CRM Analytics Avançado

O avançado CRM Analytics, alimentado por Zoho Reports ajuda a analisar os dados de CRM e criar perspicazes relatórios e dashboards de business intelligence. Com esta integração, Sales & Marketing pode cortar e cortar os dados e tomar melhores decisões de negócio baseadas em dados. Para saber mais sobre os recursos da Advanced Analytics, ver também Relatórios Zoho – Advanced Analytics

Disponibilidade

Para configurar o Zoho Reports Integração

1. Entrar e Zoho CRM com privilégios de perfil de administrador.
2. Clique Definições > Configuração > Extensões & APIs> Zoho > avançadas de CRM Analytics .
3. No Avançada CRM Analytics página, clique em Configurar.
4. No Zoho relatórios de configuração de página, faça o seguinte:
   • Selecionar campos de módulos.
   • Programar o tempo de sincronização.
   • Clique em Salvar & Sync Now .
     Você receberá um e-mail depois que os dados CRM é importado para o Zoho Reports.

Ative Zoho Reports Add-on

(Por Zoho Reports usuários que utilizam o Plano Free)

Você pode usar as análises avançadas add-on para avaliar seus dados de CRM e criar relatórios e dashboards poderosos apenas se você está inscrito no Plano Standard ou superior, em Zoho Reports. Quando você configurar este add-on (como mencionado acima), você será automaticamente inscrito a um julgamento de 15 dias do Plano Padrão no Zoho Reports. Durante este teste, você pode easlily atualizar para o Plano Standard ou acima para continuar usando este add-on.

Para ativar a licença Relatórios Zoho

1. Clique no Reports guia.
2. No Reports Início página, clique no avançado CRM Analytics link.
   Ele vai levá-lo para Zoho Reports.
3. Em Zoho Reports, clique em Assinatura > Atualização .
4. Escolha a Standard Edition ou acima para atualizar.

Criar relatórios

Uma vez que o avançado CRM Analytics está configurado, você tem acesso a 70 Plus prontos relatórios e painéis feitos. Além disso, você também pode criar relatórios como por sua exigência, usando o construtor de relatório de arrastar-e-soltar do Zoho Reports. Consulte também Criando relatórios ad-hoc usando Zoho Reports

Amostras de Relatórios

Abaixo estão alguns relatórios adicionais que podem ser criados usando Zoho Reports.

• Criando um relatório de funil de vendas
• Criando uma% / Relatório de perda de Win
• Criando superior / inferior Relatório 5 Pessoas de vendas ‘

Ver Relatórios e Dashboards

Para visualizar os relatórios e dashboards

1. Entrar e Zoho CRM.
2. Clique Reports guia.
3. No Reports página inicial, clique avançadas de CRM Analytics .
   

   Avançadas de CRM Analytics será aberto em uma nova aba do navegador web. Consulte também Relatórios Zoho – Ajuda on-line

Compartilhar relatórios Zoho

Os relatórios e dashboards criados no Zoho Reports, com os dados de CRM, será acessível apenas para o administrador que configurou o Relatórios Zoho Add-on. No entanto, pode compartilhar os relatórios com outros usuários Zoho CRM (incluindo outros administradores CRM).

Para compartilhar relatórios Zoho com usuários Zoho CRM

1. Entrar e Zoho Reports .
2. Abrir Zoho CRM Reports banco de dados.
3. No Zoho Reports CRM página, selecione o relatório correspondente e clique em Compartilhar .
   
4. Seleccione a Compartilhar opção conforme necessário.
   Você tem várias opções para compartilhar relatórios com os seus usuários de CRM. Consulte tambémCompartilhamento e Colaboração nos Relatórios Zoho

Desactivar avançadas de CRM Analytics

Como administrador, você pode desativar as avançadas de CRM Analytics em Zoho CRM. Por favor note que em desativação:

• Todos os dados, relatórios e dashboards criados em seus relatórios Zoho conta será excluída .
• O Zoho Reports conta será não ser rebaixado automaticamente para o Plano gratuito. Sempre que necessário, você pode voltar para o plano necessário.

Para desativar avançadas de CRM Analytics

1. Entrar e Zoho CRM com perfil de administrador.
2. Clique Configurações > Configuração > Extensões e APIs> Zoho > avançadas de CRM Analytics .
3. No Avançada CRM Analytics página, clique no Desativar link.
4. No Desativação da página Relatórios Zoho, clique em Sim, eu entendo. Desactivar Agora .