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Arquivos zoho books - CRM7 - Zoho Partner Brasil

Reconciliação fica mais fácil à medida que Stripe fica ‘Intrínseco’ com Zoho Books

By Blog, Zoho Books

Nos últimos anos, estivemos em uma onda de integração, nos integramos ao Stripe, Paypal, BrainTree e outros no passado. A integração de gateways de pagamento com seu software de contabilidade é absolutamente essencial para acompanhar pagamentos que foram feitos por meio de faturas on-line.


Embora seja fácil ser pago instantaneamente, a reconciliação de depósitos e reembolsos (não-Zoho Books) pode ser um pesadelo e o fato de que o dinheiro não é imediatamente depositado em sua conta bancária pode lhe dar uma imagem complicada de suas finanças.


Não seria maravilhoso se a implementação entre um processador de pagamentos e um software de contabilidade fosse tal que você possa monitorar depósitos e reembolsos, obter uma imagem clara das taxas de processamento, quanto o gateway deve a você e acima de tudo quanto você tem, tudo em um só lugar!


Jinx! Isso é exatamente o que pensamos! E isso é exatamente o que fizemos.

Nós não apenas “integramos” com o Stripe, mas tornou inerente à Zoho Books. Esse tipo de integração é o primeiro de seu tipo e não é uma hipérbole quando dizemos isso.
Ooh! Eu quase esqueci. A integração é tão automatizada quanto a correspondência entre o fundo de transferência e o feed do seu banco, a única coisa que você terá que fazer!

“Eu uso o Stripe para quase todas as minhas transações e essa integração com a Zoho Books foi essencial. Não só posso aceitar facilmente pagamentos através das minhas faturas, como também posso categorizar cada pagamento recebido e sincronizá-los com as faturas anteriores. Isso me poupa muito tempo e esforço quando se trata de revisar minhas finanças.”

– Jonathan Perez, Serviços da Web SureFire

Como funciona


O dinheiro que seus clientes pagam através do Stripe acumula-se ao longo do tempo com cada transação, em uma conta virtual no Zoho Books, chamada Clearing Account. Isso é depositado em sua conta bancária como um total consolidado (o Stripe leva alguns para o seu serviço). As transações que ocorrem no Zoho Books são mapeadas automaticamente para as faturas. Quanto ao resto, a Zoho Books cria uma transação chamada “Vendas sem faturas”, equivalente ao pagamento total.
Et voilà! Uma reconciliação fácil!

Clientes Internacionais… Libra… Peso… No Problem !


O Stripe aceita pagamentos em 139 moedas e por isso, quando se trata de clientes internacionais, a Zoho Books dá-lhe mais margem de manobra, você pode ter várias contas de compensação com diferentes moedas. Isso facilita a transferência de fundos para vários bancos, o que torna o processo de reconciliação simples.

 

A vantagem do Stripe + Zoho Books

  • Conectar-se a Stripe e receber o pagamento é apenas uma questão de minutos através da Zoho Books;
  • A Zoho Books permite que você receba pagamentos parciais através da Stripe, para que você possa cortar seus clientes ou honrar um acordo premeditado;
  • A Zoho Books lida com ‘ Auto Charge ‘ sem esforço com faturas recorrentes. O cartão de crédito associado é cobrado periodicamente pela Stripe e a Zoho Books cuida da parte de reconciliação;
  • Uma representação visual de depósitos, reembolsos e taxas de distribuição está disponível em Relatórios.

Aproveite ao máximo a nova integração Stripe, Compartilhe como essa integração ajudou você. Somos todos ouvidos.

Tags de relatórios no Zoho Books: Classificar seus relatórios agora é apenas uma tag de distância!

By Blog, Zoho Books

Kumar é um varejista que vende acessórios para celular e tem negócios em três grandes cidades : Chennai, Bangalore e Mumbai. Ele precisa gerar um relatório que organize suas transações por cidade para ver o desempenho de sua empresa em cada um dos três mercados.


Com o novo recurso Reporting Tags na Zoho Books, esse nível de organização é agora possível. Empresas com várias divisões e centros de custo pode usar tags de relatórios para ajudar a manter as suas várias contas sob um único teto.


Crie tags de relatório com frases feitas de palavras-chave curtas para ajudar você a filtrar e gerar relatórios personalizados. Você pode associar uma tag para categorizar grupos específicos de transações e gerar um relatório com base nessas tags.

Marque todos!


Tags podem tornar sua vida muito mais fácil. Economize tempo e encontre suas transações muito mais rápido, associando as tags específicas você pode associar essas tags a todas as suas transações de vendas e compras, incluindo estimativas, pedidos de vendas, faturas, despesas, pedidos, contas, notas de crédito e créditos de fornecedores.

Personalize seus relatórios.


Para Sharma, um dono de restaurante de sucesso, os domingos são uma grande vantagem para seus negócios, suas vendas de fim de semana estão perto de 50% a mais do que os negócios da semana. Se ele quiser gerar um relatório apenas para seus finais de semana, ele pode associar uma tag a todas as suas transações no fim de semana e gerar um relatório personalizado para uma análise mais focada de seus negócios no fim de semana.


Já se foram os dias em que você precisava classificar e categorizar seus relatórios manualmente. Basta clicar nessas tags e seus relatórios serão classificados em pouco tempo! Você pode personalizar seu relatório de perda de lucro, balanço, e conta das operações com essas tags.

Otimize e personalize.


Tags não apenas organizam cada uma das suas transações individuais por categoria, eles também podem ser usados ​​para agrupar itens para relatórios baseados em produto. Por exemplo, John vende itens diferentes em diferentes regiões: camisetas e calças nos EUA, calçados no Reino Unido e cosméticos na Índia. Em vez de marcar cada transação, ele pode associar tags a cada grupo de itens e gerar um relatório personalizado para manter seus relatórios de produto separados.  


As tags podem até ser usadas para organizar as despesas por contato. John também pode associar tags a contatos que fornecem a ele uma determinada marca de acessórios e criar relatórios personalizados para esses contatos.

Análise financeira facilitada – Analise os dados do Zoho Books com o Zoho Reports

By Blog, Zoho Books

O Zoho Reports, nosso serviço de relatórios e BI incluído em nosso conjunto de processos de negócios, fornece funcionalidades avançadas de análise para o Zoho CRM, projetos, BugTracker, Creator e Recruit. E agora é hora de a Zoho Books obter um complemento de análise avançada.

 

Zoho Books tem um módulo de relatórios adequado construído dentro dele. No entanto, se você quiser dividir seus dados financeiros com muito mais opções de visualização e recursos analíticos mais detalhados, será necessário um serviço completo de business intelligence. E é aí que você precisa do complemento de análise avançada do Zoho Books, desenvolvido pela Zoho Reports.

 

Configuração rápida

O add-on de análise avançada do Zoho Books é fácil de configurar. Apenas alguns cliques e pronto. Os dados são sincronizados automaticamente do Zoho Books para o Zoho Reports e você pode analisar os dados do Zoho Books em uma ferramenta de BI completa.

 

Relatórios e painéis pronto

O complemento vem com um conjunto de 75 relatórios e painéis pré-configurados, que você considerará úteis e valiosos. Desde conhecer suas métricas financeiras importantes, como taxa rápida, taxa de atividade, EBIT, lucros brutos / líquidos, etc., até visualizar tendências, os relatórios e os painéis ajudarão você a extrair mais de seus dados financeiros brutos.

 

Crie seus próprios relatórios e painéis

Não satisfeito com o conjunto padrão de relatórios empacotados em oferta? Crie relatórios e painéis para esta finalidade ilimitados usando a fácil interface de arrastar e soltar do Zoho Reports.

 

Compartilhe seus relatórios e painéis

Compartilhe os relatórios que você criou com seus colegas e clientes, com permissões de controle de acesso refinadas. A propósito, os relatórios são todos dinâmicos e interativos. Eles refletem os dados mais recentes. Os visualizadores de um relatório podem aplicar filtros, ver os dados subjacentes, fazer um drill-down e fazer muito mais.

 

Analise os dados do Zoho Books e do Zoho CRM em conjunto


Você pode incluir os dados do Zoho CRM, combiná-los com os dados do Zoho Books e criar relatórios valiosos. Isso resulta em vendas perfeitas e análises financeiras sendo feitas juntas. Isso é algo que não é facilmente possível com a maioria das outras ferramentas de business intelligence no mercado.


Como no Zoho CRM, você pode obter dados de outras fontes, combiná-los com os dados do Zoho Books e criar relatórios com essas fontes de dados misturadas.

Gestão de Processos x Gestão de Projetos

By Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração, Zoho

Os processos e projetos são ações que constroem a rotina e o funcionamento da organização. Eles dão sustentação ao trabalho e o propósito da equipe, independentemente do ramo ou do porte da empresa.

Você sabe a diferença entre gestão de projetos e processos, seus conceitos e qual a relação entre eles? Neste artigo, vamos te explicar o conceito de cada um, apontando características individuais e dando dicas de gerenciamento.

Gestão de Projetos e Processos

Embora os dois conceitos sejam comumente confundidos e estejam diretamente interligados, eles apresentam algumas diferenças. Os projetos e os processos (também chamados de operações) diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto os processos são contínuos e repetitivos.

O conceito de gestão de processos envolve uma sequência de atividades rotineiras que, juntas, compõem a maneira pela qual a empresa funciona. São ações repetitivas e padronizadas que acarretam sempre em um mesmo resultado, com o objetivo de produzir um produto ou um serviço para um cliente ou mercado específico, que será reproduzido sistematicamente.

  • São características de um processo:
  • Ser um trabalho contínuo e rotineiro;
  • Gerar resultados constantes e padronizados;
  • Ser permanente e replicável;
  • Corresponder à forma pela qual a organização trabalha;
  • Agregar valor às entregas para clientes.

Já um projeto se dá por um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

Ou seja, um projeto é construído com o intuito de melhorar um processo ou criar resultados únicos, ao contrário dos processos.

São características de um projeto:

  • Ser temporário e único;
  • Possuir início, meio e fim;
  • Romper com o “status quo” dos processos;
  • Gerar um resultado único, como um produto ou uma melhoria em processos;
  • Ter sua elaboração progressiva;
  • Estar conectado a um ou mais processos da organização;
  • Possuir um escopo e recursos definidos.

 

Como pode-se perceber, tradicionalmente na gestão por processos, o papel do planejamento é de apenas 10% dos esforços empresariais, ficando as outras funções (principalmente a execução), com 90% dos esforços.

Quando passamos para a nova realidade, da gestão de projetos, a lógica é inversa.

Agora a ideia é que os esforços de planejamento passem a representar 90%, procurando prever os resultados o máximo o possível antes de investir, e deixando os esforços de execução com apenas 10%.

 

Entenda o que são Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

By Blog, Zoho Books

Zoho Books é um software de contabilidade online, de fácil usabilidade, projetado para pequenas empresas para gerenciar suas finanças e fluxo de caixa.

Se você já utiliza a plataforma, ao lançar gastos no Menu Compras, já deve ter se deparado com os módulos Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

Muito vem sido questionado em fóruns da Zoho sobre o assunto. Afinal, para que serve cada módulo?

O que são Despesas no Zoho Books

Despesas no Zoho Books, ou no termo em Inglês Expense, são todas as despesas recorrentes das quais você não precisa ficar acompanhando, como por exemplo, a hospedagem de site que está o debitada automaticamente no cartão de crédito, doações fixas que você faz mensalmente por meio da conta de luz, ou cartão de crédito.

Basicamente, despesas são valores fixos, e também, todas as despesas imediatas que você lança, como por exemplo, jantares de reuniões com clientes, compras a vista na papelaria, ou seja, tudo o que você paga na hora.

Com a função despesas recorrentes do Zoho Books, você deixa por conta do software registrar os pagamentos automaticamente, não sendo preciso nenhuma ação do financeiro para baixar tais pagamentos no seu fluxo de caixa. Ou seja, você não precisa se preocupar em registrar o pagamento mensalmente.

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O que são Cobranças no Zoho Books

As Cobranças / Bills, são despesas como aluguel, luz, telefone, salário de funcionários, que sejam pagos em datas variáveis, e você precisa monitorar esses pagamentos.

Sempre que é preciso uma análise de pagamento, você deve registrá-lo em Cobranças. Por exemplo, quando você precisa verificar a nota fiscal e entrega para pagamento de um boleto, ou se existe necessidade de anotar item a item de uma única compra, ou uma compra recorrente de abastecimento de estoque deve ser registrado em Cobranças.

Também entram em cobranças, as compra por cartão de crédito parcelado, pois somente nessa função você pode registrar um parcelamento no Zoho Books.

Se você continua com dúvida sobre lançamento de despesas e cobranças no Zoho, deixe seu comentário abaixo. Ficaremos felizes em te ajudar!

Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado com pagamento online e nota fiscal

By Blog, Zoho Books

Isso mesmo, nós provemos uma solução completa integrada com a Zoho Books. Dessa forma, você pode gerenciar todas suas faturas e os pagamentos do seu cliente integrado com softwares dedicados com a realidade do Brasil. Uma solução perfeita: Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado online com aquilo que você precisa.

O Zoho Books se torna funcional para nós empresários, estando alinhado com a nossa realidade de gestão de notas fiscais de serviço e produtos, como também, uma gestão completa de pagamentos online por boletos bancários e cartão de crédito.

O Zoho Books é uma plataforma completa de gestão financeira para as empresas, possibilitando o gerenciamento das despesas e faturas únicas e recorrentes, pagamento parcial dos débitos e um portal de acesso ao seu cliente com login e senha para o acompanhamento de todo o histórico e pagamentos, garantido a transparência e total integração das informações fiscais e dos pagamentos do cliente.

Com a Zoho Books você poderá automatizar o departamento financeiro da sua empresa, e ainda, totalmente integrado com o Zoho CRM, acredita?

Todas as informações de Clientes e produtos cadastradas no Zoho CRM será possível visualizar também no Zoho Books, e vice-versa, graças a integração nativa que a Zoho oferece de forma bilateral.

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Nós sabemos o quanto é difícil gerenciar vários ambientes separados, custando caro o tempo despendido para criar registros duplicados e retrabalhos cansativos para manter os ambientes atualizados.

Foi por isso que nós levamos a Zoho Books para outro patamar, considerando que a plataforma já é superior em muitos aspectos aos softwares que vemos por aí, e resolvemos integrar com softwares de gerenciamento de boletos e notas ficais no Brasil, pois não poderíamos deixar passar a oportunidade de utilizar o melhor software contábil integrado ao melhor CRM.

 

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