Agendando Relatórios

 Agendar relatórios

 Agendar relatórios

Você pode enviar automaticamente relatórios para seus colegas, gerentes executivos e usuários que não são do Zoho CRM agendando os relatórios desejados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois que o Agendador de relatórios for configurado, os relatórios especificados serão entregues aos destinatários como um anexo de email (formato XLS).

Disponibilidade

Permissão necessária do perfil : os usuários com a permissão Agendar relatórios podem acessar esse recurso.

 

Para configurar o agendador de relatórios

  1. Clique na guia Relatórios .
  2. Na página inicial de relatórios , clique em Agendador de relatórios .
  3. Na página Relatórios Planejados, os agendadores existentes, se houver, são exibidos.
  4. Clique em Novo agendamento de relatório .
  5. Na página New Report Schedule , especifique os valores (consulte a tabela abaixo).
  6. Clique em Salvar .

Nota:

  • O número máximo de registros para um relatório agendado é 2000

 Lista de campos padrão

Campos Descrição Observações
Nome do agendamento Especifique o nome da programação Campo obrigatório
Selecione o relatório Selecione o relatório na lista suspensa Campo obrigatório
Ativo Especifique o status do planejador Caixa de verificação
Data de início Especifique a data de início do agendamento do relatório Campo obrigatório. O formato de data padrão é mm / dd / aa
Hora de início Especifique a hora em que o relatório deve ser gerado e enviado aos destinatários Campo obrigatório. O formato de hora padrão é hh: mm
Repetir Especifique a frequência do agendador de relatórios na lista suspensa.Você pode selecionar uma das opções: diária, semanal, mensal ou anual. Lista suspensa
Detalhes do Destinatário Especifique os destinatários da lista. Lista
E-mail do destinatário Especifique os IDs de email separados por vírgula Caixa de texto

 Exportar Relatórios

Você pode exportar os dados do relatório para os formatos XLS, CSV, PDF e HTML, que podem ser usados ​​para mais propósitos de análise de dados.

Para exportar relatórios

  1. Clique na guia Relatórios .
  2. Na página inicial de relatórios , selecione o relatório do módulo necessário. 
    Por exemplo, Liderar por origem no módulo Leads .
  3. Na página do relatório, clique em Exportar e selecione uma das seguintes opções:
    • Exportar para o Excel : para salvar o relatório no formato .XLS
    • Exportar para CSV : para salvar o relatório no formato CSV
    • Exportar para PDF : para exportar o relatório em PDF

Nota:

  • No máximo 2000 registros serão listados em uma página. Você pode usar as opções de navegação para visualizar outras páginas.
  • Você poderá exportar até 20000 registros por página (somente no formato CSV), em cada exportação. Este recurso está sujeito às seguintes condições.
    • Você poderá exportar no máximo 5 relatórios de 20000 registros por dia.
    • Você não pode exportar o mesmo relatório (de 20000 registros) duas vezes por dia. Se você estiver tentando exportar o mesmo relatório pela segunda vez, poderá exportá-lo apenas como 2000 registros / página e não como 20000.

Para receber um backup completo, você pode solicitar um backup de dados por US $ 10,00 (USD), por solicitação. Consulte também Backup de dados