Módulos e campos padrão

Os módulos padrão no Zoho CRM:

Conduz Contas Contatos
Ofertas Campanhas Previsões
Casos Soluções Produtos
Livros de preços citações Relatórios
Faturas Vendedores Ordem de compra
Ordens de venda actividades Dashboards
Documentos – –

As tabelas a seguir fornecem a lista de campos suportados no Zoho CRM Modules juntamente com sua descrição.

<> Leads

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário Líder Selecione o usuário do Zoho CRM para quem o Lead está designado. Olho para cima –
Saudação Selecione a saudação na lista suspensa. Lista de escolhas –
Primeiro nome Especifique o primeiro nome do lead. Caixa de texto Alfanumérico (40)
Título Especifique a posição do trabalho do lead Caixa de texto Alfanumérico (100)
Último nome* Especifique o sobrenome do lead. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (80)
Empresa * Especifique o nome da empresa em que o lead está trabalhando. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (100)
Fonte de chumbo Selecione a origem do lead, ou seja, de onde o lead é gerado. Lista de escolhas –
Indústria Selecione o setor ao qual o lead pertence. Lista de escolhas –
Receita anual Especifique a receita anual da empresa em que o lead está trabalhando. Moeda Decimal (16)
telefone Especifique o número de telefone do lead. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Móvel Especifique o número de celular do lead. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Fax Especifique o número de fax do lead. Caixa de texto Alfanumérico (30)
O email Especifique o endereço de email do lead. O email Caracteres alfanuméricos e especiais (100)
Email secundário Especifique outro endereço de e-mail do lead. O email Caracteres alfanuméricos e especiais (100)
ID do skype Especifique o ID do Skype do lead. Atualmente, o ID do Skype pode estar no intervalo de 6 a 32 caracteres. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Local na rede Internet Especifique o site do lead. URL Alfanumérico (120)
Status de lead Selecione o status do lead na lista suspensa. Lista de escolhas –
Avaliação Selecione a classificação do lead na lista suspensa. Lista de escolhas –
Nº de funcionários Especifique o número de funcionários na empresa do lead. Numérico Inteiro (16)
Desativar o e-mail Marque a caixa de seleção para remover os leads da sua lista de e-mails para que eles não recebam nenhum e-mail da sua conta do Zoho CRM Caixa de verificação –
Origem da campanha Selecione a campanha relacionada ao lead Olho para cima
Criado por Exibe o nome do usuário criado pela primeira vez. Data hora –
Modificado por Exibe o nome do usuário que modificou o lead. Data hora
Rua Especifique o endereço da rua do lead. Caixa de texto Alfanumérico (250)
Cidade Especifique o nome da cidade onde o líder mora. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Estado Especifique o nome do estado em que o lead mora. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Código postal Especifique o código postal do endereço do lead. Numérico Alfanumérico (30)
País Especifique o nome do país do lead. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o lead. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Contas

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Nome da conta * Especifique o nome da empresa. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (100)
Dono da conta Selecione o nome do usuário a quem a conta está atribuída. Olho para cima –
Local na rede Internet Especifique o URL do site da empresa. URL Alfanumérico (30)
Símbolo de Ticker Especifique o símbolo do ticker da empresa. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Conta pai Selecione o nome da empresa pai na caixa de diálogo pop-up Alterar. Olho para cima
Funcionários Especifique o número de funcionários na empresa da conta. Numérico Inteiros (10)
Propriedade Especifique o tipo de propriedade da empresa. Lista de escolhas
Indústria Selecione o tipo de setor na lista suspensa. Lista de escolhas –
tipo de conta Selecione o tipo de conta na lista suspensa. Lista de escolhas –
Número da conta Especifique o número de referência para conta. Até 40 caracteres são permitidos neste campo. Numérico Número
Site da conta Especifique o nome da localização da conta, por exemplo, Sede ou Londres. Até 80 caracteres são permitidos neste campo. Caixa de texto Alfanumérico (30)
telefone Especifique o número de telefone da conta. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Fax Especifique o número de fax da conta. Caixa de texto Alfanumérico (30)
O email Especifique o endereço de e-mail oficial da conta. O email Caracteres alfanuméricos e especiais (100)
Avaliação Especifique a classificação da conta. Lista de escolhas –
Código SIC Especifique o código de classificação industrial padrão da conta. Caixa de texto Inteiros (10)
Criado por Exibe o nome do usuário que criou a primeira vez na conta. Data hora –
Modificado por Exibe o nome do usuário que modificou a conta. Data hora
Receita anual Especifique a receita anual da conta. Numérico Inteiros (10)
endereço de cobrança

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Código
  • País
 Especifique o endereço de cobrança da conta para enviar cotações, faturas e outros contratos.
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
endereço de entrega

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Código
  • País
 Especifique o endereço de entrega da conta para entregar a remessa.
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre a conta. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Contatos

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário do contato Selecione o usuário do Zoho CRM para quem a conta está atribuída. Olho para cima –
Saudação Selecione a saudação do contato, como Sr., Sra. Ou outros. Lista de escolhas
Primeiro nome Especifique o primeiro nome do contato. Caixa de texto Alfanumérico (40)
Último nome* Especifique o sobrenome do contato. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (40)
Nome da conta Selecione a conta relacionada ao contato. Olho para cima –
Nome do vendedor Selecione o fornecedor relacionado ao contato Olho para cima –
Origem da campanha Selecione a Campanha relacionada ao contato Olho para cima –
Fonte de chumbo Selecione a origem da qual o contato é criado. Lista de escolhas –
Título Especifique a posição do trabalho do contato. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Departamento Especifique o departamento do contato. Caixa de texto Alfanumérico (30)
Data de nascimento Especifique o aniversário do contato para enviar saudações para um melhor relacionamento. Encontro –
Relatórios para Selecione a pessoa a quem o contato reporta Área de texto 255 caracteres
Criado por Exibe o nome do usuário que criou o contato pela primeira vez. Data hora –
Modificado por Exibe o nome do usuário modificou o contato Data hora
Desativar e-mail Marque a caixa de seleção para remover contatos da sua lista de e-mails para que eles não recebam nenhum e-mail da sua conta do Zoho CRM Caixa de verificação –
ID do skype Especifique o ID do Skype do contato. Atualmente, o ID do Skype pode estar no intervalo de 6 a 32 caracteres. Caixa de texto Alfanumérico (50)
telefone Especifique o número de telefone do escritório do contato. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Móvel Especifique o número do celular do contato. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Telefone residencial Especifique o número do telefone residencial do contato. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Outro telefone Especifique o outro número de telefone do contato (se houver). Caixa de texto Alfanumérico (50)
Fax Especifique o número de fax do contato. Caixa de texto Alfanumérico (50)
O email Especifique o endereço de email principal do contato. O email Alfanumérico (100)
Email secundário Especifique outro endereço de email do contato. O email Alfanumérico (100)
Assistente Especifique o nome do assistente do contato.
Telefone Asst Especifique o número de telefone do assistente do contato. Caixa de texto Alfanumérico (100)
Endereço de correspondência

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço principal do contato.
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Outro endereço

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o outro endereço do contato (se houver).
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o contato. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Ofertas

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário da oferta Selecione o nome do usuário a quem a oferta é atribuída. Olho para cima
Nome da transação * Especifique o nome da transação. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (120)
Nome da conta* Selecione o nome da conta para a qual a transação deve ser criada. Este campo é obrigatório. Olho para cima –
Tipo Selecione o tipo de oferta (Novo Negócio ou Negócios Existentes) na lista suspensa. Lista de escolhas –
Fonte de chumbo Selecione a origem do lead na lista suspensa Lista de escolhas –
Origem da campanha Selecione a campanha relacionada ao contato. Olho para cima –
Nome de contato Selecione o contato relacionado ao negócio. Olho para cima
Montante Especifique o valor que pode ser esperado após fechar a transação. Moeda
Data de encerramento * Especifique ou selecione a data de encerramento esperada. Este campo é obrigatório. Formato de data –
Próximo passo Especifique a próxima etapa do processo de vendas. Caixa de texto Alfanumérico (100)
Palco* Selecione o estágio de vendas na lista suspensa. Este campo é obrigatório. Lista de escolhas –
Probabilidade Especifique a probabilidade de fechar uma transação. Número
Renda esperada Calculado com base no valor e no estágio de transação especificados. Moeda
Criado por Exibe o nome do usuário que criou a primeira transação. Data hora –
Modificado por Exibe o nome do usuário que modificou a oferta. Data hora
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre ofertas. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Campanhas

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário da campanha Selecione o nome do usuário a quem a campanha é atribuída. Lista de escolhas –
Nome da campanha* Especifique o nome da campanha. Caixa de texto Alfanumérico (40)
Tipo Selecione o tipo da campanha. Lista de escolhas –
Status Selecione o status da campanha. Lista de escolhas –
Data de início Especifique a data em que a campanha começa. Formato de data –
Data final Especifique a data em que a campanha termina. Formato de data –
Renda esperada Especifique a receita esperada após o lançamento da campanha. Moeda –
Custo real Especifique o valor real gasto na campanha. Moeda –
Custo Orçado Especifique o valor planejado a ser gasto na campanha. Moeda –
Resposta Esperada Especifique a porcentagem de participação na campanha. Número
Num enviado Especifique o número de leads / contatos para os quais os detalhes da campanha foram enviados. Caixa de texto Inteiros
Criado por Exibe o nome do usuário que criou a primeira vez da campanha. Data hora –
Modificado por Exibe o nome do usuário modificou a campanha Data hora
Descrição Especifique detalhes adicionais sobre a campanha. Área de texto 32000 caracteres

<> Previsões

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Ano* Selecione o ano fiscal na lista suspensa. Lista de escolhas –
Trimestre* Selecione o trimestre do ano fiscal. Lista de escolhas –
Mês Exibe o mês do trimestre selecionado. Mês
Contingente Especifique a cota do mês. Moeda –
Fechadas Exibe a quantia dos potenciais ganhos fechados. Moeda –
Pipeline Exibe o valor no pipeline de vendas. Moeda –
Possuído por Exibe o proprietário da previsão. Olho para cima –
Criado por Exibe a pessoa que criou a primeira vez da previsão. Formato de data / hora –
Última modificação por Exibe a pessoa modificou a previsão. Formato de data / hora –

<> Casos

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Número do processo Exibe o ID do caso após criar um caso. Número 16 dígitos
Nome do Produto Selecione o nome do produto relacionado ao caso. Olho para cima –
Proprietário do caso Selecione o nome do usuário a quem o caso está atribuído. Olho para cima –
Sujeito* Especifique o título do caso. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (255)
Prioridade Selecione a prioridade do caso na lista suspensa. Lista de escolhas –
Status * Selecione o status do caso na lista suspensa. Lista de escolhas –
Reportado por Exibe o nome do contato. – –
Relacionado a Selecione o nome do contato que enviou o caso. Olho para cima –
Tipo Selecione o tipo de problema. Pode ser uma questão geral, solicitação de recurso ou problema real em seu produto / serviço. Lista de escolhas –
Origem do caso * Selecione a fonte da qual o caso foi gerado. Você pode selecionar E-mail, Telefone ou Site. Se você selecionar E-mail, deverá especificar o ID de e-mail do cliente. Lista de escolhas –
O email Especifique o ID do email do contato. O email Caracteres alfanuméricos e especiais
Nome da conta Selecione a conta relacionada ao caso Olho para cima
Nome Potencial Selecione o Potencial relacionado ao caso Olho para cima
telefone Especifique o número de telefone do cliente Caixa de texto Alfanumérico (50)
Razão do Caso Especifique o motivo do caso Lista de escolhas –
Descrição Especifique detalhes completos sobre o caso. Área de texto 32000 caracteres
Comentários internos Especifique notas de acompanhamento sobre o caso. Área de texto 3000 caracteres
Solução Especifique a solução fornecida Área de texto 32000 caracteres
Adicionar comentário especificar as notas de acompanhamento sobre a solução Área de texto 32000 caracteres

<> Soluções

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Número da Solução Exibe o ID do caso após criar uma solução Número 16 dígitos
Título da Solução Especifique o assunto da solução. Este campo é obrigatório Caixa de texto Alfanumérico (255)
Proprietário da solução Selecione o nome do usuário a quem a solução é atribuída. Lista de escolhas –
Nome do Produto Selecione o nome do produto ao qual a solução deve estar associada. Olho para cima –
Questão* Digite sua pergunta. Este campo é obrigatório Caixa de texto alfanumérica Alfanumérico (255)
Responda* Especifique detalhes da solução. Este campo é obrigatório Área de texto –
Status Especifique o status da solução. Lista de escolhas –
Criado por Exibe a pessoa que criou a solução pela primeira vez. Formato de data / hora
Última modificação por Exibe a pessoa modificou a solução Formato de data / hora
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre a solução. Caixa de texto 32000 caracteres
Comentários Especifique comentários adicionais sobre a solução. Caixa de texto 32000 caracteres

<> Produtos

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Nome do Produto* Especifique o nome do produto. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Dono do produto Selecione o nome do usuário a quem o produto está atribuído. Lista de escolhas
Código do produto Especifique a identificação do produto. Caixa de texto Alfanumérico (40)
Produto Ativo Especifique o status do produto. Caixa de verificação –
Nome do vendedor Especifique o nome do fornecedor. Olho para cima
Categoria de Produto Selecione a categoria do produto. Lista de escolhas
Data de início de vendas Especifique a data em que as vendas do produto são iniciadas Encontro
Data de término de vendas Especifique a data em que as vendas do produto terminam Encontro
Criado por Exibe a pessoa que criou o produto pela primeira vez. Formato de data / hora
Modificado por Exibe a pessoa modificou o produto Formato de data / hora
Taxa de comissão Especifique a taxa de comissão para vender o produto. Numérico Decimal
Fabricante Selecione o nome do fabricante do produto. Lista de escolhas –
Preço unitário Especifique o preço unitário do produto. Moeda
Tributável Especifique se o produto é um produto tributável Check box
Categoria de Produto Selecione a categoria do produto. Lista de escolhas –
Data de início do suporte Selecione a data em que o suporte ao produto é iniciado. Encontro –
Data de validade do suporte Selecione a data em que o suporte ao produto termina. Encontro –
Unidade de uso Exibe o preço unitário do produto. Caixa de texto Alfanumérico
Quantidade pedida Especifique o número de unidades. Caixa de texto Inteiros
Qtd em estoque Exibe a quantidade em estoque Caixa de texto Inteiros
Nível de reabastecimento Especifique o valor de reabastecimento Caixa de texto Inteiros
Manipulador Selecione o usuário do Zoho CRM que está manipulando o produto Olho para cima
Quantidade em demanda Exibe a quantidade de demanda Caixa de texto Inteiros
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o produto. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Livros de preços

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário do livro de preços Selecione o nome do usuário a quem o catálogo de preços está atribuído. Olho para cima –
Livro de preços Nome * Especifique o nome do catálogo de preços. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Ativo Marque a caixa de seleção Ativo para definir o status do Price Book como ativo. Caixa de verificação –
Modelo de Preços Selecione o modelo do livro de preços Lista de escolhas –
Criado por Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. Formato de data / hora
Modificado por Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. Formato de data / hora
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o Price Book. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres
Detalhes do preço

  • Do intervalo
  • Para Range
  • Desconto
 Especifique os detalhes do preço
  • De intervalo – caixa de texto
  • Para intervalo – caixa de texto
  • Desconto – Percentual
 Decimal (20)

<> Citações

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário de cotação Selecione o nome do usuário a quem a cotação é atribuída. Olho para cima –
Sujeito* Especifique o nome da cotação. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Nome Potencial Especifique o nome potencial para o qual a cotação deve ser criada. Caixa de texto Alfanumérico (40)
Estágio de cotação Especifique o status da cotação. Lista de escolhas –
Válida até Especifique a data até que a cotação seja válida após o envio para o cliente em potencial. Encontro –
Nome de contato Especifique o contato para o qual a cotação deve ser criada. Olho para cima –
Nome da conta Especifique a conta para a qual a cotação deve ser criada. Olho para cima
Transportadora Selecione o nome do fabricante do transportador. Lista de escolhas –
Remessa Selecione a categoria da cotação. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Gerente de estoque Especifique a pessoa responsável pelo envio da remessa para a conta ou contato. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Nome da conta* Especifique o nome da conta para a qual a cotação deve ser criada. Este campo é obrigatório Olho para cima
Criado por Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. Formato de data / hora
Modificado por Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. Formato de data / hora
endereço de cobrança

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço principal do contato.
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
endereço de entrega

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço de envio do contato (se houver).
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nome do Produto * Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório Olho para cima –
Quantidade em estoque Exibe a quantidade em estoque. Numérico Inteiros
Quantidade* Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório Numérico Inteiros
Preço unitário* Exibe o preço unitário do produto. Moeda
Preço de lista * Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório Pesquisa e Numérico Inteiros
Total Exibe a quantidade dos produtos selecionados. Caixa de texto Alfanumérico
termos e Condições Especifique os termos e condições associados à cotação. Área de texto
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre cotação. Área de texto 32000 caracteres

<> Pedidos de Vendas

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário da ordem de vendas Selecione o nome do usuário a quem o pedido de vendas foi atribuído. Olho para cima
Número SO Exibir o ID do pedido de venda depois de criar um caso. Número 16 dígitos
Sujeito* Especifique o nome do pedido de venda. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Nome Potencial Selecione o potencial para o qual a ordem do cliente deve ser gerada. Olho para cima –
Cliente não Especifique o número de identificação do cliente (se houver) Caixa de texto Alfanumérico (50)
Ordem de compra Selecione o pedido de referência. Caixa de texto –
Nome da citação Selecione a cotação de referência. Olho para cima –
Nome de contato Selecione o contato para o qual o pedido de venda deve ser gerado. Olho para cima –
Data de Vencimento Selecione a data Encontro –
Transportadora Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu depósito para o site do cliente. Lista de escolhas –
Pendente Caixa de texto Alfanumérico (50)
Status Especifique o status do pedido de venda. Lista de escolhas –
Comissão de vendas Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. Numérico flutuador
Imposto De Consumo Especifique o imposto especial de consumo para o envio Caixa de texto Numérico
Nome da conta* Especifique o nome da conta para o qual o pedido de venda deve ser criado. Este campo é obrigatório Olho para cima –
Atribuído a Selecione o nome do usuário a quem o serviço de tratamento de pedidos de vendas foi atribuído. Selecione a opção –
Criado por Exibe o nome do usuário que criou a primeira ordem do pedido de vendas. Data hora
Modificado por Exibe o nome do usuário modificou a ordem do cliente Data hora
endereço de cobrança

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço principal do contato.
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
endereço de entrega

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço de envio do contato (se houver).
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nome do Produto* Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório Olho para cima –
Quantidade em estoque Exibe a quantidade em estoque. Numérico Inteiros
Quantidade* Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório Numérico Inteiros
Preço unitário* Exibe o preço unitário do produto. Moeda
Preço de lista * Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório Pesquisa e Numérico Inteiros
Imposto Especifique o componente fiscal dos produtos Moeda –
Ajustes Especifique se há ajustes, como descontos ou cobranças extras, etc. Moeda –
Total Exibe o valor do item de linha selecionado. Moeda –
termos e Condições Especifique os termos e condições associados ao pedido de venda. Área de texto (texto longo)
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o pedido de venda. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Faturas

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário da fatura Selecione o nome do usuário a quem a fatura é atribuída. Olho para cima
Número da fatura Exibe o ID do caso após criar uma solução Numérico 16 dígitos
Sujeito* Especifique o nome da fatura. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Pedido de venda Selecione a ordem de venda de referência (se houver). Olho para cima –
Ordem de compra Selecione a referência Pedido de compra. Caixa de texto
Cliente não Especifique o número de identificação do cliente (se houver). Caixa de texto Alfanumérico (50)
Imposto De Consumo Especifique o imposto especial de consumo para o envio Caixa de texto Numérico
Data da fatura Especifique a data em que a fatura é criada. Encontro –
Data de Vencimento Especifique a data de vencimento da fatura de acordo com suas condições de pagamento. Encontro –
Comissão de vendas Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. Moeda Flutuador
Nome da conta* Especifique o nome da conta para o qual a fatura deve ser criada.Este campo é obrigatório Olho para cima –
Nome de contato Especifique o nome do contato para o qual a fatura deve ser criada. Olho para cima
Status Especifique o status da fatura. Lista de escolhas –
Atribuído a Selecione o nome do usuário ao qual o serviço de tratamento de faturas está atribuído. Este campo é obrigatório Olho para cima –
Criado por Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. Formato de data / hora
Modificado por Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. Formato de data / hora
endereço de cobrança

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço principal do contato.
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
endereço de entrega

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço de envio do contato (se houver).
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nome do Produto* Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório Olho para cima –
Quantidade em estoque Exibe a quantidade em estoque. Numérico Inteiros
Quantidade* Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório Numérico Inteiros
Preço unitário* Exibe o preço unitário do produto. Moeda
Preço de lista * Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório Pesquisa e Numérico Inteiros
Total Exibe a quantidade dos produtos selecionados. Moeda –
termos e Condições Especifique os termos e condições associados à fatura. Área de texto
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre fatura. Área de texto 32000 caracteres

<> Fornecedores

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário do fornecedor Selecione o nome do usuário para quem os detalhes do fornecedor estão atribuídos. Olho para cima
Nome do vendedor* Especifique o nome do fornecedor. Este campo é obrigatório Caixa de texto Alfanumérico (50)
telefone Especifique o número de telefone do fornecedor Caixa de texto Alfanumérico (40)
O email Especifique o ID do e-mail do fornecedor O email Caracteres alfanuméricos e especiais (100)
Local na rede Internet Especifique o URL do site do fornecedor URL Caracteres alfanuméricos e especiais (50)
Conta GL Selecione a conta contábil Lista de escolhas –
Categoria Especifique a categoria do fornecedor Caixa de texto Alfanumérico (40)
Criado por Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. Formato de data / hora
Modificado por Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. Formato de data / hora
Endereço do Vendedor

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Código postal
  • País
 Especifique o endereço do fornecedor
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o fornecedor Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Pedido de Compra

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário da ordem de compra Selecione o nome do usuário a quem o pedido foi atribuído. Olho para cima
Número do pedido Exibir o ID do pedido de venda depois de criar um caso. Número 16 dígitos
Sujeito* Especifique o nome do pedido. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Nome do vendedor* Especifique o nome do fornecedor. Caixa de texto Alfanumérico (20)
Requisição No Especifique o número em que o pedido é solicitado Caixa de texto Alfanumérico (20)
Numero de rastreio Especifique o número para rastrear o pedido Caixa de texto
Nome de contato Especifique o nome do contato para o qual a fatura deve ser criada. Olho para cima
Transportadora Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu depósito para o site do cliente. Lista de escolhas –
Data do pedido Especifique a data em que o pedido é criado. Encontro –
Data de Vencimento Selecione a data de vencimento. Encontro –
Imposto De Consumo Especifique o imposto especial de consumo para o envio Caixa de texto
Comissão de vendas Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. Moeda Flutuador
Status Especifique o status do pedido. Lista de escolhas –
Atribuído a Selecione o nome de usuário do Zoho CRM ao qual o serviço de tratamento de pedidos de compra é atribuído. Este campo é obrigatório Selecione a opção –
Criado por Exibe a pessoa que criou a primeira vez a tabela de preços. Formato de data / hora
Modificado por Exibe a pessoa que modificou o catálogo de preços. Formato de data / hora
endereço de cobrança

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço principal do contato.
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
endereço de entrega

  • Rua
  • Cidade
  • Estado
  • Fecho eclair
  • País
 Especifique o endereço de envio do contato (se houver).
  • Rua – caixa de texto
  • Cidade – caixa de texto
  • Estado – caixa de texto
  • Código – caixa de texto
  • País – caixa de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nome do Produto* Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório Olho para cima –
Quantidade em estoque Exibe a quantidade em estoque. Numérico Inteiros
Quantidade* Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório Numérico Inteiros
Preço unitário* Exibe o preço unitário do produto. Moeda
Preço de lista * Selecione o preço da lista de produtos no Price Book ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório Pesquisa e Numérico Inteiros
Total Exibe a quantidade dos produtos selecionados.
termos e Condições Especifique os termos e condições associados ao pedido. Área de texto (texto longo)
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o pedido. Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Tarefas

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário da Tarefa Selecione o nome do usuário a quem a tarefa é atribuída. Olho para cima
Sujeito* Especifique o nome da tarefa. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Data de Vencimento Especifique a data de vencimento da tarefa Encontro
Contatos / Leads Selecione o contato ou lead relacionado Olho para cima
Contas Selecione qualquer outro registro relacionado à tarefa Olho para cima –
Status Especifique o status da tarefa Lista de escolhas –
Prioridade Selecione a prioridade de um evento na lista suspensa. Lista de escolhas –
Enviar email de notificação Marque a caixa de seleção para enviar um email de notificação para o proprietário da tarefa Caixa de verificação
Lembre em Marque a caixa de seleção para definir o lembrete para a tarefa Caixa de verificação
Atividade Recorrente Marque a caixa de seleção para marcá-lo como uma atividade recorrente Caixa de verificação –
Descrição Especifique os detalhes sobre a tarefa Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Eventos

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Proprietário do evento Selecione o nome do usuário a quem o evento é atribuído. Olho para cima
Sujeito* Especifique o nome do evento. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Hora da data de início * Especifique a data e a hora em que o evento será iniciado. Este campo é obrigatório. Data e hora
Horário de término * Especifique a data e a hora em que o evento terminará. Este campo é obrigatório. Data e hora
Local Entre no local do evento Texto
Contatos / Leads Selecione o contato ou lead relacionado Olho para cima
Contas Selecione qualquer outro registro relacionado ao evento Olho para cima –
Enviar email de notificação Marque a caixa de seleção para enviar um e-mail de notificação para o proprietário do evento Caixa de verificação
Lembre em Marque a caixa de seleção para definir lembrete para o evento Caixa de verificação
Atividade Recorrente Marque a caixa de seleção para marcá-lo como uma atividade recorrente Caixa de verificação –
Descrição Especifique os detalhes sobre o evento Área de texto (texto longo) 32000 caracteres

<> Chamadas

Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite máximo
Sujeito* Especifique o assunto da chamada. Este campo é obrigatório. Caixa de texto Alfanumérico (50)
Tipo de Chamada * Escolha se a chamada é de entrada ou saída
Chamar Propósito Selecione o propósito da chamada Lista de escolhas
Ligar de / para Escolha o contato ou o lead –
Relacionado a Selecione o registro ao qual a chamada está relacionada Lista de escolhas –
Detalhes da chamada Selecione se é uma chamada atual ou uma chamada concluída –
Hora de início da chamada Exibe automaticamente a data e hora de início da chamada.Este campo é obrigatório. Lista de escolhas
Duraçao da chamada Especifique a duração da chamada. Este campo é obrigatório. Inteiro
Descrição Especifique os detalhes sobre a chamada Área de texto (texto longo) 32000 caracteres
Resultado da Chamada Digite o resultado da chamada Texto