Campos personalizados do projeto

O Zoho Projects suporta campos personalizados do projeto. Crie seus próprios campos e reordene-os de acordo com seus requisitos de negócios.

Clique para saber mais sobre os privilégios de acesso para campos personalizados do projeto .

• Disponibilidade de recursos
• Layout padrão
• Criar campo personalizado
  • Adicionar campo de texto de linha única
  • Adicionar campo de texto de várias linhas
  • Adicionar campo da lista de seleção
  • Adicionar campo da lista de seleção de usuários
  • Adicionar campo de data
  • Adicionar campo numérico
• Editar campo personalizado
• Reordenar campo personalizado
• Remover campo personalizado
• Excluir campo personalizado
• Criar ou editar o status do projeto personalizado
• Criar ou editar seção
• Excluir seção

Disponibilidade de recursos

Layout padrão

• Todo projeto terá um layout padrão chamado  Layout Padrão . Todos os projetos no portal serão associados a esse layout.
• O layout padrão tem duas seções padrão – Informações do projeto e orçamento.
  • Os campos – Data de início, Data de término, Visão geral do projeto, Status, Nome do grupo e Porcentagem de conclusão são os campos padrão na seção Informações do projeto.
  • Os campos – Moeda, Método de Faturamento, Orçamento do Projeto e Status de Faturamento Padrão são os campos padrão na seção Orçamento.
• Os campos padrão não podem ser editados nem excluídos.
• Você pode adicionar novas seções e campos ao layout padrão.

 Criar campo personalizado

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em  Layout Padrão para adicionar um campo personalizado.
4. Arraste e solte um tipo de campo da  bandeja Novos Campos no editor de layout (painel principal).
   • Campo de texto de linha única : adicione uma linha de texto.
   • Campo de texto de várias linhas: adicione várias linhas de texto. Pressione  Enter para digitar mais informações.
   • Campo Selecionar lista : crie seu próprio menu suspenso usando uma lista de seleção. Defina valores e envolva-os em uma lista de seleção de acordo com suas necessidades de negócios.
   • Campo Lista de Seleção de Usuários : Use este campo quando você precisar armazenar nomes de usuários.
   • Data : armazene datas neste campo.
   • Number : Armazena números neste campo. Um número pode ter no máximo 19 dígitos. Você pode armazenar um inteiro ou um decimal neste campo.
5. Marque  a caixa de seleção Obrigatório se quiser que o campo seja preenchido compulsoriamente.
6. Marque a caixa de seleção Inserir Dica de Ferramenta se você quiser definir as informações da dica de ferramenta para o campo.
7. Clique em  Adicionar ao layout  para incluir o campo no layout. Quando você cancela , o campo nunca é armazenado em lugar algum.

Adicionar campo de texto de linha única

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em  Layout Padrão  para adicionar um campo personalizado.
4. Arraste e solte o  campo Texto de linha única da  bandeja Novos campos no editor de layout (painel principal).
   
5. Digite um  nome de campo . O nome do campo é obrigatório e exclusivo.
6. Defina um valor padrão, se necessário.
7. Marque  a  caixa de seleção Obrigatório se quiser que o campo seja preenchido compulsoriamente.
8. Marque a   caixa de seleção Inserir Dica de Ferramenta se você quiser definir as informações da dica de ferramenta para o campo.
9. Clique em  Adicionar ao layout . Aprenda como editar um campo existente .

Adicionar campo de texto de várias linhas

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em  Layout Padrão  para adicionar um campo personalizado.
4. Arraste e solte o campo  Multi-Line Text da  bandeja New Fields no editor de layout (painel principal).
5. Digite um  nome de campo . O nome do campo é obrigatório e exclusivo.
6. Defina um  valor padrão,  se necessário.
7. Marque  a  caixa de seleção Obrigatório se quiser que o campo seja preenchido compulsoriamente.
8. Marque a   caixa de seleção Inserir Dica de Ferramenta se você quiser definir as informações da dica de ferramenta para o campo.
9. Clique em  Adicionar ao layout . Saiba como editar um campo existente.

Adicionar campo da lista de seleção

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em  Layout Padrão  para adicionar um campo personalizado.
4. Arraste e solte o  campo Lista de Seleção da  bandeja Novos Campos no editor de layout (painel principal).
   
5. Digite um  nome de campo . O nome do campo é obrigatório e exclusivo.
6. Adicione valores. Uma lista de seleção não pode estar vazia. Insira dados válidos na área de texto editável e clique em  Adicionar valor .
   • Clique no ícone de cruz  ao lado de um valor para excluí-lo.
7. Selecione um Valor Padrão,  se necessário.
8. Marque  a  caixa de seleção Obrigatório se quiser que o campo seja preenchido compulsoriamente.
9. Marque a   caixa de seleção Inserir Dica de Ferramenta se você quiser definir as informações da dica de ferramenta para o campo.
10. Clique em  Adicionar ao layout . Aprenda como editar um campo existente .

Adicionar campo da lista de seleção de usuários

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em  Layout Padrão  para adicionar um campo personalizado.
4. Arraste e solte o  campo Lista de Seleção de Usuários da  bandeja Novos Campos no editor de layout (painel principal).
   
5. Digite um  nome de campo . O nome do campo é obrigatório e exclusivo.
6. Selecione usuários.
7. Marque  a  caixa de seleção Obrigatório se quiser que o campo seja preenchido compulsoriamente.
8. Marque a   caixa de seleção Inserir Dica de Ferramenta se você quiser definir as informações da dica de ferramenta para o campo.
9. Clique em  Adicionar ao layout . Aprenda como editar um campo existente .

Adicionar campo de data

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em  Layout Padrão  para adicionar um campo personalizado.
4. Arraste e solte o  campo Data da  bandeja Novos Campos no editor de layout (painel principal).
5. Digite um  nome de campo . O nome do campo é obrigatório e exclusivo.
6. Marque  a  caixa de seleção Obrigatório se quiser que o campo seja preenchido compulsoriamente.
7. Marque a   caixa de seleção Inserir Dica de Ferramenta se você quiser definir as informações da dica de ferramenta para o campo.
8. Clique em  Adicionar ao layout . Aprenda como editar um campo existente .

Adicionar campo numérico

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em  Layout Padrão  para adicionar um campo personalizado.
4. Arraste e solte o  campo Número da  bandeja Novos Campos no editor de layout (painel principal).
   
5. Digite um  nome de campo . O nome do campo é obrigatório e exclusivo.
6. Escolha se o número é um inteiro ou um decimal. No máximo cinco inteiros e cinco decimais podem ser criados.
7. Marque  a  caixa de seleção Obrigatório se quiser que o campo seja preenchido compulsoriamente.
8. Marque a   caixa de seleção Inserir Dica de Ferramenta se você quiser definir as informações da dica de ferramenta para o campo.
9. Clique em  Adicionar ao layout . Aprenda como editar um campo existente .

Editar campo personalizado

1. Navegue para >  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
2. Abra o editor de layout padrão e passe o mouse sobre o campo personalizado que você deseja editar.
3. Clique no ícone de lápis .
4. Edite as propriedades do campo, exceto o nome do campo. Você também pode alterar o nome do campo, mas o novo nome será refletido em todos os projetos.
5. Clique em  Salvar alterações .

Reordenar campo personalizado

1. Navegue para >  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
2. Abra o editor de layout padrão e passe o mouse sobre o campo personalizado que você deseja reordenar.
3. Arraste e troque com outro campo no editor. Você pode reordenar os campos quantas vezes quiser até obter o pedido desejado.
4. Clique em  Salvar ordem de campo .

Detalhes

Remover campo personalizado do layout

1. Navegue para  >  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
2. Abra o editor de layout padrão e passe o mouse sobre o campo personalizado que você gostaria de dissociar.
3. Clique no ícone de cruz .
4. Confirme sua ação.

Excluir campo personalizado do portal

1. Navegue até -> Configuração do Portal  -> Layouts e Campos -> Projetos -> Campos .
2. Passe o mouse sobre o campo que você deseja excluir.
3. Clique no ícone da lixeira .
   • A exclusão de um campo personalizado afetará todos os projetos no portal.
   • Os dados armazenados no campo serão perdidos
4. Confirme sua ação.

Detalhes

Criar ou editar o status do projeto personalizado

1. Navegue para   >  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
2. Clique em Layout Padrão e passe o mouse sobre o campo Status na seção Informações do Projeto .
3. Clique no link Personalizar com um ícone de engrenagem na parte superior do campo.
4. Clique no link + Adicionar status  para criar um novo status.
5. Dê um nome de status.
   • Clique   ou  à esquerda do nome do status para atribuir uma cor. Escolha qualquer cor da paleta que corresponda ao nome e ao tipo de status.
6. Clique em  Aplicar alterações .

Criar ou editar seção

Um conjunto de seções forma um layout. Atributos semelhantes são colocados dentro de uma seção. O layout padrão do projeto terá duas seções padrão – Informações do Projeto e Orçamento. Você também pode criar sua própria seção e usá-la no layout padrão.

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em Layout Padrão para adicionar uma seção.
4. Arraste e solte o componente + Add Section da bandeja esquerda para o editor de layout (painel principal). Inicialmente, as seções serão nomeadas “Seção Sem Título”, “Seção Sem Título 1”, “Seção Sem Título 2” e assim por diante, conforme você continua adicionando novas seções no editor de layout.
5. Passe o mouse sobre o nome da seção e edite-o.
   • Você também pode adicionar campos personalizados novos ou existentes à sua seção.
6. Clique em  Salvar layout .

Excluir seção

1. Clique   no canto superior direito da barra de navegação superior.
2. Navegue para  Configuração do portal> Layouts e campos> Projetos .
3. Clique em Layout Padrão para excluir uma seção no layout.
4. Passe o mouse sobre a seção e clique no ícone da lixeira  .
   • O   ícone ficará visível somente quando todos os campos personalizados dentro da seção forem removidos. Recomendamos que você remova os campos personalizados primeiro e exclua a seção.
5. Confirme sua ação.