Permissões de Perfil
Profiles in Zoho CRM ajudá-lo a definir as permissões para um conjunto de usuários. Por exemplo, as permissões necessárias para uma pessoa da equipe de vendas podem ser diferentes das permissões requeridas por uma pessoa na equipe de Marketing. Você pode definir as permissões para cada perfil conforme necessário e especificar o perfil ao adicionar um usuário.
Perfis padrão
Por padrão, duas permissões perfil são fornecidos. Você só pode alterar as permissões para o módulo e nenhuma outra personalização é possível. Os dois perfis padrão são:
- Perfil do Administrador : Este perfil tem acesso a todos os recursos na conta Zoho CRM.
- Perfil padrão : Este perfil tem acesso limitado aos recursos em conta Zoho CRM.
Perfil permissão necessária : Os usuários com a permissão Gerenciar Perfis de perfil pode aceder a esta funcionalidade.
Criar perfis
- Clique em Configurações > Configuração > Controle de Segurança > Perfis .
- Clique em + Novo Perfil .
- No Criar novo perfil página:
- Digite o nome do novo perfil
- Clique no + Novo Perfil botão e escolher o perfil que deve ser clonado.
- Você pode optar por dar uma pequena descrição do perfil, se necessário.
- Clique em Criar .
Perfis clone
Às vezes você pode querer clonar perfis para criar os similares e personalizá-los conforme necessário. Para clonar um perfil, clique no botão mais ao lado do nome do perfil e clique em Clone .
Gerenciando permissões Perfil
Para tornar o processo de gerenciamento de permissões de perfil mais fácil, as permissões foram agrupados de tal forma que você não terá nenhum problema em personalizar-los quando necessário. Você pode ativar ou desativar a permissão em um único clique, em vez de ter que ir até o aborrecimento de desativar cada caixa de seleção. Com economia de instante em que você não tem que se preocupar em perder o seu progresso.
Lista de Permissão
As permissões de módulos são agrupados da mesma maneira que eles aparecem no CRM e as permissões de configuração são agrupados semelhante à página de configuração, tornando mais fácil para que você possa encontrá-los., Existem três principais seções de permissão que estão disponíveis. Com a capacidade de alterar a permissão em um clique, você pode facilmente ativar e desativá-los.
As permissões do módulo
Módulo de permissões permite-lhe definir qual o módulo de usuários associados a esse perfil particular terá acesso. Você também pode especificar quais ações eles podem executar.
permissões básicas
Estas permissões baseiam-se nos módulos. As permissões para ações podem ser alteradas usando a caixa de seleção que está disponível no drop-down ao lado da permissão cada módulo. Algumas das acções comuns incluem.
- vista
- Crio
- Editar
- Excluir
- Compartilhar
permissões avançadas
Permissões como Import / Export, Enviar E-mail, ferramenta e outras permissões avançadas pode ser ativado apenas quando o seu pré-requisito estão habilitados. Por exemplo, um usuário pode enviar e-mail em massa somente quando a permissão Enviar e-mail foi habilitado para esse perfil. Isso garante que os usuários não podem exceder as suas permissões.
Nota:
- Se você tivesse desativado um avançado, em seguida, desativar a permissão de base e, em seguida, ativá-lo, as permissões avançadas não permitirá-lo automaticamente. Você terá que ir permitir-lhes automaticamente.
/ permissões de importação exportação
| Permissão | Descrição | permissão necessária | Módulos suportados |
|---|---|---|---|
| Importar registros próprios | Importar registros de propriedade de usuário atual. | Crio | Leads, contas, contatos, negócios, produtos, campanhas, casos, as soluções, fornecedores, Preço Books, Eventos e módulos personalizados. |
Importação Organização Registros | Importar todos os registros de propriedade dos usuários na organização. | Crio | Leads, contas, contatos, negócios, produtos, campanhas, casos, as soluções, fornecedores, Preço Livros e módulos personalizados. |
Exportar | registros de exportação de cada módulo. | vista | Leads, contas, contatos ofertas, Produtos, Campanhas, casos, as soluções, usuários, fornecedores, Tarefas, Preço Livros, Eventos, cotações, chamadas, Vendas Orderss, Notes, Compra Orderss, Concorrentes, Facturas, Previsões e Módulos personalizado. |
Enviar E-mail Permissão
| Permissão | Descrição | permissão necessária | Módulos suportados |
|---|---|---|---|
Enviar email | Módulos a partir do qual você pode enviar e-mail. | vista | Leads, contatos, citações, ordens de venda, facturas, Compra Orderss, ofertas e módulos personalizados. |
| Mass Email | Módulos a partir do qual você pode enviar e-mail em massa. | Enviar email | Leads, contatos, ofertas e módulos personalizados. |
excluir e-mail | Para apagar e-mails de listas relacionadas na página de detalhes do registro. | Enviar email | Leads, contatos, citações, ordens de venda, facturas, Compra Orderss, ofertas e módulos personalizados. |
As permissões de ferramentas
| Permissão | Descrição | permissão necessária | Módulos suportados |
|---|---|---|---|
Atualização em massa | Atualizar vários registros de uma só vez. | Editar | Leads, contas, contatos ofertas, atividades, produtos, Campanhas casos, as soluções, fornecedores, Preço Livros, Quotes, Vendas Orderss, Compra Orderss e faturas. |
Mass Excluir | Excluir vários registros de uma só vez. | Excluir | Leads, contas, contatos, negócios, produtos, campanhas, casos, as soluções, fornecedores e Preço Books. |
Alterar proprietário | Alterar o proprietário de um registro. | vista | Leads, contatos, contas, ofertas, Campanhas, Actividades, cotações, ordens de venda, facturas, produtos, fornecedores, preço do livro, ordens de compra Solutions, Estojos e Módulos de Usuário |
Transferência de massa | Transferir registros de um usuário para outro com base em um critério. | Alterar proprietário | Leads, contas, contatos, negócios, produtos, campanhas, casos, as soluções, fornecedores e Livros Preço. |
converter | Converter um recorde forma um módulo para outro. Por exemplo, a conversão de uma ligação para o contacto. | vista | Leads, citações e ordens de venda (Inventory é dividido em a cotações, ordens de venda). |
| Converter em massa | Converter vários registos formar um módulo para outro.Por exemplo, a conversão de várias ligações para Contatos. | converter | Leads, citações e ordens de venda (Inventory é dividido em a cotações, ordens de venda). |
outras permissões
| Permissão | Descrição | permissão necessária | Módulos suportados |
|---|---|---|---|
Imprimir Ver | Ver todos os registros de exibição de lista em um módulo no modo de impressão. | vista | Leads, contatos, contas, ofertas, Campanhas, Actividades, cotações, ordens de venda, facturas, produtos, fornecedores, preço do livro, ordens de compra Solutions, Estojos e Módulos de Usuário |
folha Vista | Ver, adicionar e atualizar registros a partir do módulo usando Spreadsheet. | Criar e editar | Leads, contatos, contas, ofertas, Campanhas, fornecedores Solutions, casos, os produtos, Preço Livros e módulos personalizados |
| Localizar e mesclar | Localizar e mesclar os registros duplicados. | Editar | Leads, contas, contatos e fornecedores. |
Gerenciar personalizado Ver Lista | Criar vistas personalizadas da lista. | vista | Todos os módulos. |
Permissões de configuração
permissões de instalação pode ser usado para definir a configuração de características diferentes em Zoho CRM.Essas permissões permitem que você decida se o usuário associado a este perfil pode gerenciar Template, Automação, Webform e Administração de Dados. Desde a permissão de instalação não é algo que geralmente é dado a todos os usuários, você tem a opção de desativar todas as permissões de configuração de uma só vez.
As permissões de administrador Nível
| permissões | Descrição |
|---|---|
| Gerenciamento de usuários | Permissão para gerenciar usuários, funções, perfis, grupos e compartilhamento de dados. |
| módulos Personalização | Personalize Modules, Grupos de Guias, Guias Web, Campos e links, Layouts, Lists relacionadas, e Cartão de Visita Vista |
Nota:
- Apenas os utilizadores com perfil de administrador pode personalizar Detalhes da empresa, Ano Fiscal, o expediente comercial, gestão do território, De-duplicação, as variáveis de CRM, Cópia de personalização, Organização e-mail e de câmbio.
Email & Templates
| permissões | Descrição |
|---|---|
E-mail & Chat Definições | Gerenciar BCC Dropbox, Integração Mail e Zoho bate-papo bar. |
Gerenciar Modelos | Gerenciar e-mail, Inventário e modelos de mala direta. |
automação
| permissões | Descrição | Módulos suportados |
|---|---|---|
Gerenciar Fluxo de Trabalho | Criar regras de fluxo de trabalho e alertas de fluxo de trabalho associado, tarefas, atualizações de campo, ganchos web, funções personalizadas e gerenciar o processo de aprovação com eles. | Todos os módulos. |
| Regras caso de escalonamento | Configurar uma regra de escalonamento caso com que o caso pode ser encaminhado para outros membros na hierarquia organizacional. | Casos. |
Regras de atribuição | Criar regras de atribuição para atribuir automaticamente a propriedade dos registros que são importadas ou gerados a partir de formulários web. | Leads, contatos, Casos e módulos personalizados. |
Webform
| permissões | Descrição | Módulos suportados |
|---|---|---|
Gerenciar Webform | Criar e publicar formulários na web, a fim de recolher dados do cliente / visitante. | Leads, contatos, Casos e módulos personalizados. |
| Aprovação | Especificar os critérios da regra, a autoridade de homologação e também ações que precisam ser realizadas na aprovação ou rejeição. | Leads, contatos, Casos e módulos personalizados. |
Unsubscribtion Form | Incorporar o formulário Un-subcription em seu site, ou cole como um link no e-mail modelos para proporcionar ao cliente uma opção de parar de receber e-mail de sua organização. | NA |
Administração de dados
| permissões | Descrição |
|---|---|
Migrar dados de outros CRM | Ativar a capacidade de migrar dados de outro CRM. |
| História de importação | Ver o histórico de importação de módulos. |
| Ver detalhes de armazenamento | Ver os detalhes de armazenamento da conta. |
As permissões de extensão
Esta seção permite que você defina permissões de Extensão, API CRM e contextos sociais. Essas permissões lidar com a comunicação do Zoho CRM com integrações de terceiros.
Zoho
| permissões | Descrição |
|---|---|
visitas | Acompanhar os visitantes no site. |
| Apoio | Monitorar tickets de suporte a partir do CRM. |
| Ponte telefone | Mange chamadas recebidas e efectuadas de dentro CRM. |
| Reunião | Realizar reuniões e sessões de compartilhamento de tela com os clientes. |
| projetos | Criar, colaborar e colagem das atividades do projeto dentro CRM. |
| livros | Gerencie sua faturas, contas, bancário e de inventário dentro de CRM. |
| Fatura | Criar e gerir facturas dentro CRM. |
| Despesa | Automatizar a gravação custa a partir de recibos e cartões de crédito dentro de CRM. |
| Inscrição | Gerenciar o faturamento e pagamentos recorrentes de forma eficiente dentro de CRM. |
| permissões | Descrição |
|---|---|
| Sincronizar com o Google Contact | Para sincronizar contatos entre Google contato e Zoho CRM. |
Sincronizar com o Google Calendar | Para sincronizar calendários do Google e Zoho CRM. |
Google AdWords | Acompanhe os seus investimentos do Google AdWords dentro CRM. |
Outras
| permissões | Descrição |
|---|---|
| Plug-in para Microsoft Outlook- | Ativar Plug-in para a interação com o Microsoft-Outlook. |
Plug-in para Microsoft-Word | Ativar Plug-in para a interacção com Microsoft-Word para criar modelo de mala direta. |
| Acesso CRM Mobile Apps | Ative este para permitir que o usuário acesse CRM através do aplicativo móvel. |
CRM API
| permissões | Descrição |
|---|---|
CRM API | Acessar a API do Zoho CRM para integrar módulos de CRM com aplicações de terceiros, tais como contabilidade, ERP, e-commerce, portais de auto-serviço e outros |
Social
| permissões | Descrição |
|---|---|
administrador social | Permitir que o usuário associado com este perfil para ter acesso de administrador social. |
Tab social | Ative a guia social para o usuário. |
| Adicionar perfis sociais no registro | Isso precisa ser habilitado para o usuário a integrar as suas contas sociais no CRM. |
apagar Perfil
Você pode querer excluir perfis que não estão em uso.
- Clique no botão mais que aparece quando você passa o mouse sobre o perfil que deseja excluir.
- Clique em Excluir .
- Na página de confirmação, clique em Excluir novamente.
- Quando você quiser excluir um perfil que está associado a um usuário, você será solicitado para transferir o utilizador para outro perfil antes de excluí-los.
- Para saber quais os usuários estão associados com o perfil, clique no botão mais no Perfil de página e selecione Exibir usuários .
- Quando você quiser excluir um perfil que está associado a um usuário, você será solicitado para transferir o utilizador para outro perfil antes de excluí-los.
