Ajuda

• Administrator
  • Administração de Dados
    • Administração de dados Visão Geral
    • Armazenamento
    • Exportar
    • Gerenciando Anotações e Anexos
    • Importando dados Zoho CRM
    • Importar
      • Exibindo histórico de importação
      • Importando contatos do G Suite
    • Limites de Anexos
    • Logs de Auditoria
    • Pedido de backup de dados CRM
    • Sandbox
  • Automação
    • Automação Visão Geral
    • Fluxo de Trabalho
      • Configurando Regras do Fluxo de Trabalho
      • Criando Atualizações de Campo
      • Criando Tarefas de Fluxo de Trabalho
      • Funções de Associado em Regras de Fluxo de Trabalho
      • Notificações por email
    • Horários
    • Processos de Aprovação
      • Aprovando Registros
    • Regras de atribuição
    • Regras de Escalonamento de Casos
  • Campos de mesclagem padrão
  • Configurações Gerais
    • Configurações da conta
      • Configurando a conta IMAP
    • Configurações da organização
    • Configurações pessoais
  • Controle e Usuários
    • Adicionando usuários
    • Configurando IPs permitidos
    • Configurando Regras de Compartilhamento de Dados
    • Controle e Segurança
    • Controle e Usuários Visão Geral
    • Gestão de Território
    • Usuários
  • Faturamento e Pagamentos
  • Gerenciamento de Papéis – Uma Introdução
  • Guia de Administração Zoho CRM
  • Marcando registros no Zoho CRM – tags
  • Mesclando Registros Duplicados
  • Migrando de outros CRMs
  • Módulo configurações
  • Permissões de perfil
  • Personalização
    • Botões personalizados
      • Token de Autenticação
    • Campos
      • Trabalhando com campos personalizados
    • Cópia de Personalização
    • Customização Visão Geral
    • Layouts condicionais
    • Layouts de Página
    • Links e botões
    • Modificando Campos Especiais
    • Outras Customizações
    • Personalização de módulos
    • Templates
      • Templates de Email
  • Termos de serviço
  • Trabalhando com tarefas e eventos
  • Verificando Registros Duplicados no Zoho CRM
• Alterar proprietário de Lead no Zoho CRM
• Alterar proprietário em massa no Zoho CRM
• Ativação e desativação de usuários
• Atribuindo Territórios
• Automação em Marketing
  • E-mail Marketign com Zoho Campanhas
  • Marketing Automation – Visão Geral
  • Trabalhando com Campanhas
• Bate-papo ao vivo
  • Monitoramento de visitante com Zoho SalesIQ
• Calendário
  • Compartilhando Calendários Pessoais
  • Configurar a sincronização de calendário via CalDAV
  • Gerenciar calendário no Zoho CRM
  • Google Agenda- eventos do projeto
  • Reserva de Calendário
• Check-in
  • Check-in relacionado a um Evento
• Começando
  • Introdução Zoho CRM – Operações comuns
    • Conversão de leads
  • Primeiros passos – Configuração de conta Zoho CRM
  • Primeiros passos – personalização de módulos Zoho CRM
  • Visão Geral – Começando
  • Zoho CRM – pronto para empresas
• Como posso cancelar uma conta Zoho?
• Comunicação por e-mail
  • Configurando o Compartilhamento de E-mail
  • E-mail Insights no Zoho CRM
  • Email Marketing
  • Organizar e-mails no Zoho CRM
• Criando um Blueprint
• CRM Insights
  • Adicionar componentes
    • Funil
  • Dados Analíticos
  • Dashboards
  • Relatório de Conversão de leads Zoho CRM
  • Relatórios
    • Agendar Relatórios
    • Crie relatórios
• Customizações
  • Gerenciando Exibições de Lista (Lista de visualização)
  • Módulos e campos padrão
• Deletar uma Conta Organização Zoho CRM
• Entendendo o Zoho CRM
• Feeds & Sinais de Vendas
  • Colaborando e Usando Zoho CRM Feeds
  • Sinais de Vendas – Uma visão geral
• Filtros Avançados
  • Trabalhando com filtros avançados
• Gamescope
  • Configurar as definições do Gamescope Zoho CRM
  • Gamescope – Uma Visão Geral
  • Utilizando Gamescope
• Gerenciamento de documento
  • Gerenciando Pastas de documentos
  • Trabalhando com Documentos
  • Upload e gerenciar seus documentos
• Instalando o aplicativo no iPhone
• Integração
  • Google Integrações
    • Ativando Zoho CRM no Google Apps
    • Integração com Google AdWords
    • Integração de anúncios do Google no Zoho CRM
    • Integrar com Google Visão Geral
    • Sincronizando Zoho CRM com o Google Calendar
    • Sincronizar o Gmail com Zoho CRM
    • Usuários da Google
    • Zoho com Google Apps
  • MailChimp
  • Microsoft Word
    • Instalação
    • Utilização
    • Zoho CRM para Microsoft Word
  • Outlook
    • Autenticação de dois fatores
      • OneAuth
    • Instalando o Zoho CRM Plug-in
    • Plug-in do Zoho CRM para Windows
    • Plug-in para Mac
    • Suplemento do Microsoft Outlook para Zoho CRM
    • Zoho CRM para Ms Outlook
  • Zendesk
  • Zoho Apps
    • Aplicativos Personalizados
    • Zoho Apps Visão Geral
    • Zoho Campaigns
    • Zoho Finance Suite
    • Zoho Motivator
    • Zoho Projects
    • Zoho Reports
    • Zoho SalesIQ
    • Zoho Support
    • Zoho Survey Integração
    • Zoho Writer
  • Zoho PhoneBridge
    • Integração Jive para Zoho CRM
    • Office@Hand
    • Ozonetel
    • PBX
    • RingCentral
    • Ringio
    • Trabalhando com Zoho PhoneBridge
    • Twilio
• Integração com o Zoho Desk
• Leads
• Macros
  • Usando macros
• Mobile
  • Aplicativo Mobile Zoho CRM
  • Usando o aplicativo Zoho CRM Mobile para iOS
  • Zoho CRM para celulares Android
  • Zoho CRM para iOS
• Outros Recursos
  • Reciclagem e Lixeira
• Portais
  • Configurando Portais
• Rede Social
  • Social CRM
  • Trabalhando com o Tab Social
• Registros de pesquisa
• Sales Force Automation
  • Atividades
  • Automação da força de vendas
  • Gerenciamento de Contas no CRM
  • Trabalhando com Contatos
  • Trabalhando com Oportunidades de Negócios
  • Trabalhando com previsões
• Telefonia
  • Zoho PhoneBridge
• Usando Territórios
• Zoho CRM – Uma Visão Geral
• Zoho CRM Operações comuns
• Zoho CRM para G Suite
• Zoho CRM para o Office 365