilio Número de Chamadas de saída

Para adicionar números de telefone Twilio para chamadas de saída

  1. Clique (o Configurações ícone)> Configuração > Extensões e APIs> Outro > Zoho PhoneBridge .
  2. No Zoho PhoneBridge página, sob a chamada de saída guia, clique número de telefone associado .
  3. Selecione um representante de vendas do Usuário lista drop-down.
    Todos os usuários ativos serão listados.
  4. Selecione um número de telefone a partir do número de telefone lista drop-down.
    Todos os números de telefone que você tenha comprado a partir Twilio serão listados.
  5. Clique no Add ícone para associar mais usuários com números de telefone.
    Com base nesta associação, os usuários serão capazes de fazer chamadas de seus respectivos números de telefone.
  6. Chamada de gravação – Você pode ativar ou desativar a opção de gravação de chamadas. As chamadas gravadas serão anexados ao registro sob Notes .
  7. Clique em Salvar .

Editar ou remover um número de telefone

A partir da lista de números de telefone de entrada e saída, você pode editar ou removê-los sempre que necessário.

Para editar ou remover um número de telefone

  1. Clique (o Configurações ícone)> Configuração > Extensões e APIs> Outro > Zoho PhoneBridge .
  2. No Zoho PhoneBridge página, os números de telefone adicionados serão listados.
  3. Clique nas chamadas recebidas ou Chamadas de saída da guia.
  4. Mova o ponteiro do mouse para um número de telefone e clique em qualquer um dos links:
    • Editar – Na guia de entrada , você pode editar os detalhes, tais como mensagens de IVR, chame opções de gravação, mensagens automáticas quando ocupado ou indisponíveis, etc. No separador de saída , você pode editar o usuário e o número de telefone atribuído ao usuário para saída chama.
    • Remover – Na guia Incoming lista, isso irá desativar todas as chamadas recebidas para o número de telefone fro dentro Zoho CRM. No separador de saída , desativar todas as chamadas feitas para o utilizador a partir do Zoho CRM.

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Perguntas frequentes

1. Eu não sou capaz de fazer / receber chamadas a partir de Zoho CRM. Por quê?

Um dos principais motivos pelos quais você pode não ser capaz de fazer / receber chamadas é que você tem problemas de compatibilidade do navegador. Neste caso, vá para http://clientsupport.twilio.com/ . Durante a verificação, se você ver qualquer caixas vermelhas, você precisa relatar o erro para Twilio. Se todas as caixas são verde e ouve-se um som cowbell, então isso significa que o navegador é compatível.

Para além disto, a seguir estão as outras razões você pode não ser capaz de fazer / receber chamadas.

  • Você não tem saldo suficiente em sua conta Twilio para fazer / receber chamadas.
  • Seu navegador não possui o Adobe Flash Plugin instalado.
  • Você mudou VoiceURL ou Estado CallBack URL para Twilio PhoneNumber ou aplicação TWIML (nomeado Zoho CRM) em Twilio. Não alterá-los.
  • Se você tiver alterado as propriedades de número de telefone, mas não podia voltar ao padrão, em seguida, por favor, apague o número de telefone e adicioná-lo novamente.

Certifique-se de corrigir esses e tente novamente.

2. Por que eu obter o número, “266696687”, como a identificação de chamadas, mesmo que todos os chamadores são diferentes?

Este não é um número de telefone, mas um código que Twilio exibe para qualquer chamada Anonymous.

O número de identificação de chamadas que Twilio exibe em seu registo de chamadas é o que o transportador envia-los. Às vezes, o portador originário de uma chamada vai passar por uma das seguintes palavras. Twilio irá converter essas palavras a dígitos e usa esses dígitos como o parâmetro ‘De’.

  • RESTRITA: 737 874-2833
  • BLOQUEADO: 256-2533
  • DESCONHECIDO: 865-6696
  • ANONYMOUS: 266696687

Quando receber estes números como o identificador de chamadas, não adicioná-lo no Zoho CRM como um contato. Se você fizer isso, qualquer outra chamada anónima (cujo número de telefone real é diferente) será associado ao contato que você adicionar.

3. Na toque sequencial, como o Zoho CRM decidir quem recebe a chamada em primeiro lugar?

A sequência depende de quem assina no Zoho CRM em primeiro lugar.

Por exemplo, Jim e Ken são dois usuários de CRM associadas a uma chamada. sinais Jim em primeiro lugar e, em seguida, Ken. Assim, a posição de Jim na fila toque sequencial é 1. Ken é 2.

Uma chamada recebida é primeiro encaminhado para Jim. Se ele toma a chamada, seu status muda automaticamente para “ocupado”. A segunda chamada que vem em independentemente de Jim está acabado com a primeira chamada ou não, será agora encaminhado para Ken. Agora a posição de Ken na fila é 1 e Jim é 2, como Jim respondeu à primeira chamada.

Note que a sequência muda somente se Jim responde à primeira chamada. Se ele muda seu status para “ocupado”, sem atender uma chamada, ele torna-se inativa na fila, mas a sua posição na fila não muda. Ele ainda será o primeiro a receber uma chamada, quando ele voltar online.

4. O que acontece com uma chamada se nenhum dos usuários associados a frequentam?

Dependendo do status dos usuários, o chamador será notificado de que a pessoa que está chamando não está disponível ou ocupado. Após esta mensagem o chamador seriam convidados a deixar uma mensagem de voz.Esta mensagem pode ser personalizado em Zoho CRM.

A chamada será então mostrado em chamadas não atendidas, juntamente com a mensagem de voz, se houvesse algum.

5. O que é isso ‘Format Read’ em configuração do menu IVR?

Leia Format refere-se ao formato em que a mensagem menu IVR é lido. Pode ser um dos seguintes:

  • Pressione a tecla seguido de menu
    Exemplo: Pressione 1 para Inglês
    Neste caso, você tem que especificar o formato Leia como $ {Key Prima} para $ {Menu}
  • Menu seguido pela imprensa Key
    Exemplo: Para Inglês, Imprensa 1
    Neste caso, você tem que especificar o formato $ {Menu} Prima $ {Pressione a tecla}