Case Approach Zoho CRM

Como a Approach reorganizou suas vendas com método (e transformou dados soltos em uma operação comercial de alta performance)

A Approach é um grupo com sete marcas, cada uma com uma frente estratégica: comunicação, marketing de influência, dados, audiovisual, ESG e mais.

Com esse nível de diversidade, o time comercial operava em um cenário complexo e cada área tinha sua própria dinâmica.

Antes da CRM7, a operação usava outro CRM, mas enfrentava problemas claros: dados desencontrados, processos pouco definidos, falta de critério para acompanhamento e ausência de integração real entre marketing, pré-vendas e vendas.

Tudo estava lá, mas nada conversava.
E quando os dados não guiam, a gestão recorre ao improviso.

Foi aí que a CRM7 entrou com a metodologia 7Sales, com uma proposta direta: estruturar, integrar e entregar clareza para uma operação que já tinha volume, mas precisava de visão.

O que foi feito para transformar o comercial da Approach

A CRM7 iniciou o projeto com uma premissa simples:
sem processo, não há previsibilidade. Sem previsibilidade, não há liderança real.

Por isso, antes de qualquer automação ou indicador, começamos com o que realmente sustenta uma operação: entendimento e modelagem do fluxo.

Mapeamento completo com BPMN

Cada etapa da jornada comercial foi documentada com clareza, usando o modelo BPMN (Business Process Model and Notation).

Isso trouxe uma visão integrada das fases de captação, prospecção, qualificação e fechamento.

Os gargalos ficaram visíveis. O trabalho entre áreas ganhou lógica. E o time passou a operar com mais segurança.

Redesenho dos pipelines com lógica segmentada

Dois pipelines foram criados:

• Um para pré-vendas, com foco em qualificação de leads.
• Outro para negociação, orientado à atuação dos vendedores.

Cada etapa foi definida com critérios objetivos, orientações práticas e gatilhos claros para movimentação.
 Essa separação melhorou a cadência, evitou retrabalho e aumentou a taxa de conversão entre as fases.

Estruturação de dados no Zoho CRM

A CRM7 desenvolveu uma arquitetura de dados sob medida para o sistema da Approach, organizando os registros com filtros inteligentes e campos estruturados.

Isso resolveu um dos maiores problemas da operação anterior:
dados duplicados, desatualizados ou mal organizados.

A partir da nova estrutura, tudo passou a ter lugar, nome, rastreabilidade e função.

Criação de sete dashboards com 87 componentes visuais

Os painéis foram desenhados com base nas metas e no modelo de operação da empresa.
Incluíam funis por origem, gráficos de barras e pizza, tabelas comparativas, KPIs por etapa e mapas de calor para identificar travas.

Com isso, a liderança passou a tomar decisões com base no comportamento real do funil — não em percepções isoladas.

Automação de etapas operacionais críticas

Duas automações se destacaram no projeto:

• Preenchimento automático das datas no kanban, permitindo cálculo preciso do ciclo de vendas e identificação de gargalos por tempo parado.
• Classificação automática do tipo de oportunidade, diferenciando novos clientes de vendas para a base ativa. Isso refinou a análise estratégica e ajudou a equilibrar prospecção e expansão.

Entrega de um playbook comercial prático e aplicável

Ao fim da implementação, a CRM7 entregou um material completo para guiar a equipe:
um playbook que documenta cada etapa do processo comercial, define critérios de passagem e orienta a abordagem ideal para cada fase.

Esse material virou ponto de referência para alinhamento interno, treinamento de novos colaboradores e melhoria contínua.

O que muda quando o comercial enxerga, entende e decide com método

Na prática, o que a Approach conquistou não foi apenas um CRM mais bonito.

Foi uma operação que entende seus fluxos, sabe onde está perdendo eficiência e tem ferramentas para agir com clareza.

Hoje, o comercial da empresa opera com funis separados, dados organizados, painéis visuais e indicadores vivos.

As decisões deixaram de ser reativas. Passaram a ser guiadas por lógica e prioridade.

A liderança ganhou um novo tipo de autonomia.
Não precisa mais pressionar o time no escuro ou debater com base em suposições.

Basta olhar para os painéis e agir com confiança.

Porque quando o processo é claro, o dado é confiável e a equipe entende o que fazer, a previsibilidade deixa de ser uma promessa e vira rotina.

FAQ 

1. O que a CRM7 entregou para a Approach?
   Mapeamento de processos com BPMN, dois pipelines comerciais, dashboards personalizados, automações operacionais, estrutura de dados no Zoho CRM e um playbook comercial completo.
2. Por que o antigo CRM não atendia mais?
   Faltava estrutura de dados, lógica de funil, integração entre áreas e critérios claros para medir performance. O sistema era apenas um repositório, não uma ferramenta de decisão.
3. Quais automações foram aplicadas no projeto?
   Preenchimento automático de datas no kanban e classificação automática do tipo de oportunidade (cliente novo ou base ativa), além de integrações com e-mails e registros.
4. Como os dashboards ajudaram na tomada de decisão?
   Mostraram, com precisão, onde estavam os gargalos, quais origens performavam melhor e qual etapa precisava de atenção. Isso trouxe foco para a gestão e segurança para o time.
5. Essa estrutura funciona em empresas com várias marcas ou frentes?
   Sim. A Approach é um grupo com sete marcas, e o sistema foi desenhado para acomodar essa complexidade, organizando a operação sem perder fluidez.
6. A metodologia 7Sales serve só para vendas B2B?
   Não. A estrutura pode ser adaptada para vendas B2C consultivas ou operações híbridas, desde que o foco esteja na previsibilidade e na clareza dos dados.

Veja como a MB Solution transformou sua operação comercial com fluxos bem definidos, painéis personalizados e automações que facilitaram o dia a dia do time. Com a metodologia 7Sales, o Zoho CRM deixou de ser uma ferramenta de apoio e passou a ser o centro da gestão estratégica.

Um case que mostra como estrutura e dados confiáveis elevam a autoridade de quem lidera.