Aprovando Registros

O recurso de importação e os formulários da Web têm uma opção para ativar a aprovação manual de registros. Quando essa opção está ativada, os registros importados ou reunidos por meio de formulários da Web não são adicionados diretamente aos módulos. Eles precisam ser aprovados primeiro para que outros usuários acessem os registros. Os registros podem ser aprovados para os Leads , Contatos , Casos ou qualquer outro registro do módulo personalizado .

Disponibilidade

Permissão necessária do perfil : os usuários com a permissão Aprovar Registros podem acessar esse recurso.

 

Para aprovar registros

  1. Clique na guia Leads .
  2. Na página inicial do [Módulo] , na seção [Módulo] Ferramentas , clique no link Aprovar [Módulo] .
  3. Na página [Módulo] Aprovação , selecione os registros para aprovação.
  4. Clique em Aprovar .