Permissões de perfil
Perfis no Zoho CRM ajudam você a definir permissões para um conjunto de usuários. Por exemplo, as permissões necessárias para uma pessoa da equipe de vendas podem diferir das permissões exigidas por uma pessoa da equipe de marketing. Você pode definir as permissões para cada perfil conforme necessário e especificar o perfil ao adicionar um usuário.
Perfis Padrão
Por padrão, duas permissões de perfil são fornecidas. Você só pode alterar as permissões para o módulo e nenhuma outra personalização é possível. Os dois perfis padrão são:
- Perfil do Administrador : Este perfil tem acesso a todos os recursos da sua conta do Zoho CRM.
- Perfil padrão : este perfil tem acesso limitado aos recursos da sua conta do Zoho CRM.
Permissão necessária do perfil : os usuários com a permissão Gerenciar Perfis em seu perfil podem acessar esse recurso.
Crie perfis
- Vá para Configuração > Controle de segurança > Perfis .
- Clique em + Novo perfil .
- Na página Criar novo perfil :
- Digite o nome do novo perfil
- Escolha o perfil que deve ser clonado.
- Especifique uma descrição de perfil , se necessário.
- Clique em Criar .
Perfis Clone
Às vezes você pode querer clonar perfis para criar outros semelhantes e personalizá-los conforme necessário. Para clonar um perfil, clique no botão mais ao lado do nome do perfil e clique em Clonar .
Gerenciando Permissões de Perfil
Para facilitar o processo de gerenciamento de permissões de perfil, as permissões foram agrupadas de forma que você não tenha problemas para personalizá-las conforme necessário. Você pode ativar ou desativar a permissão com um único clique, em vez de ter que passar pelo incômodo de desabilitar cada caixa de seleção. Como suas alterações são salvas instantaneamente, você não precisa se preocupar em perder seu progresso.
Lista de Permissões
As permissões do módulo são agrupadas da mesma forma que aparecem no CRM, e as permissões de Instalação são agrupadas como estão na página Configuração, facilitando a sua localização. Existem três seções principais de permissão disponíveis. Com a capacidade de alterar a permissão em um clique, você pode ativá-los e desativá-los facilmente.
Permissões do módulo
Com a permissão do módulo, você pode definir a qual módulo (s) os usuários associados a um perfil específico terão acesso. Você também pode especificar quais ações eles podem executar.
Permissões básicas
Permissões básicas são baseadas nos módulos. As permissões para diferentes ações podem ser alteradas usando a caixa de seleção na lista suspensa ao lado de cada permissão do módulo. Algumas das ações comuns incluem.
- Visão
- Crio
- Editar
- Excluir
- Compartilhar
Permissões avançadas
Permissões como Importar / Exportar, Enviar E-mail, Ferramenta e outras permissões avançadas podem ser ativadas somente quando seus pré-requisitos também estiverem ativados. Por exemplo, um usuário pode usar a função E-mail em massa somente quando a permissão Enviar e-mail foi ativada para esse perfil. Isso garante que os usuários não possam exceder suas permissões.
Nota:
- Se você desativou uma permissão avançada e depois desativou e reativou uma permissão básica associada a ela, as permissões avançadas não serão reativadas automaticamente. Você precisará reativar manualmente as permissões apropriadas.
Permissões de importação / exportação
| Permissão | Descrição | Permissão Requerida | Módulos Suportados |
| Importar próprios registros | Importar registros pertencentes ao usuário atual. | Crio | Leads, contas, contatos, promoções, produtos, campanhas, casos, soluções, fornecedores, livros de preços, eventos e módulos personalizados. |
Importar registros da organização | Importe todos os registros pertencentes aos usuários na organização. | Crio | Leads, contas, contatos, promoções, produtos, campanhas, casos, soluções, fornecedores, livros de preços e módulos personalizados. |
Exportar | Exportar registros de cada módulo. | Visão | Leads, contas, contatos, ofertas, produtos, campanhas, casos, soluções, usuários, fornecedores, tarefas, catálogos de preços, eventos, cotações, chamadas, pedidos de vendas, notas, ordens de compra, concorrentes, faturas, previsões e módulos personalizados. |
Enviar permissões de email
| Permissão | Descrição | Permissão Requerida | Módulos Suportados |
Enviar email | Módulos dos quais você pode enviar email. | Visão | Leads, contatos, cotações, pedidos de vendas, faturas, ordens de compra, ofertas e módulos personalizados. |
| E-mail em massa | Módulos dos quais você pode enviar emails em massa. | Enviar email | Leads, contatos, ofertas e módulos personalizados. |
Excluir e-mail | Para excluir e-mails das listas relacionadas na página de detalhes do registro. | Enviar email | Leads, contatos, cotações, pedidos de vendas, faturas, ordens de compra, ofertas e módulos personalizados. |
Permissões de ferramenta
| Permissão | Descrição | Permissão Requerida | Módulos Suportados |
Atualização em massa | Atualize vários registros de uma só vez. | Editar | Leads, contas, contatos, promoções, atividades, produtos, campanhas, casos, soluções, fornecedores, livros de preços, cotações, ordens de venda, ordens de compra e faturas. |
Excluir massa | Exclua vários registros de uma só vez. | Excluir | Leads, contas, contatos, promoções, produtos, campanhas, casos, soluções, fornecedores e livros de preços. |
Alterar proprietário | Altere o proprietário de um registro. | Visão | Leads, contatos, contas, ofertas, campanhas, eventos, tarefas, chamadas, cotações, pedidos de vendas, faturas, produtos, fornecedores, catálogo de preços, pedidos, soluções, casos e módulos personalizados |
Transferência de massa | Transferir registros de um usuário para outro com base em um critério. | Alterar proprietário | Leads, contas, contatos, ofertas, produtos, campanhas, casos, soluções, fornecedores e livros de preços. |
Converter | Converta um formulário de registro de um módulo para outro. Por exemplo, convertendo um lead em contato. | Visão | Leads, cotações e ordens do cliente (o estoque é dividido em cotações, ordens do cliente). |
| Conversão em massa | Converter vários registros de um módulo para outro. Por exemplo, converter vários leads em contatos. | Converter | Leads, cotações e ordens do cliente (o estoque é dividido em cotações, ordens do cliente). |
Outras permissões
| Permissão | Descrição | Permissão Requerida | Módulos Suportados |
Visualizar impressão | Ver todos os registros de visualização de lista em um módulo no modo imprimível. | Visão | Leads, contatos, contas, ofertas, campanhas, atividades, citações, ordens de vendas, faturas, produtos, fornecedores, catálogo de preços, ordens de compra, soluções, casos e módulos personalizados |
Vista de folha | Visualize, adicione e atualize registros do módulo usando a planilha. | Crie e edite | Leads, contatos, contas, ofertas, campanhas, fornecedores, soluções, casos, produtos, catálogos de preços e módulos personalizados |
| Encontrar e mesclar | Encontre e mescle os registros duplicados. | Editar | Leads, contas, contatos e fornecedores. |
Gerenciar a exibição da lista personalizada | Crie exibições de lista personalizadas. | Visão | Todos os módulos. |
Permissões de instalação
As permissões de configuração podem ser usadas para definir a configuração de diferentes recursos no Zoho CRM. Essas permissões permitem que você decida se o usuário associado a esse perfil pode gerenciar o modelo, a automação, o formulário da Web e a administração de dados. Como a permissão de instalação não é algo que geralmente é concedido a todos os usuários, você tem a opção de desativar todas as permissões de configuração de uma só vez.
Permissões de nível de administrador
| Permissões | Descrição |
| Gerenciamento de Usuários | Permissão para gerenciar usuários, funções, perfis, grupos e compartilhamento de dados. |
| Personalização de módulos | Personalizar módulos, grupos de guias, guias da Web, campos e links, layouts, listas relacionadas e exibição de cartão de visita |
Nota:
- Somente usuários com o perfil Administrador podem personalizar Detalhes da empresa, Ano fiscal, Horário comercial, Gerenciamento do território, Desduplicação, Variáveis do CRM, Personalização da cópia, E-mail da organização e Moeda.
E-mail e modelos
| Permissões | Descrição |
Configurações de e-mail e bate-papo | Gerencie o BCC Dropbox, Mail Integration e Zoho Chat. |
Gerenciar modelos | Gerenciar modelos de Email, Inventário e Mala Direta. |
Automação
| Permissões | Descrição | Módulos Suportados |
Gerenciar fluxo de trabalho | Crie regras de fluxo de trabalho e associe alertas de fluxo de trabalho, tarefas, atualizações de campo, ganchos da Web, funções personalizadas e gerencie o processo de aprovação com eles. | Todos os módulos. |
| Regras de escalonamento de casos | Configure uma regra de escalação de casos com a qual o caso pode ser escalado para outros membros na hierarquia organizacional. | Casos. |
Regras de Atribuição | Crie regras de atribuição para atribuir automaticamente a propriedade dos registros importados ou gerados de formulários da web. | Leads, contatos, casos e módulos personalizados. |
Webform
| Permissões | Descrição | Módulos Suportados |
Gerenciar o formulário da Web | Projetar e publicar formulários da web para coletar dados de clientes / visitantes. | Leads, contatos, casos e módulos personalizados. |
| Aprovação | Especifique os critérios da regra, a autoridade de aprovação e também ações que precisam ser executadas na aprovação ou rejeição. | Leads, contatos, casos e módulos personalizados. |
Formulário de cancelamento de inscrição | Incorpore o Formulário de não inscrição em seu website ou cole como um link nos modelos de email para fornecer ao cliente a opção de deixar de receber emails de sua organização. | N / D |
Administração de dados
| Permissões | Descrição |
Migrar dados de outro CRM | Habilite a capacidade de migrar dados de outro CRM. |
| Histórico de Importação | Veja o histórico de importação dos módulos. |
| Exibir detalhes do armazenamento | Veja os detalhes de armazenamento da conta. |
Permissões de extensão
Esta seção permite definir permissões para configurações de extensões, API do Google CRM e redes sociais. Essas permissões tratam de como o Zoho CRM se comunica com integrações de terceiros. Além disso, há outras permissões para o Zoho Apps, o Google Apps, a API do CRM e as configurações sociais.
Zoho
| Permissões | Descrição |
Visitas | Acompanhe os visitantes no site. |
| Apoio, suporte | Monitore tickets de suporte no CRM. |
| Ponte telefônica | Gerencie chamadas de entrada e saída de dentro do CRM. |
| encontro | Organize reuniões e sessões de compartilhamento de tela com os clientes. |
| Projetos | Crie, colabore e cole as atividades do projeto dentro do CRM. |
| Livros | Gerencie suas faturas, contas, serviços bancários e estoque dentro do CRM. |
| Fatura | Crie e gerencie faturas dentro do CRM. |
| Despesa | Automatize a gravação de despesas a partir de recibos e cartões de crédito dentro do CRM. |
| Inscrição | Gerencie faturamento e pagamentos recorrentes com eficiência dentro do CRM. |
| Permissões | Descrição |
| Sincronizar com o Google Contact | Para sincronizar contatos entre o contato do Google e o Zoho CRM. |
Sincronizar com o Google Agenda | Para sincronizar os calendários do Google e do Zoho CRM. |
Anúncios do Google | Acompanhe os seus investimentos em anúncios do Google dentro do CRM. |
Outras
| Permissões | Descrição |
| Plug-in para o Microsoft Outlook | Ative o Plug-in para interação com o Microsoft Outlook. |
Plug-in para o Microsoft Word | Habilite o Plug-in para interação com o Microsoft-Word para criar o modelo de Mala Direta. |
| Acesso ao CRM Mobile Apps | Habilite isso para permitir que o usuário acesse o CRM por meio de um aplicativo para dispositivos móveis. |
API do CRM
| Permissões | Descrição |
API do CRM | Acesse o Zoho CRM API para integrar módulos de CRM com aplicativos de terceiros, como contabilidade, ERP, e-commerce, portais de autoatendimento e outros |
Social
| Permissões | Descrição |
Administrador Social | Permitir que o usuário associado a este perfil tenha acesso de administrador social. |
Aba Social | Ative a guia social para o usuário. |
| Adicionar perfis sociais no registro | Isso precisa estar habilitado para o usuário integrar suas contas sociais no CRM. |
Excluir um perfilExcluir perfil
Você pode querer excluir perfis que não estão em uso.
- Passe o cursor sobre o perfil que você deseja excluir e clique no botão mais que aparece
- Clique em deletar .
- Na página de confirmação, clique em Excluir novamente.
Nota :
- Quando você quiser excluir um perfil que esteja associado a um usuário, será solicitado que você transfira o usuário para outro perfil antes de excluí-lo.
- Para saber quais usuários estão associados ao perfil, clique no botão mais na página Exibição do perfil e selecione Visualizar usuários .
