Como criar um relatório no Zoho CRM

By 8 de março de 2019 dezembro 17th, 2019 Vídeos, Zoho CRM

Para localizar o campo relatório basta ir nos 3 pontos (…) onde geralmente fica os campos do CRM, ao criar um relatório você precisa definir qual modulo você vai querer fazer, apos definir o modulo você defini qual modulo relacionado você quer para esse primeiro modulo. Na 2 etapa ele pede qual tipo de relatório você quer: relatório tabular, de resumo e de matriz. Em seguida na 3 etapa em configuração das colunas do relatório, na configuração você pode agrupar por critérios a vontade e selecionar mais de 1 campo para aparecer no relatório, definindo os campos você parte para a parte dos filtros que seria por exemplo proposta aprovada ou fechado ganho. Na 5 etapa você defini o nome do relatório, salvando você tem um retorno do relatório de como você criou apos finalizar o relatório você pode fazer um gráfico com o mesmo. Quanto mais dados no relatório mais volume o gráfico terá, finalizando você pode exporta-lo via PDF, Excel e CSV ou enviar por e-mail escolhendo os destinatários e o formato.