Gerenciamento de Notas e Anexos
Gerir notas sob registros e anexar documentos de desktop, Zoho Docs ou o Google Docs. Organizar Notas | Anexar a partir Zoho Docs | Anexar a partir do Desktop | Anexar a partir do Google Docs
Operações comuns
Fique a conhecer algumas das operações comuns, como a atualização de massa, transferência de massa, criam e exportação registros, proprietário da mudança, etc. Saiba mais
Navegar e pesquisar registros
Confira as várias formas de pesquisar registros e navegar através de seus dados de CRM. Navegar Grava| Registros Pesquisa
aprovar Registros
Aprovar leads, contatos e casos capturados através de seu website. Aprovar Leads | aprovar Contatos |Cases aprovar
autoresponders
Agilizar o processo de envio série de mensagens de e-mail personalizados em intervalos predefinidos para ligações e contatos. Visão Geral | Configurar Autoresponders | Autoresponder Cenário
Mesclar registros duplicados
Evitar entradas duplicadas de registros em sua conta através da sua fusão. Localizar e mesclar |desduplicar Registros
Registros associados
Associados vários registros para o registro pai. Saiba mais
Imprimir etiquetas de endereçamento
Obter seus dados de cliente formatada para etiquetas de endereçamento. Saiba mais
