Gerenciamento de Papéis – Uma Introdução

• Usuários com uma  função de CEO  têm acesso a todo o banco de dados em sua organização.
• Os gerentes na hierarquia de papéis não podem exibir ou editar os registros de seus subordinados se eles não tiverem as permissões “Ler” ou “Editar” para o tipo de registro. 
• Usuários em uma função mais alta podem acessar os dados de outros usuários abaixo de sua hierarquia. Por exemplo: um gerente de vendas pode acessar os dados de suas coordenadas.
• Por padrão, os usuários da mesma função não podem acessar os dados uns dos outros. Por exemplo, o VP Engineering não pode acessar os dados do VP Marketing e vice-versa, embora eles sejam da mesma hierarquia.
• Por padrão, os usuários na parte superior da hierarquia não podem visualizar os dados compartilhados com seus usuários subordinados por meio de regras de compartilhamento personalizadas. No entanto, você pode ativar os direitos de acesso aos gerentes usando a   opção Superiors Allowed ao criar a regra de compartilhamento de dados.
• Usando a opção  Compartilhar dados com pares,  você pode ativar o compartilhamento de dados entre usuários da mesma função.
• É necessário ter acesso de leitura / gravação ao registro primário para adicionar anotações, anexos ou enviar email para ele. 
   

Nota
Você pode criar funções somente se tiver  mais de um usuário  em sua conta Zoho CRM.

Modelo da Hierarquia Organizacional