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Tags de relatórios no Zoho Books: Classificar seus relatórios agora é apenas uma tag de distância!

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Kumar é um varejista que vende acessórios para celular e tem negócios em três grandes cidades : Chennai, Bangalore e Mumbai. Ele precisa gerar um relatório que organize suas transações por cidade para ver o desempenho de sua empresa em cada um dos três mercados.


Com o novo recurso Reporting Tags na Zoho Books, esse nível de organização é agora possível. Empresas com várias divisões e centros de custo pode usar tags de relatórios para ajudar a manter as suas várias contas sob um único teto.


Crie tags de relatório com frases feitas de palavras-chave curtas para ajudar você a filtrar e gerar relatórios personalizados. Você pode associar uma tag para categorizar grupos específicos de transações e gerar um relatório com base nessas tags.

Marque todos!


Tags podem tornar sua vida muito mais fácil. Economize tempo e encontre suas transações muito mais rápido, associando as tags específicas você pode associar essas tags a todas as suas transações de vendas e compras, incluindo estimativas, pedidos de vendas, faturas, despesas, pedidos, contas, notas de crédito e créditos de fornecedores.

Personalize seus relatórios.


Para Sharma, um dono de restaurante de sucesso, os domingos são uma grande vantagem para seus negócios, suas vendas de fim de semana estão perto de 50% a mais do que os negócios da semana. Se ele quiser gerar um relatório apenas para seus finais de semana, ele pode associar uma tag a todas as suas transações no fim de semana e gerar um relatório personalizado para uma análise mais focada de seus negócios no fim de semana.


Já se foram os dias em que você precisava classificar e categorizar seus relatórios manualmente. Basta clicar nessas tags e seus relatórios serão classificados em pouco tempo! Você pode personalizar seu relatório de perda de lucro, balanço, e conta das operações com essas tags.

Otimize e personalize.


Tags não apenas organizam cada uma das suas transações individuais por categoria, eles também podem ser usados ​​para agrupar itens para relatórios baseados em produto. Por exemplo, John vende itens diferentes em diferentes regiões: camisetas e calças nos EUA, calçados no Reino Unido e cosméticos na Índia. Em vez de marcar cada transação, ele pode associar tags a cada grupo de itens e gerar um relatório personalizado para manter seus relatórios de produto separados.  


As tags podem até ser usadas para organizar as despesas por contato. John também pode associar tags a contatos que fornecem a ele uma determinada marca de acessórios e criar relatórios personalizados para esses contatos.

Análise financeira facilitada – Analise os dados do Zoho Books com o Zoho Reports

By | Blog, Zoho Books

O Zoho Reports, nosso serviço de relatórios e BI incluído em nosso conjunto de processos de negócios, fornece funcionalidades avançadas de análise para o Zoho CRM, projetos, BugTracker, Creator e Recruit. E agora é hora de a Zoho Books obter um complemento de análise avançada.

 

Zoho Books tem um módulo de relatórios adequado construído dentro dele. No entanto, se você quiser dividir seus dados financeiros com muito mais opções de visualização e recursos analíticos mais detalhados, será necessário um serviço completo de business intelligence. E é aí que você precisa do complemento de análise avançada do Zoho Books, desenvolvido pela Zoho Reports.

 

Configuração rápida

O add-on de análise avançada do Zoho Books é fácil de configurar. Apenas alguns cliques e pronto. Os dados são sincronizados automaticamente do Zoho Books para o Zoho Reports e você pode analisar os dados do Zoho Books em uma ferramenta de BI completa.

 

Relatórios e painéis pronto

O complemento vem com um conjunto de 75 relatórios e painéis pré-configurados, que você considerará úteis e valiosos. Desde conhecer suas métricas financeiras importantes, como taxa rápida, taxa de atividade, EBIT, lucros brutos / líquidos, etc., até visualizar tendências, os relatórios e os painéis ajudarão você a extrair mais de seus dados financeiros brutos.

 

Crie seus próprios relatórios e painéis

Não satisfeito com o conjunto padrão de relatórios empacotados em oferta? Crie relatórios e painéis para esta finalidade ilimitados usando a fácil interface de arrastar e soltar do Zoho Reports.

 

Compartilhe seus relatórios e painéis

Compartilhe os relatórios que você criou com seus colegas e clientes, com permissões de controle de acesso refinadas. A propósito, os relatórios são todos dinâmicos e interativos. Eles refletem os dados mais recentes. Os visualizadores de um relatório podem aplicar filtros, ver os dados subjacentes, fazer um drill-down e fazer muito mais.

 

Analise os dados do Zoho Books e do Zoho CRM em conjunto


Você pode incluir os dados do Zoho CRM, combiná-los com os dados do Zoho Books e criar relatórios valiosos. Isso resulta em vendas perfeitas e análises financeiras sendo feitas juntas. Isso é algo que não é facilmente possível com a maioria das outras ferramentas de business intelligence no mercado.


Como no Zoho CRM, você pode obter dados de outras fontes, combiná-los com os dados do Zoho Books e criar relatórios com essas fontes de dados misturadas.

Portal de clientes da Zoho Books: uma cartilha para negócios inteligentes

By | Blog, Zoho Books

Em um relatório intitulado The Real Self-Service Economy, 40% dos consumidores entrevistados disseram preferir o autoatendimento ao contato humano para suas futuras comunicações com as empresas e uns impressionantes 70% esperam que um site da empresa inclua um portal de autoatendimento.
Surpreso? Não seja.

Os consumidores fizeram a transição de ser dependente de empresas a serem DIYers (fazer você mesmo), porque eles estão ocupados e precisam instantâneo acesso aos seus dados. Hoje, seus clientes querem fazer quase tudo, a qualquer hora, tudo por conta própria. Do ponto de vista de negócios, que tornou a vida mais fácil para os empresários, não mais se preocupar com as atividades do dia-a-dia.  

Pensamos em acompanhar a tendência acima e lançamos o portal de clientes da Zoho Books.

O portal libera os proprietários de empresas de solicitações frequentes para enviar cópias de faturas e estimativas, de compartilhar cotações por e-mail e do demorado processo de aprovação de estimativas. Usando o portal, as empresas agora iniciam uma conversa e colaboram em conjunto com os clientes para fechar o negócio imediatamente. Seus clientes podem visualizar e pagar faturas, e atualizar suas informações pessoais, como cartão de crédito e seu endereço de cobrança, com o portal.

Além dessas características, temos feito algumas  melhorias para o cliente do portal que acho que você vai adorar.

  1. Avaliações de clientes – para avaliar a satisfação do cliente.
    As avaliações são uma ótima maneira de saber como sua empresa está se saindo. Com o portal, as empresas podem solicitar e capturar rapidamente o feedback. Eles podem lidar com reclamações de clientes antes que eles aumentem ou se tornem públicos. Além disso, os proprietários podem comercializar seus negócios compartilhando feedback positivo em seu site ou em plataformas de mídia social como o Twitter. 
  2. Pagamentos em massa – fácil para os clientes, rentável para você.
    Vamos encarar. Ninguém gosta de fazer pagamentos, para não mencionar o pagamento de várias faturas, uma de cada vez. Podemos não conseguir fazer as contas desaparecer, mas podemos facilitar o seu manuseio. Junto com parcial e total opção de pagamento se o cliente do portal permite que seus clientes para fazer pagamentos a granel, se torna mais fácil para os clientes para limpar todos os valores pendentes com um único clique. Além disso, as empresas são pagas rapidamente e economizam alguns dólares extras com as baixas taxas de transação que acompanham os pagamentos em massa.
  3. Alertas em tempo real – para se manter informado.
    Para muitos proprietários de empresas, esperar pelos pagamentos dos clientes pode ser estressante. O Portal do Cliente alerta os proprietários de empresas quando os clientes comentam ou efetuam pagamentos em faturas em aberto. Da mesma forma, você ser notificado quando os clientes vêem, aceitar, recusar, ou comentar uma estimativa, eliminando o tempo gasto com o monitoramento manual. Essas notificações funcionam no seu celular também (Android por enquanto).
  4. Uma interface do usuário refrescante.
    Nós levamos nosso feedback a sério. Então, quando nossos clientes nos pediram para trabalhar na aparência do portal, decidimos reformá-lo. Com a nova camada de tinta, parece mais vibrante, moderno e perfeito para o seu negócio.
  5. Compartilhar projetos automaticamente – confie em nós, economiza tempo.
    Agora, juntamente com faturas e estimativas, o Portal do Cliente mostra automaticamente os projetos no painel de seus clientes. Os clientes podem visualizar o valor do projeto, horas registradas, horas faturadas e não faturadas. E você economiza tempo que você normalmente gastaria  compartilhando esta informação.
  6. Ofereça flexibilidade – para imprimir, encaminhar e fazer o download.
    Encontrar uma fatura ou uma estimativa em uma caixa de entrada transbordante pode ser um desafio. Com base no período de tempo selecionado, o portal não apenas permite que seus clientes visualizem transações passadas, mas também permite que eles imprimam e façam o download desses itens em massa. Além disso, seus clientes podem encaminhá-los para seus colegas para referência.

Com o portal, você terá mais tempo todos os dias para realizar seu trabalho. O melhor de tudo, leva apenas alguns toques para configurar o Portal do Cliente. Então, dê uma volta e abraçar a nova economia de auto-serviço.

Vá sem papel com Zoho Books e Entryless

By | Blog, CRM, Zoho, Zoho Books

Peneirar centenas de e-mails em sua caixa de entrada para encontrar as contas devidas é totalmente doloroso. Mais tedioso é ter que digitar manualmente todas as informações da conta de volta ao seu sistema contábil. A automação de processos de contas a pagar tem sido uma prerrogativa de empresas maiores.

Não mais. Se você é uma pequena empresa que lida com mais de 50 faturas por mês é hora de considerar uma maneira fácil de otimizar suas tarefas de AP.

O Entryless, um serviço líder de contas a pagar, agora está integrado ao Zoho Books. Agora, seus fornecedores podem enviar faturas por e-mail em qualquer formato (PDF, PNG, JPEG  ou até em papel), para um endereço de e-mail personalizado, hospedado pelo Entryless.

Eles serão automaticamente processados, categorizados e sincronizados na sua conta do Zoho Books, mediante suas aprovações.

Então, como essa integração beneficia sua empresa?

Elimina a entrada manual de dados e erros.
As informações da fatura são capturadas instantaneamente e com precisão, reduzindo o erro humano.

Simplifica o fluxo de trabalho e reduz os pagamentos atrasados.
Com todas as suas faturas na nuvem, todos têm acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. As notificações instantâneas do Entryless acionam ações rápidas dos  aprovadores, resultando em pagamentos pontuais.

Aumenta a visibilidade e o controle.
As contas a pagar agora ganham uma visão panorâmica, com visibilidade de todas as  faturas, o recebimento ao processamento, aprovação e status do pagamento.

Cria um sistema de registro.
As faturas em papel e por e-mail são armazenadas e arquivadas centralmente, permitindo a pesquisa, a revisão e a auditoria.

Estes são apenas alguns dos benefícios de automatizar suas contas a pagar. Dê o primeiro passo, conectando sua conta Zoho Books com o Entryless.
Veja o trabalho mágico para o seu negócio e diga-nos o que pensa.

https://www.zoho.com/books/blog/go-paperless-with-zoho-books-and-entryless.html

 

Veja os feeds do PayPal diretamente no Zoho Books

By | Blog, Integração, Marketing, Zoho, Zoho Books

O PayPal é um dos maiores processadores de pagamentos online do mundo.

Com quase 200 milhões de clientes ativos e disponíveis em mais de 200 mercados em todo o mundo, é uma escolha óbvia para os comerciantes on-line aceitar e efetuar pagamentos. Na Zoho Books, fizemos um novo aprimoramento no processo de reconciliação com feeds automáticos do PayPal que achamos que você vai adorar.


A nova integração com o PayPal busca todas as suas transações no Zoho Books automaticamente em tempo real, eliminando o risco de perder qualquer atividade financeira.

Continue lendo para saber mais sobre nossa integração mais recente.

Conecte, recupere e reconcilie
Sabemos o quanto você valoriza ficar conectado com suas finanças. Sempre que houver uma pequena transação com o banco, você prefere ser notificado imediatamente por e-mail ou por SMS.

Nossa mais recente integração com o PayPal recupera todas as suas transações, mantendo sua conta do Zoho Books atualizada, o tempo todo.

Essas transações podem ser correspondidas e classificadas posteriormente para manter você pronto para o imposto.

Importar transações multi-moeda
Um negócio é tão bom quanto os clientes que ele serve. Por que restringir sua base de clientes a uma área geográfica?

Com o suporte da Zoho Books para transações em múltiplas moedas, a mais recente integração complementa suas aspirações globais, agora você pode fazer e aceitar pagamentos em moedas estrangeiras.

Todas as suas contas do PayPal em várias moedas podem ser configuradas no Zoho Books e as transações da moeda individual podem ser rastreadas em ledgers separados.

Veja todas as suas transações quando você precisar delas
Digamos que você entregue seus livros a um contador um mês antes da data de apresentação do imposto. Pode ser esmagador para o contador, primeiro recuperar as transações passadas e depois categorizá-las.

A integração busca transações do PayPal nos últimos 90 dias, fazendo uma tarefa a menos para seu contador.

Depois que as transações forem recuperadas, categorize-as e reconcilie-as com alguns cliques do mouse.

Fique protegido com a autenticação “OAuth”
A tecnologia de autenticação OAuth duplica a camada de segurança oferecida pelo Zoho Books e pelo PayPal, para que você não precise se preocupar com a segurança dos seus dados.

OAuth obtém transações na Zoho Books somente depois que você insere suas credenciais em uma página de login do PayPal, limitando o número de aplicativos com acesso à sua senha.


Com essa integração, nossos usuários do PayPal podem se sentir em casa, seguros, relaxados e sob controle.

https://www.zoho.com/books/blog/view-paypal-feeds-directly-in-zoho-books.html

 

Zoho Books agora suporta Square Register

By | Blog, Marketing, Zoho, Zoho Books

Desde que a Square substituiu o desajeitado POS tradicional por seu aplicativo simples e sofisticado, as pequenas empresas podem vender e monitorar suas vendas em qualquer lugar.

A Square oferece às pequenas empresas um meio flexível e direto para aceitar pagamentos com cartão de crédito, sem a complexidade das taxas escondidas e custos surpreendentes.


Hoje, estamos felizes em anunciar que a Zoho Books agora se integra perfeitamente ao Square. Todas as vendas no seu Square Register serão automaticamente capturadas e consolidadas no Zoho Books diariamente.

Com o recurso de banco avançado do Zoho Books, os usuários podem reconciliar essas transações instantaneamente para economizar ainda mais tempo.

Dê uma olhada em tudo que a integração tem a oferecer.

Evita a entrada de dados duplicados
As transações diárias são recuperadas automaticamente do Square e em seguida, consolidadas e registradas no Zoho Books sem esforço.

Acompanhe tudo – dicas, descontos, reembolsos e taxas de processamento

Os descontos oferecidos aos clientes, reembolsos feitos, gorjetas recebidas e taxas de processamento cobradas pela Square, todas elas são acompanhadas sob as cabeças de contabilidade apropriadas.

Capture os impostos com precisão

Mapeando os impostos no Square para a Zoho Books no momento da integração, garante que os impostos precisos sejam capturados durante a importação de transações do Square para o Zoho Books.

Saiba a quantia exata do Square

Os proprietários de empresas agora podem ver as vendas e a quantia exata que devem esperar como depósito da Square, dando uma olhada na conta de compensação no Zoho Books.

A nova integração está disponível gratuitamente para os clientes da Zoho Books e da Square. Se você é um vendedor da Square, pode ler sobre como configurar a integração com a Zoho Books em nosso documento de ajuda.

https://www.zoho.com/books/blog/zoho-books-now-supports-square-register.html

 

Perder mais ofertas do que você está ganhando? O problema Pode ser o Processo e não a sua Equipe

By | Blog, CRM, E-mail Marketing, Integração, Zoho Books, Zoho Campaigns, Zoho CRM, Zoho Marketplace, Zoho Sales IQ | No Comments

Visitar uma das cadeias de fast food mais populares na minha cidade recentemente me deixou perguntando por dias em como eles conseguem funcionar. Nos dias de semana, o serviço do restaurante geralmente é uma classe, mas durante as horas de pico e nos finais de semana ele cai. Os garçons e os cozinheiros gritam para fazer as ordens prontas, os clientes perseguem e sopram com impaciência, e a linha sente longas longas.

Por que um restaurante bem conhecido funciona muito bem em alguns dias, mas falha no resto?

Em primeiro lugar, a resposta parece tão óbvia: é claro, os funcionários devem ser o problema, certo?

Errado!

Apesar de os servidores dispararem e a solução parecer ser o chef, quando se veem que os pedidos são passados grosso modo, ao grito para a cozinha, é bem provável que o processo é o problema de toda a bagunça.

E não é incomum. Na verdade, 100% das empresas têm um problema de processo em algum lugar. Apenas 1 dos 26 clientes infelizes se queixa.  Se você tiver vários clientes reclamando sobre os mesmos problemas, ou se você estiver perdendo mais negócios do que você está ganhando, mas não sabe por que, aqui estão algumas dicas que devem ajudar.

1. Seja mais transparente. Não deixe a ambiguidade e a confusão lhe custarem fechar a venda. Processos dentro de empresas e equipes devem ser simples – não complexos. Tenha um sistema no local para atribuir a propriedade a cada etapa do seu processo, para que todos estejam cientes de quem é responsável por qual parte.

2. Trace o caminho. Esboce e defina uma seqüência adequada para cada uma de suas tarefas. Desta forma, cada tarefa flui através do caminho que você projetou e todos em sua equipe executam cada tarefa sem saber o que fazer a seguir.

3. Configure os detalhes mais cedo. Configure um processo de aprovação para que seu sistema possa cuidar automaticamente de qualquer pedido pendente. As pessoas certas envolvidas desde o início.

4. Obtenha as informações certas no momento certo. Não é suficiente se seus processos simplesmente acontecem; É igualmente crucial saber o que acontece em todas as etapas para que as ofertas não caíram nas rachaduras. Comece configurando os campos que deseja ver como o progresso das ofertas e obtenha as informações contextuais de que precisa. Não confie em sua memória todas as vezes: deixe seu sistema lembrá-lo das tarefas que você precisa fazer em cada etapa do seu processo.

5. Automatize ações importantes para garantir que seu processo funcione sem problemas. Configure as ações no seu sistema para executar tarefas automaticamente para você, como enviar um e-mail, agendar uma chamada ou atualizar o status de uma ordem. Desta forma, você não precisa executar essas tarefas manualmente todas as vezes que você recebe uma nova liderança ou precisa entrar em contato com uma perspectiva.

Essas dicas podem ajudar você a melhorar a sua produtividade. Utilize elas com sabedoria!

Sucesso!

Fonte: Zoho

Integração Nota Fiscal Eletrônica de Serviço com Zoho Books

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Já pensou utilizar o Zoho Books integrado com notas fiscais de serviço de forma definitiva e poderosa?

Estamos felizes de iniciar nosso projeto chamado zPlug.in, estabelecendo a primeira integração com uma plataforma que já nos traz a geração de notas fiscais de serviço eletrônica (eNotas) para todas as cidades do Brasil em conjunto com o melhor software financeiro do mundo (Zoho Books).


Alguns recursos da integração zPlugin entre Zoho Books e eNotas que você poderá usufruir:

  1. Geração de notas fiscais recorrentes por período de mês, dia e ano através das faturas periódicas do Zoho Books.
  2. Fornecer a nota fiscal para o cliente no portal do cliente dentro do Zoho Books.
  3. Emitir e cancelar suas notas fiscais facilmente.
  4. Ver o histórico de geração de notas fiscais eletrônicas através dos históricos das faturas de clientes.
  5. Acompanhamento de eventuais problemas com a geração das notas fiscais integrado no seu Slack.
  6. Cadastrar e editar facilmente dados de clientes (contatos) e itens (serviços/produtos) integrados entre Zoho Books e eNotas
  7. Gerar notas fiscais de cada item de uma fatura no Zoho Books.
  8. Gerar nota fiscal única para uma fatura no Zoho Books.
  9. Seu cliente recebe um e-mail com a nota fiscal eletrônica gerada em formato XML e PDF.
  10. O remetente e a logo do e-mail da sua empresa.

Gostou da ideia de poder gerar notas fiscais automaticamente? Se quiser conhecer mais sobre nosso breve lançamento, fique a vontade para entrar em contato conosco e saber mais detalhes.

 

 

Entenda o que são Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

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Zoho Books é um software de contabilidade online, de fácil usabilidade, projetado para pequenas empresas para gerenciar suas finanças e fluxo de caixa.

Se você já utiliza a plataforma, ao lançar gastos no Menu Compras, já deve ter se deparado com os módulos Despesas (Expense) e Cobranças (Bills) no Zoho Books.

Muito vem sido questionado em fóruns da Zoho sobre o assunto. Afinal, para que serve cada módulo?

O que são Despesas no Zoho Books

Despesas no Zoho Books, ou no termo em Inglês Expense, são todas as despesas recorrentes das quais você não precisa ficar acompanhando, como por exemplo, a hospedagem de site que está o debitada automaticamente no cartão de crédito, doações fixas que você faz mensalmente por meio da conta de luz, ou cartão de crédito.

Basicamente, despesas são valores fixos, e também, todas as despesas imediatas que você lança, como por exemplo, jantares de reuniões com clientes, compras a vista na papelaria, ou seja, tudo o que você paga na hora.

Com a função despesas recorrentes do Zoho Books, você deixa por conta do software registrar os pagamentos automaticamente, não sendo preciso nenhuma ação do financeiro para baixar tais pagamentos no seu fluxo de caixa. Ou seja, você não precisa se preocupar em registrar o pagamento mensalmente.

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O que são Cobranças no Zoho Books

As Cobranças / Bills, são despesas como aluguel, luz, telefone, salário de funcionários, que sejam pagos em datas variáveis, e você precisa monitorar esses pagamentos.

Sempre que é preciso uma análise de pagamento, você deve registrá-lo em Cobranças. Por exemplo, quando você precisa verificar a nota fiscal e entrega para pagamento de um boleto, ou se existe necessidade de anotar item a item de uma única compra, ou uma compra recorrente de abastecimento de estoque deve ser registrado em Cobranças.

Também entram em cobranças, as compra por cartão de crédito parcelado, pois somente nessa função você pode registrar um parcelamento no Zoho Books.

Se você continua com dúvida sobre lançamento de despesas e cobranças no Zoho, deixe seu comentário abaixo. Ficaremos felizes em te ajudar!

Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado com pagamento online e nota fiscal

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Isso mesmo, nós provemos uma solução completa integrada com a Zoho Books. Dessa forma, você pode gerenciar todas suas faturas e os pagamentos do seu cliente integrado com softwares dedicados com a realidade do Brasil. Uma solução perfeita: Zoho Books, o seu sistema financeiro integrado online com aquilo que você precisa.

O Zoho Books se torna funcional para nós empresários, estando alinhado com a nossa realidade de gestão de notas fiscais de serviço e produtos, como também, uma gestão completa de pagamentos online por boletos bancários e cartão de crédito.

O Zoho Books é uma plataforma completa de gestão financeira para as empresas, possibilitando o gerenciamento das despesas e faturas únicas e recorrentes, pagamento parcial dos débitos e um portal de acesso ao seu cliente com login e senha para o acompanhamento de todo o histórico e pagamentos, garantido a transparência e total integração das informações fiscais e dos pagamentos do cliente.

Com a Zoho Books você poderá automatizar o departamento financeiro da sua empresa, e ainda, totalmente integrado com o Zoho CRM, acredita?

Todas as informações de Clientes e produtos cadastradas no Zoho CRM será possível visualizar também no Zoho Books, e vice-versa, graças a integração nativa que a Zoho oferece de forma bilateral.

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Nós sabemos o quanto é difícil gerenciar vários ambientes separados, custando caro o tempo despendido para criar registros duplicados e retrabalhos cansativos para manter os ambientes atualizados.

Foi por isso que nós levamos a Zoho Books para outro patamar, considerando que a plataforma já é superior em muitos aspectos aos softwares que vemos por aí, e resolvemos integrar com softwares de gerenciamento de boletos e notas ficais no Brasil, pois não poderíamos deixar passar a oportunidade de utilizar o melhor software contábil integrado ao melhor CRM.