Como criar gráficos no Zoho CRM

By 9 de agosto de 2019 dezembro 17th, 2019 Vídeos, Zoho CRM

Os painéis podem estar classificados como painéis, dashboard e analíticas, ao criar uma pasta você pode definir quem pode ver, ao criar os gráficos você pode tanto escolher os que estão na galeria quanto os que estão prontos como padrão.
Geralmente os gráficos no exemplo de meta comportarão 5 etapas que são:
1-Nome do componente (ex.Meta de leads)
2-Definir meta para (ex. toda a organização)
3-Métrica alvo (ex. contagem de – Clientes potenciais)
que pode ser filtrada também por cidade exemplo – cidade é SP
4-Duração (ex. Hora de criação – dia,mês,ano) ou (Hora de fechamento – dia,mês,ano)
5-Meta (ex. 1000 )
Cada pasta comporta cerca de 10 gráficos, os resultado dos gráficos é gerado partir dos dados do Lead, Conta, Contato e Negócio. No próprio sistema da Zoho contém alguns exemplos de gráficos de lead,conta,contato e negócio.