Agendando Relatórios
Como posso…
Agendar relatórios
Você pode enviar automaticamente relatórios para seus colegas, gerentes executivos e usuários que não são do Zoho CRM agendando os relatórios desejados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois que o Agendador de relatórios for configurado, os relatórios especificados serão entregues aos destinatários como um anexo de email (formato XLS).
Disponibilidade
Permissão necessária do perfil : os usuários com a permissão Agendar relatórios podem acessar esse recurso.
Para configurar o agendador de relatórios
- Clique na guia Relatórios .
- Na página inicial de relatórios , clique em Agendador de relatórios .
- Na página Relatórios Planejados, os agendadores existentes, se houver, são exibidos.
- Clique em Novo agendamento de relatório .
- Na página New Report Schedule , especifique os valores (consulte a tabela abaixo).
- Clique em Salvar .
Nota:
- O número máximo de registros para um relatório agendado é 2000
Lista de campos padrão
| Campos | Descrição | Observações |
| Nome do agendamento | Especifique o nome da programação | Campo obrigatório |
| Selecione o relatório | Selecione o relatório na lista suspensa | Campo obrigatório |
| Ativo | Especifique o status do planejador | Caixa de verificação |
| Data de início | Especifique a data de início do agendamento do relatório | Campo obrigatório. O formato de data padrão é mm / dd / aa |
| Hora de início | Especifique a hora em que o relatório deve ser gerado e enviado aos destinatários | Campo obrigatório. O formato de hora padrão é hh: mm |
| Repetir | Especifique a frequência do agendador de relatórios na lista suspensa.Você pode selecionar uma das opções: diária, semanal, mensal ou anual. | Lista suspensa |
| Detalhes do Destinatário | Especifique os destinatários da lista. | Lista |
| E-mail do destinatário | Especifique os IDs de email separados por vírgula | Caixa de texto |
Exportar Relatórios
Você pode exportar os dados do relatório para os formatos XLS, CSV, PDF e HTML, que podem ser usados para mais propósitos de análise de dados.
Para exportar relatórios
- Clique na guia Relatórios .
- Na página inicial de relatórios , selecione o relatório do módulo necessário.
Por exemplo, Liderar por origem no módulo Leads . - Na página do relatório, clique em Exportar e selecione uma das seguintes opções:
- Exportar para o Excel : para salvar o relatório no formato .XLS
- Exportar para CSV : para salvar o relatório no formato CSV
- Exportar para PDF : para exportar o relatório em PDF
Nota:
- No máximo 2000 registros serão listados em uma página. Você pode usar as opções de navegação para visualizar outras páginas.
- Você poderá exportar até 20000 registros por página (somente no formato CSV), em cada exportação. Este recurso está sujeito às seguintes condições.
- Você poderá exportar no máximo 5 relatórios de 20000 registros por dia.
- Você não pode exportar o mesmo relatório (de 20000 registros) duas vezes por dia. Se você estiver tentando exportar o mesmo relatório pela segunda vez, poderá exportá-lo apenas como 2000 registros / página e não como 20000.
Para receber um backup completo, você pode solicitar um backup de dados por US $ 10,00 (USD), por solicitação. Consulte também Backup de dados
