Zoho Books – Integração do Office 365
Várias organizações usam o Office 365 para executar suas operações do dia-a-dia. Importar seus contatos e informações de funcionários para o Zoho Books do Office 365 é rápido e fácil.
Com a integração do Zoho Books – Office 365, você pode:
- Convidar usuários da sua conta do Office 365
- Importe todas as suas informações de contato da sua conta do Office 365.
Neste documento você estará aprendendo sobre
- Requisitos para configurar a integração
- Integrando o Office 365 com a conta do Zoho Books
- Convidando usuários do Office 365
- Importando contatos do Office 365
Requisitos para configurar a integração
- Certifique-se de que você tenha uma conta do Office 365.
- O endereço de e-mail associado a essa conta deve ser o mesmo usado para fazer login na sua conta do Zoho Books. Tem um endereço de email diferente?
Integrando o Office 365 com a conta do Zoho Books
Para associar sua conta do Office 365 à Zoho Books,
- Faça login na sua conta do Office 365.
- Clique no ícone de aplicativos no canto superior esquerdo e clique em Visualizar todos os meus aplicativos.
- Clique no ícone Store e digite Zoho Books na caixa de pesquisa.
- O aplicativo Zoho Books aparecerá como parte do resultado da pesquisa.
- Clique no Zoho Books e clique em Adicionar.
- Agora, o Zoho Books será adicionado à sua lista de aplicativos.
- Você será levado para a página Organização da Configuração , onde poderá inserir suas informações organizacionais.
Convidando usuários do Office 365
Uma vez que sua organização é criada no Zoho Books com o Office 365, você pode convidar funcionários diretamente do Office 365 para a Zoho Books.
Para convidar usuários do Office 365,
- Faça login na sua conta do Zoho Books.
- Clique no ícone de engrenagem presente no canto superior direito e selecione Usuários
- Clique no Invite Microsoft User
- Na janela pop-up exibida, clique no menu suspenso Escolher e-mail da Microsoft e selecione a função do usuário.
- Clique em Convidar para convidar o usuário.
Importando contatos do Office 365
Com a integração do Zoho Books – Office 365, você pode importar todos os seus contatos do Microsoft People de uma só vez.
Para importar contatos da sua conta da Microsoft,
- Faça login na sua conta do Zoho Books.
- Clique na guia Contatos na barra lateral esquerda.
- Clique no menu hamburger no canto superior direito e clique em Import Microsoft Contacts.
- Escolha os contatos que você gostaria de importar e clique em Continuar.
- Esta ação levará você a uma janela de Campos do Mapa , onde você pode mapear campos de entrada correspondentes entre sua conta da Microsoft e a Zoho Books.
- Uma vez feito, clique em Importar.
Esta ação importará todos os contatos selecionados de sua conta da Microsoft para o Zoho Books.
