Integração do G Suite
A Zoho Books está integrada ao G Suite para tornar a contabilidade mais poderosa com mais ferramentas à sua disposição. Com essa integração, você obtém o melhor das poderosas ferramentas de contabilidade da Zoho Books, combinadas com a variada colaboração, armazenamento, produtos e serviços de comunicação do Google.
Com apenas um login único e uma integração perfeita, isso facilitará o acesso dos clientes do G Suite a todas as transações no Zoho Books quando conectados ao G Suite.
Neste documento, você aprenderá sobre o seguinte,
Pré-requisitos para configurar a integração
- Você deve ter um endereço de e-mail do G Suite (que é diferente do endereço de e-mail do Gmail).
- Este endereço de e-mail deve ser o mesmo usado para entrar no Zoho Books. Tem um endereço de email diferente?
Instalando o aplicativo Zoho Books no G Suite
- Faça login na sua conta do G Suite com suas credenciais.
- Clique em Aplicativos para gerenciar seu G Suite e suas configurações.
- Clique em Aplicativos do Marketplace na tela a seguir.
- Esta página listará todos os aplicativos instalados para sua conta. Clique no ícone + e pesquise por Zoho Books . Clique em + INSTALAR APP para instalar o aplicativo na sua conta do G Suite. Quando o aplicativo estiver instalado, role pela lista de aplicativos e clique em Zoho Books .
- Clique no ícone Launch this app no canto superior direito da tela para abrir o Zoho Books.
Agora, você será solicitado a criar uma nova organização ou vincular uma organização existente no Zoho Books à sua conta do G Suite. Clique aqui para saber mais sobre como criar uma nova organização no Zoho Books.
Importar usuários
Você tem a opção de importar dos usuários do G Suite para o Zoho Books. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo,
Se você estiver efetuando login pela primeira vez:
Se você estiver fazendo login no Zoho Books usando o G Suite pela primeira vez, você será direcionado para a tela de configuração, na qual poderá importar seus usuários e atribuir a eles uma função como Funcionários ou Administrador na organização do Zoho Books.
Selecione os usuários que você deseja importar selecionando a caixa de seleção em cada nome e clique no botão Adicionar usuário agora . Agora, os usuários da sua conta do G Suite seriam importados para o Zoho Books.
PS: Por favor, note que seus usuários seriam marcados como Inativos por padrão, uma vez que tenham sido importados para o Zoho Books. Você terá que navegar para o ícone de Engrenagem-> Usuários , passe o cursor sobre um usuário e selecione Marcar como ativo para ativar o usuário.
Se você já fez o login no Zoho Books:
Clique no ícone de engrenagem e selecione Usuários e clique no botão Importar usuários do G Suite . Depois que os usuários forem importados, selecione ou digite o endereço de e-mail na lista suspensa ” Escolher e-mail de Gapps ou Adicionar manualmente” .
Selecione o usuário na lista suspensa e atribua uma função para o usuário que você deseja convidar. Por fim, clique em Enviar para concluir.
Contatos importantes
Você tem a opção de importar contatos da sua conta do Gapps para o Zoho Books. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo,
Se você estiver efetuando login pela primeira vez:
Se você estiver entrando no Zoho Books usando o G Suite pela primeira vez, você será direcionado para a tela de configuração onde poderá importar seus contatos,
Selecione os contatos que deseja importar selecionando a caixa de seleção em cada nome e selecione Importar contatos . Seus contatos do Google agora seriam importados para o Zoho Books.
Se você já está logado no Zoho Books:
Navegue até o módulo Contatos . Clique no ícone do menu no canto superior direito e selecione Importar contatos do G Suite na lista suspensa.
Na tela seguinte, você será solicitado a selecionar os contatos que deseja importar do G Suite para o Zoho Books. Selecione os contatos da lista e confirme clicando no botão Continuar para Importar .
Seus contatos agora serão importados para o Zoho Books.
Atualizando um contato no Zoho Books:
Se você deseja atualizar os detalhes de um contato que já existe no Zoho Books, navegue até o módulo Contatos e clique no contato que deseja atualizar. Clique em Mais no canto superior direito e selecione Buscar este contato no G Suite na lista suspensa.
Clique em Reimport para confirmar suas ações no pop-up a seguir.
