Instalando o Plug-in do Zoho CRM para o MS Word

requerimentos do sistema

Os requisitos básicos do sistema para instalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word estão abaixo:

Pré-requisitos de instalação

• Você deve ter privilégios de sistema suficientes para instalar o plug-in Zoho CRM para o Microsoft Word
• Você deve ter detalhes de login válidas para se conectar ao servidor Zoho CRM
• Você deve fechar todos os documentos do Microsoft Word antes de instalar o Plug-in

Instalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word

Instalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word permite criar modelos de mala direta com base na fonte de dados CRM.

Para instalar o plug-in do Zoho CRM

1. Entrar e Zoho CRM com seu usuário e senha.
2. Clique Configurações> Configurações> Extensões e APIs> Outros> Plug-in para Microsoft Word .
3. No Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word , clique em Download Now .
4. Save / Execute o Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
5. No Install Shield Wizard, clique em Avançar para iniciar o processo de instalação.
6. No Contrato de Licença caixa de diálogo, vá até o contrato de licença completa e clique em Sim para aceitar o acordo.
7. Na Escolher local de destino assistente, navegar na diretório no qual você deseja instalar os arquivos de instalação Zoho CRM plug-in e clique em Avançar para continuar.
8. Na seleção de idioma caixa de diálogo, selecione o idioma a partir da lista drop-down e clique em Avançarpara iniciar a instalação.
   O processo de instalação levará alguns segundos. Nota : Você pode selecionar Inglês, Japonês, Francês, ou língua espanhola.
9. Clique em Concluir para concluir a instalação.

Configurar o navegador da Web para instalar o controle ActiveX

controle ActiveX permite que Zoho CRM para se comunicar com o Microsoft Word para criar documentos de mala direta. Você deve configurar seu navegador antes de instalar o controle ActiveX caso contrário você não será capaz de criar documentos de mala direta.

Nota Importante : O Zoho CRM Plug-in para o MS Word funciona apenas com o Internet Explorer 6 ou versões mais recentes e não com o Firefox / Chrome. Para criar documentos de mala direta, acesse Zoho CRM através do Internet Explorer.

Para configurar o Internet Explorer

1. Clique  Ferramentas > Opções da Internet .
2. No Opções da Internet caixa de diálogo, clique em Segurança > Nível personalizado .
3. No configurações de segurança de diálogo, verifique o seguinte sob controle ActiveX e plug-in seção:
   • Activar Aviso automático para controles ActiveX
   • Activar / Prompt download de controles ActiveX assinados
   • Activar / Prompt Executar controles ActiveX e plug-ins
   • Ativar controles ActiveX Script marcados como seguros para scripting
   • Clique em OK para salvar as configurações.
4. Clique  em Aplicar > OK

Ativando Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word

O administrador precisa ativar esse recurso para outros usuários para criar documentos de mala direta em MS Word e Zoho CRM.

Para ativar o plug-in do Zoho CRM

1. Clique Configurações> Configurações > Controle de Segurança > Perfis .
2. No Profiles página, clique em Editar para o perfil do usuário.
3. Sob Permissões de Aplicativos , selecione o Zoho CRM Plug-in Microsoft Word para caixa de seleção.
4. Clique em Salvar .

Desinstalar Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word

Antes de desinstalar o Zoho CRM plug-in, feche todos os documentos do Microsoft Word (se estiver em execução).

Para desinstalar o plug-in do Zoho CRM

1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle (Menu Iniciar).
2. No Painel de Controle , clique duas vezes em Adicionar ou remover programas .
3. No Adicionar ou Remover Programas de caixa de diálogo, selecione o plug-in do Zoho CRM e cliqueRemover .
4. Clique em Sim .
   Isso irá desinstalar o Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word.