Adicionando campos personalizados do suporte técnico

Você pode adicionar novos campos conforme suas necessidades em seu Zoho Desk. Esses campos estarão disponíveis para todos os agentes adicionados ao seu help desk. Por exemplo, você pode querer que seus clientes especifiquem o número de série do produto enquanto enviam os ingressos. Essas informações podem ser coletadas adicionando um campo personalizado à página Adicionar ticket .
 
Nota:
  • Campos personalizados são específicos para o departamento no qual eles são criados.
  • O número máximo de campos que você pode criar em cada módulo varia. Da mesma forma, há também um limite máximo para cada tipo de campo que você cria.
  • Você pode renomear os campos personalizados, mas não pode alterar o tipo de campo (por exemplo, linha única, número inteiro, data etc.) dos campos personalizados. Por exemplo, se você criar um campo de linha única, não poderá alterá-lo para o campo inteiro.
 
Aqui está o número máximo de campos que você pode criar em tipos de campo individuais:
Tipo de campo / módulo Tickets, contatos, contas, produtos e tarefas 
Contratos e entrada no tempo
Campos de string ( linha única, lista de seleção, email, telefone e URL ) 100
20
Outros campos ( Seleção múltipla e múltipla ) 30
5
Inteiro 20
5
Decimal, Porcentagem e Moeda 20
5
Encontro 20
5
Data hora 20
5
Caixa de seleção 20
5
Adicionando campos personalizados
Em cada módulo, você pode adicionar campos personalizados para capturar dados relevantes específicos de seus requisitos comerciais, especificando algumas informações relacionadas a campos. Ao adicionar um novo campo personalizado, você precisa especificar o seguinte:
  • Rótulo : especifique um nome para o campo.
  • Propriedades do campo : Especifique as propriedades do campo, como descrição, valores de campo e assim por diante.
À medida que você adiciona novos campos e remove campos existentes, Campos personalizados à esquerda informam automaticamente quantos campos mais você pode criar com base nos limites de campo aplicáveis ​​ao seu plano do Zoho Desk.
 
Outras especificações exigidas para cada tipo de campo:
Tipo de campo Descrição Campos
Única linha Para adicionar texto
  • Rótulo: especifique o nome do campo
  • Comprimento: especifique o limite de caracteres
  • Máximo de Caracteres: 255
Inteiro Para adicionar números inteiros
  • Rótulo: especifique o nome do campo
  • Comprimento: especifique o limite de caracteres
  • Máximo de Inteiros: 9
Decimal Para inserir números decimais
  • Rótulo: especifique o nome do campo
  • Comprimento: Especifique o limite de caracteres (inc. Casas decimais)
  • Casas Decimais: Especifique o número de casas decimais
  • Máximo de Inteiros: 16
Por cento Para adicionar porcentagem
  • Rótulo: especifique o nome do campo
Moeda Para inserir dados relacionados à moeda
  • Rótulo: especifique o nome do campo
  • Comprimento: especifique o limite de caracteres 
  • Máximo de Inteiros: 16
  • Opção de arredondamento: especifique a opção de arredondamento
  • Casas Decimais: Especifique o número de casas decimais
  • Precisão: Especifique a precisão do arredondamento
Encontro Para inserir data
  • Rótulo: especifique o nome do campo
  • Formato: AAAA / MM / DD
  • Nota: O formato de data será alterado de acordo com as configurações de fuso horário do usuário
Data hora Para inserir combinações de data e hora
  • Rótulo: especifique o nome do campo
  • Formato: AAAA / MM / DD HH: MM
  • Nota: O formato de data será alterado de acordo com as configurações de fuso horário do usuário
O email Para adicionar endereços de email
  • Rótulo: especifique um endereço de e-mail válido
telefone Para adicionar números de telefone
  • Rótulo: especifique um número de telefone válido
  • Comprimento: Especifique o tamanho do campo (Integer)
Lista de escolhas Para adicionar campos do tipo de lista de opções
  • Rótulo: especifique o nome do campo
  • Pick List Values: especifique os valores da lista de opções
Lista de Seleção de Seleção Múltipla To add pick lists with multiple selection values
  • Label: Specify the field name
  • Pick List Values: Specify the pick list values
URL To add website addresses
  • Label: Specify a valid web address
Multi Line To enter long text or description
  • Label: Specify the field name
  • Maximum characters: 3000
Checkbox To specify true (checked) or false (unchecked) values
  • Label: Specify the field name
  • Enable by Default: Check or uncheck to keep the field enabled by default
 
To create a new custom field:
  1. Click the Setup icon  ) in the top bar.
  2. In the Setup Landing page, click Layouts under Customization.
  3. Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o  módulono menu suspenso.
  4. Clique em Editar layout  na parte inferior da página para abrir o editor de layout.

  5. Na página Editar layout , faça o seguinte: 

    • Na barra de adicionar campo, à direita, arraste e solte o tipo de campo desejado na seção do módulo desejado à esquerda.
    • Nomeie o campo e defina as propriedades do campo conforme necessário para o campo. 
    • Defina a opção Marcar como necessário para ativar para ativar o campo.
    • Defina a exibição na Central de Ajuda como Ativada para exibir o campo para usuários finais em sua Central de Ajuda.
  6. Clique em Adicionar  na janela Adicionar Campo .
  7. Clique em Salvar layout .
 
Nota:
  • Os layouts do módulo Contatos, Contas e Produtos são de toda a organização e não são específicos de um departamento. Isso significa que você não pode ter um campo exclusivo nesses layouts.
  • Um campo pode ser definido como necessário somente quando as permissões de Leitura / Gravação são dadas a todos os perfis com acesso a esse campo. Você pode definir essa permissão em Configuração >> Permissões >> Compartilhamento de dados.
  • Quando você exibe um campo na Central de Ajuda, ele também é exibido em outros departamentos onde ele está em uso.
  • Depois que o campo é criado, você não pode alterar o ‘tipo de dados’ do campo. Por exemplo, um campo Integer (dígitos) não pode ser alterado para um campo Currency .
  • Você pode editar os campos personalizados para alterar o tamanho dos seguintes tipos de campos. – Moeda, texto, número (inteiro), decimal, telefone e URL.
 
Editando Campos Customizados
Você pode editar os campos personalizados que foram adicionados ao seu Zoho Desk. 
Para editar campos personalizados:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Layouts  em  Customization .
  3. Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o  módulono menu suspenso.
  4. Clique em Editar layout  na parte inferior da página para abrir o editor de layout.

  5. Passe o ponteiro do mouse sobre o campo que você deseja editar, clique no ícone de  engrenagem (  ) e selecione Editar propriedades .
  6. Faça as alterações necessárias e clique em Atualizar .
  7. Clique em Salvar layout .
 
Excluindo Campos Customizados
The fields that you have created can be deleted when you do not need them. When you remove a custom field, it is moved to the Unused Fields section. This means that it is only removed from the department’s layout and not the Zoho Desk itself. 
To delete the field permanently from the Zoho Desk, you must delete it again from the Unused Fieldssection. Please keep in mind that once you delete a custom field here, you cannot restore the field and its associated data.
To delete custom fields from a module:
  1. Click the Setup icon  ) in the top bar.
  2. In the Setup Landing page, click Layouts under Customization.
  3. Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o  módulono menu suspenso.
  4. Clique em Editar layout  na parte inferior da página para abrir o editor de layout.
  5. Passe o ponteiro do mouse sobre o campo que você deseja excluir, clique no ícone de  engrenagem(  ) e selecione Remover campo . Como alternativa, você pode arrastar e soltar o campo na seçãoCampos não utilizados à direita.
  6. Clique em Salvar layout .
 
Nota:
  • Quando um campo personalizado é movido para a seção Unused Fields , ele é removido apenas do layout daquele departamento e não do Zoho Desk. Contanto que o campo removido esteja na seção Campos não usados, você poderá restaurá-lo arrastando-o e soltando-o na seção necessária.
  • A restauração de um campo da seção Campos não usados restaura também os dados associados.
  • Quando um campo removido está na seção Unused Fields , ele ainda faz parte do banco de dados.Portanto, o limite do campo personalizado inclui os campos na seção Campos não usados .
  • Quando os campos da lista de opções são movidos para a seção Campos não usados , os relacionamentos de dependência criados para eles também serão removidos.
  • Campos padrão que são fornecidos no Zoho Desk por padrão podem ser movidos para a seçãoUnused Fields , mas não podem ser excluídos permanentemente.
  • Você não pode excluir um campo não utilizado de um departamento se estiver sendo usado em outros departamentos.
Criando campos de moeda
O campo de moeda permite que você defina as configurações de decimal e precisão com base na sua localidade de moeda selecionada. Existem quatro opções de arredondamento disponíveis para um campo de moeda, conforme exibido no gráfico abaixo:

 
Para criar um campo personalizado de tipo de moeda:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Layouts  em  Customization .
  3. Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o  módulono menu suspenso.
  4. Clique em Editar layout  na parte inferior da página para abrir o editor de layout .
  5. Na barra Adicionar campo à direita, arraste e solte o tipo de campo Moeda na seção do módulo desejado à esquerda.
  6. Na página  Adicionar Campo  , faça o seguinte:

    • Digite um nome no campo Rótulo .
    • Selecione o comprimento do campo na lista suspensa Comprimento . Exemplo 9
    • Selecione a opção Arredondamento na lista suspensa. Exemplo, normal .
    • Especifique o número de casas decimais necessárias no campo Casas Decimais . Exemplo 2 
  7. Ative a opção Marcar como necessário, se necessário.
  8. Ative a opção Exibir na Central de Ajuda, se necessário.
  9. Clique em Adicionar  na janela Adicionar Campo .
  10. Clique em Salvar layout .
 
Adicionando valores da lista de picking
Por padrão, alguns dos valores da lista de opções padrão do setor estão disponíveis em cada módulo.Você pode criar campos de lista de opções personalizados para permitir que seus usuários selecionem valores nas listas que você define.
Para adicionar valores da lista de opções:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Layouts  em  Customization .
  3. Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o  módulono menu suspenso.
  4. Clique em Editar layout  na parte inferior da página para abrir o editor de layout.
  5. Na bandeja Adicionar campo à direita, arraste e solte o tipo de campo Lista de seleção na seção do módulo desejado à esquerda.

  6. Na página  Adicionar Campo  , faça o seguinte:

    • Digite um nome no campo Rótulo .
    • Digite os novos valores no lugar dos valores de espaço reservado existentes.
    • Para adicionar mais valores, clique no ícone Mais em um valor e adicione o valor abaixo dele.
    • Para excluir um valor, clique no ícone Menos contra o valor.
    • Para definir um valor como padrão, clique no botão  Definir como padrão no valor.
    • Para classificar os valores, clique no ícone Classificar .
    • Para maximizar o pop-up, clique no ícone Maximizar .
    • Para limpar todos os valores da lista de opções, clique no ícone Limpar .
    • Para adicionar as opções de uma só vez, clique em Adicionar valores em massa . 
      Na 
      caixa de texto Add Values ​​in Bulk , digite um valor abaixo do outro. 
      Clique em 
      Add Values .
  7. Ative a opção Marcar como necessário, se necessário.
  8. Ative a opção Exibir na Central de Ajuda, se necessário.
  9. Clique em Adicionar  na janela Adicionar Campo .
  10. Clique em Salvar layout .

Nota:
  • Os campos da lista de seleção não são específicos do departamento. Isso significa que um campo de lista de seleção criado no Departamento A também será adicionado ao Departamento B, mas nalista Campos não usados . No entanto, os valores em um campo de lista de seleção são específicos de um departamento.
  • Quando você adiciona / renomeia / apaga o (s) valor (es), eles não serão automaticamente atualizados nos registros onde eles já foram usados. Você precisa selecionar cada registro e atualizar o campo da lista de seleção manualmente .
  • Quando você exclui um valor da lista de seleção, os registros que possuem o valor do campo associado a ele não serão excluídos.
Substituindo valores da lista de picking
Quando você deseja editar os valores de um campo da lista de seleção de forma que a alteração também seja refletida nos registros aos quais eles estão associados, é possível substituir os valores da lista de opções.

Para substituir os valores da lista de opções:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Layouts  em  Customization .
  3. Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o  módulono menu suspenso.
  4. Clique em Editar layout  na parte inferior da página para abrir o editor de layout.
  5. Passe o ponteiro do mouse sobre o campo da lista de seleção que você deseja editar, clique noícone de engrenagem (  )  e selecione Substituir valores .
  6. Na janela Substituir Valores , faça o seguinte:

    • No campo Alterar valor de , selecione um valor existente que precisa ser substituído.
    • No campo Alterar valor para , selecione o novo valor (que substituirá o valor existente).
  7. Clique em Substituir.
  8. Clique em Salvar layout. 
    Você receberá um email quando o Zoho Desk concluir a substituição dos valores nos registros existentes.
 
Nota:
  • A substituição dos valores da lista de opções é diferente da renomeação dos valores da lista de opções. Quando você substitui o (s) valor (es), a alteração será refletida automaticamente nos registros em que foram usados. Você não precisa selecionar individualmente os registros e atualizar o campo da lista de seleção. 
  • A substituição de um valor da lista de opções existente atualizará a data e a hora modificadas dos registros afetados.
 
Adicionando Valores da Lista de Seleção Multi-Select
Esta opção permite selecionar mais de uma opção em uma lista de seleção. Por exemplo, sua organização pode oferecer serviços diferentes e alguns de seus clientes podem estar interessados ​​em vários serviços. Ao fornecer uma lista de seleção de várias seleções, você pode permitir que seus clientes optem por mais de um serviço ao enviar um ticket.
Para adicionar valores de lista de seleção de várias seleções:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Layouts  em  Customization .
  3. Na página Layouts , selecione o departamento desejado (quando houver mais de um) e o  módulono menu suspenso.     
  4. Clique em Editar layout  na parte inferior da página para abrir o editor de layout. 
  5. Na bandeja Adicionar campo à direita, arraste e solte o tipo de campo Multi-Select na seção do módulo desejado à esquerda.
  6. Na   janela Adicionar campo , faça o seguinte:

    • Digite um nome no campo Rótulo .
    • Digite os novos valores no lugar dos valores de espaço reservado existentes .
    • Para adicionar mais valores, clique no ícone Mais em um valor e adicione o valor abaixo dele.
    • Para excluir um valor, clique no ícone Menos contra o valor.
    • Para definir um valor como padrão, clique no botão  Definir como padrão no valor.
    • Para classificar os valores, clique no ícone Classificar .
    • Para maximizar o pop-up, clique no ícone Maximizar .
    • Para limpar todos os valores da lista de opções, clique no ícone Limpar .
    • Para adicionar as opções de uma só vez, clique em Adicionar valores em massa . 
      Na 
      caixa de texto Add Values ​​in Bulk , digite um valor abaixo do outro. 
      Clique em 
      Add Values .
  7. Ative a opção Marcar como necessário, se necessário .
  8. Ative a opção Exibir na Central de Ajuda, se necessário.
  9. Clique  em Adicionar  na janela Adicionar Campo .
  10. Clique em Salvar layout .