Sincronizar o Gmail com Zoho CRM

Você pode sincronizar e-mails específicos do cliente entre o Google Apps e Zoho CRM, configurando o POP3 no Zoho CRM. Especifique o endereço de e-mail e senha para configurar o Google Apps ‘e-mail no Zoho CRM. Depois de configurar o e-mail, você pode ver os e-mails específicos do cliente sob a página lead ou contato.

benefícios

• Centralizar todas as informações do cliente e-mail correspondência dentro Zoho CRM
• Conversa de email dos clientes associados com dados de CRM (leads, contatos e potenciais)
• Os e-mails específicos do cliente de compartilhamento e atualização com outros usuários dentro da conta
• Enviar e receber e-mails simultaneamente em Zoho CRM e Gmail (Google Apps)

Características principais

• guia e-mail dentro Zoho CRM
• Enviar e receber todos os seus e-mails sem sair Zoho CRM
• E-mails a participação do cliente com os colegas
• Ver tópico do e-mail conversas
• Sincronizar e-mails enviados e recebidos com o Google Apps

1. Configure o Gmail no Zoho CRM

• Funções do usuário
• Funções do administrador

Google Apps Funções do Usuário

Uma vez que o administrador de TI permitiu que o Zoho mail add-on, você tem que configurar o Gmail para a sua conta de e-mail.

• Passo 1: Configurar conta do Gmail no Zoho CRM
• Passo 2: Configurar Zoho correio opções Add-on

Etapa 1: Para configurar o Gmail no Zoho CRM, siga estes passos:

1. Entrar e Google Apps .
2. Clique em (o ícone Apps).
3. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
4. Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração> Extensões e APIs> Google> E-mail .
5. No E-mail Configurar o Google página, especifique sua senha do Google Apps.
6. Clique em Configurar Agora .
   A sua conta de e-mail do Google serão configurados em Zoho CRM. Agora, você está pronto para enviar e-mails para clientes potenciais ou contatos.

Configurar correio Add-on

Ao configurar Zoho Mail Adicionar-on, você pode compartilhar os e-mails de clientes com outros usuários (Público) ou mantê-los pessoal (privado) em sua conta Zoho CRM.

Passo 2: Para configurar uma conta de e-mail privado ou compartilhado

Para configurar uma conta de e-mail privado, siga estes passos:

1. Entrar e Google Apps .
2. Clique em (o ícone Apps).
3. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
4. Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Geral > Configurações de e-mail .
5. Na página Zoho Mail Add-on , selecione Conta Privada opção.
6. Selecione uma caixa de correio para configurar dentro Zoho CRM.
7. Clique em Salvar .

Para configurar uma conta de e-mail compartilhado, siga estes passos:

1. Entrar e Google Apps .
2. Clique em (o ícone Apps).
3. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
4. Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Geral > Configurações de e-mail .
5. Em Zoho Mail Addo-on página, e faça o seguinte:
   • Selecione o E-mail opção.
   • Selecione a caixa de correio.
   • Digite sua senha do Google Apps.
6. Clique em Salvar .

Funções do administrador

As funções importantes do administrador de domínio do Google Apps no processo de configuração do Gmail dentro Zoho CRM são:

• Passo 1: Inscrever-se para o Zoho Mail Adicionar-on
• Passo 2: Ative Zoho Mail Adicionar-on para usuários do Google Apps
• Etapa 3: Ativar a guia E-mails nas configurações de perfil de usuário
• Passo 4: Selecionar e-mails nas configurações da guia
• Passo 5: Selecionar e-mails na liderança, contato e configurações de página potenciais

Etapa 1: Para se inscrever Zoho Mail Adicionar-on, siga estes passos:

1. Entrar e Google Apps .
2. Clique em (o ícone Apps).
3. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
4. Em Zoho CRM, clique em Atualizar .
5. No Plano de Escolha página, clique em Gerenciar seu Plano .
6. No Gerenciar Assinatura página, selecione o Número de Zoho Mail Adicionar-on usuários .
7. Clique Atualizar conta .
8. No cartão de crédito , conclua a transação de cartão de crédito.
   Após a operação bem-sucedida, você pode ativar Zoho Mail Adicionar-on para os usuários do Google Apps.

Passo 2: Para activar Zoho Mail Adicionar-on para os usuários do Google Apps, siga estes passos:

1. Entrar e Google Apps .
2. Clique em (o ícone Apps).
3. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
4. Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança> Perfis .
5. No Profiles página, clique no Editar link para o perfil para o qual você deseja conceder permissões.
6. Em Permissões de Aplicativos, selecione o Zoho Integração com correio de caixa de seleção.
7. Clique em Salvar .

Passo 3: Para ativar guia E-mails, siga estes passos:

1. No Google Apps , clique em (o ícone Apps).
2. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
3. Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança > Perfis .
4. No Profiles página, editar o perfil (por exemplo: Perfil padrão).
5. No Editar perfil página, sob a Visible Tab coluna, selecione a caixa de seleção E-mails .
6. Clique em Salvar .

A tabela abaixo explica quando a guia E-mails fica ativado para os usuários do Google Apps:

Consulte também Gerenciamento de perfis

Passo 4: Para selecionar e-mails nas configurações da guia, siga estes passos:

1. No Google Apps , clique em (o ícone Apps).
2. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
3. Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Personalização > Módulos > Organizar módulos .
   
4. No Organizar Tabs página, certifique-se de que e-mails está sob o guias selecionadas lista.
5. Clique em Salvar .

Etapa 5: Para selecionar e-mails de Lead / contato, siga estes passos:

1. No Google Apps , clique em (o ícone Apps).
2. Clique Mais > Zoho CRM .
   Você será redirecionado para Zoho CRM.
3. Em Zoho CRM, clique em [ Definições ícone] e clique em Configuração > Personalização > Módulos > Lead .
4. No Leads página, clique em Layouts guia.
5. No Editar layout de página, certifique-se de correio está na lista selecionada.
6. Clique em Salvar .
   Siga o mesmo procedimento em Contatos e módulos potenciais.

2. Enviar e-mails para contatos comerciais

Através de ligações, contatos ou Potenciais módulo

1. Clique Leads, Contatos ou Potenciais guia.
2. No [Módulo] Home page, selecione o registro.
3. No Detalhes do Registro página, vá para Mails Lista Relacionados e clique Enviar Mail .
4. No Escrever e-mail página, digite a mensagem, anexar arquivos, adicione IDs de e-mail nos campos CC & BCC.
5. Clique Enviar .
   O e-mail será enviado para o destinatário com uma cópia do e-mail armazenadas no e-mails relacionados com exibição de lista e os enviados pasta do Gmail.

Através guia Emails Zoho CRM

1. Clique Emails > Compor .

O resto é o processo de e-mail regular. A janela de composição é semelhante a qualquer editor de Escrever e-mail com um conjunto de opções de edição e formatação. Se você tiver configurado sua caixa de saída, em seguida, os e-mails serão enviados após um intervalo de poucos minutos.

Através do Gmail

Com apenas alguns passos simples passos nas configurações você pode enviar e-mails de sua conta do Gmail e visualizá-los como itens enviados em Zoho CRM. Para obter esta opção trabalhar para a sua conta do Gmail, configure o filtro para a conta POP do Gmail no Zoho Mail como dado abaixo:

1. Entrar e Zoho Mail.
2. Clique Configurações > Organização Correio > Filtros .
3. Clique em Adicionar filtro .
4. No Filtros janela pop-up, faça o seguinte:
   • Introduza um Nome do filtro .
   • Para os critérios de mensagem, selecione remetente está com a sua conta do Gmail (… @ gmail.com)
     
   • No Mover para pasta opção, procurar e selecionar Enviados .
   • Clique em Salvar .
5. Selecione o filtro, clique em Executar através do Filtro .

3. Receba E-mail de Contatos Comerciais

Quando você receber um e-mail de contatos de negócios no Gmail, ele é automaticamente obtidos para a Zoho CRM. Os e-mails recebidos que estão relacionados com a liderança particular, contato ou potencial, então, começar listado na seção E-mails em, página de contato ou o potencial do que de chumbo, respectivamente. E-mails relacionados ao contato primário também estão incluídas na seção de e-mail na página Potencial.