Usando macros

Como eu posso…

As macros são um conjunto de ações que podem ser executadas por um grupo de registros em um módulo. Estes conjuntos de ações incluem o envio de e-mails, criação de tarefas, e atualizar um campo nos registros com um valor específico. Você pode ter um conjunto de ações que você executa diariamente ou com frequência para alguns registros. Você pode combinar todas essas ações em um único macro e executá-los novamente e novamente. Tomemos por exemplo, os dois cenários a seguir e como utilizar macros torna o trabalho mais fácil.

Cenário 1 – Você é um executivo de vendas de campo e algumas pistas são atribuídos a você. Seu trabalho é para atender as ligações e tentar vendê-los seu produto. Depois de entrar em contato com eles, você executar o seguinte conjunto de acções:

  • Enviar um e-mail de acompanhamento.
  • Atualize o campo de status como “primeiro Acompanhamento Iniciada ‘.
  • Criar uma tarefa para os outros membros de vendas em sua equipe para follow-up com a liderança.

Cenário 2 -Você organizar uma campanha, ou seja, uma conferência de usuários. Você pretende executar o seguinte conjunto de ações para todos os aqueles que assistem à conferência.

  • Enviar um seguimento e-mail de confirmação.
  • Atualize o campo de status como ‘Contactado’.
  • Criar uma tarefa para enviar folhetos e agendar uma demonstração com eles.

Nesse caso, você pode criar uma macro que inclui todas as ações acima mencionadas. Tudo que você precisa fazer é apenas selecionar os registros e executar a macro. Em vez de selecionar registros e realizar três ações, você pode terminar a tarefa em uma única etapa.

Disponibilidade

Perfil permissão necessária: Os usuários com o e-mail em massa, Mass Atualização & permissões Criar atividades.

Nota

  • Você precisa ter todas as 3 permissões de perfil para acessar o recurso de Macros.
  • Em cada macro, você pode configurar um e-mail, 3 tarefas, e 3 atualizações de campo.
  • Macros não pode ser acionado automaticamente ou de forma programada. Você precisa executar manualmente as macros.
  • Macros são específicas do usuário, para que possa acessar somente as macros que você criou na sua conta e aqueles que são compartilhados com você por outros usuários.
  • O e-mail é enviado para o endereço fornecido no campo E-mail do registro.
  • Em Zoho CRM, você pode enviar 250 e-mails em massa por dia. envio em massa inclui e-mails enviados usando os seguintes recursos:

Módulos suportados

Macros estão disponíveis nos seguintes módulos:

  • Conduz
  • contactos
  • potenciais

Criar uma macro

Você pode criar macros para os módulos individuais e gerenciá-los. As macros que você cria podem ser compartilhados com outros usuários em conta CRM da sua organização.

Para criar uma macro

  1. Clique na guia [Módulo] para o qual você deseja criar uma macro.
  2. Na página inicial do Módulo, clique em Executar Macro> Criar Macro.
  3. Na página Criar Macro, especifique um nome e descrição para a macro.
  4. Em ações, faça o seguinte:
    • Clique no botão Selecionar modelo e escolha um modelo de email a partir do pop-up
      O modelo de e-mail selecionado será usado para enviar e-mails aos registros quando uma macro é executada.
    • Em seguida, você tem que digitar os endereços de e-mail em de e Responder aos campos.
      Aqui você pode escolher uma dessas opções na lista drop-down:

      • seu endereço de e-mail da conta
      • endereço de e-mail organização
      • endereço de e-mail do proprietário do registro
      • endereço de e-mail do usuário atual
    • Escolha um campo e especificar um valor para ele.
      O campo será atualizado com o valor especificado quando uma macro é executada.
    • Clique em Adicionar tarefa. Especifique a tarefa detalhes relacionados, como Assunto, Due Date, Status,Prioridade, etc. e clique em Adicionar.
  5. selecionar Permitir que outros usuários para usar esta opção Macro para compartilhar a macro com outros usuários.
    Se você precisar de seus pares para executar a macro que você criou em alguns de seus registros bem, você pode simplesmente compartilhar sua macro com eles.

    • Selecione usuários, grupos ou funções a partir da lista drop-down.
      A lista de usuários estarão disponíveis.
    • Clique Select correspondente ao utilizador.
      Alternativamente, você também pode selecionar todos os usuários.
  6. Clique em Criar.

Nota

  • Em cada macro, você pode configurar um e-mail, 3 tarefas, e 3 atualizações de campo. A ação, uma vez criado, não pode ser editado. Em caso de qualquer mudança, você precisa excluir a ação e criar novamente.
  • Quando você compartilha uma macro com outros usuários, mesmo que originalmente não têm as permissões em seus perfis de usuário para executar as ações listadas na macro, que será capaz de executar a macro em registros.

Executar uma macro

Para executar uma macro

  1. Clique na guia [Módulo] para o qual você deseja criar uma macro.
  2. Selecione a visualização de lista da lista drop-down.
  3. Selecione as caixas de seleção dos registros para o qual você deseja executar um conjunto de ações definidas na macro.
  4. Clique em Executar Macro.
  5. Na lista de macros que você criou, clique na macro que você deseja executar.
  6. Na tela de pop-up, rever as ações e clique em Executar.

Excluir uma Macro

Você pode excluir somente as macros que você criou. As macros compartilhados com você por outros usuários não podem ser excluídos.

Para excluir uma macro

  1. Clique na guia [Módulo] em que você deseja excluir a macro.
  2. Na página inicial do Módulo, clique em Executar Macro> Gerenciar Macro.
  3. Na lista de macros, selecione a macro que você deseja excluir.
  4. Na página Macro View, role a página e clique no botão Excluir vermelho.