Criando campos personalizados

O Zoho MarketingHub permite criar campos personalizados para seus leads, para armazenar informações extras. Com campos personalizados, você pode alimentar qualquer tipo de informação, definir limites de caracteres e usá-los para salvar dados específicos às suas necessidades de negócios.

Neste guia de ajuda, mostraremos as etapas para adicionar campos personalizados, como eles podem ser criptografados e seus possíveis aplicativos.

Privilégios associados aos campos personalizados

Para executar diferentes operações relacionadas aos campos personalizados, você precisa dos privilégios correspondentes no módulo de campos personalizados.

Como adicionar campos personalizados

Para adicionar campos personalizados, siga as etapas abaixo:

  1. Na barra de ferramentas Navegação , escolha Configurações.
  2. Selecione Campos personalizados em Personalização.

       3. Clique no botão Adicionar novo .

      4. Selecione o tipo de campo personalizado: campo Lead ou campo Account.

               
       5. Forneça a etiqueta de exibição e os detalhes do comprimento do campo . Clique em Adicionar.

                  
Temos diferentes tipos de campos para criar campos personalizados variados, desde campos da área de texto até botões de opção.

Tipo de campoOutros detalhesComprimento máximo do campo
Texto
Para inserir uma entrada de texto simples
300
Inteiro
Para inserir e validar entrada numérica
9
O email
Para inserir um endereço de email válido
100
telefone
Para inserir um número de telefone válido
20
Encontro
Formato- MM / DD / AAAA
18
Data e hora
Formato- MM / DD / AAAA HH: MM
18
Lista de escolhas
Especifique os valores da lista de seleção
100
Lista de seleção de seleção múltipla
Para escolher vários valores
100
Percentagem
Para inserir valores de porcentagem
5
Decimal
Para inserir decimais numéricos
16
Botões do rádio
Para escolher qualquer um dos conjuntos predefinidos de opções.
100
Caixa de seleção
Para selecionar uma opção
N / D
Inteiro longo
Para inserir números com o máximo de caracteres
18
URL
Para inserir um endereço da web
200
Área de texto
Para inserir uma entrada de texto com o máximo de caracteres, por exemplo, campo Descrição
2000
Caixa de seleção de seleção múltipla
Para exibir várias opções da caixa de seleção
100
Anexar campo
Para escolher mais de um valor. Os valores selecionados serão armazenados no formato “valor1; valor2; valor3”.
100

Qual é o número máximo de campos que podem ser adicionados à minha conta?
Você pode ter no máximo 150 campos personalizados na sua conta do Marketing Hub.
No máximo 75 campos de texto podem ser criados.

Casos de uso

Quando tento adicionar um novo campo personalizado do tipo Caixa de seleção, recebo uma mensagem de erro informando que atingi o limite máximo. Como posso adicionar o campo personalizado?

Você precisa excluir um dos campos personalizados da Caixa de seleção para adicionar um novo campo do mesmo tipo. Você pode criar um total de 250 campos personalizados e 10 campos de caixa de seleção personalizados. Para excluir um campo personalizado, navegue até a guia Campos personalizados e clique no ícone Excluir ao lado do campo personalizado.

  • Os campos de texto incluem:
  • Texto
  • telefone
  • O email
  • Lista de escolhas
  • Lista de seleção multiselecionada
  • Botões do rádio
  • URL
  • Área de texto
  • Caixa de seleção de seleção múltipla
  • Anexar campo
  • No máximo 16 campos inteiros podem ser criados.
  • No máximo 11 campos booleanos podem ser criados.
  • No máximo 33 campos inteiros longos podem ser criados.
  • Campos inteiros longos incluem:
  • Inteiro longo
  • Encontro
  • No máximo 15 campos duplos podem ser criados.
  • Campos duplos incluem:
  • Decimal
  • Por cento

Próximas etapas
Se você deseja criar tags de mesclagem personalizadas usando campos personalizados, consulte a criação de tags personalizadas .

Faça mais com os campos personalizados
Para ajudá-lo a criptografar os campos personalizados, consulte Criptografia de campos personalizados.