Zoho Books – Integração de E-mail
Sua interação com seus clientes e fornecedores não termina com o envio de estimativas ou faturas. Além disso, você também pode estar enviando e-mails do seu endereço de e-mail pessoal, agradecendo pela compra ou enviando documentos importantes para serem assinados e assim por diante.
Qualquer transação que você enviar usando o Zoho Books seria um email gerado pelo sistema. Isso significa que seus clientes terão que responder ao seu endereço de e-mail pessoal. Há uma chance de você perder esses e-mails na imensa pilha de e-mails que chegam todos os dias.
Não mais. Com o novo recurso Integração de E-mail, você pode adicionar seu endereço de e-mail pessoal à sua organização Zoho Books, e os e-mails entre esse endereço de e-mail e o endereço de e-mail do contato serão buscados diretamente na seção Mails do seu contato na Zoho Books.
Este documento irá guiá-lo através do seguinte:
- Uma visão geral rápida da integração de email
- Configurando seu endereço de email
- Pontos para lembrar
- Quais são os benefícios desse recurso?
- Alterando seu endereço de email integrado
- Desativando a integração
Uma visão geral rápida da integração de email
Configurando seu endereço de email
Existem duas maneiras pelas quais você pode configurar seu endereço de e-mail.
Método 1:
- Em Configurações, navegue até Integrações .
- Em integrações, encontre outros aplicativos .
- Em Outros aplicativos, você encontrará as integrações do G Suite / Gmail e do Office 365 / Outlook .
- Clique em Ativar Integração para se conectar com qualquer um deles.
Método 2:
- Abra o módulo Contatos e clique no contato em questão.
- Selecione Emails .
- Em Mails, clique na opção Conecte sua conta de e-mail à direita, como mostra a imagem abaixo:
- Você pode escolher entre o Gmail e o Outlook ou clicar em Vincular com conta de trabalho para se conectar à sua conta do G Suite ou do Office 365.
- Depois de configurar a integração, você poderá visualizar os e-mails acessando a lista suspensa Contato> E-mails> Sistema de e-mails> Escolher seu e-mail integrado .
Pontos para lembrar
- Você pode escolher entre o G Suite / Gmail e o Office 365 / Microsoft Outlook como seu endereço de e-mail pessoal.
- Você pode ter apenas um endereço de e-mail ativo conectado à sua organização Zoho Books.
Quais são os benefícios desse recurso?
Depois que os e-mails forem buscados nos e-mails do seu contato, você poderá adicionar o e-mail à fatura , estimativa ou à página de atividade de contato em questão , clicando na lista suspensa Adicionar e-mail para , conforme mostrado na imagem abaixo:
Além disso, se o e-mail contiver anexos, você poderá anexá-los ao contato clicando no ícone de clipe de papel ao lado da opção Adicionar e-mail para, conforme mostrado na imagem abaixo:
Nota: Você pode anexar até 10 arquivos, de 5 Mb cada.
Se o e-mail que você está procurando ainda não foi buscado, clique no 
botão no canto superior direito.
Alterando seu endereço de email integrado
Você pode alterar seu endereço de e-mail clicando no endereço de e-mail e selecionando Configurar e-mails , conforme mostrado abaixo:
Você também pode fazer isso indo em Integrações > Outros aplicativos > Configurar e-mails .
Aviso!
Se você deseja mudar seu endereço de e-mail, você terá que desconectar o existente e conectar o novo endereço de e-mail.
Desativando a integração
Você pode desativar a integração de e-mail navegando para Integrações > Outros aplicativos > Desativar integração , disponível ao lado do seu endereço de e-mail.
