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Vá sem papel com Zoho Books e Entryless

By | Blog, CRM, Zoho, Zoho Books

Peneirar centenas de e-mails em sua caixa de entrada para encontrar as contas devidas é totalmente doloroso. Mais tedioso é ter que digitar manualmente todas as informações da conta de volta ao seu sistema contábil. A automação de processos de contas a pagar tem sido uma prerrogativa de empresas maiores.

Não mais. Se você é uma pequena empresa que lida com mais de 50 faturas por mês é hora de considerar uma maneira fácil de otimizar suas tarefas de AP.

O Entryless, um serviço líder de contas a pagar, agora está integrado ao Zoho Books. Agora, seus fornecedores podem enviar faturas por e-mail em qualquer formato (PDF, PNG, JPEG  ou até em papel), para um endereço de e-mail personalizado, hospedado pelo Entryless.

Eles serão automaticamente processados, categorizados e sincronizados na sua conta do Zoho Books, mediante suas aprovações.

Então, como essa integração beneficia sua empresa?

Elimina a entrada manual de dados e erros.
As informações da fatura são capturadas instantaneamente e com precisão, reduzindo o erro humano.

Simplifica o fluxo de trabalho e reduz os pagamentos atrasados.
Com todas as suas faturas na nuvem, todos têm acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. As notificações instantâneas do Entryless acionam ações rápidas dos  aprovadores, resultando em pagamentos pontuais.

Aumenta a visibilidade e o controle.
As contas a pagar agora ganham uma visão panorâmica, com visibilidade de todas as  faturas, o recebimento ao processamento, aprovação e status do pagamento.

Cria um sistema de registro.
As faturas em papel e por e-mail são armazenadas e arquivadas centralmente, permitindo a pesquisa, a revisão e a auditoria.

Estes são apenas alguns dos benefícios de automatizar suas contas a pagar. Dê o primeiro passo, conectando sua conta Zoho Books com o Entryless.
Veja o trabalho mágico para o seu negócio e diga-nos o que pensa.

https://www.zoho.com/books/blog/go-paperless-with-zoho-books-and-entryless.html

 

Veja os feeds do PayPal diretamente no Zoho Books

By | Blog, Integração, Marketing, Zoho, Zoho Books

O PayPal é um dos maiores processadores de pagamentos online do mundo.

Com quase 200 milhões de clientes ativos e disponíveis em mais de 200 mercados em todo o mundo, é uma escolha óbvia para os comerciantes on-line aceitar e efetuar pagamentos. Na Zoho Books, fizemos um novo aprimoramento no processo de reconciliação com feeds automáticos do PayPal que achamos que você vai adorar.


A nova integração com o PayPal busca todas as suas transações no Zoho Books automaticamente em tempo real, eliminando o risco de perder qualquer atividade financeira.

Continue lendo para saber mais sobre nossa integração mais recente.

Conecte, recupere e reconcilie
Sabemos o quanto você valoriza ficar conectado com suas finanças. Sempre que houver uma pequena transação com o banco, você prefere ser notificado imediatamente por e-mail ou por SMS.

Nossa mais recente integração com o PayPal recupera todas as suas transações, mantendo sua conta do Zoho Books atualizada, o tempo todo.

Essas transações podem ser correspondidas e classificadas posteriormente para manter você pronto para o imposto.

Importar transações multi-moeda
Um negócio é tão bom quanto os clientes que ele serve. Por que restringir sua base de clientes a uma área geográfica?

Com o suporte da Zoho Books para transações em múltiplas moedas, a mais recente integração complementa suas aspirações globais, agora você pode fazer e aceitar pagamentos em moedas estrangeiras.

Todas as suas contas do PayPal em várias moedas podem ser configuradas no Zoho Books e as transações da moeda individual podem ser rastreadas em ledgers separados.

Veja todas as suas transações quando você precisar delas
Digamos que você entregue seus livros a um contador um mês antes da data de apresentação do imposto. Pode ser esmagador para o contador, primeiro recuperar as transações passadas e depois categorizá-las.

A integração busca transações do PayPal nos últimos 90 dias, fazendo uma tarefa a menos para seu contador.

Depois que as transações forem recuperadas, categorize-as e reconcilie-as com alguns cliques do mouse.

Fique protegido com a autenticação “OAuth”
A tecnologia de autenticação OAuth duplica a camada de segurança oferecida pelo Zoho Books e pelo PayPal, para que você não precise se preocupar com a segurança dos seus dados.

OAuth obtém transações na Zoho Books somente depois que você insere suas credenciais em uma página de login do PayPal, limitando o número de aplicativos com acesso à sua senha.


Com essa integração, nossos usuários do PayPal podem se sentir em casa, seguros, relaxados e sob controle.

https://www.zoho.com/books/blog/view-paypal-feeds-directly-in-zoho-books.html

 

Zoho Books agora suporta Square Register

By | Blog, Marketing, Zoho, Zoho Books

Desde que a Square substituiu o desajeitado POS tradicional por seu aplicativo simples e sofisticado, as pequenas empresas podem vender e monitorar suas vendas em qualquer lugar.

A Square oferece às pequenas empresas um meio flexível e direto para aceitar pagamentos com cartão de crédito, sem a complexidade das taxas escondidas e custos surpreendentes.


Hoje, estamos felizes em anunciar que a Zoho Books agora se integra perfeitamente ao Square. Todas as vendas no seu Square Register serão automaticamente capturadas e consolidadas no Zoho Books diariamente.

Com o recurso de banco avançado do Zoho Books, os usuários podem reconciliar essas transações instantaneamente para economizar ainda mais tempo.

Dê uma olhada em tudo que a integração tem a oferecer.

Evita a entrada de dados duplicados
As transações diárias são recuperadas automaticamente do Square e em seguida, consolidadas e registradas no Zoho Books sem esforço.

Acompanhe tudo – dicas, descontos, reembolsos e taxas de processamento

Os descontos oferecidos aos clientes, reembolsos feitos, gorjetas recebidas e taxas de processamento cobradas pela Square, todas elas são acompanhadas sob as cabeças de contabilidade apropriadas.

Capture os impostos com precisão

Mapeando os impostos no Square para a Zoho Books no momento da integração, garante que os impostos precisos sejam capturados durante a importação de transações do Square para o Zoho Books.

Saiba a quantia exata do Square

Os proprietários de empresas agora podem ver as vendas e a quantia exata que devem esperar como depósito da Square, dando uma olhada na conta de compensação no Zoho Books.

A nova integração está disponível gratuitamente para os clientes da Zoho Books e da Square. Se você é um vendedor da Square, pode ler sobre como configurar a integração com a Zoho Books em nosso documento de ajuda.

https://www.zoho.com/books/blog/zoho-books-now-supports-square-register.html

 

Perder mais ofertas do que você está ganhando? O problema Pode ser o Processo e não a sua Equipe

By | Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração, Zoho Books, Zoho Campaigns, Zoho CRM, Zoho Marketplace, Zoho Sales IQ | No Comments

Visitar uma das cadeias de fast food mais populares na minha cidade recentemente me deixou perguntando por dias em como eles conseguem funcionar. Nos dias de semana, o serviço do restaurante geralmente é uma classe, mas durante as horas de pico e nos finais de semana ele cai. Os garçons e os cozinheiros gritam para fazer as ordens prontas, os clientes perseguem e sopram com impaciência, e a linha sente longas longas.

Por que um restaurante bem conhecido funciona muito bem em alguns dias, mas falha no resto?

Em primeiro lugar, a resposta parece tão óbvia: é claro, os funcionários devem ser o problema, certo?

Errado!

Apesar de os servidores dispararem e a solução parecer ser o chef, quando se veem que os pedidos são passados grosso modo, ao grito para a cozinha, é bem provável que o processo é o problema de toda a bagunça.

E não é incomum. Na verdade, 100% das empresas têm um problema de processo em algum lugar. Apenas 1 dos 26 clientes infelizes se queixa.  Se você tiver vários clientes reclamando sobre os mesmos problemas, ou se você estiver perdendo mais negócios do que você está ganhando, mas não sabe por que, aqui estão algumas dicas que devem ajudar.

1. Seja mais transparente. Não deixe a ambiguidade e a confusão lhe custarem fechar a venda. Processos dentro de empresas e equipes devem ser simples – não complexos. Tenha um sistema no local para atribuir a propriedade a cada etapa do seu processo, para que todos estejam cientes de quem é responsável por qual parte.

2. Trace o caminho. Esboce e defina uma seqüência adequada para cada uma de suas tarefas. Desta forma, cada tarefa flui através do caminho que você projetou e todos em sua equipe executam cada tarefa sem saber o que fazer a seguir.

3. Configure os detalhes mais cedo. Configure um processo de aprovação para que seu sistema possa cuidar automaticamente de qualquer pedido pendente. As pessoas certas envolvidas desde o início.

4. Obtenha as informações certas no momento certo. Não é suficiente se seus processos simplesmente acontecem; É igualmente crucial saber o que acontece em todas as etapas para que as ofertas não caíram nas rachaduras. Comece configurando os campos que deseja ver como o progresso das ofertas e obtenha as informações contextuais de que precisa. Não confie em sua memória todas as vezes: deixe seu sistema lembrá-lo das tarefas que você precisa fazer em cada etapa do seu processo.

5. Automatize ações importantes para garantir que seu processo funcione sem problemas. Configure as ações no seu sistema para executar tarefas automaticamente para você, como enviar um e-mail, agendar uma chamada ou atualizar o status de uma ordem. Desta forma, você não precisa executar essas tarefas manualmente todas as vezes que você recebe uma nova liderança ou precisa entrar em contato com uma perspectiva.

Essas dicas podem ajudar você a melhorar a sua produtividade. Utilize elas com sabedoria!

Sucesso!

Fonte: Zoho

Integração Nota Fiscal Eletrônica de Serviço com Zoho Books

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Já pensou utilizar o Zoho Books integrado com notas fiscais de serviço de forma definitiva e poderosa?

Estamos felizes de iniciar nosso projeto chamado zPlug.in, estabelecendo a primeira integração com uma plataforma que já nos traz a geração de notas fiscais de serviço eletrônica (eNotas) para todas as cidades do Brasil em conjunto com o melhor software financeiro do mundo (Zoho Books).


Alguns recursos da integração zPlugin entre Zoho Books e eNotas que você poderá usufruir:

  1. Geração de notas fiscais recorrentes por período de mês, dia e ano através das faturas periódicas do Zoho Books.
  2. Fornecer a nota fiscal para o cliente no portal do cliente dentro do Zoho Books.
  3. Emitir e cancelar suas notas fiscais facilmente.
  4. Ver o histórico de geração de notas fiscais eletrônicas através dos históricos das faturas de clientes.
  5. Acompanhamento de eventuais problemas com a geração das notas fiscais integrado no seu Slack.
  6. Cadastrar e editar facilmente dados de clientes (contatos) e itens (serviços/produtos) integrados entre Zoho Books e eNotas
  7. Gerar notas fiscais de cada item de uma fatura no Zoho Books.
  8. Gerar nota fiscal única para uma fatura no Zoho Books.
  9. Seu cliente recebe um e-mail com a nota fiscal eletrônica gerada em formato XML e PDF.
  10. O remetente e a logo do e-mail da sua empresa.

Gostou da ideia de poder gerar notas fiscais automaticamente? Se quiser conhecer mais sobre nosso breve lançamento, fique a vontade para entrar em contato conosco e saber mais detalhes.

 

 

Entenda o que são Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

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Zoho Books é um software de contabilidade online, de fácil usabilidade, projetado para pequenas empresas para gerenciar suas finanças e fluxo de caixa.

Se você já utiliza a plataforma, ao lançar gastos no Menu Compras, já deve ter se deparado com os módulos Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

Muito vem sido questionado em fóruns da Zoho sobre o assunto. Afinal, para que serve cada módulo?

O que são Despesas no Zoho Books

Despesas no Zoho Books, ou no termo em Inglês Expense, são todas as despesas recorrentes das quais você não precisa ficar acompanhando, como por exemplo, a hospedagem de site que está o debitada automaticamente no cartão de crédito, doações fixas que você faz mensalmente por meio da conta de luz, ou cartão de crédito.

Basicamente, despesas são valores fixos, e também, todas as despesas imediatas que você lança, como por exemplo, jantares de reuniões com clientes, compras a vista na papelaria, ou seja, tudo o que você paga na hora.

Com a função despesas recorrentes do Zoho Books, você deixa por conta do software registrar os pagamentos automaticamente, não sendo preciso nenhuma ação do financeiro para baixar tais pagamentos no seu fluxo de caixa. Ou seja, você não precisa se preocupar em registrar o pagamento mensalmente.

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O que são Cobranças no Zoho Books

As Cobranças / Bills, são despesas como aluguel, luz, telefone, salário de funcionários, que sejam pagos em datas variáveis, e você precisa monitorar esses pagamentos.

Sempre que é preciso uma análise de pagamento, você deve registrá-lo em Cobranças. Por exemplo, quando você precisa verificar a nota fiscal e entrega para pagamento de um boleto, ou se existe necessidade de anotar item a item de uma única compra, ou uma compra recorrente de abastecimento de estoque deve ser registrado em Cobranças.

Também entram em cobranças, as compra por cartão de crédito parcelado, pois somente nessa função você pode registrar um parcelamento no Zoho Books.

Se você continua com dúvida sobre lançamento de despesas e cobranças no Zoho, deixe seu comentário abaixo. Ficaremos felizes em te ajudar!

Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado com pagamento online e nota fiscal

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Isso mesmo, nós provemos uma solução completa integrada com a Zoho Books. Dessa forma, você pode gerenciar todas suas faturas e os pagamentos do seu cliente integrado com softwares dedicados com a realidade do Brasil. Uma solução perfeita: Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado online com aquilo que você precisa.

O Zoho Books se torna funcional para nós empresários, estando alinhado com a nossa realidade de gestão de notas fiscais de serviço e produtos, como também, uma gestão completa de pagamentos online por boletos bancários e cartão de crédito.

O Zoho Books é uma plataforma completa de gestão financeira para as empresas, possibilitando o gerenciamento das despesas e faturas únicas e recorrentes, pagamento parcial dos débitos e um portal de acesso ao seu cliente com login e senha para o acompanhamento de todo o histórico e pagamentos, garantido a transparência e total integração das informações fiscais e dos pagamentos do cliente.

Com a Zoho Books você poderá automatizar o departamento financeiro da sua empresa, e ainda, totalmente integrado com o Zoho CRM, acredita?

Todas as informações de Clientes e produtos cadastradas no Zoho CRM será possível visualizar também no Zoho Books, e vice-versa, graças a integração nativa que a Zoho oferece de forma bilateral.

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Nós sabemos o quanto é difícil gerenciar vários ambientes separados, custando caro o tempo despendido para criar registros duplicados e retrabalhos cansativos para manter os ambientes atualizados.

Foi por isso que nós levamos a Zoho Books para outro patamar, considerando que a plataforma já é superior em muitos aspectos aos softwares que vemos por aí, e resolvemos integrar com softwares de gerenciamento de boletos e notas ficais no Brasil, pois não poderíamos deixar passar a oportunidade de utilizar o melhor software contábil integrado ao melhor CRM.

 

Nova integração entre Zoho Fincance e Zoho CRM

By | Integração, Zoho Books, Zoho CRM, Zoho Expense, Zoho Finance | No Comments

Dois dos departamentos mais  ocupados em qualquer negócio, time de vendas e equipe financeira.

Muitas vezes esses dois departamentos tem dificuldade para trabalhar uns com os outros, não porque não querem, mas por uma série de fatores que devem ser considerados.

Integração entre CRM e Books

Integração Zoho Books e CRM. Fonte: zoho.com

Enquanto os vendedores se concentram nas vendas e fechamento dos negócios,  o financeiro está focada na sua contabilidade. Mas muitas vezes, quando não existe uma conexão sistemática entre os dois departamentos, pode haver desconforto como:

1. Re-digitação de informações ou duplicações de registros no Zoho CRM.

2. Inconsistência das informações, tais como detalhes do produto ou potenciais.

3. Erros de criação de faturas por causa da falta de comunicação entre as equipes.

4. Falta de eficiência no compartilhamento de dados do financeiro para o comercial.

Agora, com essa integração, todas as informações do financeiro estarão no Zoho CRM para a equipe comercial usar na negociação e fechamento de negócios.

E todos os números minuciosos são automaticamente enviados para para o departamento financeiro para possibilitar gerenciar suas tarefas em tempo real.

Aqui está o que significa que a nossa integração aprimorada para você e seu negócio:

Um banco de dados somente para vendas e finanças.

Anteriormente, quando equipes de vendas e finanças trabalhavam com bancos de dados separados, a sua falta de acesso à mesma informação atrapalhava o fluxo de trabalho, do pipeline de vendas até os processos financeiros.

Se os vendedores geram orçamentos, pedidos de compras ou de vendas no Zoho CRM, os membros da equipe de finanças tinham que importar manualmente os dados de seu software financeiro separadamente.

Com a nova integração, essas equipes agora compartilham um banco de dados comum e pode sincronizar instantaneamente dados entre Zoho Books e Zoho CRM.

Quaisquer orçamentos ou faturas criadas no Zoho CRM são automaticamente inserido como dados no Zoho Books, então, suas equipes não tem que perder tempo com erros de dados e duplicação de dados.

Relatórios de despesas do Zoho CRM.

Os vendedores já tem que fazer malabarismos e ligações diferentes ao mesmo tempo em que trabalham; eles não deveriam também ter que fazer malabarismos entre dois sistemas diferentes. Agora, eles podem criar relatórios de despesas dentro do Zoho CRM– a aplicação que eles usam todos os dias. Com a nova integração, você pode:

1. Registro de despesas dentro do Zoho CRM.

2. Criar e enviar relatórios de despesas a partir de Zoho CRM.

3. Analisar as despesas para cada lead.

Ao ligar o seu relatório de despesas a um cliente, você pode verificar os custos precisos envolvidos na aquisição do lead. Você também será capaz de ver o quanto cada um de seus membros da equipe de vendas está gastando com análises sobre as despesas para cada usuário.

Manter contratos de assinaturas e conquistar clientes.

Para uma empresa baseada em serviços por assinaturas, uma das tarefas mais difíceis é ter que controlar manualmente prazos de pagamento para diferentes clientes.
E ter que saber quando o fim das inscrições estão chegando.

Se uma assinatura de um cliente não será renovada automaticamente, em seguida, o serviço que você fornece para eles poderia ser cortada automaticamente, e isso é um mau negócio.

Com esta integração, a sua equipe de vendas pode gerenciar as informações de assinatura de todos os clientes. Veja as datas em que foram geradas as faturas e mantenha tudo em um só lugar.

Essa integração certamente será melhorada no futuro. Agora você pode habilitar e acabar com os problemas entre as vendas e finanças.

Fonte: zoho.com