Como a estruturação de dados destravou a liderança comercial da MB Solution (e consolidou previsibilidade para escalar com segurança)

Quando tudo depende de feeling, até líderes experientes perdem tração

Imagine um time comercial experiente, motivado e com metas ambiciosas. Agora imagine esse mesmo time tentando operar com ferramentas genéricas, dados desencontrados e decisões feitas com base em memória, não em métrica.

Esse era o cenário enfrentado pela MB Solution.

O esforço existia. O comprometimento também. Mas faltava direção. Faltava cadência. Faltava método.

E para quem lidera, isso cobra um preço alto:
Dificuldade de acompanhar a equipe.
Dificuldade de prever gargalos.
Dificuldade de transformar esforço em crescimento consistente.

Sem dados estruturados, liderar vira uma sequência de decisões feitas no escuro.

O dado certo, no lugar certo, muda o papel do líder

A MB Solution é liderada por Marcelo Baratella, um dos maiores especialistas em vendas B2B do país. Ele buscava uma transição: sair de um modelo baseado em percepção e esforço para uma operação orientada por inteligência, rotina e métrica.

Foi nesse ponto que a CRM7 iniciou o projeto com a aplicação da metodologia 7Sales.

A missão era clara:
Transformar dados dispersos em inteligência prática e acionável.

Começamos pelo mapeamento dos fluxos comerciais com lógica BPMN. Em seguida, redesenhamos os funis de leads e oportunidades. Estruturamos uma arquitetura de dados funcional, conectada ao Zoho CRM e alinhada à rotina dos times.

O impacto foi imediato:

87 componentes visuais distribuídos em sete dashboards personalizados, com KPIs por etapa, funis interativos, mapas de calor, comparativos de performance e ticket médio. Tudo isso estruturado para responder perguntas estratégicas com clareza:

Onde estamos?
O que precisa de atenção?
Quem precisa de suporte?
Quais ações estão funcionando?

Dados deixaram de ser promessa e passaram a ser direção.

Quando o processo flui, o gestor respira com mais confiança

Na MB Solution, muito do esforço da equipe estava preso em tarefas manuais.
Transferência de leads, preenchimentos repetitivos, acompanhamento feito fora do sistema.

Esses detalhes, que parecem pequenos no dia a dia, tomavam tempo demais e geravam ruídos na operação.
Com a entrada da CRM7, isso começou a mudar.

Implementamos automações que descomplicaram o trabalho e deram mais ritmo à operação:

• Sempre que um lead era transferido do pré-vendedor para o vendedor, o sistema já registrava automaticamente quem fez a transição.
  Isso deu mais clareza e evitou aquela dúvida recorrente de “quem cuidou disso?”.
• As etapas do funil passaram a registrar a data de movimentação sem depender de ações manuais.
  O ciclo médio de vendas ficou mais fácil de acompanhar, e o time pôde agir com mais agilidade.
• Também programamos o envio automático de e-mails de aniversário para leads e contatos.
  Uma forma simples, gentil e personalizada de manter a conexão ativa sem sobrecarregar ninguém.
• Outro ajuste importante: o CRM passou a identificar se a oportunidade era para um novo cliente ou para alguém da base ativa.
  Isso ajudou a equipe comercial a pensar melhor suas estratégias, seja para conquistar, seja para expandir.

Essas automações não tiraram o toque humano. Elas abriram espaço para o time focar no que realmente importa: relacionamento, decisão e melhoria contínua.

O que foi entregue. E o que isso mudou para a liderança da MB Solution

Na CRM7, cada entrega tem propósito. E mais do que ferramentas, o que entregamos é autonomia para liderar com clareza.

No projeto com a MB Solution, os entregáveis foram desenhados para organizar a rotina, dar visibilidade à gestão e permitir decisões baseadas em evidência. Nada ali foi genérico ou teórico. Tudo partiu da realidade da operação.

Veja o que estruturamos. E como isso transformou o dia a dia da equipe.

Mapeamento visual de todo o processo comercial

O que fizemos:
Desenhamos os fluxos de trabalho com BPMN, deixando claro o caminho que um lead percorre da entrada até a negociação.

O que mudou:
A equipe passou a atuar com mais foco e alinhamento. Os pontos de travamento ficaram visíveis, e as áreas começaram a conversar com mais fluidez.

Separacão dos pipelines de qualificação e vendas

O que fizemos:
Criamos dois funis distintos. Um focado em gerar intenção. Outro em converter com eficiência. Com critérios bem definidos entre as etapas.

O que mudou:
O time parou de correr atrás de leads que não estavam prontos. E começou a trabalhar com mais segurança nas transições.

Construção de sete dashboards com indicadores estratégicos

O que fizemos:
Criamos painéis visuais no Zoho CRM com 87 componentes, incluindo mapas de calor, KPIs, funis e comparativos por fase e por profissional.

O que mudou:
O gestor comercial passou a acompanhar a operação em tempo real. Não se discute mais com base em achismos. Cada número tem contexto, e cada ação parte de evidência.

Automação das tarefas operacionais mais frequentes

O que fizemos:
Parametrizamos ações no CRM para reduzir digitação, organizar históricos e registrar automaticamente as passagens entre fases.

O que mudou:
O time ganhou tempo e consistência. E a liderança ganhou rastreabilidade sem precisar perguntar.

Criação de um playbook comercial aplicado à rotina real

O que fizemos:
Registramos os processos de ponta a ponta em um manual claro, com orientações práticas e linguagem acessível.

O que mudou:
Treinar alguém novo ficou mais fácil. Revisar decisões ficou mais leve. O playbook virou uma referência interna, usada de verdade.

Integração entre Marketing e Vendas

O que fizemos:
Organizamos os dados para que as duas áreas enxergassem o mesmo lead sob a mesma lógica.

O que mudou:
A comunicação melhorou. As expectativas ficaram mais alinhadas. O marketing passou a gerar oportunidades mais preparadas, e a conversão aumentou.

Capacitação com base na operação real

O que fizemos:
Treinamos o time usando os próprios fluxos, indicadores e casos internos. Tudo com aplicação prática, sem conteúdo genérico.

O que mudou:
A curva de adoção foi rápida. O uso do Zoho CRM se tornou natural. E o engajamento cresceu porque o aprendizado fazia sentido.

Quando o dado ganha forma, a liderança ganha força

Liderar é tomar decisões com peso.
E esse peso não precisa ser solitário, cansativo ou baseado em achismos.

Foi isso que a MB Solution conquistou ao transformar seus dados em um sistema vivo.
Com método, clareza e uma operação que funciona com lógica.

Se a sua operação ainda depende da memória de quem sabe tudo, ou de planilhas que ninguém quer abrir, talvez o que esteja faltando não seja esforço. É estrutura.

Porque quem lidera com clareza, transforma com calma. E cresce com previsibilidade.

FAQ – Perguntas para fixar seu aprendizado

1. O que a CRM7 entregou na MB Solution?
   Mapeamento de processos, pipelines redesenhados, sete dashboards personalizados, automações no Zoho CRM, playbook comercial completo e capacitação prática com foco no dia a dia.
2. Por que os dados mudaram o papel da liderança?
   Porque deixaram de ser um histórico passivo e passaram a mostrar, em tempo real, onde estão os gargalos, quais etapas precisam de atenção e onde a equipe precisa de suporte.
3. Isso funciona para empresas pequenas?
   Sim. Quanto antes a estrutura for organizada, mais rápido a empresa escala com controle. O que muda não é o princípio, é o nível de sofisticação.
4. O Zoho CRM sozinho já resolve esse tipo de problema?
   Não. O que gera resultado é a combinação entre ferramenta, processo modelado, indicadores bem definidos e treinamento com aplicação real.
5. Como saber se minha empresa precisa de algo assim?
   Se o time gasta tempo com retrabalho, se os dados não batem, se a liderança opera no escuro ou se a previsibilidade está fraca, você já tem sinais claros de que está na hora de estruturar.
6. Quanto tempo leva para implementar algo parecido?
   Varia conforme a maturidade do time e a complexidade da operação, mas a CRM7 já entregou projetos como esse em ciclos de 8 a 12 semanas.

Veja como estruturamos o processo comercial da Sechat com dados claros, automações práticas e painéis visuais que transformaram a tomada de decisão. Neste projeto, a equipe ganhou previsibilidade, o CRM virou ferramenta estratégica e o crescimento passou a ser gerenciado com segurança.

Um case que mostra que mesmo empresas enxutas podem operar com inteligência e ritmo.