Case Sechat Zoho CRM

Como a Sechat organizou seus dados comerciais (e fortaleceu a liderança com um processo claro)

A Sechat nasceu com um propósito forte: informar, educar e conectar pessoas ao uso medicinal da Cannabis. Cresceu rápido. Ganhou relevância. Mas quando olhou para dentro, percebeu um cenário conhecido por muitas empresas em expansão.

Dados espalhados. Ferramentas não integradas. Processos informais. Decisões baseadas em sensação.

A liderança tinha clareza sobre onde queria chegar, mas não conseguia enxergar com nitidez o caminho até lá.
Faltava ritmo entre marketing, pré-vendas e comercial.
Faltava padrão no uso das ferramentas.
Faltava um processo que permitisse previsibilidade.

Foi nesse contexto que a CRM7 entrou.
Com método, processo e dados bem organizados, a operação da Sechat mudou de patamar.

O que foi estruturado para transformar a operação comercial da Sechat

Para sair do cenário de decisões dispersas e processos pouco claros, a CRM7 aplicou a metodologia 7Sales, com foco em integração entre áreas, clareza de papéis e governança sobre os dados comerciais.

A base do trabalho começou com uma pergunta:
Como transformar informação em direção prática?

A resposta veio em três camadas: processo, ferramenta e capacitação.

Etapa 1: mapeamento completo dos fluxos com BPMN

O time da CRM7 mapeou cada etapa da operação da Sechat, do primeiro contato com o lead até o fechamento da venda.
Usando a lógica do BPMN, organizamos os fluxos em uma estrutura visual e funcional.

Isso permitiu à liderança enxergar o que antes estava disperso.
As áreas entenderam melhor suas responsabilidades e o que esperar da etapa anterior.

Etapa 2: criação de dois pipelines separados

Desenhamos dois funis distintos:
Um para qualificação de leads, outro para negociação comercial.

Cada fase foi definida com critérios objetivos, com ações práticas e regras claras para movimentação entre estágios.

O resultado: os leads passaram a avançar de forma mais consistente, o time ganhou ritmo e o processo deixou de depender de memória ou improviso.

Etapa 3: integração real entre Marketing e Vendas

Uma das dores da Sechat estava na falta de fluidez entre geração e aproveitamento de demanda.
Leads mal qualificados ou mal compreendidos comprometiam os resultados.

Com a nova estrutura, Marketing passou a trabalhar com critérios de qualificação alinhados com o que o time comercial precisava.

Quem gera a oportunidade passou a falar a mesma língua de quem fecha.

O que mudou de verdade depois que o projeto entrou em campo

A Sechat saiu de um CRM genérico, com registros inconsistentes e pouca utilidade prática, para uma operação onde o Zoho CRM virou ferramenta estratégica de gestão.

O ponto de virada começou no momento em que o time deixou de olhar para a ferramenta como um repositório de dados e passou a vê-la como um sistema de decisão.

A CRM7 implantou sete painéis visuais, com 87 componentes personalizados: comparativos por período, mapas de calor por etapa, gráficos de conversão e funis segmentados por origem de lead e por tipo de oportunidade. Tudo isso conectado aos fluxos reais da equipe.

Essa mudança gerou um efeito cascata.
O time comercial passou a acompanhar o desempenho em tempo real. Cada gestor entendeu onde atuar com mais foco. E as decisões começaram a ser tomadas com base em evidência.

Além dos painéis, a CRM7 ativou uma série de automações práticas:

• Ao transferir um lead, o sistema registrava automaticamente quem fez o movimento.
• As datas de cada etapa no funil passaram a ser capturadas sem intervenção manual.
• Os e-mails de relacionamento passaram a ser enviados de forma automática, com lógica personalizada.
• O tipo de negócio foi classificado automaticamente, distinguindo novos clientes de recorrência.

Essas automações não apenas reduziram o trabalho repetitivo.
Elas deram previsibilidade para o time e confiança para a liderança.

O projeto ainda incluiu um playbook comercial com orientações práticas por etapa, critérios de passagem entre fases e exemplos de abordagem.

Com esse material em mãos, o processo deixou de depender da memória de quem estava ali desde o começo.

Ficou mais fácil treinar, revisar e crescer.

FAQ – Perguntas para fixar seu aprendizado

1. O que a CRM7 entregou para a Sechat?
   Mapeamento de processos, separação clara dos funis, sete dashboards personalizados, automações operacionais e um playbook comercial prático.
2. Qual foi a principal dor resolvida?
   A falta de integração entre áreas e a dificuldade de tomar decisões com base em dados confiáveis. O projeto resolveu isso com processo e visualização clara da operação.
3. O que mudou no dia a dia do time?
   O time passou a confiar nos dados. As etapas ficaram mais organizadas, os leads mais qualificados e as decisões mais objetivas.
4. Essa abordagem serve para empresas pequenas?
   Sim. A Sechat tem uma equipe enxuta e mesmo assim colheu ganhos relevantes em clareza, ritmo e previsibilidade.
5. O Zoho CRM foi suficiente sozinho?
   Não. O resultado veio da junção entre ferramenta, processo modelado, automações bem aplicadas e treinamento com foco na rotina real.
6. Como saber se minha empresa precisa de algo assim?
   Se sua equipe depende de planilhas soltas, se os dados não ajudam a decidir e se cada pessoa tem seu “jeito” de trabalhar, você tem sinais claros de que está na hora de estruturar.

Veja como a MB Solution transformou sua operação comercial com fluxos bem definidos, painéis personalizados e automações que facilitaram o dia a dia do time. Com a metodologia 7Sales, o Zoho CRM deixou de ser uma ferramenta de apoio e passou a ser o centro da gestão estratégica.

Um case que mostra como estrutura e dados confiáveis elevam a autoridade de quem lidera.