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Melhorias Zoho CRM

By 14 de novembro de 2023Blog, CRM, News, Vendas, Zoho, Zoho CRM

Nos últimos 12 meses, foram adicionados mais de 150 melhorias ao Zoho CRM.

À medida que avançamos para o novo ano, queríamos compilar todos os recursos que foram adicionamos ao Zoho CRM em uma pequena postagem bacana e apresentá-la a você. Abordaremos todas as novidades em capacitação de vendas, incluindo adições ao Zia e recursos e melhorias que melhoram suas operações gerais de vendas.

Acesse o Zoho CRM agora mesmo!

Sumário

Capacitação de vendas

Um CRM visa aprimorar o dia a dia e a qualidade do trabalho da equipe. Conheça os recursos adicionados ao Zoho CRM para tornar as atividades diárias da equipe de vendas eficientes e personalizadas.

Tópicos de e-mail

E-mails continuam sendo o principal canal de comunicação nas interações comerciais. É crucial aprimorar a experiência de trabalho com e-mails. Uma melhoria significativa é a capacidade de visualizar e-mails encadeados no Zoho CRM. Agora, você pode abrir um e-mail e expandir a lista anexada para ver todo o histórico de correspondência, eliminando a necessidade de ler cada conversa como um e-mail separado.

Funcionalidade de SMS transacional agora disponível no Zoho CRM

A comunicação oportuna sempre foi parte integrante da manutenção de relacionamentos significativos com seus clientes. O sistema de comunicação omnicanal do Zoho CRM permite que você garanta que seu negócio esteja sempre disponível nos canais que seus clientes usam ativamente.

Adicione uma camada extra de comunicação e mantenha contato com seus clientes usando SMS de notificação, que permite enviar mensagens SMS transacionais vitais aos clientes diretamente do Zoho CRM.

  • Modelos de mensagens personalizados – Crie uma conexão pessoal com seus clientes usando campos de mesclagem para inserir informações contextuais em suas mensagens SMS.

  • Mensagens SMS automatizadas – Acione mensagens SMS importantes de fluxos de trabalho, Blueprints e jornadas do CommandCenter.

  • Comunicação ininterrupta – Certifique-se de que sua empresa esteja sempre pronta para enviar mensagens SMS importantes configurando um saldo de crédito mínimo e aproveitando a opção de recarga automática.

Nota: Este recurso está disponível apenas na Índia atualmente e está sendo aberto em fases. No momento, estamos trabalhando para disponibilizar esse recurso em mais países, portanto, aguarde nossas atualizações no futuro.

Campos de resumo de totalização

Para representantes de vendas e gerentes de contas, ter resumos rápidos dos principais registros é crucial. Os resumos cumulativos fornecem acesso instantâneo a dados essenciais, como o número total de atividades pendentes de um lead, próxima atividade e detalhes de contas, como receita total, negócios em andamento e perdidos. Isso facilita a priorização de compromissos e a otimização de processos.

Suporte ao campo de pesquisa do usuário em subformulários

Subformulários capturam eficientemente informações relacionadas a registros de CRM, agindo como itens de linha em um formulário.

No lançamento, suportavam vários campos comumente usados. Agora, estamos ampliando os recursos adicionando suporte a campos de pesquisa de usuários. Isso permite relacionar usuários em subformulários usando informações como ID de e-mail ou outros detalhes disponíveis na página do usuário.

Suporte a subformulários em modelos de e-mail

Os subformulários no Zoho CRM proporcionam versatilidade ao associar informações. Essa flexibilidade agora pode ser incorporada aos modelos de e-mail para comunicar informações relevantes aos clientes.

Inclua subformulários nos modelos de e-mail como tabelas, permitindo a adição ou remoção de linhas e colunas de maneira semelhante a outras tabelas no Zoho CRM.

Campos de pesquisa de negócios em faturas

Faturas são cruciais no encerramento de negócios. Antes, associá-las diretamente a negócios era complicado.

A boa notícia: as faturas do Zoho CRM agora suportam nativamente campos de pesquisa de negócios. Associe facilmente faturas a negócios específicos e mantenha essa relação ao converter uma cotação em fatura. Simplifique o processo de associação.

Melhorias em portais

O Portal no Zoho CRM oferece acesso controlado a pessoas fora da organização. Introduzimos melhorias para facilitar seu uso:

  1. Alteração de IDs de e-mail: Agora, você pode facilmente atualizar os IDs de e-mail de usuários do portal, proporcionando acesso fácil através dos novos IDs.
  2. Personalização de convites: Personalize livremente convites e e-mails de confirmação de ID de e-mail. Isso inclui alteração da linha de assunto, corpo do e-mail e endereços do remetente, utilizando campos de mesclagem e formatação para personalização multilíngue. Simplifique o processo de convite e confirmação.

Melhorias no suporte à tradução

Com a globalização, equipes ao redor do mundo necessitam de software em seus idiomas nativos. Para tornar o Zoho CRM mais inclusivo, introduzimos o recurso de traduções. Agora, além de rótulos de campos e valores de lista, você pode traduzir nomes de módulos, rótulos de subformulário e listas relacionadas. Isso permite que sua equipe internacional trabalhe no idioma de sua preferência, melhorando a adoção e produtividade no Zoho CRM.

Os valores da lista de opções globais facilitam a captura de dados entre módulos

Listas de opções são essenciais para capturar informações específicas. Anteriormente, no Zoho CRM, recriar valores para diferentes módulos era demorado e propenso a erros, afetando relatórios.

Com conjuntos globais, administradores podem definir um conjunto único de valores para qualquer lista de opções em qualquer módulo. Isso garante consistência e facilita o trabalho de diferentes equipes, melhorando a eficiência no Zoho CRM.

Análise e gerenciamento de desempenho de vendas

Os números não mentem e, quando se trata do seu negócio, é vital ter acesso imediato aos dados que indicam o desempenho de diferentes aspectos do seu negócio. Isso ajuda você a identificar áreas fortes, áreas que exigem melhorias e quais estratégias e ações corretivas você pode implementar para garantir que seu negócio continue crescendo.

Introduzimos muitas mudanças importantes no ano passado (novos relatórios, bem como um sistema de previsão), por isso estamos começando este ano com algumas melhorias em nossos recursos existentes. Continue lendo para saber mais!

Arquive suas previsões

Previsões são cruciais para o crescimento do negócio, orientando direção e estratégias. No ano passado, reformulamos nosso sistema de previsão para oferecer funcionalidades aprimoradas. No entanto, a limitação era armazenar dados de previsão por apenas dois anos.

Agora, reconhecendo a importância dos dados históricos de previsão, permitimos o arquivamento de previsões de negócios por até cinco anos. Isso oferece insights valiosos sobre o desempenho ao longo do tempo, mas lembre-se de que essas previsões serão excluídas ao alterar o início do ano fiscal, portanto, faça mudanças com cautela.

Pesquise e destaque o suporte para relatórios

Relatórios são essenciais para acompanhar o desempenho da empresa. Com o crescimento, o número de métricas no sistema de relatórios do Zoho CRM aumenta. Para facilitar a localização, a próxima atualização permite buscar e destacar relatórios pelo nome, semelhante à função de pesquisa Ctrl+F ou Cmd+F. Simplifique o acompanhamento de relatórios importantes.

Acompanhamento de desempenho baseado em URL em análises de formulários da web

Formulários online são vitais para gerar leads nas empresas modernas. Analisar consistentemente o desempenho desses formulários é crucial para melhorar a qualidade e quantidade de leads. Com a análise de formulários web do Zoho CRM, agora expandida, você pode fazer isso e mais.

Além das funcionalidades existentes, agora é possível analisar o desempenho dos webforms com base em suas URLs. Isso é particularmente útil para empresas que usam o mesmo formulário em diferentes páginas de seus sites, fornecendo dados detalhados de desempenho para cada URL no domínio. Simplifique a análise e otimize seus formulários web.

Um novo componente analítico para fornecer insights mais profundos sobre seu processo de vendas

Adicionando à lista cada vez maior de componentes projetados para dividir e exibir as principais métricas de seus processos de vendas, agora você pode adicionar o componente de estágio à lista.

Como o nome sugere, este componente fornece uma visão completa de como seus registros estão distribuídos em diferentes estágios de seus processos, como qualificação de leads, nutrição e até mesmo seu processo de gerenciamento de negócios. Desde o número de registros em cada estágio até o número total de registros que entram e saem de cada estágio – bem como aqueles que chegam ao estágio final do processo – o componente do estágio divide tudo de forma eficaz e os visualiza em uma pirâmide ou escada modelo para sua referência.

Você pode acessar e testar todos esses recursos incríveis agora mesmo, inscrevendo-se hoje mesmo para uma avaliação gratuita do Zoho CRM.

Inteligência preditiva

Um dos aspectos mais poderosos da tecnologia é o seu potencial para aproveitar grandes volumes de dados para produzir insights significativos, fazer previsões intuitivas e oferecer recomendações personalizadas para melhorar as experiências. Introduzimos alguns novos recursos poderosos na Zia e aprimoramos algumas de nossas funcionalidades de IA existentes para melhorar sua eficácia.

Apresentação Zia

Os dados ajudam a informar e orientar o planejamento, a estratégia e as atividades de alocação de recursos do seu negócio, e você pode acessar esses dados por meio de painéis e relatórios compartilhados com as partes interessadas relevantes. Mas e se você pudesse coletar e agrupar rotineiramente métricas críticas para os negócios em um cronograma fixo?

Com uma atualização recente, a Zia agora pode montar uma coleção de análises personalizadas coletadas de seus dados de CRM, gerar insights exclusivos e análises comportamentais relevantes para o desempenho da sua organização e compilar as descobertas mais importantes em uma apresentação.

Análise de recomendação

Uma ótima maneira de adicionar uma camada de personalização à experiência do cliente é incorporar um mecanismo de recomendação ao processo de envolvimento do cliente. Isso foi possível com a introdução das Recomendações Zia no Zoho CRM, que analisa os dados do cliente para sugerir produtos, pacotes e oportunidades de vendas cruzadas e upsell com clientes novos e existentes.

Agora estamos adicionando uma camada analítica às suas recomendações para ajudar você a entender o impacto que as recomendações da Zia têm no seu negócio.

Você pode obter um detalhamento de tudo, desde o número de recomendações ativas até o impacto que essas recomendações têm em suas conversões, bem como as tendências de recomendação para determinados produtos ou serviços em seu negócio.

Detecção de objetos no Zia Vision

Levamos o Zia Vision um passo adiante ao introduzir a capacidade de detectar objetos específicos que você executa no modelo.

Agora você pode treinar o Zia para validar imagens carregadas no Zoho CRM somente quando ele detectar um objeto específico na imagem que você treinou para detectar. Isso além de validar as imagens como um todo, que já estava disponível.

Vejamos alguns exemplos simples em que a detecção de objetos pode ajudar sua empresa:

1. Uma imobiliária deseja garantir que as imagens de vilas luxuosas mostrem uma piscina, então ela simplesmente carrega imagens de piscinas como dados de treinamento para detecção de objetos. Como resultado, as imagens das villas de luxo serão validadas apenas se forem detectados objetos de piscina. Se não forem detectadas, a Zia declarará as imagens inválidas.

2. Uma concessionária de automóveis deseja manter imagens de carros defeituosos fora de seus registros, por isso adiciona fotos em close de amassados ​​e arranhões como dados de treinamento para detecção de objetos. Portanto, a Zia valida imagens apenas se NÃO detectar amassados ​​e arranhões na imagem. Se a Zia detectar esses objetos, ela declarará a imagem inválida.

Notificação consecutiva de sentimento negativo

Ignorar um cliente insatisfeito uma vez já é ruim o suficiente, mas o que acontece se você ignorá-lo várias vezes seguidas? Essa é uma situação que nenhuma empresa quer vivenciar em primeira mão. Mas como você responde aos clientes que têm experiências ruins repetidas vezes? Como você mantém o ouvido atento e age quando os clientes falam sobre suas experiências negativas?

O sentimento de e-mail da Zia analisa o conteúdo de cada e-mail recebido dos clientes e os marca de acordo com o tipo de sentimento que o conteúdo transmite: positivo, negativo ou neutro. Agora você pode configurar a Zia para notificá-lo sempre que os clientes enviarem vários e-mails consecutivos que expressem um sentimento negativo. Isso ajuda você a se manter informado, identificar a causa dos problemas do cliente e tomar ações corretivas antes que seu relacionamento se deteriore.

Análise do melhor horário para contato

Quando você está na linha de frente, interagindo com os clientes todos os dias, a última coisa com a qual deseja lidar é uma chamada importante que não é atendida ou um e-mail que não é aberto no prazo. É um mundo barulhento lá fora, onde seus clientes são bombardeados com anúncios, e-mails e ligações quase 24 horas por dia. Mas mesmo com todo esse barulho, muitas vezes eles ainda dedicam tempo para ler e-mails importantes ou atender ligações que consideram valiosas.

A Zia já informa quando o melhor momento para entrar em contato com seus leads e contatos é analisando seus padrões de resposta por e-mail e telefone.

Agora estamos adicionando análises aprofundadas para que você possa ver o impacto que as recomendações do melhor horário para contato da Zia têm na taxa de conversão de suas chamadas e nas taxas de abertura de seus e-mails. Obtenha resumos das sugestões de melhor horário para contato da Zia, quantos de seus usuários estão fazendo ligações e enviando e-mails nos horários sugeridos e o impacto que isso tem na taxa de sucesso de suas ligações e e-mails.

Notificações Zia em movimento para Cliq, Slack e e-mail

O Zoho CRM traz para você todos os insights da Zia por meio do painel de notificação do produto da Zia. Mas e aqueles que desejam agir de acordo com os insights da Zia, mas não passam muito tempo dentro do produto ao interagir com os clientes ou colaborar com sua equipe?

Não se preocupe! Agora você pode configurar o Zoho CRM para enviar notificações da Zia para seu aplicativo favorito fora do Zoho CRM — o que você preferir. Você pode receber notificações da Zia por e-mail, Zoho Cliq ou até mesmo Slack, permitindo aproveitar insights importantes sem ter que sair de onde você está trabalhando.

Recomendações de similaridade de Zia

Às vezes, os interesses, pontos fracos e requisitos de um cliente podem se sobrepor aos de outros clientes com quem você já negociou antes. Nesses casos, a Zia identificará registros que compartilham semelhanças importantes com o cliente com quem você está trabalhando atualmente e recomendará esses clientes para você.

Você pode então revisar esses clientes semelhantes, analisar as notas associadas aos seus registros e extrair insights das interações que teve com eles para refinar seu argumento de venda para o cliente atual.

A próxima melhor experiência de Zia

Os clientes modernos são tão motivados a fazer compras com base na experiência da marca quanto com base no preço ou na qualidade do produto em si. Cada interação – seja por e-mail, telefonemas ou reuniões – é uma oportunidade para sua empresa oferecer experiências significativas que convencem os clientes de que você é a marca para eles.

No entanto, como você decide qual é o melhor caminho a seguir na próxima vez que interagir com os clientes? A Zia agora tem a resposta para você no Zoho CRM, por meio do recurso Next Best Experience. O Next Best Experience da Zia estuda os negócios fechados e ganhos em sua organização, avalia como as correspondências são tratadas em cada estágio, correlaciona as descobertas com seus negócios abertos e exibe sugestões em um widget dentro de cada negócio.

Envolva-se com os clientes no canal de comunicação certo, aprimore a experiência geral de compra e até mesmo agilize as conversões de seus negócios.

Categorias de intenção personalizadas para seus e-mails recebidos

Se você usa os recursos de inteligência de e-mail da Zia, pode ter visto seus e-mails sendo marcados com palavras-chave como “solicitação”, “consulta”, “reclamação” e outras. Essas palavras-chave dão uma ideia rápida de qual é a intenção do remetente antes mesmo de você abrir o e-mail.

Agora estamos oferecendo a você a capacidade de criar suas próprias categorias de intenções que refletem as necessidades e os processos do seu negócio. Você pode treinar a Zia com palavras-chave relevantes e exemplos de e-mails para cada intenção personalizada, o que garantirá que a Zia agora possa reconhecer essas intenções nos e-mails recebidos e marcá-las com a intenção personalizada para a qual você treinou o Zoho CRM.

Transcrição e inteligência de chamadas

Uma empresa média recebe cerca de 4.400 ligações por mês. É um grande número de ligações, com um tesouro de insights esperando para serem obtidos delas. Mas como você obtém insights significativos de suas ligações? O Zoho CRM tem a resposta.

Quando você grava suas ligações com seus clientes potenciais e as armazena no Zoho CRM, a Zia transcreverá automaticamente a ligação inteira em um documento de texto que sua equipe poderá analisar. Assim que suas transcrições estiverem prontas, Zia analisará cada transcrição para lhe dar uma ideia do sentimento geral, da intenção e do conteúdo emocional da chamada, bem como um resumo de cada chamada. Isso ajuda seu líder de vendas a avaliar a qualidade de suas ligações, bem como medir o desempenho de sua equipe de vendas para determinar estratégias aprimoradas no futuro.

Histórico e informações de uso do Zia Data Enrichment

O enriquecimento no Zoho CRM é uma ótima maneira de melhorar a qualidade dos dados dos clientes coletados. Com base nas informações já presentes no registro – nome, número de telefone ou endereço de e-mail – a Zia vasculhará a Internet em busca de toda e qualquer informação publicamente disponível associada ao registro e ajudará você a atualizar seus leads, contatos e contas com tudo o que encontrar. .

No entanto, às vezes é difícil diferenciar entre as informações que você mesmo coletou e aquelas que a Zia atualizou através do Enriquecimento — nem você está ciente de quais são seu uso e limitações atuais.

O histórico de enriquecimento da Zia oferece uma linha do tempo completa de todos os registros e os campos exatos que foram atualizados usando os recursos de enriquecimento da Zia, proporcionando maior clareza sobre todas as informações que a Zia adicionou. Além disso, agora você pode analisar como o recurso Aprimoramento está sendo usado em sua organização por meio do aprimoramento Uso de Aprimoramento.

Coletamos e disponibilizamos as seguintes métricas para sua referência:

  • Limite mensal e consumo médio por mês

  • Um gráfico de pizza ilustrando o número total de enriquecimentos feitos em diferentes módulos

  • Um gráfico de tendências que ilustra a tendência de adoção do enriquecimento até o momento

  • Uma tabela que distribui o número de limites de enriquecimento consumidos entre módulos a cada mês

Mensagens de rotina para Ask Zia

Zia é a primeira IA conversacional do setor desenvolvida para vendedores, permitindo que seus usuários realizem uma ampla variedade de atividades, como atualizar registros, adicionar notas, criar tarefas e obter relatórios, simplesmente perguntando a Zia por chat ou voz.

Estamos adicionando outro aprimoramento para melhorar a forma como a Zia atende às necessidades dos usuários em toda a sua organização.

As Mensagens de Rotina foram criadas para usuários que fazem as mesmas perguntas à Zia com frequência. Por exemplo, os representantes de vendas podem querer saber quantos leads criaram no final de cada dia. Já os gerentes de vendas podem desejar informações sobre o número de negócios fechados a cada mês. Além disso, ao começar o dia, você pode dar uma olhada rápida nas tarefas ou casos em aberto.

Nessas situações, você pode pré-configurar o Zia para enviar mensagens automaticamente em um horário ou frequência definida com os dados que você procura; tudo que você precisa fazer é verificar as respostas.

Previsão de rotatividade

É crucial reter os melhores clientes hoje mais do que nunca. Nada dói mais do que perder um cliente que poderia ter sido mantido.

O ditado “Conquistar novos clientes custa mais do que reter os clientes existentes” é respaldado pelos números. A retenção traz benefícios como aumento de receita, marketing boca a boca e crescimento sustentável.

A previsão de rotatividade do Zoho CRM, com a ajuda da Zia, analisa registros, interações e padrões de compra para atribuir pontuações a cada cliente. Pontuações mais altas indicam maior probabilidade de desligamento. Isso ajuda a identificar clientes em risco e tomar ações corretivas preventivas, especialmente em empresas de assinatura.

Operações de vendas

Módulos, campos personalizados, fluxos de trabalho, visualizações, processos – equilibrar esses elementos é crucial para otimizar a configuração do seu sistema CRM para seu negócio.

Como administrador do Zoho CRM, você pode ser quem precisa conciliar todos esses fatores para manter o sistema na melhor configuração possível. Aqui estão algumas novas adições ao Zoho CRM para facilitar seu trabalho.

Aprimoramentos no sandbox do Zoho CRM

Evite contratempos em implantações complexas do Zoho CRM. Teste alterações e personalizações na sandbox antes de enviá-las para sua conta de produção, onde estão os processos de negócios. Garanta um dia tranquilo para todos, evitando problemas causados por mudanças não testadas. Simplifique o processo, garantindo testes adequados em um ambiente seguro.

Agora estamos adicionando suporte para vários recursos avançados que você pode testar extensivamente em seu ambiente sandbox. Por exemplo, agora você pode trabalhar e testar scripts de cliente, recursos estáticos, domínios confiáveis, assistentes e funcionalidades de dependência de mapas no Zoho CRM Sandbox.

Ferramentas administrativas para gerenciar configurações de CRM

Ser administrador de CRM é desafiador. Diariamente, sua responsabilidade inclui manter o CRM em ótimo estado, configurando visualizações, personalizações, automações e ajustes de acesso. Lidar com configurações redundantes ou não utilizadas é um desafio extra. Com o tempo, seu CRM pode acumular fluxos de trabalho desatualizados e relatórios inválidos.

As ferramentas administrativas do Zoho CRM oferecem um espaço centralizado para excluir modelos, visualizações, regras de fluxo de trabalho e relatórios obsoletos, além de rastrear o histórico de exclusão. Simplifique a gestão do seu CRM.

Preserve a essência dos seus registros com bloqueio de registros

Seu CRM é uma narrativa interconectada que detalha a jornada do cliente com seu negócio. Quando um cliente atinge um estágio específico, é crucial preservar registros por motivos diversos, como conformidade legal ou manutenção de registros precisos.

O Zoho CRM oferece agora o recurso de bloqueio de registros; permitindo bloqueá-los manualmente, com decisão do representante de vendas, ou automatizar o processo ao definir critérios para bloqueio e os perfis aplicáveis. Simplifique a gestão de registros no seu CRM.

Um anúncio final antes de encerrarmos, e este é para todos os entusiastas de IA e ML.

Uma plataforma sem código para a construção de soluções de aprendizado de máquina está chegando

O aprendizado de máquina (ML) e o processamento de linguagem natural são fundamentais para a inteligência artificial robusta. A assistente Zia, da Zoho, impulsiona operações em diversos aplicativos, incluindo o Zoho CRM.

Para atender às necessidades específicas de empresas maiores, a Zoho apresenta o QuickML, uma plataforma de aprendizado de máquina sem código integrada ao Catalyst. O QuickML conecta serviços Zoho e externos, permitindo a importação de dados com conectores nativos. Isso facilita a criação de soluções de ML personalizadas para negócios, sem a necessidade de codificação.

Se quiser experimentar o QuickML quando estiver disponível, você pode solicitar acesso antecipado aqui.

Obrigado por sintonizar!

Explore os recursos que podem transformar positivamente a dinâmica de trabalho com o Zoho CRM. Queremos muito ouvir sua opinião para continuarmos aprimorando nossa plataforma e atendendo às necessidades exclusivas do seu negócio. Por favor, compartilhe seus comentários abaixo.

Experimente esses recursos hoje mesmo. Comece sua avaliação gratuita aqui.

A equipe Zoho está dedicada a desenvolver recursos poderosos. Fique atento para mais atualizações emocionantes nos próximos meses. Estamos empolgados com o que está por vir e convidamos você a continuar essa jornada conosco.