Case MB Solution Zoho CRM

Overview

A MB Solution – Marcelo Baratella é uma empresa referência em mentoria e treinamento de vendas, reconhecida por transformar resultados de empresas e profissionais por meio de metodologias ágeis e gestão estratégica. Apesar de seu sucesso, enfrentava limitações com um CRM básico que dificultava o gerenciamento eficiente de leads, clientes e indicadores comerciais. Para superar esses desafios e otimizar seus processos, a MB Solution adotou a metodologia 7Sales e o Zoho CRM, alcançando um novo patamar de eficiência e resultados.

Uma jornada de transformação estratégica

A parceria da MB Solution com a CRM7 começou com um mapeamento detalhado dos fluxos de trabalho e da pipeline, seguido da criação de uma arquitetura robusta no Zoho CRM. Isso permitiu a centralização de dados, o alinhamento de marketing e vendas, e a estruturação de pipelines eficientes para pré-vendas e negociações.

Na etapa seguinte, automações inteligentes foram implementadas para reduzir tarefas repetitivas, enquanto dashboards personalizados passaram a oferecer uma visão clara e estratégica dos indicadores de desempenho. A entrega de um Playbook de Vendas consolidou as melhores práticas, capacitando a equipe comercial a operar de forma integrada e com maior autonomia.

O treinamento contínuo e o suporte da CRM7 foram fundamentais para garantir a adoção das soluções e potencializar os resultados obtidos. A equipe agora conta com ferramentas que promovem a previsibilidade, produtividade e um acompanhamento estratégico baseado em dados confiáveis.

O futuro da MB Solution

Com processos otimizados e uma gestão comercial robusta, a MB Solution está preparada para crescer de forma sustentável. A parceria com a CRM7 continua a evoluir, trazendo novas automações, maior integração entre equipes e uma análise estratégica aprimorada com o Zoho Analytics, fortalecendo a posição da empresa como referência em treinamento de vendas no Brasil.