Case Approach Zoho CRM

A Approach Tecnologia, parte de um grupo inovador em soluções tecnológicas, enfrentava desafios significativos em seu processo comercial, como dados descentralizados, falta de integração entre equipes de marketing e vendas, e ausência de um pipeline estruturado para qualificação e negociação de oportunidades. Apesar de já utilizar um CRM, as limitações operacionais e a necessidade de uma abordagem mais estratégica indicavam que uma transformação profunda era essencial para alcançar um novo patamar de eficiência e resultados.

Uma jornada de transformação estratégica

A história da Approach junto à CRM7 foi construída em fases marcantes, com cada etapa trazendo avanços significativos. O primeiro passo foi o mapeamento detalhado dos processos comerciais e a estruturação de uma arquitetura robusta para o Zoho CRM. Isso incluiu a criação de pipelines personalizados e a centralização de dados comerciais, garantindo uma base sólida para integrar equipes e alinhar estratégias.

Na etapa seguinte, foram desenvolvidas automações inteligentes e dashboards personalizados, projetados para oferecer uma visão clara dos indicadores de desempenho. Essas ferramentas possibilitaram à Approach reduzir gargalos, otimizar a qualificação de leads e obter insights valiosos para decisões estratégicas.

Além disso, a integração entre marketing e vendas foi aprimorada por meio de um modelo de processos baseado em BPM, promovendo sinergia entre equipes e garantindo que as operações estivessem alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. O treinamento da equipe, com suporte direto da CRM7, assegurou a adoção eficiente das soluções implementadas, reforçando o impacto da transformação.

Ao longo dessa jornada, a CRM7 também entregou um Playbook de Vendas, que orienta a equipe comercial em práticas eficientes e integradas ao Zoho CRM, promovendo a autonomia e o crescimento sustentável.

O futuro da Approach

Com os avanços já alcançados, a Approach e a CRM7 continuam trabalhando juntas para expandir as funcionalidades do sistema, incorporar novas automações e fortalecer a análise de dados com o apoio do Zoho Analytics. Esse case destaca como uma parceria estratégica pode transformar desafios em oportunidades e resultados expressivos, consolidando a Approach como referência em eficiência comercial e tecnológica.